Combinely díky API od Perplexity automatizuje komunikaci s klienty pro tisíce účetních

Problém

Automatizace komunikace s klienty pro koncové uživatele při zachování důvěryhodnosti

Jak automatizovat poradenství ve složitých účetních otázkách, aniž by utrpěla přesnost nebo ochrana soukromí? Právě před touto výzvou stál Arthur Granacher, spoluzakladatel a CTO společnosti Combinely, když vyvíjel její AI spolupracovníky.

Arthur si dobře uvědomoval, že účetní často řeší dotazy klientů týkající se prodeje nemovitostí, kapitálových zisků a příjmových limitů. Protože tyto dotazy často vyžadovaly důkladný průzkum a odpovědi šité na míru jedinečné finanční situaci každého klienta, zabírala komunikace hodiny už tak omezeného času každého účetního. Arthur věděl, že AI spolupracovníci společnosti Combinely mohou tento problém odstranit a pomoci účetním získat zpět čas na budování vztahů s klienty tím, že za ně budou připravovat automatické odpovědi.

Aby se to stalo skutečností, využívalo MVP společnosti Combinely interní poznámky, daňové dokumenty a zdroje specifické pro jednotlivé státy k personalizaci automatických odpovědí na e-maily klientů. Tyto zdroje znalostí však byly roztříštěné a rychle zastarávaly.

„Doplňování chybějících informací nebo ověřování pravidel bylo frustrujícím, ručním a časově náročným procesem,“ vysvětluje Arthur. Bez těchto dodatečných poznatků však hrozilo, že koncepty odpovědí budou znít obecně nebo budou nepřesné, a účetní, kteří se vyhýbají riziku, by neměli dost jistoty, aby je sdíleli se svými klienty.

Arthur nejprve zvažoval, že problém vyřeší rozšířením interní dokumentace Combinely. Brzy si však uvědomil, že udržování komplexní a aktuální finanční znalostní báze je práce na plný úvazek a není dlouhodobě udržitelné. Začal proto hledat API třetí strany, které by dokázalo indexovat veřejný web, načítat nejnovější informace a automaticky z nich generovat komplexní odpovědi na dotazy klientů.

API muselo být:

• Přesné: Finanční předpisy se každoročně mění a drobné nuance podle bydliště nebo profilu klienta mohou zásadně změnit jeho daňovou povinnost. Bez aktuálních informací dostupných na požádání se i běžné dotazy mění ve výzkumné projekty, které ukrajují z fakturovatelných hodin a zvyšují riziko chyb.
• Autoritativní: Ne všechny zdroje mají stejnou váhu. Například informacím převzatým přímo z vládní domény by se mělo důvěřovat nejvíce. Účetní by proto potřebovali vědět, odkud pochází výzkum, o který se jejich odpovědi opírají. Bez kontroly nad tím, které zdroje upřednostnit, jsou výsledky příliš široké – nebo nespolehlivé – na to, aby byly užitečné.
• Bezpečné: Účetní pracují s citlivými dokumenty, které obsahují údaje o příjmech, historii nemovitostí a investicích. Soukromí proto není jen příjemný bonus, ale naprostá nezbytnost. Arthur potřeboval API, které by neuchovávalo ani nesdílelo data klientů s externími stranami.

Kromě těchto požadavků mělo Arthurovo ideální API podporovat růst a rozšiřování platformy Combinely. Inženýři společnosti už přemýšleli o nativní funkci hlasového vyhledávání, a Arthur proto potřeboval API, které by pomohlo tuto schopnost rychleji uvést na trh.

Řešení

Přesné, automatizované a personalizované odpovědi klientům ve velkém měřítku

Sonar Pro API od Perplexity poskytlo přesně to, co Arthur potřeboval k automatizaci komunikace s klienty pro koncové uživatele Combinely – aniž by jeho tým musel interně udržovat komplexní finanční znalosti. A co víc, díky programu Perplexity pro startupy mohl Arthur snadno začít, což je pro rychle se rozvíjející firmu klíčová výhoda.

Díky indexování veřejného webu v reálném čase umožňuje Sonar Pro společnosti Combinely „rozšířit hloubku klientských dotazů, se kterými mohou spolupracovníci pomoci“, říká Arthur. Účetní, kteří řešení používají, tak nyní mohou poskytovat klientům ještě pohotovější služby.

Komplexní odpovědi přizpůsobené potřebám každého klienta

Díky Sonar Pro mohou koncoví uživatelé Combinely během několika minut odpovídat na dotazy klientů komplexními a personalizovanými odpověďmi. AI spolupracovníci Combinely nejprve automaticky prohledají příchozí e-maily, extrahují z nich dotazy klientů a na základě interních zdrojů sestaví kostru odpovědi. Sonar Pro pak v reálném čase indexuje veřejný web a doplní koncept o aktuální poznatky s citacemi.

