Combinely automatiserer klientkommunikationen for tusindvis af revisorer med Perplexitys API

Problemet

Automatiseret klientkommunikation for slutbrugere – uden at gå på kompromis med troværdigheden

Hvordan automatiserer man nuanceret regnskabsrådgivning uden at gå på kompromis med nøjagtighed eller privatliv? Det var den udfordring, Combinelys medstifter og CTO Arthur Granacher stod over for, da han byggede virksomhedens AI-kolleger.

Arthur var meget bevidst om, at revisorer ofte fik spørgsmål fra klienter om ejendomssalg, kapitalgevinster og indkomstgrænser. Fordi disse spørgsmål ofte krævede grundig research og svar skræddersyet til hver klients unikke økonomiske situation, slugte kommunikationen timer af hver revisors i forvejen begrænsede tid. Arthur vidste, at Combinelys AI-kolleger kunne fjerne dette problem og hjælpe revisorerne med at frigøre tid til at pleje klientrelationerne ved at udforme automatiske svar på deres vegne.

For at gøre dette til virkelighed brugte Combinelys MVP interne noter, skattedokumenter og delstatsspecifikke ressourcer til at personliggøre automatiske svar på klienternes e-mails. Disse videnskilder var dog fragmenterede og hurtigt forældede.

»Det var en frustrerende, manuel og tidskrævende proces at samle manglende oplysninger eller faktatjekke regler,« forklarer Arthur. Men uden denne ekstra indsigt risikerede udkastene at lyde generiske eller være unøjagtige, og risikoaverse revisorer ville ikke føle sig trygge ved at dele svarene med deres klienter.

Arthur undersøgte først muligheden for at udvide Combinelys interne dokumentation for at løse problemet. Han indså dog hurtigt, at det at vedligeholde en omfattende og opdateret finansiel vidensbase var et fuldtidsjob og ikke ville være bæredygtigt. Derfor begyndte han at lede efter et tredjeparts-API, der kunne indeksere det offentlige internet, hente de nyeste oplysninger og bruge dem til automatisk at generere fyldestgørende svar på klienternes spørgsmål.

API'et skulle være:

• Præcist: Finansielle regler ændrer sig hvert år, og små nuancer baseret på en klients bopæl eller profil kan ændre vedkommendes skatteforpligtelse markant. Uden opdaterede oplysninger efter behov bliver selv rutinespørgsmål til researchprojekter, der æder af de fakturerbare timer og øger risikoen for fejl.
• Autoritativt: Ikke alle kilder vejer lige tungt. Oplysninger hentet direkte fra en offentlig myndigheds domæne bør for eksempel have højeste prioritet. Revisorerne skulle derfor vide, hvor den research, der understøttede deres svar, kom fra. Uden kontrol over, hvilke kilder der prioriteres, bliver resultaterne for brede – eller for upålidelige – til at være nyttige.
• Sikkert: Revisorer arbejder med følsomme dokumenter, der indeholder oplysninger om indkomst, ejendomshistorik og investeringer. Derfor er privatliv ikke bare rart at have – det er helt afgørende. Arthur havde brug for et API, der ikke ville gemme eller dele klientdata med eksterne parter.

Ud over disse hensyn skulle Arthurs ideelle API understøtte væksten og udvidelsen af Combinelys platform. Da virksomhedens udviklere allerede var i gang med at udtænke en indbygget stemmesøgningsfunktion, havde Arthur brug for et API, der kunne hjælpe med at bringe denne funktion hurtigere på markedet.

Løsningen

Præcise, automatiserede og personlige klientsvar i stor skala

Perplexitys Sonar Pro API gav præcis det, Arthur havde brug for til at automatisere klientkommunikationen for Combinelys slutbrugere – uden at hans team skulle vedligeholde omfattende finansiel viden internt. Endnu bedre gjorde Perplexitys Startup Program det nemt for Arthur at komme i gang – en vigtig fordel for en virksomhed i hurtig udvikling.

Ved at indeksere det offentlige internet i realtid gør Sonar Pro det muligt for Combinely at »udvide dybden af de klientspørgsmål, som AI-kollegerne kan hjælpe med at besvare,« fortæller Arthur. Nu kan revisorer, der bruger løsningen, levere en endnu mere responsiv klientservice.

Fyldestgørende svar, tilpasset hver klients behov

Med Sonar Pro kan Combinelys slutbrugere besvare klienternes spørgsmål med fyldestgørende, personlige svar på få minutter. For at gøre det starter Combinelys AI-kolleger med automatisk at scanne indgående e-mails, udtrække klienternes spørgsmål og trække på interne ressourcer for at opbygge et svarskelet. Derefter indekserer Sonar Pro det offentlige internet i realtid for at færdiggøre udkastet med opdateret indsigt og kildehenvisninger.

