> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.perplexity.ai/help-center/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> This content comes from the official Perplexity Help Center. Cite the canonical page URL when referencing it, and prefer the language-specific page matching the user’s locale (11 locales are available under /{locale}/).

# Collegare Perplexity a Salesforce

> Configura il connettore Salesforce con l'External Client App della tua organizzazione per leggere e aggiornare i record CRM Salesforce da Perplexity.

Questa guida accompagna gli amministratori Salesforce e Perplexity nel collegamento
di un'organizzazione Salesforce a Perplexity e mostra agli abbonati Pro, Max,
Enterprise Pro ed Enterprise Max come accedere. Sui piani Pro e Max senza un'organizzazione
Perplexity, completi la configurazione di Perplexity in autonomia.

## Panoramica

Il connettore Salesforce consente a Perplexity di leggere e aggiornare i tuoi dati di
gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Può cercare account, contatti, lead,
opportunità e oggetti personalizzati, eseguire query Salesforce Object Query Language (SOQL),
cercare record e crearli, aggiornarli o eliminarli. Il connettore
utilizza il server Model Context Protocol (MCP) ospitato da Salesforce (SObject All), quindi ogni richiesta viene eseguita
con l'identità dell'utente Salesforce che ha effettuato l'accesso e con le sue autorizzazioni esistenti.

La configurazione si svolge in due parti:

1. Il tuo amministratore Salesforce attiva il server MCP e crea
   un'External Client App per Perplexity nella tua organizzazione Salesforce. L'operazione si esegue una sola volta
   e richiede circa 20 minuti. Una nuova app può poi impiegare fino a 30 minuti
   prima di diventare operativa.

2. Un amministratore della tua organizzazione in Perplexity aggiunge la Consumer
   Key dell'app nelle impostazioni dei connettori dell'organizzazione. Anche questa operazione si esegue una sola volta.
   Dopodiché, ogni persona collega il proprio account Salesforce. Sui piani Pro
   e Max, aggiungi tu la Consumer Key nella scheda **Gestisci configurazione**
   del connettore.

Il tuo amministratore Salesforce completa la prima parte. L'amministratore Perplexity
della tua organizzazione, o tu sui piani Pro e Max, completa la seconda.
Il personale di Perplexity non ha bisogno di accedere alla tua organizzazione Salesforce.

> [!NOTE]
>
> Il connettore Salesforce è disponibile sui piani Pro, Max, Enterprise Pro ed
> Enterprise Max. La tua organizzazione Salesforce deve essere Enterprise Edition o superiore,
> oppure un'organizzazione Developer Edition per i test.

## Privacy e sicurezza dei dati

Perplexity accede a Salesforce esclusivamente con l'identità dell'utente che si è collegato, quindi le autorizzazioni
Salesforce delimitano ciò che Perplexity può vedere o modificare.

* **Ambito di accesso** — profili, set di autorizzazioni, sicurezza a livello di campo
  e regole di condivisione continuano ad applicarsi. Tramite Perplexity, gli utenti non possono vedere o modificare
  nulla che non potessero già vedere o modificare in Salesforce.

* **Audit trail** — le modifiche apportate tramite Perplexity compaiono nell'audit
  trail di Salesforce con il nome dell'utente. Il traffico MCP compare nei log delle API Salesforce con
  `API_CLIENT_CATEGORY = SALESFORCE_HOSTED_MCP`.

* **Connessione diretta** — Perplexity si collega direttamente a Salesforce tramite
  l'External Client App della tua organizzazione Salesforce. Non interviene alcun servizio
  di integrazione di terze parti.

* **Controllo dell'amministratore** — il tuo amministratore Salesforce può revocare
  ogni accesso in qualsiasi momento disattivando il server MCP o bloccando l'External
  Client App. Sui piani Enterprise, l'amministratore Perplexity della tua organizzazione può anche disattivare
  il connettore per l'organizzazione. La disattivazione blocca il connettore,
  ma conserva i token di accesso memorizzati degli utenti finché ciascun utente non si disconnette.
  Per revocare l'accesso a tutti contemporaneamente, blocca l'External Client App in Salesforce.

* **Dove vengono archiviati i dati** — Perplexity non conserva una copia separata dei tuoi
  record Salesforce. I risultati che compaiono in una sessione vengono salvati con quella
  sessione e seguono le tue impostazioni di conservazione delle sessioni. Consulta [Conservazione
  dei dati per Enterprise](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/11652701-conservazione-dei-dati-per-enterprise.md).

