Η Combinely αυτοματοποιεί την επικοινωνία με τους πελάτες για χιλιάδες λογιστές με το API της Perplexity

Το πρόβλημα

Αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με τους πελάτες για τους τελικούς χρήστες, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία

Πώς αυτοματοποιείς λογιστικές συμβουλές με πολλές λεπτές αποχρώσεις χωρίς να διακυβεύεται η ακρίβεια ή το απόρρητο; Αυτή ήταν η πρόκληση που αντιμετώπισε ο Arthur Granacher, συνιδρυτής και CTO της Combinely, καθώς δημιουργούσε τους συνεργάτες AI της εταιρείας.

Ο Arthur γνώριζε πολύ καλά ότι οι λογιστές δέχονταν συχνά ερωτήσεις από πελάτες σχετικά με πωλήσεις ακινήτων, κεφαλαιακά κέρδη και εισοδηματικά όρια. Επειδή αυτές οι ερωτήσεις απαιτούσαν συχνά εις βάθος έρευνα και απαντήσεις προσαρμοσμένες στη μοναδική οικονομική κατάσταση κάθε πελάτη, η επικοινωνία κατανάλωνε ώρες από τον ήδη περιορισμένο χρόνο κάθε λογιστή. Ο Arthur ήξερε ότι οι συνεργάτες AI της Combinely μπορούσαν να εξαλείψουν αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσουν τους λογιστές να κερδίσουν πίσω χρόνο για να καλλιεργήσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες, συντάσσοντας αυτοματοποιημένες απαντήσεις για λογαριασμό τους.

Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, το MVP της Combinely αξιοποίησε εσωτερικές σημειώσεις, φορολογικά έγγραφα και πόρους ανά πολιτεία για να εξατομικεύει τις αυτοματοποιημένες απαντήσεις στα email των πελατών. Ωστόσο, αυτές οι πηγές γνώσης ήταν κατακερματισμένες και γρήγορα γίνονταν παρωχημένες.

«Η συγκέντρωση τυχόν πληροφοριών που έλειπαν ή η επαλήθευση των πολιτικών ήταν μια εκνευριστική, χειροκίνητη και χρονοβόρα διαδικασία», εξηγεί ο Arthur. Όμως, χωρίς αυτές τις επιπλέον πληροφορίες, τα προσχέδια κινδύνευαν να ακούγονται γενικόλογα ή να είναι ανακριβή, και οι λογιστές, που αποφεύγουν τα ρίσκα, δεν θα ένιωθαν άνετα να μοιραστούν τις απαντήσεις με τους πελάτες τους.

Αρχικά, ο Arthur εξέτασε το ενδεχόμενο να επεκτείνει την εσωτερική τεκμηρίωση της Combinely για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Σύντομα, όμως, συνειδητοποίησε ότι η διατήρηση μιας ολοκληρωμένης και ενημερωμένης βάσης χρηματοοικονομικής γνώσης ήταν δουλειά πλήρους απασχόλησης και δεν θα ήταν βιώσιμη. Έτσι, άρχισε να αναζητά ένα API τρίτου μέρους που θα μπορούσε να ευρετηριάζει τον δημόσιο ιστό, να αντλεί τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και να τις χρησιμοποιεί για να δημιουργεί αυτόματα ολοκληρωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις των πελατών.

Το API θα έπρεπε να είναι:

• Ακριβές: Οι χρηματοοικονομικοί κανονισμοί αλλάζουν κάθε χρόνο, και μικρές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την τοποθεσία ή το προφίλ ενός πελάτη μπορούν να αλλάξουν δραματικά τη φορολογική του υποχρέωση. Χωρίς ενημερωμένες πληροφορίες κατ' απαίτηση, ακόμη και οι απλές ερωτήσεις μετατρέπονται σε ερευνητικά έργα, που καταναλώνουν χρεώσιμες ώρες και αυξάνουν τον κίνδυνο σφάλματος.
• Έγκυρο: Δεν έχουν όλες οι πηγές την ίδια βαρύτητα. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που προέρχονται απευθείας από κυβερνητικό ιστότοπο θα πρέπει να θεωρούνται πιο αξιόπιστες από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό, οι λογιστές θα έπρεπε να γνωρίζουν από πού προερχόταν η έρευνα που τεκμηρίωνε τις απαντήσεις τους. Χωρίς έλεγχο για το ποιες πηγές θα έχουν προτεραιότητα, τα αποτελέσματα γίνονται υπερβολικά γενικά — ή αναξιόπιστα — για να είναι χρήσιμα.
• Ασφαλές: Οι λογιστές χειρίζονται ευαίσθητα έγγραφα που περιλαμβάνουν στοιχεία εισοδήματος, ιστορικό ακινήτων και επενδυτικά δεδομένα. Γι' αυτό, το απόρρητο δεν είναι απλώς κάτι επιθυμητό· είναι κρίσιμης σημασίας. Ο Arthur χρειαζόταν ένα API που δεν θα διατηρούσε ούτε θα κοινοποιούσε δεδομένα πελατών σε τρίτους.

