Combinely automatiseerib Perplexity API abil tuhandete raamatupidajate klientidega suhtlemise

Probleem

Lõppkasutajate klientidega suhtlemise automatiseerimine usaldusväärsust tagades

Kuidas automatiseerida nüansirikast raamatupidamisalast nõustamist ilma täpsuses või privaatsuses järeleandmisi tegemata? Just selle väljakutsega seisis silmitsi Combinely kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Arthur Granacher, kui ta arendas ettevõtte tehisintellektist töökaaslasi.

Arthur teadis hästi, et raamatupidajad saavad klientidelt sageli küsimusi kinnisvara müügi, kapitalitulu ja tulupiiride kohta. Kuna need küsimused nõudsid sageli põhjalikku uurimistööd ja iga kliendi ainulaadsele finantsolukorrale kohandatud vastuseid, kulus suhtlusele tunde iga raamatupidaja niigi piiratud ajast. Arthur teadis, et Combinely tehisintellektist töökaaslased suudavad selle valupunkti kõrvaldada: koostades raamatupidajate nimel automaatseid vastuseid, aitavad nad neil aega tagasi võita ja seda klientidega suhete hoidmisse panustada.

Selle teoks tegemiseks kasutas Combinely MVP sisemisi märkmeid, maksudokumente ja osariigipõhiseid ressursse, et isikupärastada automaatseid vastuseid klientide e-kirjadele. Need teadmusallikad olid aga killustunud ja aegusid kiiresti.

„Puuduva teabe kogumine või eeskirjade faktikontroll oli frustreeriv, käsitsi tehtav ja aeganõudev protsess,“ selgitab Arthur. Kuid ilma nende lisateadmisteta võisid mustandid kõlada üldsõnaliselt või olla ebatäpsed ning riskikartlikud raamatupidajad ei tunneks end vastuseid klientidega jagades kindlalt.

Selle probleemi lahendamiseks kaalus Arthur esmalt Combinely sisedokumentatsiooni laiendamist. Peagi mõistis ta aga, et põhjaliku ja ajakohase finantsalase teadmusbaasi haldamine nõuaks täiskohaga töötajat ega oleks pikas plaanis jätkusuutlik. Seega hakkas ta otsima kolmanda osapoole API-t, mis suudaks indekseerida avalikku veebi, hankida uusimat teavet ja kasutada seda klientide küsimustele automaatselt põhjalike vastuste loomiseks.

API pidi olema:

• Täpne: Finantsregulatsioonid muutuvad igal aastal ning väikesed nüansid, mis sõltuvad kliendi asukohast või profiilist, võivad tema maksukohustust oluliselt muuta. Ilma nõudmisel kättesaadava ajakohase teabeta muutuvad ka rutiinsed küsimused uurimisprojektideks, mis söövad arveldatavaid tunde ja suurendavad vigade ohtu.
• Autoriteetne: Kõik allikad ei ole võrdse kaaluga. Näiteks otse valitsuse domeenilt pärinevat teavet tuleks usaldada kõige enam. Seega peaksid raamatupidajad teadma, kust nende vastuseid toetav uurimistöö pärineb. Ilma kontrollita selle üle, milliseid allikaid eelistada, muutuvad tulemused liiga üldiseks – või ebausaldusväärseks –, et neist kasu oleks.
• Turvaline: Raamatupidajad töötavad tundlike dokumentidega, mis sisaldavad sissetulekute, kinnisvara ajaloo ja investeeringute andmeid. Seetõttu ei ole privaatsus lihtsalt meeldiv lisa, vaid kriitilise tähtsusega. Arthur vajas API-t, mis ei säilitaks ega jagaks kliendiandmeid väliste osapooltega.

Lisaks neile kaalutlustele pidi Arthuri ideaalne API toetama Combinely platvormi kasvu ja laienemist. Kuna ettevõtte insenerid töötasid juba välja ideid natiivse häälotsingu funktsiooni jaoks, vajas Arthur API-t, mis aitaks selle võimaluse kiiremini turule tuua.

Lahendus

Täpsete, automatiseeritud ja isikupärastatud kliendivastuste pakkumine suures mahus

Perplexity Sonar Pro API pakkus täpselt seda, mida Arthur vajas Combinely lõppkasutajate klientidega suhtlemise automatiseerimiseks – ilma et tema meeskond peaks ise põhjalikku finantsteadmust haldama. Veelgi parem, Perplexity idufirmade programm tegi Arthuril alustamise lihtsaks, mis on kiiresti liikuvale ettevõttele oluline eelis.

Avalikku veebi reaalajas indekseerides võimaldab Sonar Pro Combinelyl „laiendada nende klientide küsimuste ringi, millele töökaaslased aitavad vastata“, ütleb Arthur. Nüüd saavad lahendust kasutavad raamatupidajad pakkuda veelgi kiiremini reageerivat klienditeenindust.

Põhjalikud vastused, mis on kohandatud iga kliendi vajadustele

Sonar Pro abil saavad Combinely lõppkasutajad minutitega vastata klientide küsimustele põhjalike ja isikupärastatud vastustega. Selleks skannivad Combinely tehisintellektist töökaaslased kõigepealt automaatselt sissetulevaid e-kirju, eraldavad neist klientide küsimused ja kasutavad sisemisi ressursse vastuse karkassi koostamiseks. Seejärel indekseerib Sonar Pro reaalajas avalikku veebi, et täiendada mustandit viidetega varustatud ja ajakohaste teadmistega.

