Combinely automatise les échanges avec les clients de milliers de comptables grâce à l’API de Perplexity

Le problème

Automatiser les échanges avec les clients pour les utilisateurs finaux, en toute fiabilité

Comment automatiser des conseils comptables nuancés sans compromettre l’exactitude ni la confidentialité ? C’est le défi auquel Arthur Granacher, cofondateur et CTO de Combinely, a été confronté lors de la création des collègues IA de l’entreprise.

Arthur savait pertinemment que les comptables recevaient fréquemment des questions de leurs clients sur les ventes immobilières, les plus-values et les seuils de revenus. Comme ces questions exigeaient souvent des recherches approfondies et des réponses adaptées à la situation financière propre à chaque client, ces échanges accaparaient des heures sur le temps déjà limité de chaque comptable. Il était convaincu que les collègues IA de Combinely pourraient éliminer ce point de friction et aider les comptables à regagner du temps pour entretenir la relation client, en rédigeant des réponses automatisées en leur nom.

Pour concrétiser cette ambition, le MVP de Combinely s’appuyait sur des notes internes, des documents fiscaux et des ressources propres à chaque État pour personnaliser les réponses automatisées aux e-mails des clients. Cependant, ces sources de connaissances étaient fragmentées et devenaient vite obsolètes.

« Compiler les informations manquantes ou vérifier les règles était un processus frustrant, manuel et chronophage », explique Arthur. Mais sans ces informations complémentaires, les brouillons risquaient de paraître génériques ou d’être inexacts, et des comptables peu enclins à prendre des risques n’auraient pas été à l’aise à l’idée de partager ces réponses avec leurs clients.

Arthur a d’abord envisagé d’étoffer la documentation interne de Combinely pour résoudre ce problème. Mais il s’est vite rendu compte que maintenir une base de connaissances financières complète et à jour représentait un travail à temps plein, intenable sur la durée. Il s’est donc mis en quête d’une API tierce capable d’indexer le web public, d’extraire les informations les plus récentes et de s’en servir pour générer automatiquement des réponses complètes aux questions des clients.

L’API devait être :

• Précise : La réglementation financière évolue chaque année, et de petites nuances liées à la localisation ou au profil d’un client peuvent modifier radicalement ses obligations fiscales. Sans informations à jour disponibles à la demande, même les questions courantes se transforment en projets de recherche, qui empiètent sur les heures facturables tout en augmentant le risque d’erreur.
• Faisant autorité : Toutes les sources n’ont pas le même poids. Par exemple, les informations provenant directement d’un domaine gouvernemental doivent primer sur toutes les autres. Les comptables devaient donc savoir d’où provenaient les recherches étayant leurs réponses. Sans contrôle sur les sources à privilégier, les résultats deviennent trop vagues — ou trop peu fiables — pour être utiles.
• Sécurisée : Les comptables manipulent des documents sensibles contenant des données sur les revenus, l’historique immobilier et les investissements. La confidentialité n’est donc pas un simple atout : elle est essentielle. Arthur avait besoin d’une API qui ne conserverait pas les données des clients et ne les partagerait pas avec des tiers.

Au-delà de ces considérations, l’API idéale aux yeux d’Arthur devait accompagner la croissance et l’expansion de la plateforme de Combinely. Alors que les ingénieurs de l’entreprise réfléchissaient déjà à une fonctionnalité native de recherche vocale, Arthur avait besoin d’une API capable d’accélérer sa mise sur le marché.

La solution

Des réponses aux clients précises, automatisées et personnalisées, à grande échelle

L’API Sonar Pro de Perplexity a fourni exactement ce dont Arthur avait besoin pour automatiser les échanges avec les clients pour les utilisateurs finaux de Combinely — sans que son équipe ait à maintenir en interne une base de connaissances financières complète. Mieux encore, le programme Startup de Perplexity a permis à Arthur de se lancer facilement, un atout décisif pour une entreprise qui avance vite.

En indexant le web public en temps réel, Sonar Pro permet à Combinely d’« élargir l’éventail des questions clients que les collègues IA peuvent aider à traiter », explique Arthur. Les comptables qui utilisent la solution peuvent désormais offrir un service client encore plus réactif.

Des réponses complètes, personnalisées selon les besoins de chaque client

Avec Sonar Pro, les utilisateurs finaux de Combinely peuvent répondre aux questions de leurs clients en quelques minutes, avec des réponses complètes et personnalisées. Pour cela, les collègues IA de Combinely commencent par analyser automatiquement les e-mails entrants, extraire les questions des clients et consulter les ressources internes pour élaborer une ébauche de réponse. Sonar Pro indexe ensuite le web public en temps réel pour compléter le brouillon avec des informations sourcées et à jour.

