Combinely автоматизира комуникацията с клиентите за хиляди счетоводители с API на Perplexity

Проблемът

Автоматизирана и надеждна комуникация с клиентите за крайните потребители

Как да автоматизирате нюансирани счетоводни съвети, без да правите компромис с точността или поверителността? Точно с това предизвикателство се сблъска Arthur Granacher, съосновател и технически директор на Combinely, докато изграждаше ИИ колегите на компанията.

Arthur много добре знаеше, че счетоводителите често получават въпроси от клиенти относно продажби на имоти, капиталови печалби и прагове на доходите. Тъй като тези въпроси често изискваха задълбочено проучване и отговори, съобразени с уникалното финансово положение на всеки клиент, комуникацията отнемаше часове от и без това ограниченото време на всеки счетоводител. Arthur знаеше, че ИИ колегите на Combinely могат да премахнат този проблем и да помогнат на счетоводителите да си върнат време за изграждане на взаимоотношения с клиентите, като съставят автоматизирани отговори от тяхно име.

За да превърне това в реалност, MVP версията на Combinely използваше вътрешни бележки, данъчни документи и ресурси, специфични за отделните щати, за да персонализира автоматизираните отговори на имейлите от клиенти. Тези източници на знания обаче бяха разпокъсани и бързо остаряваха.

„Събирането на липсваща информация или проверката на политики беше дразнещ, ръчен и времеемък процес“, обяснява Arthur. Но без тази допълнителна информация черновите рискуваха да звучат шаблонно или да бъдат неточни, а предпазливите счетоводители не биха се чувствали спокойни да споделят отговорите с клиентите си.

Първоначално Arthur обмисли разширяване на вътрешната документация на Combinely, за да реши този проблем. Скоро обаче осъзна, че поддържането на изчерпателна и актуална финансова база знания е работа на пълен работен ден и не би било устойчиво. Затова започна да търси API на трета страна, което да индексира публичния уеб, да извлича най-новата информация и да я използва за автоматично генериране на изчерпателни отговори на въпросите на клиентите.

Това API трябваше да бъде:

• Точно: Финансовите разпоредби се променят всяка година, а малки нюанси в зависимост от местоположението или профила на клиента могат драстично да променят данъчните му задължения. Без актуална информация при поискване дори рутинните въпроси се превръщат в изследователски проекти, които изяждат таксуваните часове и увеличават риска от грешки.
• Авторитетно: Не всички източници имат еднаква тежест. Например информацията, извлечена директно от правителствен домейн, трябва да се ползва с най-голямо доверие. Затова счетоводителите трябваше да знаят откъде идва проучването, на което се основават отговорите им. Без контрол върху това кои източници да имат приоритет, резултатите стават твърде общи – или ненадеждни – за да бъдат полезни.
• Сигурно: Счетоводителите работят с чувствителни документи, съдържащи данни за доходи, история на собствеността и инвестиции. Затова поверителността не е просто приятен бонус, а е от критично значение. Arthur се нуждаеше от API, което да не съхранява и да не споделя данни на клиенти с външни страни.

Освен тези съображения идеалното API за Arthur трябваше да подпомага растежа и разширяването на платформата на Combinely. Тъй като инженерите на компанията вече обмисляха вградена функция за гласово търсене, Arthur се нуждаеше от API, което да помогне тази възможност да излезе на пазара по-бързо.

Решението

Точни, автоматизирани и персонализирани отговори на клиенти в голям мащаб

Sonar Pro API на Perplexity предостави точно това, от което Arthur се нуждаеше, за да автоматизира комуникацията с клиентите за крайните потребители на Combinely – без екипът му да трябва да поддържа изчерпателни финансови знания вътрешно. Още по-добре, програмата за стартъпи на Perplexity улесни Arthur да започне бързо – ключово предимство за бързо развиваща се компания.

Като индексира публичния уеб в реално време, Sonar Pro дава възможност на Combinely да „разшири обхвата на клиентските въпроси, с които ИИ колегите могат да помогнат“, споделя Arthur. Сега счетоводителите, които използват решението, могат да предлагат още по-отзивчиво обслужване на клиентите.

Изчерпателни отговори, персонализирани според нуждите на всеки клиент

Със Sonar Pro крайните потребители на Combinely могат да отговарят на въпросите на клиентите с изчерпателни, персонализирани отговори за минути. За целта ИИ колегите на Combinely първо автоматично сканират входящите имейли, извличат въпросите на клиентите и използват вътрешни ресурси, за да изградят скелет на отговора. След това Sonar Pro индексира публичния уеб в реално време, за да допълни черновата с актуална информация и цитирани източници.