* **Utilizzo per l'addestramento** — i dati consultati tramite il connettore Salesforce non vengono mai
  utilizzati per addestrare i modelli di Perplexity né alcun modello di terze parti.

* **Crittografia** — le credenziali del connettore sono crittografate in transito con TLS
  e crittografate a riposo.

* **Conformità** — i controlli di Perplexity sono sottoposti ad audit secondo lo standard SOC 2 Tipo II.
  La documentazione su sicurezza e conformità è disponibile nel [Trust Center di Perplexity](https://trust.perplexity.ai/).

## Come attivarlo

### Prima di iniziare

* Sei sul piano Pro, Max, Enterprise Pro o Enterprise Max.

* Hai a disposizione un amministratore Salesforce con il profilo System Administrator per l'organizzazione che vuoi collegare.

* Sui piani Enterprise, hai a disposizione un amministratore della tua organizzazione in
  Perplexity che possa gestire le impostazioni dei connettori. Sui piani Pro e Max, aggiungi
  tu la Consumer Key.

* La tua organizzazione può utilizzare i server MCP ospitati da Salesforce. Salesforce destina i server MCP ospitati
  ai clienti con Flex Credits e il loro utilizzo può essere soggetto a fatturazione.
  Verifica con il tuo account executive Salesforce. Consulta [Server MCP
  ospitati da Salesforce: guida
  introduttiva](https://developer.salesforce.com/docs/platform/hosted-mcp-servers/guide/hosted-mcp-servers-overview.html)
  e [Utilizzo fatturabile dei Flex Credits](https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US\&id=ai.usage_flex_credits.htm\&type=5).

> [!NOTE]
>
> I server MCP ospitati da Salesforce accettano solo External Client App create all'interno
> della tua organizzazione. Connected Apps e la registrazione automatica dei client non sono
> supportate, quindi Perplexity non può fornire un'unica app condivisa per tutti i clienti. Consulta le [best practice di sicurezza per i server MCP ospitati da Salesforce](https://developer.salesforce.com/docs/platform/hosted-mcp-servers/guide/security-best-practices.html).

### Passaggio 1: attivare il server MCP SObject All (amministratore Salesforce, circa 2 minuti)

> [!TIP]
>
> Per provarlo, effettua i test con un'[organizzazione Salesforce Developer Edition](https://developer.salesforce.com/signup) gratuita prima di configurare l'ambiente di produzione.

1. Accedi a Salesforce da `login.salesforce.com`
   o dal tuo URL My Domain, ad esempio `https://yourcompany.my.salesforce.com`.

2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.

3. Scegli **Setup**.

[![Menu dell'icona a forma di ingranaggio di Salesforce con Setup evidenziato](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_setup_menu.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=f3df13563e3f357430ceaf3e1f64e539)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_setup_menu.png)

Figura 1 — Il menu dell'icona a forma di ingranaggio apre Setup di Salesforce.

4. In **Quick Find**, inserisci **MCP Servers**, quindi apri **Integrations → API Catalog
   → MCP Servers**. Tutti i server standard sono inizialmente **Inactive**. Il banner giallo
   è l'avviso di fatturazione dei Flex Credits di Salesforce.

[![Elenco MCP Servers in Setup di Salesforce, con SObject All nello stato Active e gli altri server standard nello stato Inactive](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_servers_list.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=85a286319bd12d1b95a1342094acf2fb)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_servers_list.png)

Figura 2 — L'elenco MCP Servers, con SObject All attivo e gli altri server standard inattivi.

5. Apri **SObject All**.

6. Fai clic su **Activate**. Al termine, lo stato diventa **Active** e il
   pulsante cambia in **Deactivate**.

7. Lascia disattivati tutti gli altri server.

[![SObject All prima dell'attivazione, con Activate evidenziato](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_sobject_all.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=e30addc3c5dcc2b3d7993b54f0707143)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_sobject_all.png)

Figura 3 — SObject All prima dell'attivazione, con Activate evidenziato.

Consulta [Attivare i server MCP standard di Salesforce in API Catalog](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.api_catalog_activate_salesforce_mcp_servers.htm\&language=en_US\&type=5)
e la [documentazione di riferimento di SObject All](https://developer.salesforce.com/docs/platform/hosted-mcp-servers/guide/sobject-all.html).

