Combinely uz Perplexityjev API automatizira komunikaciju s klijentima za tisuće računovođa

Problem

Automatizacija komunikacije s klijentima za krajnje korisnike uz očuvanje pouzdanosti

Kako automatizirati složene računovodstvene savjete bez ugrožavanja točnosti ili privatnosti? S tim se izazovom suočio Arthur Granacher, suosnivač i tehnički direktor tvrtke Combinely, dok je razvijao njezine AI suradnike.

Arthur je bio itekako svjestan da računovođe često odgovaraju na pitanja klijenata o prodaji nekretnina, kapitalnoj dobiti i pragovima dohotka. Budući da su ta pitanja često zahtijevala temeljito istraživanje i odgovore prilagođene jedinstvenoj financijskoj situaciji svakog klijenta, komunikacija je oduzimala sate ionako ograničenog vremena svakog računovođe. Arthur je znao da AI suradnici tvrtke Combinely mogu ukloniti taj problem i pomoći računovođama da oslobode vrijeme za njegovanje odnosa s klijentima tako što će u njihovo ime sastavljati automatizirane odgovore.

Da bi to ostvario, MVP tvrtke Combinely koristio je interne bilješke, porezne dokumente i resurse specifične za pojedine savezne države za personalizaciju automatiziranih odgovora na e-poruke klijenata. No ti su izvori znanja bili rascjepkani i brzo su zastarijevali.

„Prikupljanje informacija koje nedostaju ili provjera pravila bio je frustrirajući, ručni i dugotrajan proces“, objašnjava Arthur. No bez tih dodatnih uvida nacrti su mogli zvučati generički ili biti netočni, a računovođe skloni izbjegavanju rizika ne bi se osjećali ugodno dijeleći takve odgovore sa svojim klijentima.

Arthur je najprije razmotrio proširenje interne dokumentacije tvrtke Combinely kako bi riješio taj problem. No ubrzo je shvatio da je održavanje sveobuhvatne i ažurne financijske baze znanja posao s punim radnim vremenom i da to ne bi bilo održivo. Stoga je počeo tražiti API treće strane koji bi mogao indeksirati javni web, dohvaćati najnovije informacije i na temelju njih automatski generirati sveobuhvatne odgovore na pitanja klijenata.

API je morao biti:

• Točan: Financijski propisi mijenjaju se svake godine, a male nijanse ovisno o lokaciji ili profilu klijenta mogu bitno promijeniti njegovu poreznu obvezu. Bez ažurnih informacija dostupnih na zahtjev čak i rutinska pitanja postaju istraživački projekti koji oduzimaju sate koji se mogu naplatiti i povećavaju rizik od pogreške.
• Mjerodavan: Nemaju svi izvori jednaku težinu. Primjerice, informacijama preuzetima izravno s državne domene treba vjerovati iznad svega. Stoga su računovođe morali znati odakle dolazi istraživanje na kojem se temelje njihovi odgovori. Bez kontrole nad time kojim izvorima dati prednost, rezultati postaju preopćeniti – ili nepouzdani – da bi bili korisni.
• Siguran: Računovođe rade s osjetljivim dokumentima koji sadrže podatke o prihodima, povijesti nekretnina i ulaganjima. Zbog toga privatnost nije tek poželjan dodatak, nego je od presudne važnosti. Arthuru je trebao API koji neće zadržavati podatke klijenata niti ih dijeliti s vanjskim stranama.

Uz sve to, Arthurov idealni API trebao je podržati rast i širenje platforme Combinely. Budući da su inženjeri tvrtke već osmišljavali izvornu značajku glasovnog pretraživanja, Arthuru je trebao API koji bi pomogao da se ta mogućnost brže plasira na tržište.

Rješenje

Pružanje točnih, automatiziranih i personaliziranih odgovora klijentima u velikim razmjerima

Perplexityjev Sonar Pro API pružio je upravo ono što je Arthuru trebalo za automatizaciju komunikacije s klijentima za krajnje korisnike platforme Combinely – a da njegov tim ne mora interno održavati sveobuhvatno financijsko znanje. Štoviše, Perplexityjev program za startupove omogućio je Arthuru da brzo krene s radom, što je ključna prednost za tvrtku koja se brzo razvija.

Indeksiranjem javnog weba u stvarnom vremenu Sonar Pro omogućuje tvrtki Combinely da „proširi raspon pitanja klijenata u čijem rješavanju AI suradnici mogu pomoći“, ističe Arthur. Sada računovođe koji koriste to rješenje mogu pružati još responzivniju uslugu klijentima.

Sveobuhvatni odgovori, prilagođeni potrebama svakog klijenta

Uz Sonar Pro krajnji korisnici platforme Combinely mogu u nekoliko minuta odgovoriti na pitanja klijenata sveobuhvatnim, personaliziranim odgovorima. AI suradnici tvrtke Combinely najprije automatski pregledavaju dolazne e-poruke, izdvajaju pitanja klijenata i pozivaju se na interne resurse kako bi izradili kostur odgovora. Zatim Sonar Pro u stvarnom vremenu indeksira javni web kako bi dovršio nacrt uvidima s navedenim izvorima i ažurnim informacijama.

