Perplexity Computer for Wealth Management guide cover

Perplexity Computer vagyonkezeléshez

Hogyan végezhető kutatás, monitorozás és ügyfélkiszolgálás a Computer segítségével.

Mit tartalmaz?

  1. Változtassa a kutatást kész munkává

    Irányítsa a Computer rendszert a bejelentésekre, piaci adatokra és engedélyezett forrásokra, majd hagyja, hogy ügynökei teljesítmény-táblázatokat készítsenek, elemezzék az eszközállományt, és olyan összehasonlító munkafolyamatokat futtassanak, amelyek régen napokig tartottak az elemzőknek.

  2. Készüljön fel minden ügyféltalálkozóra percek alatt

    Bízza meg a Computer rendszert azzal, hogy az ügyfelek portfólióadataiból találkozói összefoglalókat és prezentációkat készítsen, a tartományokhoz és kockázati profilhoz igazított piaci frissítéseket vázoljon fel, és a felfedezési jegyzeteket egyetlen lépésben szabott ügyfélajánlattá alakítsa.

  3. Monitorozza a portfóliókat éjjel-nappal

    Állítsa be a Computer rendszert a piaci nyitás előtti összefoglalók, a nap végi megbízásellenőrzések és az IPS-eltérési auditok futtatására, majd jelezze előre a következő felülvizsgálati ciklus előtt a allokációs megsértéseket, a koncentrációs kockázatot és a fontos híreket.

  4. Dolgozzon a megfelelelésre épített alapon

    Adja meg a Computer számára a cég lefedettségi univerzumát és belső kontextusát az App Connectors révén, minden forráshoz hivatkozással, szálakon átívelő állandó memóriával, valamint olyan vállalati vezérlőkkel, amelyek megfelelnek az auditnak és a PM-felülvizsgálatnak.

Összefoglaló

A vagyonkezelés mindig is azt jelentette, hogy szétszórt jeleket kell kergetni a bejelentésekben, a piaci adatokban és a belső rendszerekben, ami miatt az elemzők és tanácsadók információt gyűjtenek és szintetizálnak ahelyett, hogy az ügyfeleket szolgálnák.

A Perplexity Computer ezt úgy változtatja meg, hogy olyan MI-ügynököket vezényel le, amelyek valódi munkát végeznek elejétől a végéig, a teljesítményelemzéstől és a találkozói előkészületektől kezdve a portfólió-monitorozásig és az ügyfélkész hozamjegyzetekig a befektetési csapatok által már használt eszközökön. Ebben az útmutatóban a vagyonkezelési csapatok gyakorlati módszereket fedezhetnek fel a Computer kutatásba, ügyfélszolgálatba és megfelelőségbe való bekapcsolására, az órákig tartó elemzést percekre csökkenthetik, és a hivatkozott, ellenőrizhető meglátások alapján cselekedhetnek, amelyekben az egész cég megbízhat.

Készen áll a következő lépésre?

Fedezze fel, hogyan alakíthatja át a Perplexity a munkavégzését

Próbálja ki a PerplexitytBeszéljen az értékesítéssel