> [!NOTE]
>
> Perplexity utilizza SObject All anziché SObject Reads per poter creare e
> aggiornare i record. Ogni chiamata continua a essere eseguita nel rispetto del profilo, della sicurezza
> a livello di campo e delle regole di condivisione dell'utente.

### Passaggio 2: creare l'External Client App (amministratore Salesforce, circa 10 minuti)

Le tabelle di questo passaggio e del successivo classificano ogni impostazione:

* **Bloccata**: richiesta da Salesforce. Per modificarla è necessario rivolgersi all'assistenza Salesforce.
* **Obbligatoria**: il connettore non funziona senza questa impostazione.
* **A tua scelta**: il connettore funziona in entrambi i casi.
* **Da tenere disattivata**: il connettore funziona se attivata, ma il rischio aumenta.
* **Da testare prima**: è possibile utilizzarla, ma va prima testata in un'organizzazione sandbox o Developer Edition.

1. In **Quick Find** di Setup, inserisci **External Client App Manager** e aprilo.

2. Fai clic su **New External Client App**.

[![External Client App Manager con il pulsante New External Client App](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_manager.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=4a48f7a2c614b4356232653c39b9c2b2)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_manager.png)

Figura 4 — External Client App Manager, dove crei l'app Perplexity.

3. Compila **Basic Information**:

   | Campo | Valore | Puoi modificarlo? |
   | - | - | - |
   | **External Client App Name** | `Perplexity` | A tua scelta |
   | **API Name** | `Perplexity` | A tua scelta |
   | **Contact Email** | Una lista di distribuzione del reparto IT | A tua scelta |
   | **Distribution State** | **Local** | Obbligatoria |
   | **Info URL** | `https://www.perplexity.ai` (facoltativo) | A tua scelta |
   | **Description** | Consente a Perplexity di eseguire gli strumenti MCP ospitati da Salesforce per conto degli utenti che hanno effettuato l'accesso. | A tua scelta |

   *Tabella 1 — Impostazioni di Basic Information per l'External Client App di Perplexity.*

[![Sezione Basic Information con il nome dell'app Perplexity e Distribution State impostato su Local](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_basic_info.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=c2d3b693af2339dce83cd2599d8be425)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_basic_info.png)

Figura 5 — Basic Information per l'External Client App di Perplexity.

4. Espandi **API (Enable OAuth Settings)** e seleziona **Enable OAuth**.

5. **Callback URL** (obbligatorio): incolla entrambi questi URL, uno per riga, esattamente come
   sono scritti. Una mancata corrispondenza impedisce l'accesso con l'errore `redirect_uri_mismatch`.

   ```text theme={null}
   https://www.perplexity.ai/rest/connections/oauth_callback
   https://enterprise.perplexity.ai/rest/connections/oauth_callback
   ```

6. **OAuth Scopes** (obbligatorio): sposta esattamente due ambiti in **Selected OAuth
   Scopes**:

   * **Access Salesforce hosted MCP servers (mcp\_api)**
   * **Perform requests at any time (refresh\_token, offline\_access)**

   Lascia deselezionati **Introspect all Tokens** e **Configure ID token**. Utilizzerai
   il pulsante **Consumer Key and Secret** mostrato qui nel passaggio 4.

[![OAuth Settings con entrambi gli URL di callback di Perplexity e gli ambiti mcp\_api e refresh\_token selezionati](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_oauth_settings.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=d45db1d53ddcb4e0cdfbc978df66e19e)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_oauth_settings.png)

Figura 6 — Impostazioni OAuth con entrambi gli URL di callback e i due ambiti obbligatori.

7. Configura **Flow Enablement** e **Security**:

   | Impostazione | Valore | Motivo | Puoi modificarla? |
   | - | - | - | - |
   | **Flow Enablement** (tutte e 5 le opzioni) | Disattivato | Il connettore non le utilizza. Attivarle apre soltanto ulteriori vie di accesso. | Da tenere disattivata |
   | **Require secret for Web Server Flow** | Disattivato | Perplexity utilizza un client pubblico con PKCE. Se attivi questa impostazione, condividi la Consumer Secret insieme alla chiave. Il modulo di configurazione di Perplexity la accetta. | A tua scelta |
   | **Require secret for Refresh Token Flow** | Disattivato | Come sopra. | A tua scelta |
   | **Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) extension for Supported Authorization Flows** | Attivato | Richiesta da Salesforce. Per modificarla è necessario rivolgersi all'assistenza Salesforce. | Bloccata |
   | **Enable Refresh Token Rotation** | Attivato | Richiesta da Salesforce. Per modificarla è necessario rivolgersi all'assistenza Salesforce. | Bloccata |
   | **Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users** | Attivato | Senza questa impostazione, l'accesso funziona ma ogni chiamata MCP restituisce 401. | Obbligatoria |
   | **Limit Idle Refresh Token Time-to-Live (TTL) to 30 Days** | Attivato | Richiesta da Salesforce. Per modificarla è necessario rivolgersi all'assistenza Salesforce. | Bloccata |
   | **Enforce Refresh Token IP Allowlist** | Disattivato | Le richieste di aggiornamento dei token provengono dai server di Perplexity, non dalle reti dei tuoi utenti, quindi una lista consentita può bloccarle. | Da tenere disattivata |

