Combinely הופכת את התקשורת עם הלקוחות לאוטומטית עבור אלפי רואי חשבון בעזרת ה-API של Perplexity

הבעיה

אוטומציה של התקשורת עם לקוחות עבור משתמשי הקצה, תוך הבטחת אמינות

איך הופכים הנחיות חשבונאיות מורכבות לאוטומטיות בלי להתפשר על דיוק או פרטיות? זה היה האתגר שעמד בפני Arthur Granacher, מייסד שותף ו-CTO של Combinely, כשבנה את עמיתי ה-AI של החברה.

Arthur היה מודע היטב לכך שרואי חשבון נדרשים לעיתים קרובות לענות על שאלות של לקוחות בנושא מכירת נכסים, רווחי הון וספי הכנסה. מאחר שהשאלות האלה דרשו פעמים רבות מחקר מעמיק ותשובות המותאמות למצב הפיננסי הייחודי של כל לקוח, התקשורת גזלה שעות מהזמן המוגבל ממילא של כל רואה חשבון. Arthur ידע שעמיתי ה-AI של Combinely יכולים לפתור את נקודת הכאב הזו ולעזור לרואי החשבון לפנות זמן לטיפוח הקשרים עם הלקוחות, באמצעות ניסוח תגובות אוטומטיות בשמם.

כדי להפוך זאת למציאות, ה-MVP של Combinely נעזר בהערות פנימיות, במסמכי מס ובמשאבים ספציפיים לכל מדינה כדי להתאים אישית תגובות אוטומטיות לאימיילים של לקוחות. עם זאת, מקורות הידע האלה היו מפוצלים והתיישנו במהירות.

“איסוף מידע חסר או בדיקת עובדות לגבי מדיניות היה תהליך מתסכל, ידני וגוזל זמן,” מסביר Arthur. אבל בלי התובנות הנוספות האלה, הטיוטות היו עלולות להישמע גנריות או להיות לא מדויקות, ורואי חשבון זהירים לא היו מרגישים בנוח לשתף את התשובות עם הלקוחות שלהם.

Arthur בחן תחילה הרחבה של התיעוד הפנימי של Combinely כדי לפתור את הבעיה. עם זאת, הוא הבין במהרה שתחזוקה של מאגר ידע פיננסי מקיף ועדכני היא משרה מלאה, ושזה לא יהיה בר-קיימא. לכן הוא החל לחפש API של צד שלישי שיוכל לאנדקס את הרשת הציבורית, לשלוף את המידע העדכני ביותר ולהשתמש בו כדי לייצר באופן אוטומטי תשובות מקיפות לשאלות של לקוחות.

ה-API היה צריך להיות:

• מדויק: הרגולציה הפיננסית משתנה מדי שנה, וניואנסים קטנים הנוגעים למיקום או לפרופיל של לקוח עשויים לשנות באופן דרמטי את חבות המס שלו. בלי מידע עדכני לפי דרישה, גם שאלות שגרתיות הופכות לפרויקטי מחקר, שגוזלים שעות הניתנות לחיוב ומגבירים את הסיכון לטעויות.
• סמכותי: לא לכל המקורות יש אותו משקל. לדוגמה, מידע שנשלף ישירות מאתר ממשלתי צריך לזכות באמון רב יותר מכל מקור אחר. לכן רואי החשבון היו צריכים לדעת מאין מגיע המחקר שמגבה את התשובות שלהם. בלי שליטה על המקורות שיש לתעדף, התוצאות הופכות לרחבות מדי – או לא אמינות – מכדי שיהיו שימושיות.
• מאובטח: רואי חשבון עובדים עם מסמכים רגישים הכוללים נתוני הכנסה, היסטוריית נכסים ונתוני השקעות. לכן פרטיות היא לא סתם תוספת נחמדה – היא קריטית למשימה. Arthur היה זקוק ל-API שלא ישמור נתוני לקוחות ולא ישתף אותם עם גורמים חיצוניים.

מעבר לשיקולים האלה, ה-API האידיאלי מבחינת Arthur היה צריך לתמוך בצמיחה ובהתרחבות של הפלטפורמה של Combinely. מכיוון שמהנדסי החברה כבר עבדו על רעיון לתכונת חיפוש קולי מובנית, Arthur היה זקוק ל-API שיעזור להביא את היכולת הזו לשוק מהר יותר.

הפתרון

מתן תגובות מדויקות, אוטומטיות ומותאמות אישית ללקוחות בקנה מידה גדול

ה-API של Sonar Pro מבית Perplexity סיפק בדיוק את מה ש-Arthur היה צריך כדי להפוך את התקשורת עם הלקוחות לאוטומטית עבור משתמשי הקצה של Combinely – בלי שהצוות שלו יצטרך לתחזק ידע פיננסי מקיף בתוך החברה. ויותר מזה, תוכנית הסטארטאפים של Perplexity אפשרה ל-Arthur להתחיל לעבוד בקלות ובמהירות, יתרון מרכזי עבור חברה שנעה מהר.

באמצעות אינדוקס של הרשת הציבורית בזמן אמת, Sonar Pro מאפשר ל-Combinely “להרחיב את עומק השאלות של לקוחות שעמיתי ה-AI יכולים לעזור לטפל בהן,” משתף Arthur. כעת רואי החשבון שמשתמשים בפתרון יכולים לספק שירות לקוחות זריז ומגיב עוד יותר.

תשובות מקיפות, מותאמות אישית לצרכים של כל לקוח

עם Sonar Pro, משתמשי הקצה של Combinely יכולים לענות על שאלות של לקוחות בתשובות מקיפות ומותאמות אישית תוך דקות. לשם כך, עמיתי ה-AI של Combinely מתחילים בסריקה אוטומטית של אימיילים נכנסים, מחלצים את שאלות הלקוחות ונעזרים במשאבים פנימיים כדי לבנות שלד של תגובה. לאחר מכן, Sonar Pro מאנדקס את הרשת הציבורית בזמן אמת כדי להשלים את הטיוטה בתובנות עדכניות הכוללות ציטוטים.

