Combinely automatiza as comunicacións cos clientes para miles de contables coa API de Perplexity

O problema

Automatizar as comunicacións cos clientes para os usuarios finais garantindo a fiabilidade

Como se automatiza un asesoramento contable cheo de matices sen comprometer a precisión nin a privacidade? Ese foi o reto ao que se enfrontou Arthur Granacher, cofundador e CTO de Combinely, mentres creaba os compañeiros de traballo con IA da empresa.

Arthur era moi consciente de que os contables recibían con frecuencia preguntas dos seus clientes sobre vendas de inmobles, ganancias patrimoniais e limiares de ingresos. Como estas preguntas adoitaban requirir unha investigación exhaustiva e respostas adaptadas á situación financeira particular de cada cliente, as comunicacións consumían horas do xa limitado tempo de cada contable. Arthur sabía que os compañeiros de traballo con IA de Combinely podían eliminar este problema e axudar os contables a recuperar tempo para coidar a relación cos clientes, redactando respostas automatizadas no seu nome.

Para facelo realidade, o MVP de Combinely aproveitaba notas internas, documentos fiscais e recursos específicos de cada estado para personalizar as respostas automatizadas aos correos dos clientes. Porén, estas fontes de coñecemento estaban fragmentadas e quedaban desactualizadas axiña.

«Compilar a información que faltaba ou comprobar as políticas era un proceso frustrante, manual e lento», explica Arthur. Pero sen esta información adicional, os borradores corrían o risco de soar xenéricos ou de ser inexactos, e os contables, reacios ao risco, non se sentirían cómodos compartindo as respostas cos seus clientes.

Para resolver este problema, Arthur valorou primeiro ampliar a documentación interna de Combinely. Porén, axiña se decatou de que manter unha base de coñecemento financeiro completa e actualizada era un traballo a tempo completo e non sería sostible. Así que comezou a buscar unha API de terceiros que puidese indexar a web pública, obter a información máis recente e utilizala para xerar automaticamente respostas completas ás preguntas dos clientes.

A API tería que ser:

• Precisa: A normativa financeira cambia cada ano, e pequenos matices segundo a localización ou o perfil dun cliente poden alterar drasticamente as súas obrigas fiscais. Sen información actualizada e dispoñible ao momento, ata as preguntas rutineiras convértense en proxectos de investigación que restan horas facturables e aumentan o risco de erro.
• Fidedigna: Non todas as fontes teñen o mesmo peso. Por exemplo, a información obtida directamente dun dominio gobernamental debería ter prioridade sobre calquera outra. Por iso, os contables necesitarían saber de onde procedía a investigación que respaldaba as súas respostas. Sen control sobre que fontes priorizar, os resultados vólvense demasiado amplos, ou pouco fiables, para seren útiles.
• Segura: Os contables traballan con documentos confidenciais que inclúen ingresos, historial de propiedades e datos de investimentos. Por iso, a privacidade non é un extra, senón algo absolutamente crítico. Arthur necesitaba unha API que non conservase nin compartise os datos dos clientes con terceiros.

Ademais destas consideracións, a API ideal para Arthur tiña que apoiar o crecemento e a expansión da plataforma de Combinely. Como os enxeñeiros da empresa xa estaban a idear unha función nativa de busca por voz, Arthur necesitaba unha API que axudase a levar esta capacidade ao mercado máis rápido.

A solución

Ofrecer respostas aos clientes precisas, automatizadas e personalizadas a escala

A API de Sonar Pro de Perplexity proporcionou exactamente o que Arthur necesitaba para automatizar as comunicacións cos clientes para os usuarios finais de Combinely, sen que o seu equipo tivese que manter internamente un coñecemento financeiro exhaustivo. Mellor aínda, o Programa para Startups de Perplexity permitiulle a Arthur poñerse en marcha facilmente, unha vantaxe clave para unha empresa que avanza a gran velocidade.

Ao indexar a web pública en tempo real, Sonar Pro permite a Combinely «ampliar a profundidade das preguntas dos clientes que os compañeiros de traballo poden axudar a resolver», comenta Arthur. Agora, os contables que usan a solución poden ofrecer un servizo ao cliente aínda máis áxil.

Respostas completas, personalizadas segundo as necesidades de cada cliente

Con Sonar Pro, os usuarios finais de Combinely poden responder ás preguntas dos clientes con respostas completas e personalizadas en minutos. Para iso, os compañeiros de traballo con IA de Combinely comezan analizando automaticamente os correos entrantes, extraendo as preguntas dos clientes e consultando recursos internos para construír o esqueleto dunha resposta. Despois, Sonar Pro indexa a web pública en tempo real para completar o borrador con información citada e actualizada.

