Combinely ने Perplexity के API की मदद से हज़ारों अकाउंटेंट्स के क्लाइंट संचार को स्वचालित किया

समस्या

विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए एंड-यूज़र्स के लिए क्लाइंट संचार को स्वचालित करना

सटीकता या निजता से समझौता किए बिना बारीक अकाउंटिंग मार्गदर्शन को स्वचालित कैसे करें? यही वह चुनौती थी जिसका सामना Combinely के को-फ़ाउंडर और CTO Arthur Granacher ने कंपनी के AI को-वर्कर्स बनाते समय किया।

Arthur अच्छी तरह जानते थे कि क्लाइंट अक्सर अकाउंटेंट्स से प्रॉपर्टी की बिक्री, कैपिटल गेन्स और आय सीमाओं के बारे में सवाल पूछते हैं। चूँकि इन सवालों के लिए अक्सर गहन शोध और हर क्लाइंट की विशिष्ट वित्तीय स्थिति के अनुरूप उत्तरों की ज़रूरत होती थी, इसलिए इन संचारों में हर अकाउंटेंट के पहले से ही सीमित समय के कई घंटे खप जाते थे। Arthur जानते थे कि Combinely के AI को-वर्कर्स अकाउंटेंट्स की ओर से स्वचालित उत्तर तैयार करके इस समस्या को खत्म कर सकते हैं और उन्हें क्लाइंट संबंध मज़बूत करने के लिए समय वापस दिला सकते हैं।

इसे साकार करने के लिए, Combinely के MVP ने क्लाइंट ईमेल के स्वचालित उत्तरों को व्यक्तिगत बनाने के लिए आंतरिक नोट्स, टैक्स दस्तावेज़ों और राज्य-विशिष्ट संसाधनों का उपयोग किया। हालाँकि, ये ज्ञान स्रोत बिखरे हुए थे और जल्दी पुराने हो जाते थे।

Arthur बताते हैं, “किसी भी छूटी हुई जानकारी को जुटाना या नीतियों की तथ्य-जाँच करना एक निराशाजनक, मैन्युअल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी।” लेकिन इन अतिरिक्त इनसाइट्स के बिना, ड्राफ़्ट के सामान्य लगने या गलत होने का जोखिम रहता था, और जोखिम से बचने वाले अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट्स के साथ ये उत्तर साझा करने में सहज महसूस नहीं करते।

इस समस्या को हल करने के लिए Arthur ने सबसे पहले Combinely के आंतरिक दस्तावेज़ों का विस्तार करने पर विचार किया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि एक व्यापक, अप-टू-डेट वित्तीय नॉलेज बेस बनाए रखना अपने-आप में एक फ़ुल-टाइम काम है और यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए, उन्होंने एक ऐसे थर्ड-पार्टी API की तलाश शुरू की जो सार्वजनिक वेब को इंडेक्स कर सके, नवीनतम जानकारी जुटा सके और उसका उपयोग करके क्लाइंट के सवालों के व्यापक उत्तर अपने-आप तैयार कर सके।

API में ये ख़ूबियाँ होनी ज़रूरी थीं:

• सटीक: वित्तीय नियम हर साल बदलते हैं, और किसी क्लाइंट के स्थान या प्रोफ़ाइल से जुड़ी छोटी-छोटी बारीकियाँ उसकी टैक्स देनदारी को काफ़ी हद तक बदल सकती हैं। माँग पर उपलब्ध, अप-टू-डेट जानकारी के बिना, सामान्य सवाल भी शोध परियोजनाएँ बन जाते हैं, जो बिल करने योग्य घंटों को खा जाते हैं और गलती का जोखिम बढ़ाते हैं।
• प्रामाणिक: सभी स्रोतों का महत्व बराबर नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी सरकारी डोमेन से सीधे ली गई जानकारी पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाना चाहिए। इसलिए, अकाउंटेंट्स के लिए यह जानना ज़रूरी था कि उनके उत्तरों का आधार बनने वाला शोध कहाँ से आ रहा है। किन स्रोतों को प्राथमिकता दी जाए, इस पर नियंत्रण के बिना परिणाम इतने व्यापक — या अविश्वसनीय — हो जाते हैं कि वे उपयोगी नहीं रहते।
• सुरक्षित: अकाउंटेंट्स ऐसे संवेदनशील दस्तावेज़ों के साथ काम करते हैं जिनमें आय, प्रॉपर्टी का इतिहास और निवेश डेटा शामिल होता है। इसी वजह से, निजता कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि मिशन-क्रिटिकल है। Arthur को एक ऐसा API चाहिए था जो क्लाइंट डेटा को न तो अपने पास रखे और न ही बाहरी पक्षों के साथ साझा करे।