Arthur מציין שיכולות ההנמקה המובילות בתעשייה של Sonar Pro מבטיחות שרק המידע הרלוונטי ביותר יגיע ללקוחות. בזמן שה-API סורק את התיעוד הפנימי ואת הרשת הציבורית, הוא מעריך את הרלוונטיות והאמינות של כל המקורות – ומתמקד אך ורק באלה שתואמים לשאילתה המקורית של הלקוח.

“מאז שהתחלנו להשתמש ב-API של Sonar Pro כדי להפעיל את עמיתי ה-AI שלנו, Combinely חוסכת לרואי החשבון כשעתיים ביום,” אומר Arthur. “בכל פעם שרואה חשבון מקבל אימייל מלקוח, יש לו כעת תוך דקה טיוטה של תגובה מקיפה ומותאמת אישית.”

והכי טוב, Perplexity מציגה כל תשובה בשפה טבעית, כך שכל אחד (ללא קשר לרמת הידע הפיננסי שלו) יכול להבין אותה. כתוצאה מכך, רואי החשבון יכולים להיות בטוחים שהלקוחות שלהם יסמכו על המידע שנמסר להם בכל פעם.

הגנה ברמה ארגונית על נתוני לקוחות

עם Sonar Pro, האוטומציה לא באה על חשבון האבטחה. בניגוד לממשקי API אחרים ש-Arthur שקל, Sonar Pro לא מאמן את מודלי ה-LLM שלו על נתונים שמשתמשי הקצה של Combinely מעלים. המשמעות היא שכל מידע רגיש או מידע אישי מזהה שמשמש לניסוח תגובות ללקוחות נשאר בשליטת רואה החשבון.

Arthur מציין גם שמדיניות שמירת הנתונים של Perplexity – שמוחקת אוטומטית כל קובץ שהועלה לאחר שבעה ימים – ממלאת תפקיד מרכזי בהבטחה שנתוני לקוחות רגישים לא יתפזרו בכל מערך הכלים החשבונאי. זה היה ערך מוסף חיוני עבור רואי חשבון שהססו לאמץ AI מחשש לפיצול נוסף של הנתונים.

בנוסף, מכיוון ש-Sonar Pro מציע תאימות מובנית ל-SOC II ול-GDPR, רואי החשבון יכולים להפוך את התקשורת עם הלקוחות לאוטומטית ובמקביל להבטיח התאמה לתקנות פרטיות המידע של צרכנים, שמשתנות כל הזמן.

“פרטיות חשובה מאוד כשיוצרים מוצר עבור רואי חשבון,” אומר Arthur. “הגישה המקיפה של Perplexity לאבטחת נתוני לקוחות הפכה את הקליטה של משתמשים זהירים לחלקה הרבה יותר.”

תשובות קוליות לשאילתות של רואי חשבון תוך שניות

כפי ש-Arthur קיווה, Sonar Pro תמך ישירות בצמיחה ובהתרחבות של הפלטפורמה של Combinely. ה-API מפעיל כעת את תכונת החיפוש הקולי החדשה של Combinely, מנוע תשובות לפי דרישה שהופך שאילתות קוליות לתובנות בזמן אמת. אף שהתכונה עדיין בשלבים מוקדמים, רואי החשבון כבר נשענים עליה לבדיקת עובדות מהירה בנושא קודי מס ותקנות משתנות.

“הדבר המגניב ב-Sonar הוא זמן ההשהיה,” מסביר Arthur. “משתמשי הקצה שלנו מקבלים בדרך כלל תשובה תוך כמה שניות, כך שהם מקדישים פחות זמן למחקר ויותר זמן לעבודה שיוצרת ערך.”

לדברי Arthur, התכונה הזו רק הגדילה את החיסכון בזמן ש-Sonar Pro מספק למשתמשי הקצה של Combinely. לדוגמה, רואי חשבון עשויים להשקיע שעות בבדיקה ידנית של שינויים בדרישות המס באזור מסוים. עם החיפוש הקולי של Combinely, השאלות האלה נענות באופן מיידי, ברמות דיוק ועומק גבוהות אף יותר.

התוצאה

מאפשרים לרואי חשבון להגביר את שביעות רצון הלקוחות ולהספיק יותר

עם Sonar Pro, Arthur לא רק הגשים את החזון המקורי שלו לעמיתי AI, אלא גם הרחיב את ההיצע המרכזי של Combinely הרבה יותר מהר ממה שהיה יכול להשיג בפיתוח פנימי.

“מבחינת מהירות וביצועים, Sonar הוא הטוב ביותר שיש,” אומר Arthur. “ה-API אפשר לנו לגדול הרבה יותר מהר מאשר אילו היינו מתחייבים לפיתוח פנימי.”

התועלת של אוטומציית התקשורת עם הלקוחות הייתה משמעותית. כל משתמש חוסך בממוצע 10 שעות בשבוע, ויכול להשקיע מחדש את הזמן הזה בבניית קשרים חזקים יותר עם הלקוחות שלו – או במתן תמיכה מותאמת ללקוחות הגדולים ביותר שלו. Arthur מציין שהיכולת להתפנות לכל אחת מהמשימות האלה, בשוק ראיית חשבון תחרותי יותר ויותר, היא “לא תסולא בפז.”

Sonar Chat Completions הוא כעת Agent API, עם יותר מודלים, כלים והגדרות קבועות מראש המבוססות על מחקר. התחילו לעבוד עם התיעוד שלנו כאן.