Πέρα από αυτά, το ιδανικό API για τον Arthur θα έπρεπε να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την επέκταση της πλατφόρμας της Combinely. Καθώς οι μηχανικοί της εταιρείας σχεδίαζαν ήδη μια εγγενή λειτουργία φωνητικής αναζήτησης, ο Arthur χρειαζόταν ένα API που θα βοηθούσε να φτάσει αυτή η δυνατότητα στην αγορά πιο γρήγορα.

Η λύση

Παροχή ακριβών, αυτοματοποιημένων και εξατομικευμένων απαντήσεων στους πελάτες σε κλίμακα

Το Sonar Pro API της Perplexity πρόσφερε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν ο Arthur για να αυτοματοποιήσει την επικοινωνία με τους πελάτες για τους τελικούς χρήστες της Combinely — χωρίς να χρειάζεται η ομάδα του να διατηρεί εσωτερικά ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική γνώση. Ακόμη καλύτερα, το Πρόγραμμα για Startups της Perplexity διευκόλυνε τον Arthur να ξεκινήσει γρήγορα, ένα βασικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία που κινείται με ταχύτητα.

Ευρετηριάζοντας τον δημόσιο ιστό σε πραγματικό χρόνο, το Sonar Pro δίνει στην Combinely τη δυνατότητα να «διευρύνει το εύρος των ερωτήσεων των πελατών στις οποίες μπορούν να βοηθήσουν οι συνεργάτες AI», όπως λέει ο Arthur. Πλέον, οι λογιστές που χρησιμοποιούν τη λύση μπορούν να προσφέρουν ακόμη πιο άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες τους.

Ολοκληρωμένες απαντήσεις, εξατομικευμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη

Με το Sonar Pro, οι τελικοί χρήστες της Combinely μπορούν να απαντούν στις ερωτήσεις των πελατών με ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες απαντήσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Για να το πετύχουν αυτό, οι συνεργάτες AI της Combinely ξεκινούν σαρώνοντας αυτόματα τα εισερχόμενα email, εξάγοντας τις ερωτήσεις των πελατών και ανατρέχοντας σε εσωτερικούς πόρους για να δημιουργήσουν τον σκελετό μιας απάντησης. Στη συνέχεια, το Sonar Pro ευρετηριάζει τον δημόσιο ιστό σε πραγματικό χρόνο για να ολοκληρώσει το προσχέδιο με ενημερωμένες πληροφορίες και παραπομπές.

Ο Arthur σημειώνει ότι οι κορυφαίες στον κλάδο δυνατότητες συλλογιστικής του Sonar Pro διασφαλίζουν ότι μόνο οι πιο σχετικές πληροφορίες φτάνουν στους πελάτες. Καθώς το API εξετάζει διεξοδικά την εσωτερική τεκμηρίωση και τον δημόσιο ιστό, αξιολογεί τη συνάφεια και την αξιοπιστία όλων των πηγών — εστιάζοντας αποκλειστικά σε όσες ευθυγραμμίζονται με το αρχικό ερώτημα του πελάτη.

«Από τότε που εισαγάγαμε το Sonar Pro API για να τροφοδοτεί τους συνεργάτες AI μας, η Combinely εξοικονομεί στους λογιστές περίπου δύο ώρες την ημέρα», λέει ο Arthur. «Κάθε φορά που οι λογιστές λαμβάνουν email από πελάτη, έχουν πλέον έτοιμη μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη απάντηση μέσα σε ένα λεπτό».

Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι η Perplexity παρουσιάζει κάθε απάντηση σε φυσική γλώσσα, ώστε να μπορεί να την κατανοήσει οποιοσδήποτε (ανεξάρτητα από τις οικονομικές του γνώσεις). Έτσι, οι λογιστές μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι πελάτες τους θα εμπιστεύονται κάθε φορά τις πληροφορίες που λαμβάνουν.

Προστασία δεδομένων πελατών εταιρικού επιπέδου

Με το Sonar Pro, η αυτοματοποίηση δεν έρχεται εις βάρος της ασφάλειας. Σε αντίθεση με άλλα API που εξέτασε ο Arthur, το Sonar Pro δεν εκπαιδεύει τα LLM του με δεδομένα που ανεβάζουν οι τελικοί χρήστες της Combinely. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν ευαίσθητα δεδομένα ή δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη απαντήσεων στους πελάτες παραμένουν υπό τον έλεγχο του λογιστή.

