Combinely تؤتمت التواصل مع العملاء لآلاف المحاسبين باستخدام واجهة API من Perplexity

المشكلة

أتمتة التواصل مع العملاء للمستخدمين النهائيين مع ضمان الموثوقية

كيف يمكن أتمتة الإرشادات المحاسبية التي تتطلب فهمًا دقيقًا للتفاصيل دون المساس بالدقة أو الخصوصية؟ كان هذا هو التحدي الذي واجهه آرثر غراناشير، الشريك المؤسس والرئيس التقني في Combinely، أثناء بنائه زملاء العمل بالذكاء الاصطناعي في الشركة.

كان آرثر يدرك جيدًا أن المحاسبين يتلقون باستمرار أسئلة من العملاء حول بيع العقارات والأرباح الرأسمالية وحدود الدخل. ولأن هذه الأسئلة كثيرًا ما تتطلب بحثًا متعمقًا وإجابات مصممة وفق الوضع المالي الفريد لكل عميل، كانت المراسلات تستهلك ساعات من وقت كل محاسب المحدود أصلًا. وكان آرثر يعلم أن زملاء العمل بالذكاء الاصطناعي من Combinely قادرون على القضاء على هذه المشكلة ومساعدة المحاسبين على استعادة الوقت لتوطيد علاقاتهم مع العملاء، من خلال صياغة ردود مؤتمتة نيابةً عنهم.

ولتحقيق ذلك، استعان المنتج الأولي (MVP) من Combinely بالملاحظات الداخلية والمستندات الضريبية والموارد الخاصة بكل ولاية لتخصيص الردود المؤتمتة على رسائل العملاء الإلكترونية. ومع ذلك، كانت مصادر المعرفة هذه مجزأة وسرعان ما تصبح قديمة.

يوضح آرثر: «كان تجميع أي معلومات ناقصة أو التحقق من صحة السياسات عملية يدوية مُحبطة وتستغرق وقتًا طويلًا». لكن من دون هذه الرؤى الإضافية، كانت المسودات معرضة لأن تبدو عامة أو غير دقيقة، ولن يشعر المحاسبون الحذرون من المخاطر بالارتياح لمشاركة الإجابات مع عملائهم.

في البداية، درس آرثر توسيع الوثائق الداخلية لدى Combinely لحل هذه المشكلة. لكنه سرعان ما أدرك أن الحفاظ على قاعدة معرفية مالية شاملة ومحدّثة يمثّل وظيفة بدوام كامل ولن يكون مستدامًا. لذا بدأ يبحث عن واجهة API من جهة خارجية قادرة على فهرسة الويب العام، واستخلاص أحدث المعلومات، واستخدامها لتوليد إجابات شاملة عن أسئلة العملاء تلقائيًا.

وكان على واجهة API أن تكون:

• دقيقة: تتغير اللوائح المالية سنويًا، ويمكن للفروق الدقيقة المرتبطة بموقع العميل أو ملفه أن تغيّر التزامه الضريبي تغييرًا جذريًا. ومن دون معلومات محدّثة متاحة عند الطلب، تتحول حتى الأسئلة الروتينية إلى مشاريع بحثية تستنزف الساعات القابلة للفوترة وتزيد من خطر الوقوع في الأخطاء.
• موثوقة: لا تحمل جميع المصادر الوزن نفسه. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تحظى المعلومات المستقاة مباشرةً من نطاق حكومي بالثقة قبل أي شيء آخر. لذا كان المحاسبون بحاجة إلى معرفة مصدر الأبحاث التي تستند إليها إجاباتهم. ومن دون التحكم في المصادر التي تُعطى الأولوية، تصبح النتائج واسعة جدًا، أو غير موثوقة، بحيث لا تكون مفيدة.
• آمنة: يتعامل المحاسبون مع مستندات حساسة تتضمن بيانات الدخل وسجل العقارات والاستثمارات. ولهذا، فالخصوصية ليست ميزة إضافية، بل أمر بالغ الأهمية. وكان آرثر بحاجة إلى واجهة API لا تحتفظ ببيانات العملاء ولا تشاركها مع أطراف خارجية.