इन बातों के अलावा, Arthur का आदर्श API Combinely के प्लेटफ़ॉर्म के विकास और विस्तार में भी मददगार होना चाहिए था। कंपनी के इंजीनियर पहले से ही एक नेटिव वॉइस सर्च फ़ीचर की योजना बना रहे थे, इसलिए Arthur को एक ऐसे API की ज़रूरत थी जो इस क्षमता को तेज़ी से बाज़ार तक लाने में मदद कर सके।

समाधान

बड़े पैमाने पर सटीक, स्वचालित और व्यक्तिगत क्लाइंट उत्तर देना

Perplexity के Sonar Pro API ने ठीक वही दिया जिसकी Arthur को Combinely के एंड-यूज़र्स के लिए क्लाइंट संचार को स्वचालित करने के लिए ज़रूरत थी — वह भी उनकी टीम को इन-हाउस व्यापक वित्तीय ज्ञान बनाए रखने की ज़रूरत के बिना। इससे भी बेहतर, Perplexity के स्टार्टअप प्रोग्राम ने Arthur के लिए जल्दी शुरुआत करना आसान बना दिया, जो तेज़ी से आगे बढ़ रही किसी कंपनी के लिए एक अहम फ़ायदा है।

Arthur बताते हैं कि सार्वजनिक वेब को रियल टाइम में इंडेक्स करके, Sonar Pro Combinely को “क्लाइंट के उन सवालों का दायरा बढ़ाने में सक्षम बनाता है जिनके जवाब देने में को-वर्कर्स मदद कर सकते हैं।” अब इस समाधान का उपयोग करने वाले अकाउंटेंट्स और भी तत्परता से क्लाइंट सेवा दे सकते हैं।

व्यापक उत्तर, हर क्लाइंट की ज़रूरतों के अनुरूप

Sonar Pro के साथ, Combinely के एंड-यूज़र्स कुछ ही मिनटों में क्लाइंट के सवालों के व्यापक, व्यक्तिगत उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए, Combinely के AI को-वर्कर्स सबसे पहले आने वाले ईमेल को अपने-आप स्कैन करते हैं, क्लाइंट के सवाल निकालते हैं और आंतरिक संसाधनों का हवाला लेकर उत्तर का एक ढाँचा तैयार करते हैं। इसके बाद, Sonar Pro सार्वजनिक वेब को रियल टाइम में इंडेक्स करके उद्धृत और अप-टू-डेट इनसाइट्स के साथ ड्राफ़्ट पूरा करता है।

Arthur बताते हैं कि Sonar Pro की उद्योग-अग्रणी रीज़निंग क्षमताएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि केवल सबसे प्रासंगिक जानकारी ही क्लाइंट्स तक पहुँचे। जब API आंतरिक दस्तावेज़ों और सार्वजनिक वेब को खंगालता है, तो वह सभी स्रोतों की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करता है — और पूरी तरह उन्हीं स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करता है जो क्लाइंट की मूल क्वेरी से मेल खाते हैं।

Arthur कहते हैं, “हमारे AI को-वर्कर्स को संचालित करने के लिए Sonar Pro API अपनाने के बाद से, Combinely अकाउंटेंट्स के हर दिन लगभग दो घंटे बचाता है। अब जब भी अकाउंटेंट्स को किसी क्लाइंट का ईमेल मिलता है, तो एक मिनट के भीतर उनके पास एक व्यापक और व्यक्तिगत उत्तर का ड्राफ़्ट तैयार होता है।”

सबसे अच्छी बात यह है कि Perplexity हर उत्तर को सहज भाषा में प्रस्तुत करता है, ताकि कोई भी (चाहे उसकी वित्तीय समझ कितनी भी हो) उसे समझ सके। नतीजतन, अकाउंटेंट्स को भरोसा रहता है कि उनके क्लाइंट हर बार दी गई जानकारी पर विश्वास करेंगे।

क्लाइंट डेटा की एंटरप्राइज़-स्तरीय सुरक्षा

Sonar Pro के साथ, स्वचालन की कीमत सुरक्षा से नहीं चुकानी पड़ती। Arthur ने जिन अन्य API पर विचार किया था, उनके विपरीत Sonar Pro Combinely के एंड-यूज़र्स द्वारा अपलोड किए गए डेटा पर अपने LLM को ट्रेन नहीं करता। इसका मतलब है कि क्लाइंट उत्तरों का ड्राफ़्ट तैयार करने में उपयोग की गई कोई भी संवेदनशील या व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी अकाउंटेंट के नियंत्रण में रहती है।

