Image of three glass orbs on a table and text that says Perplexity Computer for Professional Finance

Perplexity Computer professzionális pénzügyekhez

Hogyan használható a Computer kész modellek, feljegyzések és ügyfélelőterjesztések készítésére, amelyek kiállják a felülvizsgálatot, és minden kimenetük az eredeti forrásra hivatkozik.

Mit tartalmaz?

  1. Lépjen tovább a válaszoktól a kész munkák felé

    A Computer túllép a csevegés jellegű válaszokon, és kész Excel-modelleket, IC-feljegyzéseket, ügyfélelőterjesztéseket és jelentéseket készít, miközben minden egyes szám visszavezethető az azt alátámasztó bejelentésre, átiratra vagy adatkészletre.

  2. Végezzen olyan kutatást, amely kiállja a felülvizsgálatot

    Használjon több mint 40 élő pénzügyi eszközt és megbízható forrást, mint például az SEC, a FactSet, az S&P Global, a Nasdaq és a NYSE, beállítások vagy API-kulcsok nélkül, hogy a csapatok aktuális piaci adatok alapján építhessenek fel pozíciókat, feljegyzéseket és ajánlásokat.

  3. Hozza be a cég saját adatait

    Csatlakoztasson olyan licencelt forrásokat az MCP-n keresztül, mint a Morningstar, a PitchBook, a FactSet, a Daloopa és a Carbon Arc, hogy az alügynökök a nyílt web mellett a saját kutatások és a belső kontextus alapján is tudjanak érvelni.

  4. Futtasson folyamatos munkafolyamatokat egyszeri lekérdezések helyett

    Ütemezzen háttérfolyamatokat, amelyek figyelik a katalizátorokat, minden reggel ellenőrzik az ügyfelek portfólióját, és jelezték a lényeges mozgásokat, majd a munkát a kontextus megszakítása nélkül átirányítják az Excelbe, a PowerPointba, a Wordbe, az Outlookba és a Teamsbe.

Összefoglaló

A pénzügyi csapatoknak mindig többre volt szükségük egy egyszerű válasznál. A tőkeáttétel, az ügyfélmunka és a portfóliódöntések az érvelésen, az alapadatokon és azon a forrásanyagon alapulnak, amely végigkíséri a munkafolyamat többi részét.

A Perplexity Computer ezt úgy éri el, hogy AI-ügynököket hangol össze több mint 20 élvonalbeli modellen, fájlon, eszközön, memórián és a nyílt waven keresztül, hogy összetett pénzügyi munkafolyamatokat futtasson elejétől a végéig, a gyorsjelentés-elemzéstől és a katalizátorkövetéstől az adatszoba-felülvizsgálatig, az IC-feljegyzésekig és a személyre szabott ügyfélelőterjesztésekig.

Ez az útmutató bemutatja a fedezeti alapok, a magántőke- és a vagyonekezelő csapatok számára a Computer integrálásának gyakorlati módjait a meglévő munkafolyamataikba, így a kutatás, az átvilágítás és az ügyfélmunka gyorsabban zajlik, és minden kimenet visszavezethető az eredeti forrásra.

Készen áll a következő lépésre?

Fedezze fel, hogyan alakíthatja át a Perplexity a munkavégzését

Próbálja ki a PerplexitytBeszéljen az értékesítéssel