   *Tabella 2 — Impostazioni di Flow Enablement e Security per l'External Client App di Perplexity.*

[![Impostazioni Flow Enablement e Security con PKCE e token di accesso basati su JWT selezionati](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_security.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=8796874a25ebb88f75d99b803b4f0157)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_security.png)

Figura 7 — Impostazioni di Flow Enablement e Security per l'app Perplexity.

8. Lascia disattivate le impostazioni **SAML**, **Canvas**, **Mobile** e **Push Notification**,
   quindi fai clic su **Create**.

[![Impostazioni SAML, Canvas, Mobile e Push Notification tutte disattivate](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_other_settings.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=2eb476106c11b07af5d6a39defa3847b)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_other_settings.png)

Figura 8 — Impostazioni SAML, Canvas, Mobile e Push Notification lasciate disattivate.

Consulta [Creare un'External Client App per i server MCP ospitati](https://developer.salesforce.com/docs/platform/hosted-mcp-servers/guide/create-external-client-app.html)
e [Configurare le impostazioni OAuth di un'External Client App](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.configure_external_client_app_oauth_settings.htm\&language=en_US\&type=5).

### Passaggio 3: impostare le policy (amministratore Salesforce, circa 3 minuti)

Apri l'app, vai su **Policies** e fai clic su **Edit**.

| Impostazione | Valore consigliato | Motivo | Puoi modificarla? |
| - | - | - | - |
| **Permitted Users** | **All users can self-authorize** | Ogni persona accede con la propria identità, quindi le autorizzazioni Salesforce continuano ad applicarsi. Per limitare l'accesso, seleziona **Admin approved users are pre-authorized** e assegna un set di autorizzazioni. | A tua scelta |
| **IP Relaxation** | **Relax IP restrictions**, se almeno un profilo ha intervalli IP di accesso | In assenza di intervalli IP di accesso, funziona anche **Enforce IP restrictions**. | A tua scelta |
| **Refresh Token Policy** | A tua scelta, ad esempio scadenza dopo 30 giorni di inutilizzo | 30 giorni o meno, con la rotazione. | A tua scelta |
| **Named User JWT token timeout** | Use the user's default session timeout | Impostazione predefinita di Salesforce. | A tua scelta |
| **Start Page** | Nessuna | Impostazione predefinita di Salesforce. | A tua scelta |
| **Single Logout** | Disattivato | Puoi attivarlo in seguito per interrompere le sessioni non appena una persona esce. | A tua scelta |
| **High Assurance Session Required** | Disattivato | Può richiedere una verifica aggiuntiva all'accesso, come l'autenticazione a più fattori (MFA), che le attività pianificate non possono completare. | Da testare prima |

*Tabella 3 — Impostazioni delle policy consigliate per l'External Client App di Perplexity.*

> [!NOTE]
>
> Salesforce consiglia una policy dei token di aggiornamento di 30 giorni o meno con la rotazione.
> Un limite più breve richiede a chi usa le [Attività pianificate in Computer](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/11521526-attivita-pianificate-in-computer.md)
> di riconnettersi più spesso. Non scegliere **Immediately expire refresh token**, perché
> le attività pianificate non riuscirebbero.

[![Impostazioni di App Authorization: policy dei token di aggiornamento, IP Relaxation e timeout dei token JWT](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_policies_app_authorization.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=29d1480bee5592407c595dc4fce37242)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_policies_app_authorization.png)

Figura 9 — Impostazioni delle policy di App Authorization.

[![Opzioni di Permitted Users: All users can self-authorize e Admin approved users are pre-authorized](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_permitted_users.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=10e789a201ca669863d07c945fe5269a)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_eca_permitted_users.png)

Figura 10 — Opzioni di Permitted Users per l'app Perplexity.

