Perplexity Computer para gestión de patrimonios

Qué incluye

1. Convierte la investigación en trabajo terminado

   Dirige Computer hacia documentos regulatorios, datos de mercado y fuentes con licencia, y deja que sus agentes creen hojas de cálculo de rendimiento, analicen tenencias de activos y ejecuten flujos de trabajo de evaluación comparativa que antes les tomaban días a los analistas.

2. Prepara cada reunión con clientes en minutos

   Haz que Computer cree resúmenes de reuniones y presentaciones a partir de los datos de la cartera de cada cliente, redacte actualizaciones de mercado adaptadas a sus tenencias y perfil de riesgo, y convierta las notas de descubrimiento en una propuesta personalizada para prospectos en un solo paso.

3. Monitorea las carteras las 24 horas del día

   Configura Computer para que ejecute resúmenes previos al mercado, verificaciones de mandatos al cierre del día y auditorías de desviación de la IPS, y luego señale infracciones de asignación, riesgo de concentración y noticias importantes antes del próximo ciclo de revisión.

4. Trabaja a partir de una base diseñada para el cumplimiento normativo

   Proporciona a Computer el universo de cobertura y el contexto interno de una empresa a través de App Connectors, con citas vinculadas a cada fuente, memoria persistente en todos los hilos y controles empresariales que cumplen con las auditorías y las revisiones de los PM.