Arthur märgib, et Sonar Pro valdkonna juhtivad arutlusvõimed tagavad, et klientideni jõuab ainult kõige asjakohasem teave. Kui API töötab läbi sisedokumentatsiooni ja avalikku veebi, hindab see kõigi allikate asjakohasust ja usaldusväärsust – keskendudes täielikult neile, mis vastavad kliendi algsele päringule.

„Alates sellest, kui võtsime oma tehisintellektist töökaaslaste toetamiseks kasutusele Sonar Pro API, säästab Combinely raamatupidajatele umbes kaks tundi päevas,“ ütleb Arthur. „Kui raamatupidaja saab kliendilt e-kirja, on tal nüüd minutiga valmis põhjalik ja isikupärastatud vastuse mustand.“

Mis kõige parem, Perplexity esitab iga vastuse loomulikus keeles, nii et igaüks (olenemata finantsteadmistest) saab sellest aru. Tänu sellele võivad raamatupidajad olla kindlad, et kliendid usaldavad edastatud teavet iga kord.

Kliendiandmete ettevõttetasemel kaitse

Sonar Pro puhul ei tule automatiseerimine turvalisuse arvelt. Erinevalt teistest API-dest, mida Arthur kaalus, ei treeni Sonar Pro oma LLM-e Combinely lõppkasutajate üles laaditud andmetel. See tähendab, et kogu tundlik või isikut tuvastav teave, mida kasutatakse kliendivastuste koostamiseks, jääb raamatupidaja kontrolli alla.

Arthur märgib ka, et Perplexity andmete säilitamise põhimõtted – mille kohaselt kustutatakse kõik üles laaditud failid automaatselt seitsme päeva pärast – aitavad oluliselt tagada, et tundlikud kliendiandmed ei leviks kogu raamatupidamise tehnoloogiapaketis laiali. See oli ülioluline lisaväärtus raamatupidajatele, kes kõhklesid tehisintellekti kasutuselevõtul, kartes andmete edasist killustumist.

Lisaks, kuna Sonar Pro pakub juba vaikimisi SOC II ja GDPR-i nõuetele vastavust, saavad raamatupidajad automatiseerida klientidega suhtlemist, tagades samal ajal vastavuse muutuvatele tarbijaandmete privaatsusnõuetele.

„Raamatupidajatele toodet luues on privaatsus ülimalt oluline,“ ütleb Arthur. „Perplexity põhjalik lähenemine kliendiandmete kaitsmisele muutis riskikartlike kasutajate kasutuselevõtu tunduvalt sujuvamaks.“

Häälpõhised vastused raamatupidajate päringutele sekunditega

Nagu Arthur oli lootnud, toetas Sonar Pro otseselt Combinely platvormi kasvu ja laienemist. API on nüüd Combinely uue häälotsingu funktsiooni aluseks – see on nõudmisel töötav vastusemootor, mis muudab suulised päringud reaalajas teadmisteks. Kuigi funktsioon on alles varajases etapis, toetuvad raamatupidajad sellele juba maksuseadustike ja muutuvate regulatsioonide kiireks faktikontrolliks.

„Sonari juures on lahe just selle madal latentsus,“ selgitab Arthur. „Meie lõppkasutajad saavad vastuse tavaliselt mõne sekundiga, mis tähendab, et nad kulutavad vähem aega uurimisele ja rohkem väärtust loovale tööle.“

Arthuri sõnul on see funktsioon veelgi suurendanud ajasäästu, mida Sonar Pro Combinely lõppkasutajatele pakub. Näiteks võivad raamatupidajad kulutada tunde konkreetse piirkonna maksunõuete muudatuste käsitsi ülevaatamisele. Combinely häälotsinguga saavad need küsimused kohe vastuse veelgi suurema täpsuse ja sügavusega.

Tulemus

Raamatupidajate toetamine, et suurendada klientide rahulolu ja jõuda rohkem ära teha

Sonar Pro abil ei viinud Arthur mitte ainult ellu oma algset visiooni tehisintellektist töökaaslastest, vaid laiendas ka Combinely põhipakkumist palju kiiremini, kui ta oleks suutnud seda teha ettevõttesiseselt.

„Kiiruse ja jõudluse seisukohast on Sonar parim, mis saadaval on,“ ütleb Arthur. „API on võimaldanud meil skaleeruda palju kiiremini, kui oleksime suutnud sisearenduse korral.“

Automatiseeritud klientidega suhtlemise kasu on olnud märkimisväärne. Kuna iga kasutaja säästab keskmiselt 10 tundi nädalas, saavad nad selle aja suunata tugevamate suhete loomisse oma klientidega – või pakkuda oma suurimatele klientidele kohandatud tuge. Arthur märgib, et üha konkurentsitihedamal raamatupidamismaastikul on mõlema ülesande jaoks vaba ressursi olemasolu „hindamatu“.

Sonar Chat Completions on nüüd Agent API, millel on rohkem mudeleid, tööriistu ja uurimistööle tuginevaid eelseadistusi. Alusta meie dokumentatsiooniga siin.