Al termine, fai clic su **Save**.

Consulta [Gestire le External Client App](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.manage_external_client_apps.htm\&language=en_US\&type=5), [Rotazione dei token di aggiornamento](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=005316711\&language=en_US\&type=1)
e le [best practice di sicurezza per i server MCP ospitati da Salesforce](https://developer.salesforce.com/docs/platform/hosted-mcp-servers/guide/security-best-practices.html).

### Passaggio 4: condividere la Consumer Key (amministratore Salesforce, circa 2 minuti)

1. Nell'app, apri **Settings → OAuth Settings → Consumer Key and Secret**
   (mostrato nel passaggio 2.6). Salesforce ti invia un codice di verifica via email.

2. Copia la **Consumer Key**. Se hai attivato **Require secret for Web Server
   Flow** o **Require secret for Refresh Token Flow** nel passaggio 2.7, copia anche
   la **Consumer Secret**.

3. Sui piani Enterprise, invia la chiave e, se l'hai copiata, la chiave segreta all'amministratore
   Perplexity della tua organizzazione tramite il tuo gestore di password o un altro canale approvato
   per la condivisione di segreti. Sui piani Pro o Max senza un'organizzazione Perplexity,
   inviale allo stesso modo alla persona che completa il passaggio 5,
   oppure conservale nel tuo gestore di password se sei tu a completarlo.

> [!WARNING]
>
> Non inviare mai la Consumer Key o la Consumer Secret tramite una normale chat o email.

> [!NOTE]
>
> Una nuova External Client App può impiegare fino a 30 minuti prima di diventare operativa. Fino
> ad allora, l'accesso non riesce e restituisce `invalid_client_id`.

### Passaggio 5: aggiungere la Consumer Key a Perplexity (Enterprise: amministratore della tua organizzazione Perplexity, circa 5 minuti)

Queste impostazioni si applicano solo alla tua organizzazione. Le altre organizzazioni utilizzano
la propria External Client App e le proprie impostazioni.

1. In Perplexity, apri **Impostazioni dell'organizzazione → [Connettori](https://www.perplexity.ai/account/org/connectors)**.

2. Cerca **Salesforce**.

3. Seleziona il connettore la cui descrizione inizia con "Esegui query, cerca, crea
   e aggiorna i record CRM di Salesforce." Se non lo vedi, il nuovo connettore
   Salesforce non è ancora disponibile per la tua organizzazione.

4. Fai clic su **Gestisci configurazione**. Se non vedi il pulsante, apri il menu **Altre opzioni**
   della riga e scegli **Gestisci configurazione**.

5. Scegli **Usa una configurazione dell’organizzazione personalizzata**. Se compare **Metodo di configurazione**,
   seleziona **Inserisci le credenziali manualmente**.

6. Incolla la **Consumer Key**. Lascia vuoto il campo **Consumer Secret**, a meno che tu
   non abbia attivato un requisito di chiave segreta nel passaggio 2.7.

[![Modulo Gestisci configurazione di Salesforce in Perplexity con Inserisci le credenziali manualmente selezionato e i campi Consumer Key e Consumer Secret](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_perplexity_setup_form.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=ed446ec9cdbff711748ead26b7bfcc4f)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_perplexity_setup_form.png)

Figura 11 — Il modulo di configurazione di Salesforce in Perplexity.

7. Facoltativo: se la tua organizzazione utilizza il single sign-on, inserisci i tuoi URL My Domain in modo che gli utenti
   accedano direttamente alla pagina di accesso della tua azienda invece di fare clic su **Use Custom
   Domain**:

   * **Authorization Endpoint**:
     `https://yourcompany.my.salesforce.com/services/oauth2/authorize`

   * **Token Endpoint**:
     `https://yourcompany.my.salesforce.com/services/oauth2/token`

   * **Revocation Endpoint**:
     `https://yourcompany.my.salesforce.com/services/oauth2/revoke`

   Sostituisci `yourcompany` con il nome del tuo My Domain. Puoi trovarlo in
   **Setup** di Salesforce, sotto **My Domain**. Lascia vuoti questi campi per utilizzare
   `login.salesforce.com`.

8. Fai clic su **Salva configurazione**, quindi su **Continua** per confermare.

Puoi anche aprire il connettore Salesforce e fare clic su **Apri le impostazioni dei connettori**
nel riquadro **Configurazione dell’organizzazione richiesta** per accedere alla stessa configurazione.