Arthur यह भी बताते हैं कि Perplexity की डेटा रिटेंशन नीति — जो अपलोड की गई किसी भी फ़ाइल को सात दिनों के बाद अपने-आप हटा देती है — यह सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाती है कि संवेदनशील क्लाइंट डेटा पूरे अकाउंटिंग स्टैक में न फैले। यह उन अकाउंटेंट्स के लिए एक अहम अतिरिक्त लाभ था जो डेटा के और अधिक बिखराव के डर से AI अपनाने में हिचकिचा रहे थे।

साथ ही, Sonar Pro में SOC II और GDPR अनुपालन पहले से शामिल है, इसलिए अकाउंटेंट्स उपभोक्ता डेटा निजता से जुड़े बदलते नियमों के अनुरूप रहते हुए क्लाइंट संचार को स्वचालित कर सकते हैं।

Arthur कहते हैं, “अकाउंटेंट्स के लिए प्रोडक्ट बनाते समय निजता बेहद महत्वपूर्ण होती है। क्लाइंट डेटा को सुरक्षित रखने के Perplexity के व्यापक दृष्टिकोण ने जोखिम से बचने वाले उपयोगकर्ताओं की ऑनबोर्डिंग को कहीं अधिक आसान बना दिया।”

अकाउंटेंट्स की क्वेरी के लिए सेकंडों में वॉइस-आधारित उत्तर

जैसी Arthur को उम्मीद थी, Sonar Pro ने Combinely के प्लेटफ़ॉर्म के विकास और विस्तार में सीधे मदद की। यह API अब Combinely के नए वॉइस सर्च फ़ीचर को संचालित करता है — एक ऑन-डिमांड आंसर इंजन, जो बोली गई क्वेरी को रियल-टाइम इनसाइट्स में बदल देता है। हालाँकि यह फ़ीचर अभी शुरुआती चरण में है, फिर भी अकाउंटेंट्स टैक्स कोड और बदलते नियमों की त्वरित तथ्य-जाँच के लिए पहले से ही इस पर निर्भर होने लगे हैं।

Arthur बताते हैं, “Sonar की सबसे शानदार बात इसकी लेटेंसी है। हमारे एंड-यूज़र्स को आम तौर पर कुछ ही सेकंड में उत्तर मिल जाता है, यानी वे शोध पर कम और मूल्य पैदा करने वाले काम पर ज़्यादा समय बिताते हैं।”

Arthur कहते हैं कि इस फ़ीचर ने Sonar Pro से Combinely के एंड-यूज़र्स को मिलने वाली समय की बचत को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, अकाउंटेंट्स किसी विशेष क्षेत्र के टैक्स अनुपालन में हुए बदलावों की मैन्युअल समीक्षा में घंटों बिता सकते हैं। Combinely के वॉइस सर्च से इन सवालों के जवाब तुरंत और कहीं अधिक सटीकता व गहराई के साथ मिल जाते हैं।

परिणाम

अकाउंटेंट्स को क्लाइंट संतुष्टि बढ़ाने और ज़्यादा काम पूरा करने में सक्षम बनाना

Sonar Pro के साथ, Arthur ने न केवल AI को-वर्कर्स के अपने मूल विज़न को साकार किया, बल्कि Combinely की मुख्य पेशकश का विस्तार भी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से किया, जितना वे इन-हाउस कर पाते।

Arthur कहते हैं, “गति और प्रदर्शन के लिहाज़ से, Sonar सबसे बेहतरीन है। इस API की बदौलत हम इन-हाउस निर्माण की तुलना में कहीं तेज़ी से स्केल कर पाए हैं।”

स्वचालित क्लाइंट संचार के फ़ायदे काफ़ी बड़े रहे हैं। हर उपयोगकर्ता औसतन हर हफ़्ते 10 घंटे बचाता है, जिसे वह अपने क्लाइंट्स के साथ मज़बूत संबंध बनाने — या अपने सबसे बड़े अकाउंट्स को विशेष सहायता देने में लगा सकता है। Arthur बताते हैं कि तेज़ी से प्रतिस्पर्धी होते अकाउंटिंग परिदृश्य में इनमें से किसी भी काम के लिए समय होना “अनमोल” है।

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