وإلى جانب هذه الاعتبارات، كان على واجهة API المثالية في نظر آرثر أن تدعم نمو منصة Combinely وتوسعها. ومع شروع مهندسي الشركة بالفعل في التفكير في ميزة بحث صوتي مدمجة، احتاج آرثر إلى واجهة API تساعد على طرح هذه الإمكانية في السوق بشكل أسرع.

الحل

تقديم ردود مؤتمتة ودقيقة ومخصّصة للعملاء على نطاق واسع

قدّمت واجهة Sonar Pro API من Perplexity ما كان آرثر يحتاج إليه تمامًا لأتمتة التواصل مع العملاء لمستخدمي Combinely النهائيين، دون أن يضطر فريقه إلى الحفاظ على معرفة مالية شاملة داخليًا. والأفضل من ذلك أن برنامج Perplexity للشركات الناشئة سهّل على آرثر البدء والانطلاق، وهي ميزة أساسية لشركة تعمل بوتيرة سريعة.

من خلال فهرسة الويب العام في الوقت الفعلي، يمكّن Sonar Pro شركة Combinely من «زيادة عمق أسئلة العملاء التي يستطيع زملاء العمل المساعدة في معالجتها»، كما يقول آرثر. والآن، يستطيع المحاسبون الذين يستخدمون الحل تقديم خدمة عملاء أكثر استجابة.

إجابات شاملة ومخصّصة وفق احتياجات كل عميل

باستخدام Sonar Pro، يستطيع المستخدمون النهائيون لدى Combinely الإجابة عن أسئلة العملاء بردود شاملة ومخصّصة في دقائق. ولتحقيق ذلك، يبدأ زملاء العمل بالذكاء الاصطناعي من Combinely بفحص رسائل البريد الإلكتروني الواردة تلقائيًا، واستخراج أسئلة العملاء، والرجوع إلى الموارد الداخلية لبناء هيكل أولي للرد. ثم يفهرس Sonar Pro الويب العام في الوقت الفعلي لاستكمال المسودة برؤى محدّثة وموثّقة بالمصادر.

ويشير آرثر إلى أن قدرات الاستدلال الرائدة في القطاع لدى Sonar Pro تضمن ألا يصل إلى العملاء إلا أكثر المعلومات صلة. فبينما تمشّط واجهة API الوثائق الداخلية والويب العام، تقيّم مدى صلة جميع المصادر وموثوقيتها، مع التركيز كليًا على تلك المتوافقة مع استفسار العميل الأصلي.

يقول آرثر: «منذ اعتماد واجهة Sonar Pro API لتشغيل زملاء العمل بالذكاء الاصطناعي لدينا، توفّر Combinely على المحاسبين نحو ساعتين يوميًا. فكلما تلقى المحاسبون رسالة بريد إلكتروني من عميل، باتت لديهم الآن مسودة رد شاملة ومخصّصة خلال دقيقة واحدة».

والأفضل من ذلك كله أن Perplexity تقدّم كل إجابة بلغة طبيعية، بحيث يستطيع أي شخص فهمها (بصرف النظر عن مدى إلمامه بالشؤون المالية). ونتيجة لذلك، يمكن للمحاسبين أن يطمئنوا إلى أن عملاءهم سيثقون بالمعلومات المقدّمة في كل مرة.

حماية بيانات العملاء بمستوى المؤسسات

مع Sonar Pro، لا تأتي الأتمتة على حساب الأمان. فعلى عكس واجهات API الأخرى التي درسها آرثر، لا يدرّب Sonar Pro نماذجه اللغوية الكبيرة (LLM) على البيانات التي يرفعها المستخدمون النهائيون لدى Combinely. وهذا يعني أن أي معلومات حساسة أو معلومات تعريف شخصية تُستخدم في صياغة الردود على العملاء تظل تحت سيطرة المحاسب.

