Combinely automatitza les comunicacions amb els clients per a milers de comptables amb l’API de Perplexity

El problema

Automatitzar les comunicacions dels usuaris finals amb els seus clients sense renunciar a la fiabilitat

Com es pot automatitzar un assessorament comptable ple de matisos sense comprometre la precisió ni la privadesa? Aquest era el repte que afrontava Arthur Granacher, cofundador i CTO de Combinely, mentre creava els col·legues d’IA de l’empresa.

Arthur era molt conscient que els comptables rebien sovint preguntes dels clients sobre vendes d’immobles, guanys de capital i llindars d’ingressos. Com que aquestes preguntes sovint requerien una investigació profunda i respostes adaptades a la situació financera única de cada client, les comunicacions consumien hores del temps, ja de per si limitat, de cada comptable. Arthur sabia que els col·legues d’IA de Combinely podien eliminar aquest problema i ajudar els comptables a recuperar temps per cultivar la relació amb els clients, redactant respostes automatitzades en nom seu.

Per fer-ho realitat, el producte mínim viable (MVP) de Combinely aprofitava notes internes, documents fiscals i recursos específics de cada estat per personalitzar les respostes automatitzades als correus electrònics dels clients. Tanmateix, aquestes fonts de coneixement estaven fragmentades i quedaven obsoletes ràpidament.

«Recopilar qualsevol informació que faltés o verificar polítiques era un procés frustrant, manual i que requeria molt de temps», explica Arthur. Però sense aquesta informació addicional, els esborranys corrien el risc de semblar genèrics o de ser inexactes, i els comptables, poc inclinats a assumir riscos, no se sentirien còmodes compartint les respostes amb els seus clients.

Primer, Arthur es va plantejar ampliar la documentació interna de Combinely per resoldre aquest problema. Tanmateix, aviat es va adonar que mantenir una base de coneixement financer completa i actualitzada era una feina a temps complet i no seria sostenible. Així doncs, va començar a buscar una API de tercers que pogués indexar el web públic, obtenir la informació més recent i utilitzar-la per generar automàticament respostes completes a les preguntes dels clients.

L’API havia de ser:

• Precisa: la normativa financera canvia cada any, i petits matisos segons la ubicació o el perfil d’un client poden alterar dràsticament les seves obligacions fiscals. Sense informació actualitzada i disponible al moment, fins i tot les preguntes rutinàries es converteixen en projectes d’investigació que es mengen hores facturables i augmenten el risc d’error.
• Basada en fonts de referència: no totes les fonts tenen el mateix pes. Per exemple, la informació obtinguda directament d’un domini governamental hauria de tenir prioritat per sobre de qualsevol altra. Per tant, els comptables havien de saber d’on provenia la investigació que sustentava les seves respostes. Sense control sobre quines fonts prioritzar, els resultats esdevenen massa genèrics —o poc fiables— per ser útils.
• Segura: els comptables treballen amb documents confidencials que inclouen ingressos, historial immobiliari i dades d’inversions. Per això, la privadesa no és un extra, sinó un element crític. Arthur necessitava una API que no conservés les dades dels clients ni les compartís amb tercers.

A més d’aquests requisits, l’API ideal d’Arthur havia de donar suport al creixement i l’expansió de la plataforma de Combinely. Com que els enginyers de l’empresa ja estaven ideant una funció nativa de cerca per veu, Arthur necessitava una API que ajudés a llançar aquesta funcionalitat al mercat més ràpidament.

La solució

Respostes precises, automatitzades i personalitzades als clients a escala

L’API Sonar Pro de Perplexity va oferir exactament el que Arthur necessitava per automatitzar les comunicacions dels usuaris finals de Combinely amb els seus clients, sense que el seu equip hagués de mantenir internament un coneixement financer exhaustiu. A més, el Programa per a startups de Perplexity va facilitar que Arthur es posés en marxa ràpidament, un avantatge clau per a una empresa que avança a gran velocitat.

En indexar el web públic en temps real, Sonar Pro permet a Combinely «ampliar la profunditat de les preguntes dels clients que els col·legues poden ajudar a resoldre», explica Arthur. Ara, els comptables que fan servir la solució poden oferir als seus clients un servei encara més àgil.

Respostes completes i personalitzades segons les necessitats de cada client

Amb Sonar Pro, els usuaris finals de Combinely poden respondre les preguntes dels clients amb respostes completes i personalitzades en qüestió de minuts. Per fer-ho, els col·legues d’IA de Combinely comencen analitzant automàticament els correus electrònics entrants, extraient-ne les preguntes dels clients i consultant recursos interns per elaborar l’esquelet d’una resposta. Després, Sonar Pro indexa el web públic en temps real per completar l’esborrany amb informació actualitzada i amb fonts citades.

