כיצד IVP האיצה את בדיקות הנאותות בתחום ההשקעות בקרב למעלה מ-62 עובדים במשרה מלאה באמצעות Perplexity Enterprise

הבעיה

ייעול בדיקות נאותות בתחום ההשקעות ותמיכה בתיק ההשקעות באמצעות דיוק חיפוש משופר

קאק וילהלם (Cack Wilhelm), שותפה כללית ב-IVP, מכירה היטב את הצורך לחפור בתוצאות החיפוש של Google כדי למצוא מידע מדויק על נושאים כמו הגשת מסמכי HSR ותתי-שווקים בתחום האבטחה הציבראית. את ימיה היא מבלית בחיפוש אחר נתונים מתמחים ביותר ובחון תעשיות וחברות חדשות ש-IVP תוכל לשתף עמן פעולה.

למרבה הצער, האופי של חיפושי ה-Google שלה — הכוללים צלילה עמוקה לשוק של השקעה פוטנציאלית ולמתחרים שלה — אומר שהיא לא תמיד יודעת במדויק מה היא מחפשת. Google שולחת אותה לעתים קרובות למסע מפותל לפני שהיא מספקת תוצאות שימושיות. לאחר מכן, עליה לסנן כל קישור כדי להחליט אם המידע שימושי — או אפילו מדויק.

בניסיון לשדרג מחיפוש Google רגיל, גאבי ז'ו (Gabby Zhou), מנהלת הכספים ב-IVP, ניסתה להשתמש בפתרונות בינה מלאכותית מרכזיים. עם זאת, כלים אלו הפיקו תוצאות רחבות מדי או מעורפלות ממקורות מפוקפקים, מה שהותיר את גאבי בספק לגבי אבטחת הפלטפורמות האחרות תוך הגבלת יכולתה לשמור תיעוד מדויק. בשל כך, גאבי חזרה להשתמש ב-Google. אך היא המשיכה לחפש דרך טובה יותר לטפל בשני האתגרים המרכזיים של IVP:

1. עבודת ידע גוזלת זמן.

בדיקות הנאותות, מחקר השוק והניתוח התחרותי של IVP דורשים זמן ומאמץ רב, אך רוחב הפס מצומצם. קאק מוסיפה, "אני לא רוצה לנווט בכל האינטרנט — אני רק רוצה למצוא את התשובה הנכונה, מהר."

2. תוצאות חיפוש בלתי אמינות.

עם חיפוש Google, הצוות של IVP לא יכול היה לסמוך על התוצאות שקיבל או לאשר את איכות המקורות. "לפעמים, נאלצתי לקבל את העובדה פשוט שלא הצלחתי למצוא תשובה לשאלה והייתי צריכה להמשיך הלאה," אומרת קאק.

כאשר IVP גילתה את היצע ה-Perplexity Enterprise, היה ברור שהם מצאו את פתרון הבינה המלאכותית הישיר והמוכוון-עבודה שהם היו צריכים. ככל שהשמעה התפשטה ברחבי הארגון, האימוץ של גרסת ה-Perplexity החינמית הגיע במהירות ל-45% — ללא כל דחיפה מצד ההנהלה. לכן, IVP החליטה להמשיך הלאה ולהטמיע את Perplexity Enterprise בחמישה מהצוותים המרכזיים שלה.

הפתרון

מינוף Perplexity Enterprise כדי למצוא תשובות בזמן אמת לשאלות מחקר מורכבות

55% הנותרים מעובדי IVP החלו במהירות לאמץ את Perplexity Enterprise כפלטפורמת החיפוש המועדפת עליהם — בחשבונות מקצועיים ואישיים כאחד. באמצעות הבינה המלאכותית של Perplexity, הם יכולים להתייחס בקלות להיסטוריית החיפושים שלהם. והחשוב מכל, Perplexity Enterprise משתלב בצורה חלקה בתהליכי העבודה של IVP. כתוצאה מכך, הצוות חווה שלושה יתרונות מרכזיים:

יתרון מספר 1: חיפוש ידע משופר למומחיות מעמיקה יותר

קאק אומרת ש-Perplexity Enterprise לא רק מייעל משימות. לדבריה, "זה טוב יותר מכל פתרון אחר להבנת שווקים וניואנסים." הבחנה זו קריטית למשימה עבור גורם הבידול המרכזי של IVP: עומק המומחיות שלהם לצמיחה מואצת. צורך זה בעומק הפך את Perplexity Enterprise לפתרון המועדף עליהם למחקר אמין ונגיש.

• תוצאות חיפוש אמינות: היום, החיפוש אחר ידע של IVP הוא פרודוקטיבי ולעניין. קאק מכנה את Perplexity Enterprise "מנוע תשובות" ולא כלי ניווט. הסיבה לכך היא שהכול מצוטט כהלכה, מה שחוסך לה שעות בכל חיפוש.
• חילוץ קל של היסטוריית חיפושים: כל שישה חודשים, קאק זקוקה למסמכים חיוניים לישיבות דירקטוריון. לכן, היא שומרת את כולן בתיק ייעודי בחשבון ה-Perplexity שלה לצורך אחזור קל. גאבי גם מארכבת חיפושים לעיון מאוחר יותר. הם כבר לא דואגים מכך שידע או מחקר חשוב יאבדו.
• מחקר מאובטח ומעמיק: ג'ואן טאצ'סטון (Joan Touchstone), ראשת התקשורת ב-IVP, מחפשת לעתים קרובות מידע על עסקאות פעילות וחברות שהמשקיעים חוקרים. עם Perplexity Enterprise, היא יכולה לחפש בנושאים חסויים אלו מתוך ביטחון שהיסטוריית החיפושים שלה לא תיחשף כדי לאמן את מודלי הבינה המלאכותית.
• ניתוח קרנות מתחרות: דייווי קניקלס (Davey Nickels), סגן נשיא וראש מחלקת כישרונות, מופקד על מציאת רעיונות לכישרונות בעלי צמיחה גבוהה עבור IVP וחברות פורטפוליו שלה. עם Perplexity Enterprise, הוא מקור מטריקות צמיחה ועובדים כדי שיוכל לחשוף תובנות עמוקות לגבי השלבים, המגזרים ואסטרטגיות ההשקעה של המתחרים.

