Perplexity Computer for Wealth Management guide cover

Perplexity Computer για Διαχείριση Πλούτου

Πώς να κάνετε έρευνα, παρακολούθηση και εξυπηρέτηση πελατών με τη βοήθεια του Computer.

Τι περιλαμβάνει

  1. Μετατρέψτε την έρευνα σε ολοκληρωμένο έργο

    Κατευθύνετε το Computer σε καταθέσεις, δεδομένα αγοράς και αδειοδοτημένες πηγές, και στη συνέχεια αφήστε τους πράκτορές του να δημιουργήσουν υπολογιστικά φύλλα απόδοσης, να αναλύσουν συμμετοχές σε περιουσιακά στοιχεία και να εκτελέσουν ροές εργασίας benchmarking που κάποτε απαιτούσαν ημέρες από τους αναλυτές.

  2. Προετοιμάστε κάθε συνάντηση πελάτη σε λίγα λεπτά

    Αφήστε το Computer να δημιουργήσει ενημερώσεις συναντήσεων και παρουσιάσεις από τα δεδομένα του χαρτοφυλακίου κάθε πελάτη, να συντάξει ενημερώσεις αγοράς προσαρμοσμένες στις συμμετοχές και το προφίλ κινδύνου, και να μετατρέψει τις σημειώσεις ανακάλυψης σε εξατομικευμένη παρουσίαση προοπτικής με ένα πέρασμα.

  3. Παρακολουθήστε χαρτοφυλάκια όλο το εικοσιτετράωρο

    Ρυθμίστε το Computer ώστε να εκτελεί ενημερώσεις προ-αγοράς, ελέγχους εντολών τέλους ημέρας και ελέγχους μετατόπισης IPS, και στη συνέχεια να επισημαίνει παραβιάσεις κατανομής, κίνδυνο συγκέντρωσης και ουσιώδη νέα πριν από τον επόμενο κύκλο αναθεώρησης.

  4. Εργαστείτε από μια βάση χτισμένη για συμμόρφωση

    Δώστε στο Computer το σύμπαν κάλυψης μιας εταιρείας και το εσωτερικό πλαίσιο μέσω των App Connectors, με παραπομπές συνδεδεμένες σε κάθε πηγή, μόνιμη μνήμη σε όλα τα νήματα και επιχειρησιακούς ελέγχους που πληρούν τον έλεγχο και την αναθεώρηση PM.

Σύνοψη

Η διαχείριση πλούτου σήμαινε πάντα την καταδίωξη διασκορπισμένων σημάτων σε καταθέσεις, δεδομένα αγοράς και εσωτερικά συστήματα, γεγονός που αφήνει τους αναλυτές και τους συμβούλους να συλλέγουν και να συνθέτουν πληροφορίες αντί να εξυπηρετούν πελάτες.

Το Perplexity Computer το αλλάζει αυτό ενορχηστρώνοντας πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που κάνουν πραγματική δουλειά από άκρη σε άκρη, από την ανάλυση απόδοσης και την προετοιμασία συναντήσεων έως την παρακολούθηση χαρτοφυλακίου και έτοιμες για πελάτες σημειώσεις κερδών σε όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ήδη οι επενδυτικές ομάδες. Σε αυτόν τον οδηγό, οι ομάδες διαχείρισης πλούτου ανακαλύπτουν πρακτικούς τρόπους για να συνδέσουν το Computer στην έρευνα, την εξυπηρέτηση πελατών και τη συμμόρφωση, να μετατρέψουν ώρες ανάλυσης σε λεπτά και να δράσουν βάσει παρατιθέμενης, επαληθεύσιμης γνώσης που ολόκληρη η εταιρεία μπορεί να εμπιστευτεί.

Έτοιμοι για το επόμενο βήμα;

Ανακαλύψτε πώς το Perplexity μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που εργάζεστε

Δοκιμάστε το PerplexityΕπικοινωνήστε με τις πωλήσεις