ويشير آرثر أيضًا إلى أن سياسة الاحتفاظ بالبيانات لدى Perplexity، التي تحذف تلقائيًا أي ملفات مرفوعة بعد سبعة أيام، تؤدي دورًا رئيسيًا في ضمان عدم انتشار بيانات العملاء الحساسة عبر منظومة الأدوات المحاسبية. وقد شكّل ذلك قيمة مضافة بالغة الأهمية للمحاسبين الذين كانوا مترددين في اعتماد الذكاء الاصطناعي خشية زيادة تجزئة البيانات.

علاوة على ذلك، ومع توفير Sonar Pro الامتثال لمعيار SOC II واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل جاهز، يستطيع المحاسبون أتمتة التواصل مع العملاء مع ضمان التوافق مع لوائح خصوصية بيانات المستهلكين المتطورة.

يقول آرثر: «الخصوصية بالغة الأهمية عند إنشاء منتج للمحاسبين. وقد جعل النهج الشامل الذي تتبعه Perplexity في تأمين بيانات العملاء عملية إعداد المستخدمين الحذرين من المخاطر أكثر سلاسة بكثير».

إجابات صوتية عن استفسارات المحاسبين في ثوانٍ

وكما كان آرثر يأمل، دعم Sonar Pro نمو منصة Combinely وتوسعها بشكل مباشر. إذ تشغّل واجهة API الآن ميزة البحث الصوتي الجديدة في Combinely، وهي محرك إجابات عند الطلب يحوّل الاستفسارات المنطوقة إلى رؤى في الوقت الفعلي. ورغم أن الميزة لا تزال في مراحلها الأولى، فإن المحاسبين يعتمدون عليها بالفعل للتحقق السريع من القوانين الضريبية واللوائح المتطورة.

يوضح آرثر: «الرائع في Sonar هو زمن الاستجابة. فعادةً ما يتلقى مستخدمونا النهائيون الإجابة في بضع ثوانٍ، مما يعني أنهم يقضون وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في العمل الذي يخلق قيمة».

ويقول آرثر إن هذه الميزة ضاعفت توفير الوقت الذي يقدّمه Sonar Pro للمستخدمين النهائيين لدى Combinely. فعلى سبيل المثال، قد يقضي المحاسبون ساعات في مراجعة التغييرات على متطلبات الامتثال الضريبي لمنطقة معينة يدويًا. أما مع البحث الصوتي في Combinely، فتُجاب هذه الأسئلة فورًا وبمستويات أعلى من الدقة والعمق.

النتيجة

تمكين المحاسبين من تعزيز رضا العملاء وإنجاز المزيد

بفضل Sonar Pro، لم يحقق آرثر رؤيته الأصلية لزملاء العمل بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل وسّع أيضًا العرض الأساسي لـ Combinely بسرعة تفوق بكثير ما كان يمكن تحقيقه داخليًا.

يقول آرثر: «من حيث السرعة والأداء، Sonar هو الأفضل على الإطلاق. فقد أتاحت لنا واجهة API التوسع بسرعة أكبر بكثير مما لو التزمنا ببناء داخلي».

كانت عوائد أتمتة التواصل مع العملاء كبيرة. فمع توفير كل مستخدم 10 ساعات أسبوعيًا في المتوسط، يمكن للمستخدمين إعادة استثمار هذا الوقت في بناء علاقات أقوى مع عملائهم، أو تقديم دعم مخصّص لأكبر حساباتهم. ويشير آرثر إلى أن امتلاك القدرة على أداء أي من هاتين المهمتين في مشهد محاسبي يزداد تنافسية أمر «لا يقدّر بثمن».

أصبحت Sonar Chat Completions الآن Agent API مع مزيد من النماذج والأدوات والإعدادات المسبقة المدعومة بالأبحاث. ابدأ باستخدام وثائقنا من هنا.