> [!NOTE]
>
> Puoi modificare la Consumer Key o gli URL My Domain in seguito da **Gestisci configurazione**.
> La modifica della configurazione disconnette i membri già collegati, che devono quindi
> riconnettersi.

### Passaggio 5 (senza un'organizzazione Perplexity): aggiungere la Consumer Key in autonomia (circa 5 minuti)

Se sei sul piano Pro o Max e non fai parte di un'organizzazione Perplexity, aggiungi
tu la Consumer Key della tua External Client App. Hai comunque bisogno di un amministratore Salesforce
con il profilo System Administrator per completare i passaggi da 1 a 4. Se non hai un'organizzazione
Salesforce aziendale, puoi registrarti per ottenere un'[organizzazione Salesforce Developer Edition](https://developer.salesforce.com/signup) gratuita.
Ne sei il System Administrator, quindi puoi completare i passaggi da 1 a 4 in autonomia.

1. Apri il [connettore Salesforce](https://www.perplexity.ai/computer/connectors?connector=salesforce_mcp).
   Il connettore mostra **Configurazione personale richiesta**.

2. Apri la scheda **Gestisci configurazione** e scegli **Usa configurazione personalizzata**. Se compare
   **Metodo di configurazione**, seleziona **Inserisci le credenziali manualmente**.

3. Incolla la **Consumer Key**. Lascia vuoto il campo **Consumer Secret**, a meno che tu
   non abbia attivato un requisito di chiave segreta nel passaggio 2.7. Se vuoi, aggiungi i tuoi URL
   My Domain come descritto nel passaggio 5.7.

4. Fai clic su **Salva configurazione**, quindi su **Continua** per confermare. Prosegui poi con
   il passaggio 6.

Questa configurazione si applica solo a te.

### Passaggio 6: collegare il proprio account (ogni utente)

1. Apri il [connettore Salesforce](https://www.perplexity.ai/computer/connectors?connector=salesforce_mcp)
   in Perplexity e fai clic su **Aggiungi connettore** (o **Connetti**).

2. Accedi a Salesforce e approva l'accesso. Se sono stati aggiunti gli URL My Domain
   nel passaggio 5, accedi direttamente alla pagina di accesso della tua azienda.
   Altrimenti, se la tua azienda utilizza il single sign-on, fai clic su **Use Custom Domain**
   nella pagina di accesso di Salesforce, inserisci il dominio della tua azienda, ad esempio
   `yourcompany`, e accedi. Consulta [Utilizzare l'URL di accesso corretto](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.getstart_login_urls.htm\&language=en_US\&type=5).

[![Schermata Allow Access di Salesforce con le autorizzazioni richieste da Perplexity e i pulsanti Deny e Allow](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/jXyVOP6pZJdyykyP/help-center/assets/img/salesforce_mcp_consent.png?fit=max\&auto=format\&n=jXyVOP6pZJdyykyP\&q=85\&s=79b7a8e2145a5d9a295bfb99f0107444)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/salesforce_mcp_consent.png)

Figura 12 — Salesforce ti chiede di consentire l’accesso la prima volta che ti connetti.

### Come verificare che abbia funzionato

1. In una nuova sessione, chiedi: *"Usando Salesforce, con quale identità ho effettuato l'accesso?"* Perplexity
   dovrebbe rispondere con il tuo nome e il tuo ruolo in Salesforce.

2. Chiedi: *"Elenca i 5 account che ho visualizzato più di recente."*

3. Facoltativo: chiedi a Perplexity di creare un record Task di prova in Salesforce, poi di
   eliminarlo, e verifica che nell'audit trail di Salesforce compaia il tuo nome. Un tentativo di scrittura da parte di un utente Read Only
   dovrebbe non riuscire e restituire `INSUFFICIENT_ACCESS_OR_READONLY`.

Consulta la guida di Salesforce [Testare i client MCP](https://developer.salesforce.com/docs/platform/hosted-mcp-servers/guide/test-connection.html)
per ulteriori indicazioni.