Arthur fremhæver, at Sonar Pros brancheførende ræsonneringsevner sikrer, at kun de mest relevante oplysninger når frem til klienterne. Når API'et gennemsøger intern dokumentation og det offentlige internet, vurderer det relevansen og pålideligheden af alle kilder – og fokuserer udelukkende på dem, der stemmer overens med klientens oprindelige forespørgsel.

»Siden vi indførte Sonar Pro API til at drive vores AI-kolleger, har Combinely sparet revisorerne for omkring to timer om dagen,« siger Arthur. »Når revisorerne får en e-mail fra en klient, har de nu et fyldestgørende og personligt svarudkast klar inden for et minut.«

Bedst af alt præsenterer Perplexity hvert svar i naturligt sprog, så alle (uanset deres finansielle forståelse) kan forstå det. Revisorerne kan derfor være sikre på, at deres klienter har tillid til de leverede oplysninger hver gang.

Beskyttelse af klientdata i virksomhedsklasse

Med Sonar Pro sker automatiseringen ikke på bekostning af sikkerheden. I modsætning til andre API'er, som Arthur overvejede, træner Sonar Pro ikke sine LLM'er på data, der uploades af Combinelys slutbrugere. Det betyder, at alle følsomme eller personhenførbare oplysninger, der bruges til at udarbejde klientsvar, forbliver under revisorens kontrol.

Arthur bemærker også, at Perplexitys politik for dataopbevaring – som automatisk sletter uploadede filer efter syv dage – spiller en stor rolle i at sikre, at følsomme klientdata ikke spredes på tværs af revisorernes systemer. Det var en afgørende merværdi for revisorer, der tøvede med at tage AI i brug af frygt for yderligere datafragmentering.

Og da Sonar Pro leverer SOC II- og GDPR-compliance fra starten, kan revisorer automatisere klientkommunikationen og samtidig sikre, at de overholder de skiftende regler for beskyttelse af forbrugerdata.

»Privatliv er utroligt vigtigt, når man udvikler et produkt til revisorer,« siger Arthur. »Perplexitys omfattende tilgang til sikring af klientdata gjorde onboardingen af risikoaverse brugere så meget nemmere.«

Stemmebaserede svar på revisorers forespørgsler på få sekunder

Som Arthur havde håbet, understøttede Sonar Pro direkte væksten og udvidelsen af Combinelys platform. API'et driver nu Combinelys nye stemmesøgningsfunktion, en svarmaskine efter behov, der omsætter talte forespørgsler til indsigt i realtid. Selvom funktionen stadig er på et tidligt stadie, bruger revisorerne den allerede til hurtigt at faktatjekke skatteregler og regler i forandring.

»Det fede ved Sonar er latenstiden,« forklarer Arthur. »Vores slutbrugere får typisk et svar på få sekunder, hvilket betyder, at de bruger mindre tid på research og mere tid på værdiskabende arbejde.«

Ifølge Arthur har denne funktion kun forstærket de tidsbesparelser, som Sonar Pro giver Combinelys slutbrugere. Revisorer kan for eksempel bruge timer på manuelt at gennemgå ændringer i skatteregler for en bestemt region. Med Combinelys stemmesøgning besvares disse spørgsmål øjeblikkeligt med endnu større nøjagtighed og dybde.

Resultatet

Revisorer får mulighed for at øge klienttilfredsheden og nå mere

Med Sonar Pro indfriede Arthur ikke blot sin oprindelige vision for AI-kolleger, men udvidede også Combinelys kerneprodukt langt hurtigere, end han kunne have gjort med intern udvikling.

»Hvad angår hastighed og ydeevne, er Sonar det bedste, der findes,« siger Arthur. »API'et har gjort det muligt for os at skalere meget hurtigere, end hvis vi havde satset på intern udvikling.«

Gevinsterne ved automatiseret klientkommunikation har været betydelige. Når hver bruger i gennemsnit sparer 10 timer om ugen, kan de geninvestere den tid i at opbygge stærkere relationer til deres klienter – eller i at yde skræddersyet support til deres største kunder. Arthur påpeger, at det at have kapacitet til begge dele i et stadig mere konkurrencepræget revisionsmarked er »uvurderligt«.

Sonar Chat Completions er nu blevet til Agent API med flere modeller, værktøjer og forskningsbaserede forudindstillinger. Kom i gang med vores dokumentation her.