יתרון מספר 2: תיעוד ותקשורת יעילים

Perplexity Enterprise פישט תהליכי עבודה בכל חמשת הצוותים ב-IVP, ושיפר את התקשורת והאיץ את כתיבה טכנית.

• תקשורת בין-צוותית: כאשר גאבי צריכה להסביר מספרים ומודלים מורכבים לעמיתים שאינם טכניים, היא משתמשת בבינה המלאכותית של Perplexity כדי לייצר הסברים ברורים של חישובים ושיטות טכניות. היא חוסכת זמן בכתיבה מחדש של מסמכים טכניים, ועמיתיה לעבודה מקבלים את המידע שהם צריכים מהר יותר.
• טיוטות וסיכומים מהירים: אמליה גייל (Amelia Gale), מנהלת שיווק ב-IVP, משתמשת בבינה המלאכותית כדי לנסח ביוגרפיות של חברות פורטפוליו, לפשט מידע על חברות התשתית הטכניות ביותר של IVP, ואפילו להקים תיאורי אירועים. עם Perplexity, היא פרודוקטיבית מתמיד מבלי להתפשר על תקני המומחיות של IVP.
• פנייה במייל בכל טון: בעת יצירת מיילים לפוטנציאל, גאבי יכולה לבקש מהבינה המלאכותית להיות ידידותית או מקצועית, והיא משנה בקלות את הניסוח כדי לשקף זאת. החלק האהוב עליה? Perplexity חוזרת כברירת מחדל לשפה המתאימה לעבודה.

יתרון מספר 3: למידה מתמשכת ושיפורים בתהליכי עבודה

הדבר הבולט ביותר הוא ש-Perplexity שינתה את הדרך שבה IVP לומדת ומתפתחת. למעשה, קאק היא אחת ממספר חברי צוות המשתמשים ב-Perplexity Enterprise כדפדפן ברירת המחדל שלהם. היא אומרת שהיא מבלה זמן רב עוד יותר בחיפוש אחר ידע מאשר קודם לכן — משום שיש לה יותר זמן ללמוד ולהשיג תובנות על תעשיות מתפתחות ונופי תחרות.

"אני מרוויחה כל כך הרבה יותר מהזמן המושקע עד שהרפלקס שלי כעת הוא להתבונן פנימה קצת יותר ולשאול שאלות נוספות," היא אומרת.

• רכישת מיומנויות קלה: חיפוש חכם מבטיח שקאק לא תצטרך לבקש מסמנכ
• ניהול ביצועים: ג'אנט נאסמן (Janet Nasman), מומחית הקהילה והתרבות של IVP בצוות משאבי אנוש, שולפת נושאים חוזרים מהערכות עצמיות וביקורות עמיתים במהלך מחזורי ניהול ביצועים. גיבוש ביקורות ביצועים באופן זה עוזר לה למצוא בעיות מערכתיות והצלחות אישיות, ומעניק לה את התובנות הנדרשות כדי לשפר תהליכי עבודה בחברה ולחגוג ניצחונות.
• ידע בתעשייה מעודכן: מנהלת השיווק הראשית של IVP, בלייר שיין (Blair Shane), משתמשת גם היא בחיפוש של Perplexity כדי למצוא את מטריקות השיווק העדכניות והמשכנעות ביותר ולבחון את הבנתה לגבי תעשיות ונישות ספציפיות. זה עוזר לה לשמור על מוניטין כמשאב בעל ידע על כל מה שקשור לחברות הפורטפוליו של IVP.

התוצאה

פרודוקטיביות ואפקטיביות משופרות בקרב למעלה מ-62 עובדים במשרה מלאה

עם Perplexity Enterprise בארגז הכלים שלה, קאק פרודוקטיבית ויעילה פי שניים – שיפור דרסטי. היא כבר לא מחפשת תשובות בתוך תוצאות חיפוש מעורפלות של Google. במקום זאת, היא שואלת שאלות נוספות ומקבלת את התשובות שהיא צריכה — בפחות זמן מאי פעם.

חמישה מהצוותים של IVP – המשתרעים על פני השקעות, כספים, IT, משאבי אנוש ושיווק — מציגים כעת שיעור אימוץ של 100% של Perplexity, ומשנים את הדרך שבה חברי הצוות שלהם מחפשים תוך אספקת תשובות מהירות משמעותית. גאבי אומרת ש-Perplexity שינתה מהיסוד את נקודת המבט שלה על עבודת ידע על ידי אספקת מידע עקבי ואמין. לאורך זמן, היא יודעת שההשפעות המצטברות של מינוף Perplexity ימשיכו לשפר את הפרודוקטיביות של IVP.

קאק מסכימה. לדבריה, "אנרגיית ההפעלה הנדרשת להטמעה ולמידה עם Perplexity נמוכה כל כך עד שכמעט אין מחסום בפני עבודת ידע."