Arthur sinala que as capacidades de razoamento líderes do sector de Sonar Pro garanten que só a información máis relevante chegue aos clientes. Mentres a API percorre a documentación interna e a web pública, avalía a relevancia e a fiabilidade de todas as fontes, centrándose exclusivamente nas que se axustan á consulta orixinal do cliente.

«Desde que incorporamos a API de Sonar Pro para impulsar os nosos compañeiros de traballo con IA, Combinely aforra aos contables arredor de dúas horas ao día», di Arthur. «Cada vez que un contable recibe un correo dun cliente, agora ten unha resposta completa e personalizada redactada en menos dun minuto».

E o mellor de todo é que Perplexity presenta cada resposta en linguaxe natural, para que calquera persoa (independentemente dos seus coñecementos financeiros) poida entendela. Como resultado, os contables poden ter a certeza de que os seus clientes confiarán sempre na información recibida.

Protección dos datos dos clientes de nivel empresarial

Con Sonar Pro, a automatización non se consegue a costa da seguridade. A diferenza doutras API que Arthur considerou, Sonar Pro non adestra os seus LLM con datos cargados polos usuarios finais de Combinely. Isto significa que calquera información confidencial ou de identificación persoal utilizada para redactar as respostas aos clientes permanece baixo o control do contable.

Arthur tamén sinala que a Política de retención de datos de Perplexity, que elimina automaticamente calquera ficheiro cargado aos sete días, desempeña un papel fundamental para evitar que os datos confidenciais dos clientes se dispersen por todo o conxunto de ferramentas contables. Isto supuxo un valor engadido crucial para os contables que dubidaban en adoptar a IA por medo a fragmentar aínda máis os datos.

Ademais, como Sonar Pro ofrece de serie o cumprimento de SOC II e do RGPD, os contables poden automatizar as comunicacións cos clientes e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento da cambiante normativa sobre privacidade dos datos dos consumidores.

«A privacidade é importantísima cando se crea un produto para contables», di Arthur. «O enfoque integral de Perplexity para protexer os datos dos clientes fixo que a incorporación de usuarios reacios ao risco fose moito máis fluída».

Respostas por voz ás consultas dos contables en segundos

Tal e como Arthur esperaba, Sonar Pro apoiou directamente o crecemento e a expansión da plataforma de Combinely. A API impulsa agora a nova función de busca por voz de Combinely, un motor de respostas ao momento que converte as consultas faladas en información en tempo real. Aínda que a función está nas súas primeiras fases, os contables xa a usan para comprobar rapidamente datos sobre códigos fiscais e normativas en evolución.

«O mellor de Sonar é a latencia», explica Arthur. «Os nosos usuarios finais adoitan recibir unha resposta en poucos segundos, o que significa que dedican menos tempo á investigación e máis a traballo que crea valor».

Arthur afirma que esta función non fixo máis que multiplicar o aforro de tempo que Sonar Pro ofrece aos usuarios finais de Combinely. Por exemplo, os contables poderían pasar horas revisando manualmente cambios na normativa fiscal dunha rexión concreta. Coa busca por voz de Combinely, estas preguntas respóndense ao instante e cun nivel aínda maior de precisión e profundidade.

O resultado

Axudar os contables a mellorar a satisfacción dos clientes e a ser máis produtivos

Con Sonar Pro, Arthur non só fixo realidade a súa visión orixinal dos compañeiros de traballo con IA, senón que tamén ampliou a oferta principal de Combinely moito máis rápido do que o tería logrado cun desenvolvemento interno.

«En canto a velocidade e rendemento, Sonar é o mellor que hai», di Arthur. «A API permitiunos escalar moito máis rápido do que se apostásemos por un desenvolvemento interno».

Os beneficios das comunicacións automatizadas cos clientes foron considerables. Cada usuario aforra de media 10 horas á semana, un tempo que pode reinvestir en construír relacións máis sólidas cos seus clientes ou en ofrecer asistencia personalizada ás súas contas máis importantes. Arthur sinala que dispor de capacidade para calquera destas tarefas nun panorama contable cada vez máis competitivo «non ten prezo».

Sonar Chat Completions agora é Agent API, con máis modelos, ferramentas e configuracións predefinidas baseadas en investigación. Comeza coa nosa documentación aquí.