Arthur отбелязва, че водещите в индустрията възможности за разсъждение на Sonar Pro гарантират, че до клиентите достига само най-релевантната информация. Докато преглежда вътрешната документация и публичния уеб, API оценява релевантността и надеждността на всички източници – като се фокусира изцяло върху онези, които съответстват на първоначалната заявка на клиента.

„Откакто въведохме Sonar Pro API за нашите ИИ колеги, Combinely спестява на счетоводителите около два часа на ден“, казва Arthur. „Всеки път, когато счетоводителите получат имейл от клиент, вече разполагат с изчерпателен и персонализиран отговор, изготвен за по-малко от минута.“

Най-хубавото е, че Perplexity представя всеки отговор на естествен език, така че всеки (независимо от финансовата си грамотност) може да го разбере. В резултат счетоводителите могат да са сигурни, че клиентите им ще се доверяват на предоставената информация всеки път.

Защита на клиентските данни на корпоративно ниво

Със Sonar Pro автоматизацията не е за сметка на сигурността. За разлика от други API, които Arthur разглеждаше, Sonar Pro не обучава своите големи езикови модели (LLM) с данни, качени от крайните потребители на Combinely. Това означава, че всяка чувствителна или лично идентифицираща информация, използвана за изготвяне на отговори на клиенти, остава под контрола на счетоводителя.

Arthur отбелязва също, че Политиката за съхранение на данни на Perplexity – която автоматично изтрива всички качени файлове след седем дни – играе важна роля, за да не се разпространяват чувствителни клиентски данни из счетоводния технологичен стек. Това беше ключово предимство за счетоводителите, които се колебаеха дали да възприемат ИИ от страх от още по-голямо разпокъсване на данните.

Освен това, тъй като Sonar Pro осигурява съответствие със SOC II и GDPR по подразбиране, счетоводителите могат да автоматизират комуникацията с клиентите, като същевременно спазват променящите се разпоредби за защита на личните данни на потребителите.

„Поверителността е изключително важна, когато създаваш продукт за счетоводители“, казва Arthur. „Цялостният подход на Perplexity към защитата на клиентските данни направи въвеждането на предпазливите потребители много по-лесно.“

Гласови отговори на въпросите на счетоводителите за секунди

Както Arthur се надяваше, Sonar Pro пряко подпомогна растежа и разширяването на платформата на Combinely. Сега API задвижва новата функция за гласово търсене на Combinely – машина за отговори при поискване, която превръща изговорените заявки в информация в реално време. Макар функцията все още да е в ранен етап, счетоводителите вече разчитат на нея за бърза проверка на данъчни кодекси и променящи се разпоредби.

„Страхотното при Sonar е латентността“, обяснява Arthur. „Нашите крайни потребители обикновено получават отговор за няколко секунди, което означава, че прекарват по-малко време в проучване и повече време в работа, която създава стойност.“

Според Arthur тази функция допълнително е увеличила спестеното време, което Sonar Pro осигурява на крайните потребители на Combinely. Например счетоводителите може да прекарват часове в ръчен преглед на промените в данъчните изисквания за определен регион. С гласовото търсене на Combinely тези въпроси получават отговор мигновено и с още по-голяма точност и задълбоченост.

Резултатът

Счетоводителите повишават удовлетвореността на клиентите и постигат повече

Със Sonar Pro Arthur не само реализира първоначалната си визия за ИИ колеги, но и разшири основното предложение на Combinely много по-бързо, отколкото би успял със собствена разработка.

„По отношение на скоростта и производителността Sonar е най-доброто решение на пазара“, казва Arthur. „API ни позволи да се разрастваме много по-бързо, отколкото ако бяхме заложили на собствена разработка.“

Ползите от автоматизираната комуникация с клиентите са значителни. Тъй като всеки потребител спестява средно по 10 часа седмично, той може да инвестира това време в изграждане на по-силни взаимоотношения с клиентите си – или в персонализирана поддръжка за най-големите си клиенти. Arthur отбелязва, че наличието на капацитет за която и да е от тези задачи в една все по-конкурентна счетоводна среда е „безценно“.

Sonar Chat Completions вече е Agent API с повече модели, инструменти и предварително зададени настройки, основани на проучвания. Започнете с нашата документация тук.