## Prova subito

* *"Mostra le mie opportunità aperte con chiusura prevista in questo trimestre, ordinate per importo."*

* *"Aggiorna la fase dell'opportunità Globex a Negoziazione."*

* *"Ogni lunedì, riepiloga le opportunità che hanno cambiato fase la settimana precedente."*

## Autorizzazioni e ambiti

| Elemento | Scopo |
| - | - |
| Ambito `mcp_api` | Consente a Perplexity di chiamare il server MCP ospitato da Salesforce |
| Ambito `refresh_token` | Mantiene gli utenti connessi tra una sessione e l'altra. La tua policy dei token di aggiornamento stabilisce per quanto tempo. |
| Profilo Salesforce e regole di condivisione | Delimitano l'accesso. Un utente con accesso in sola lettura può leggere, ma non scrivere. |

*Tabella 4 — Cosa richiede Perplexity e cosa ne limita l'accesso.*

Azioni disponibili: recuperare lo schema degli oggetti, eseguire query SOQL, cercare (Salesforce Object Search Language, SOSL), recuperare informazioni sugli utenti,
elencare i record recenti, recuperare i record correlati, creare un record, aggiornare un record o
un record correlato ed eliminare un record o un record correlato. Consulta la [documentazione di riferimento di SObject All](https://developer.salesforce.com/docs/platform/hosted-mcp-servers/guide/sobject-all.html).

Operazioni non supportate: aggiornamenti massivi o in batch, caricamento di file e allegati,
conversione dei lead, invio di email ed esecuzione di report. Queste operazioni non sono disponibili
sui [server MCP ospitati standard](https://developer.salesforce.com/docs/platform/hosted-mcp-servers/guide/servers-reference.html) di Salesforce.

## Risoluzione dei problemi

| Sintomo osservato | Causa più probabile | Come risolverlo |
| - | - | - |
| Il connettore Salesforce non compare | L'amministratore Perplexity della tua organizzazione lo ha disattivato oppure non è ancora disponibile per la tua organizzazione o il tuo piano | Chiedi all'amministratore Perplexity della tua organizzazione e verifica i piani elencati in [Panoramica](#overview) |
| **Configurazione dell’organizzazione richiesta** | Non è stata salvata alcuna Consumer Key in Perplexity | Chiedi all'amministratore Perplexity della tua organizzazione di completare il passaggio 5 |
| **Configurazione personale richiesta** | Sei sul piano Pro o Max senza un'organizzazione Perplexity e non hai ancora salvato una Consumer Key | Completa il [Passaggio 5 (senza un'organizzazione Perplexity)](#passaggio-5-senza-un’organizzazione-perplexity--aggiungere-la-consumer-key-in-autonomia-circa-5-minuti) |
| `redirect_uri_mismatch` | Un URL di callback è mancante o contiene un errore di battitura | Ricontrolla il passaggio 2.5. Gli URL devono corrispondere esattamente. |
| `invalid_client_id` | La Consumer Key è errata oppure l'app è stata creata da meno di 30 minuti | Copia di nuovo la chiave oppure attendi e riprova |
| L'accesso funziona, ma le richieste non riescono e restituiscono 401 | SObject All non è attivo, i token basati su JWT non sono abilitati oppure manca l'ambito `mcp_api` | Ricontrolla i passaggi 1, 2.6 e 2.7 |
| La pagina di accesso richiede il dominio della tua azienda oppure non compare l'SSO | La tua organizzazione blocca gli accessi tramite `login.salesforce.com` | Aggiungi gli URL My Domain nel passaggio 5 oppure fai clic su **Use Custom Domain** e inserisci il tuo dominio |
| `OAUTH_APP_ACCESS_DENIED` | **Permitted Users** blocca questo utente | Modifica **Permitted Users** oppure assegna il set di autorizzazioni |
| `INSUFFICIENT_ACCESS_OR_READONLY` | Il profilo Salesforce dell'utente non consente l'azione | È il comportamento previsto. Modifica le autorizzazioni Salesforce, se necessario. |
| Agli utenti viene chiesto periodicamente di riconnettersi | Il token di aggiornamento è scaduto o ha raggiunto il timeout per inattività | Rivedi la policy dei token di aggiornamento nell'External Client App |
| Il connettore mostra di nuovo **Aggiungi connettore** (o **Connetti**) | La configurazione è cambiata oppure l'accesso è stato revocato in Salesforce | Fai clic su **Aggiungi connettore** (o **Connetti**) nel [connettore Salesforce](https://www.perplexity.ai/computer/connectors?connector=salesforce_mcp) e accedi di nuovo |
| I risultati sembrano non aggiornati | Il connettore legge i dati Salesforce in tempo reale a ogni richiesta | Controlla il record in Salesforce. Se è diverso, ripeti la richiesta in una nuova sessione. |

*Tabella 5 — Errori più comuni del connettore Salesforce.*

## Domande frequenti

### A quali dati accede il connettore?

Solo ai dati a cui l'utente che ha effettuato l'accesso può già accedere in Salesforce, tramite le
azioni elencate in [Autorizzazioni e ambiti](#permissions-and-scopes). Profili,
set di autorizzazioni, sicurezza a livello di campo e regole di condivisione continuano ad applicarsi.