Ο Arthur σημειώνει επίσης ότι η Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της Perplexity — η οποία διαγράφει αυτόματα όσα αρχεία ανεβαίνουν μετά από επτά ημέρες — παίζει σημαντικό ρόλο ώστε τα ευαίσθητα δεδομένα των πελατών να μη διασπείρονται σε όλο το σύνολο των λογιστικών εργαλείων. Αυτό αποτέλεσε καθοριστική προστιθέμενη αξία για τους λογιστές που δίσταζαν να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη από φόβο για περαιτέρω κατακερματισμό των δεδομένων.

Επιπλέον, καθώς το Sonar Pro προσφέρει εξαρχής συμμόρφωση με τα SOC II και GDPR, οι λογιστές μπορούν να αυτοματοποιούν την επικοινωνία με τους πελάτες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευθυγράμμιση με τους εξελισσόμενους κανονισμούς για το απόρρητο των δεδομένων των καταναλωτών.

«Το απόρρητο είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν δημιουργείς ένα προϊόν για λογιστές», λέει ο Arthur. «Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Perplexity στην προστασία των δεδομένων των πελατών έκανε πολύ πιο ομαλή την ενσωμάτωση χρηστών που αποφεύγουν τα ρίσκα».

Φωνητικές απαντήσεις στα ερωτήματα των λογιστών μέσα σε δευτερόλεπτα

Όπως ήλπιζε ο Arthur, το Sonar Pro στήριξε άμεσα την ανάπτυξη και την επέκταση της πλατφόρμας της Combinely. Το API τροφοδοτεί πλέον τη νέα λειτουργία φωνητικής αναζήτησης της Combinely, μια μηχανή απαντήσεων κατ' απαίτηση που μετατρέπει τα προφορικά ερωτήματα σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Αν και η λειτουργία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, οι λογιστές τη χρησιμοποιούν ήδη για γρήγορο έλεγχο στοιχείων σχετικά με φορολογικούς κώδικες και κανονισμούς που αλλάζουν.

«Το εντυπωσιακό με το Sonar είναι ο χαμηλός λανθάνων χρόνος», εξηγεί ο Arthur. «Οι τελικοί χρήστες μας λαμβάνουν συνήθως απάντηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πράγμα που σημαίνει ότι αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην έρευνα και περισσότερο σε εργασία που δημιουργεί αξία».

Ο Arthur λέει ότι αυτή η λειτουργία έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εξοικονόμηση χρόνου που προσφέρει το Sonar Pro στους τελικούς χρήστες της Combinely. Για παράδειγμα, οι λογιστές μπορεί να αφιερώνουν ώρες ελέγχοντας χειροκίνητα αλλαγές στη φορολογική συμμόρφωση για μια συγκεκριμένη περιοχή. Με τη φωνητική αναζήτηση της Combinely, αυτές οι ερωτήσεις απαντώνται αμέσως, με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και βάθος.

Το αποτέλεσμα

Ενδυνάμωση των λογιστών ώστε να αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών και να κάνουν περισσότερα

Με το Sonar Pro, ο Arthur όχι μόνο υλοποίησε το αρχικό του όραμα για τους συνεργάτες AI, αλλά και επέκτεινε τη βασική προσφορά της Combinely πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι θα μπορούσε να το πετύχει εσωτερικά.

«Από άποψη ταχύτητας και απόδοσης, το Sonar είναι το καλύτερο που υπάρχει», λέει ο Arthur. «Το API μάς επέτρεψε να κλιμακωθούμε πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι αν είχαμε δεσμευτεί σε μια εσωτερική ανάπτυξη».

Τα οφέλη της αυτοματοποιημένης επικοινωνίας με τους πελάτες ήταν σημαντικά. Καθώς κάθε χρήστης εξοικονομεί κατά μέσο όρο 10 ώρες την εβδομάδα, μπορεί να επενδύσει ξανά αυτόν τον χρόνο στην οικοδόμηση πιο στενών σχέσεων με τους πελάτες του — ή στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης στους μεγαλύτερους πελάτες του. Ο Arthur σημειώνει ότι το να έχεις τη διαθεσιμότητα για οποιαδήποτε από αυτές τις εργασίες, σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό λογιστικό τοπίο, είναι «ανεκτίμητο».

Το Sonar Chat Completions είναι πλέον το Agent API, με περισσότερα μοντέλα, εργαλεία και προκαθορισμένες ρυθμίσεις βασισμένες στην έρευνα. Ξεκινήστε με την τεκμηρίωσή μας εδώ.