Arthur souligne que les capacités de raisonnement de pointe de Sonar Pro garantissent que seules les informations les plus pertinentes parviennent aux clients. À mesure que l’API passe au crible la documentation interne et le web public, elle évalue la pertinence et la fiabilité de chaque source, en se concentrant exclusivement sur celles qui correspondent à la requête initiale du client.

« Depuis que nous utilisons l’API Sonar Pro pour alimenter nos collègues IA, Combinely fait gagner environ deux heures par jour aux comptables, affirme Arthur. Chaque fois qu’un comptable reçoit un e-mail d’un client, il dispose désormais en moins d’une minute d’un brouillon de réponse complet et personnalisé. »

Mieux encore, Perplexity présente chaque réponse en langage naturel, de sorte que chacun (quelle que soit sa maîtrise des questions financières) puisse la comprendre. Les comptables peuvent ainsi être certains que leurs clients feront confiance aux informations fournies, à chaque fois.

Une protection des données clients de niveau entreprise

Avec Sonar Pro, l’automatisation ne se fait pas au détriment de la sécurité. Contrairement à d’autres API envisagées par Arthur, Sonar Pro n’entraîne pas ses LLM sur les données importées par les utilisateurs finaux de Combinely. Ainsi, toute information sensible ou permettant d’identifier une personne, utilisée pour rédiger les réponses aux clients, reste sous le contrôle du comptable.

Arthur souligne également que la politique de conservation des données de Perplexity — qui supprime automatiquement tout fichier importé au bout de sept jours — contribue largement à empêcher la dispersion des données sensibles des clients dans l’ensemble des outils comptables. Une valeur ajoutée cruciale pour les comptables qui hésitaient à adopter l’IA par crainte d’une fragmentation accrue de leurs données.

De plus, comme Sonar Pro est d’emblée conforme à SOC II et au RGPD, les comptables peuvent automatiser leurs échanges avec les clients tout en respectant l’évolution des réglementations sur la protection des données des consommateurs.

« La confidentialité est primordiale lorsqu’on conçoit un produit pour des comptables, déclare Arthur. L’approche globale de Perplexity en matière de sécurisation des données clients a grandement facilité l’intégration d’utilisateurs peu enclins à prendre des risques. »

Des réponses vocales aux questions des comptables en quelques secondes

Comme Arthur l’espérait, Sonar Pro a directement soutenu la croissance et l’expansion de la plateforme de Combinely. L’API alimente désormais la nouvelle fonctionnalité de recherche vocale de Combinely, un moteur de réponses à la demande qui transforme les requêtes orales en informations en temps réel. Bien que la fonctionnalité n’en soit qu’à ses débuts, les comptables s’en servent déjà pour vérifier rapidement des points du code des impôts et de réglementations en constante évolution.

« Ce qui est génial avec Sonar, c’est la latence, explique Arthur. Nos utilisateurs finaux obtiennent généralement une réponse en quelques secondes : ils passent donc moins de temps à faire des recherches et davantage à des tâches à forte valeur ajoutée. »

Selon Arthur, cette fonctionnalité n’a fait qu’amplifier le gain de temps que Sonar Pro apporte aux utilisateurs finaux de Combinely. Par exemple, les comptables peuvent passer des heures à examiner manuellement les évolutions de la conformité fiscale dans une région donnée. Avec la recherche vocale de Combinely, ces questions obtiennent une réponse instantanée, encore plus précise et approfondie.

Le résultat

Aider les comptables à améliorer la satisfaction client et à en faire plus

Avec Sonar Pro, Arthur a non seulement concrétisé sa vision initiale des collègues IA, mais il a aussi étendu l’offre principale de Combinely bien plus rapidement qu’il n’aurait pu le faire en interne.

« En matière de vitesse et de performances, Sonar est ce qui se fait de mieux, affirme Arthur. L’API nous a permis de croître bien plus vite que si nous nous étions lancés dans un développement interne. »

Les bénéfices de l’automatisation des échanges avec les clients sont considérables. Chaque utilisateur économise en moyenne 10 heures par semaine, un temps qu’il peut réinvestir dans le renforcement de ses relations clients — ou dans un accompagnement sur mesure de ses plus gros comptes. Arthur souligne que pouvoir se consacrer à l’une ou l’autre de ces tâches, dans un secteur comptable de plus en plus concurrentiel, n’a « pas de prix ».

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