Arthur poznamenává, že špičkové schopnosti uvažování Sonar Pro zajišťují, že se ke klientům dostanou jen ty nejrelevantnější informace. Při procházení interní dokumentace a veřejného webu API vyhodnocuje relevanci a spolehlivost všech zdrojů – a plně se soustředí na ty, které odpovídají původnímu dotazu klienta.

„Od zavedení Sonar Pro API, které pohání naše AI spolupracovníky, šetří Combinely účetním zhruba dvě hodiny denně,“ říká Arthur. „Kdykoli účetní dostanou e-mail od klienta, mají nyní do minuty připravený koncept komplexní a personalizované odpovědi.“

A co je nejlepší, Perplexity podává každou odpověď přirozeným jazykem, takže jí porozumí kdokoli (bez ohledu na finanční gramotnost). Účetní si tak mohou být jistí, že jejich klienti budou poskytnutým informacím vždy důvěřovat.

Ochrana dat klientů na podnikové úrovni

Se Sonar Pro automatizace nejde na úkor zabezpečení. Na rozdíl od jiných API, která Arthur zvažoval, Sonar Pro netrénuje své LLM na datech nahraných koncovými uživateli Combinely. To znamená, že veškeré citlivé údaje nebo údaje umožňující identifikaci osob, které se použijí při přípravě odpovědí klientům, zůstávají pod kontrolou účetního.

Arthur také zdůrazňuje, že zásady uchovávání dat společnosti Perplexity – podle nichž se všechny nahrané soubory po sedmi dnech automaticky smažou – hrají zásadní roli v tom, aby se citlivá data klientů nešířila napříč účetními systémy. Pro účetní, kteří s přijetím AI váhali z obavy z další fragmentace dat, to byl klíčový přínos.

Navíc díky tomu, že Sonar Pro nabízí soulad se SOC II a GDPR hned po vybalení, mohou účetní automatizovat komunikaci s klienty a zároveň dodržovat vyvíjející se předpisy na ochranu osobních údajů spotřebitelů.

„Soukromí je při vytváření produktu pro účetní nesmírně důležité,“ říká Arthur. „Komplexní přístup Perplexity k zabezpečení dat klientů výrazně usnadnil onboarding uživatelů, kteří se vyhýbají riziku.“

Hlasové odpovědi na dotazy účetních během několika sekund

Jak Arthur doufal, Sonar Pro přímo podpořilo růst a rozšiřování platformy Combinely. API nyní pohání novou funkci hlasového vyhledávání Combinely – nástroj, který na vyžádání poskytuje odpovědi a mění mluvené dotazy na poznatky v reálném čase. Přestože je funkce teprve v rané fázi, účetní ji už využívají k rychlému ověřování daňových předpisů a měnících se regulací.

„Na Sonaru je skvělá latence,“ vysvětluje Arthur. „Naši koncoví uživatelé obvykle dostanou odpověď během několika sekund, takže tráví méně času průzkumem a více času prací, která vytváří hodnotu.“

Podle Arthura tato funkce ještě znásobila úsporu času, kterou Sonar Pro koncovým uživatelům Combinely přináší. Účetní mohou například strávit hodiny ručním procházením změn v daňových předpisech pro konkrétní region. S hlasovým vyhledáváním Combinely dostanou odpovědi na tyto otázky okamžitě, a to s ještě vyšší přesností a hloubkou.

Výsledek

Účetní mohou zvyšovat spokojenost klientů a stihnout víc

Díky Sonar Pro Arthur nejen naplnil svou původní vizi AI spolupracovníků, ale také rozšířil hlavní nabídku Combinely mnohem rychleji, než by dokázal vlastním vývojem.

„Z hlediska rychlosti a výkonu je Sonar to nejlepší, co existuje,“ říká Arthur. „Díky API jsme mohli škálovat mnohem rychleji, než kdybychom se pustili do vlastního vývoje.“

Přínosy automatizované komunikace s klienty jsou značné. Každý uživatel ušetří v průměru 10 hodin týdně a tento čas může investovat do budování silnějších vztahů s klienty – nebo do poskytování individuální podpory svým největším klientům. Arthur poznamenává, že mít kapacitu na kterýkoli z těchto úkolů je v čím dál konkurenčnějším účetním prostředí „k nezaplacení“.

Sonar Chat Completions je nyní Agent API s více modely, nástroji a předvolbami podloženými výzkumem. Začněte s naší dokumentací zde.