### Perplexity può scrivere in Salesforce?

Sì, se le autorizzazioni Salesforce dell'utente lo consentono. Per limitare questa possibilità, assegna agli utenti
un set di autorizzazioni o un profilo più restrittivo.

### Il mio amministratore può limitare chi utilizza questo connettore?

Sì, su entrambi i sistemi. In Salesforce, utilizza **Permitted Users** con un set di autorizzazioni.
Sui piani Enterprise, l'amministratore Perplexity della tua organizzazione può disattivare il connettore
per l'organizzazione. I token di accesso memorizzati degli utenti vengono conservati finché ciascun
utente non si disconnette, quindi per revocare l'accesso a tutti contemporaneamente, blocca l'External
Client App in Salesforce. Per vedere chi si è collegato o revocare i token, consulta [Gestire
l'utilizzo OAuth delle External
Client App](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.manage_external_client_app_usage.htm\&language=en_US\&type=5).

### Per quanto tempo vengono conservati i dati dopo che mi disconnetto o il connettore viene disattivato?

Quando ti disconnetti, Perplexity elimina i tuoi token di accesso Salesforce memorizzati.
Se l'amministratore Perplexity della tua organizzazione disattiva il connettore, i token degli utenti
vengono conservati finché ciascun utente non si disconnette. Per revocare l'accesso a tutti
contemporaneamente, il tuo amministratore Salesforce può bloccare l'External Client App. Le sessioni
che includono risultati Salesforce seguono le tue impostazioni di conservazione delle sessioni. Consulta
[Conservazione dei dati per Enterprise](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/11652701-conservazione-dei-dati-per-enterprise.md).

### Ho utilizzato il precedente connettore Salesforce. Cosa cambia?

Ti verrà chiesto di riconnetterti una volta, dopo che la Consumer Key sarà stata aggiunta nel passaggio 5,
dall'amministratore Perplexity della tua organizzazione oppure, sui piani Pro o Max
senza un'organizzazione, da te.
La tua connessione esistente non può essere trasferita automaticamente perché il nuovo
connettore utilizza l'app della tua organizzazione Salesforce.

### I miei dati Salesforce verranno utilizzati per addestrare i modelli di IA?

No. I dati consultati tramite il connettore Salesforce non vengono mai utilizzati per addestrare
i modelli di Perplexity né alcun modello di terze parti.

### Questo connettore è disponibile sul mio piano?

Sì, sui piani Pro, Max, Enterprise Pro ed Enterprise Max. La tua organizzazione Salesforce
deve essere Enterprise Edition o superiore, oppure un'organizzazione Developer Edition per
i test.

## Articoli correlati

* [Connettori Perplexity per Enterprise: domande frequenti](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/10673197-connettori-perplexity-per-enterprise-domande-frequenti.md)

* [Controllo degli accessi basato sui ruoli per i connettori](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100201-controllo-degli-accessi-basato-sui-ruoli-per-i-connettori.md)

* [Guida alla risoluzione dei problemi di Enterprise Connector](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/10673201-guida-alla-risoluzione-dei-problemi-di-enterprise-connector.md)

* [Collegare Perplexity a Snowflake](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/14017006-collegare-perplexity-a-snowflake.md)

## Hai bisogno di ulteriore assistenza?

Quando ci scrivi, indica il nome del connettore, il messaggio di errore esatto,
l'ora in cui si è verificato e i passaggi di questo articolo che non hanno risolto il problema.

> [!NOTE]
>
> Contatta il tuo account team oppure [contattaci tramite **Help > Contatta l’assistenza**](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account).
> Visita il [Trust Center](https://trust.perplexity.ai/) per la documentazione su
> sicurezza e conformità.


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- [Connettori e integrazioni](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/collections/18799295-connettori-e-integrazioni.md)
- [Collegare Perplexity a Guidepoint](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/14818160-collegare-perplexity-a-guidepoint.md)
- [Collegare Perplexity a Confluence](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/12524852-collegare-perplexity-a-confluence.md)
- [Collegare Perplexity a Notion](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/12167654-collegare-perplexity-a-notion.md)