Arthur ističe da sposobnosti rasuđivanja koje nudi Sonar Pro, vodeće u industriji, osiguravaju da do klijenata dođu samo najrelevantnije informacije. Dok API pretražuje internu dokumentaciju i javni web, procjenjuje relevantnost i pouzdanost svih izvora – i potpuno se usredotočuje na one koji odgovaraju izvornom upitu klijenta.

„Otkako smo uveli Sonar Pro API za pokretanje naših AI suradnika, Combinely računovođama štedi otprilike dva sata dnevno“, kaže Arthur. „Kad god računovođe prime e-poruku klijenta, sada u roku od minute imaju izrađen sveobuhvatan i personaliziran nacrt odgovora.“

Najbolje od svega, Perplexity svaki odgovor predstavlja prirodnim jezikom pa ga svatko (bez obzira na razinu financijske pismenosti) može razumjeti. Zahvaljujući tome računovođe mogu biti sigurni da će njihovi klijenti svaki put vjerovati dostavljenim informacijama.

Zaštita podataka klijenata na razini poduzeća

Uz Sonar Pro automatizacija ne ide na štetu sigurnosti. Za razliku od drugih API-ja koje je Arthur razmatrao, Sonar Pro ne trenira svoje LLM-ove na podacima koje učitavaju krajnji korisnici platforme Combinely. To znači da svi osjetljivi podaci ili podaci za osobnu identifikaciju koji se upotrebljavaju za izradu odgovora klijentima ostaju pod kontrolom računovođe.

Arthur također ističe da Perplexityjeva pravila o zadržavanju podataka – prema kojima se sve učitane datoteke automatski brišu nakon sedam dana – imaju veliku ulogu u sprječavanju širenja osjetljivih podataka klijenata kroz računovodstveni skup alata. To je bila ključna dodana vrijednost za računovođe koji su oklijevali s uvođenjem umjetne inteligencije zbog straha od dodatne rascjepkanosti podataka.

Osim toga, budući da Sonar Pro odmah nudi usklađenost sa standardom SOC II i GDPR-om, računovođe mogu automatizirati komunikaciju s klijentima i pritom ostati usklađeni s propisima o privatnosti podataka potrošača koji se neprestano mijenjaju.

„Privatnost je iznimno važna pri izradi proizvoda za računovođe“, kaže Arthur. „Perplexityjev sveobuhvatan pristup zaštiti podataka klijenata znatno je olakšao uvođenje korisnika sklonih izbjegavanju rizika.“

Glasovni odgovori na upite računovođa u nekoliko sekundi

Kao što se Arthur nadao, Sonar Pro izravno je podržao rast i širenje platforme Combinely. API sada pokreće novu značajku glasovnog pretraživanja na platformi Combinely – sustav za odgovaranje na zahtjev koji izgovorene upite pretvara u uvide u stvarnom vremenu. Iako je značajka još u ranoj fazi, računovođe se već oslanjaju na nju za brzu provjeru poreznih zakona i propisa koji se mijenjaju.

„Ono što je sjajno kod Sonara jest latencija“, objašnjava Arthur. „Naši krajnji korisnici obično dobiju odgovor za nekoliko sekundi, što znači da manje vremena troše na istraživanje, a više na posao koji stvara vrijednost.“

Arthur kaže da je ta značajka dodatno povećala uštedu vremena koju Sonar Pro donosi krajnjim korisnicima platforme Combinely. Primjerice, računovođe bi mogli provesti sate ručno pregledavajući promjene u poreznoj usklađenosti za određenu regiju. Uz glasovno pretraživanje platforme Combinely na takva se pitanja odgovara trenutačno, i to s još većom točnošću i dubinom.

Rezultat

Osnaživanje računovođa da povećaju zadovoljstvo klijenata i obave više posla

Uz Sonar Pro Arthur nije samo ostvario svoju izvornu viziju AI suradnika, nego je i proširio temeljnu ponudu tvrtke Combinely mnogo brže nego što bi to mogao postići vlastitim razvojem.

„Što se tiče brzine i performansi, Sonar je najbolji na tržištu“, kaže Arthur. „API nam je omogućio da se skaliramo mnogo brže nego da smo se odlučili za vlastiti razvoj.“

Koristi od automatizirane komunikacije s klijentima znatne su. Budući da svaki korisnik u prosjeku uštedi 10 sati tjedno, to vrijeme može ponovno uložiti u izgradnju čvršćih odnosa s klijentima – ili u pružanje prilagođene podrške svojim najvećim klijentima. Arthur ističe da je imati kapaciteta za bilo koji od tih zadataka u sve konkurentnijem računovodstvenom okruženju „neprocjenjivo“.

Sonar Chat Completions sada je Agent API s više modela, alata i unaprijed postavljenih konfiguracija utemeljenih na istraživanju. Započnite uz našu dokumentaciju ovdje.