Arthur destaca que les capacitats de raonament de Sonar Pro, líders del sector, garanteixen que només la informació més rellevant arribi als clients. A mesura que l’API examina la documentació interna i el web públic, avalua la rellevància i la fiabilitat de totes les fonts, i se centra exclusivament en les que s’ajusten a la consulta original del client.

«Des que vam incorporar l’API Sonar Pro als nostres col·legues d’IA, Combinely estalvia als comptables aproximadament dues hores al dia», diu Arthur. «Ara, cada vegada que els comptables reben un correu electrònic d’un client, tenen una resposta completa i personalitzada redactada en menys d’un minut.»

I el millor de tot és que Perplexity presenta cada resposta en llenguatge natural, de manera que qualsevol persona (independentment dels seus coneixements financers) la pot entendre. Com a resultat, els comptables poden estar segurs que els seus clients confiaran sempre en la informació que reben.

Protecció de les dades dels clients de nivell empresarial

Amb Sonar Pro, l’automatització no es fa a costa de la seguretat. A diferència d’altres API que Arthur va considerar, Sonar Pro no entrena els seus LLM amb les dades que pugen els usuaris finals de Combinely. Això significa que qualsevol informació confidencial o d’identificació personal que s’utilitzi per redactar les respostes als clients continua sota el control del comptable.

Arthur també destaca que la Política de retenció de dades de Perplexity, que elimina automàticament qualsevol fitxer pujat al cap de set dies, té un paper fonamental per evitar que les dades confidencials dels clients es dispersin per tot el conjunt d’eines comptables. Va ser un valor afegit crucial per als comptables que dubtaven a adoptar la IA per por d’una fragmentació encara més gran de les dades.

A més, com que Sonar Pro compleix d’entrada SOC II i el RGPD, els comptables poden automatitzar les comunicacions amb els clients alhora que s’adapten a l’evolució de la normativa de privadesa de les dades dels consumidors.

«La privadesa és importantíssima quan crees un producte per a comptables», diu Arthur. «L’enfocament integral de Perplexity per protegir les dades dels clients ha facilitat molt la incorporació d’usuaris poc inclinats a assumir riscos.»

Respostes per veu a les consultes dels comptables en qüestió de segons

Tal com Arthur esperava, Sonar Pro va donar suport directe al creixement i l’expansió de la plataforma de Combinely. Ara l’API impulsa la nova funció de cerca per veu de Combinely, un motor de respostes sota demanda que converteix les consultes orals en informació en temps real. Tot i que la funció encara és en una fase inicial, els comptables ja hi recorren per verificar ràpidament codis tributaris i normatives canviants.

«El més interessant de Sonar és la latència», explica Arthur. «Els nostres usuaris finals solen rebre una resposta en pocs segons, de manera que dediquen menys temps a la investigació i més a feines que aporten valor.»

Arthur afirma que aquesta funció no ha fet més que multiplicar l’estalvi de temps que Sonar Pro ofereix als usuaris finals de Combinely. Per exemple, els comptables podien dedicar hores a revisar manualment els canvis en el compliment fiscal d’una regió concreta. Amb la cerca per veu de Combinely, aquestes preguntes es responen a l’instant i amb un grau encara més alt de precisió i profunditat.

El resultat

Ajudar els comptables a augmentar la satisfacció dels clients i a fer més feina

Amb Sonar Pro, Arthur no només va fer realitat la seva visió original dels col·legues d’IA, sinó que també va ampliar l’oferta principal de Combinely molt més ràpidament del que hauria pogut aconseguir amb un desenvolupament intern.

«Pel que fa a velocitat i rendiment, Sonar és el millor que hi ha», diu Arthur. «L’API ens ha permès créixer molt més ràpidament que si haguéssim apostat per un desenvolupament intern.»

Els beneficis de l’automatització de les comunicacions amb els clients han estat considerables. Com que cada usuari estalvia una mitjana de 10 hores setmanals, pot reinvertir aquest temps a enfortir la relació amb els seus clients o a oferir una atenció personalitzada als comptes més grans. Arthur destaca que disposar de capacitat per a qualsevol d’aquestes tasques en un sector comptable cada vegada més competitiu «no té preu».

Sonar Chat Completions ara és Agent API, amb més models, eines i configuracions predefinides basades en investigació. Comença amb la nostra documentació aquí.