Combinely mengotomatiskan komunikasi klien bagi ribuan akuntan dengan API Perplexity

Masalah

Mengotomatiskan komunikasi klien bagi pengguna akhir sekaligus memastikan keandalan

Bagaimana cara mengotomatiskan panduan akuntansi yang bernuansa tanpa mengorbankan akurasi atau privasi? Itulah tantangan yang dihadapi Arthur Granacher, Co-founder dan CTO Combinely, saat ia membangun rekan kerja AI perusahaan tersebut.

Arthur sangat menyadari bahwa akuntan sering menerima pertanyaan dari klien tentang penjualan properti, keuntungan modal, dan ambang batas penghasilan. Karena pertanyaan-pertanyaan ini sering kali membutuhkan penelitian mendalam dan jawaban yang disesuaikan dengan situasi keuangan unik setiap klien, komunikasi tersebut menyita berjam-jam waktu akuntan yang sudah terbatas. Arthur tahu bahwa rekan kerja AI Combinely dapat menghilangkan masalah ini dan membantu akuntan mendapatkan kembali waktu untuk membina hubungan dengan klien, dengan menyusun respons otomatis atas nama mereka.

Untuk mewujudkannya, MVP Combinely memanfaatkan catatan internal, dokumen pajak, dan sumber daya khusus negara bagian untuk mempersonalisasi respons otomatis terhadap email klien. Namun, sumber-sumber pengetahuan ini terfragmentasi dan cepat usang.

“Mengumpulkan informasi yang belum ada atau memeriksa fakta kebijakan adalah proses yang membuat frustrasi, manual, dan memakan waktu,” jelas Arthur. Namun, tanpa wawasan tambahan ini, draf berisiko terdengar generik atau tidak akurat, dan akuntan yang menghindari risiko tidak akan merasa nyaman membagikan jawaban tersebut kepada klien mereka.

Arthur awalnya mencoba memperluas dokumentasi internal Combinely untuk mengatasi masalah ini. Namun, ia segera menyadari bahwa memelihara basis pengetahuan keuangan yang komprehensif dan mutakhir adalah pekerjaan penuh waktu dan tidak akan berkelanjutan. Maka, ia mulai mencari API pihak ketiga yang dapat mengindeks web publik, menarik informasi terbaru, dan menggunakannya untuk menghasilkan jawaban komprehensif atas pertanyaan klien secara otomatis.

API tersebut harus:

• Akurat: Regulasi keuangan berubah setiap tahun, dan nuansa kecil berdasarkan lokasi atau profil klien dapat mengubah kewajiban pajak mereka secara drastis. Tanpa informasi mutakhir yang tersedia sesuai permintaan, bahkan pertanyaan rutin pun berubah menjadi proyek riset, menggerus jam kerja yang dapat ditagihkan sekaligus meningkatkan risiko kesalahan.
• Otoritatif: Tidak semua sumber memiliki bobot yang sama. Misalnya, informasi yang diambil langsung dari domain pemerintah harus lebih dipercaya dibandingkan sumber lainnya. Jadi, akuntan perlu mengetahui dari mana asal riset yang mendukung jawaban mereka. Tanpa kendali atas sumber mana yang diprioritaskan, hasilnya menjadi terlalu luas — atau tidak andal — sehingga tidak berguna.
• Aman: Akuntan bekerja dengan dokumen sensitif yang mencakup data penghasilan, riwayat properti, dan investasi. Karena itu, privasi bukan sekadar nilai tambah; privasi sangat krusial. Arthur membutuhkan API yang tidak akan menyimpan atau membagikan data klien kepada pihak eksternal.

Selain pertimbangan tersebut, API ideal bagi Arthur juga harus mendukung pertumbuhan dan perluasan platform Combinely. Karena para engineer perusahaan sudah menggagas fitur pencarian suara bawaan, Arthur membutuhkan API yang dapat membantu menghadirkan kemampuan ini ke pasar lebih cepat.

Solusi

Menghadirkan respons klien yang akurat, otomatis, dan dipersonalisasi dalam skala besar

Sonar Pro API dari Perplexity memberikan tepat apa yang dibutuhkan Arthur untuk mengotomatiskan komunikasi klien bagi pengguna akhir Combinely — tanpa timnya perlu memelihara pengetahuan keuangan yang komprehensif secara internal. Lebih baik lagi, Program Startup Perplexity memudahkan Arthur untuk segera memulai, sebuah keuntungan penting bagi perusahaan yang bergerak cepat.

Dengan mengindeks web publik secara real-time, Sonar Pro memberdayakan Combinely untuk “memperluas kedalaman pertanyaan klien yang dapat dibantu oleh rekan kerja AI,” ungkap Arthur. Kini, akuntan yang menggunakan solusi ini dapat memberikan layanan klien yang jauh lebih responsif.

Jawaban komprehensif yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan setiap klien

Dengan Sonar Pro, pengguna akhir Combinely dapat menjawab pertanyaan klien dengan respons yang komprehensif dan dipersonalisasi dalam hitungan menit. Untuk melakukannya, rekan kerja AI Combinely terlebih dahulu memindai email masuk secara otomatis, mengekstrak pertanyaan klien, dan merujuk sumber daya internal untuk menyusun kerangka respons. Kemudian, Sonar Pro mengindeks web publik secara real-time untuk melengkapi draf dengan wawasan mutakhir yang disertai kutipan.

Arthur mencatat bahwa kemampuan penalaran Sonar Pro yang terdepan di industri memastikan hanya informasi paling relevan yang sampai ke klien. Saat menelusuri dokumentasi internal dan web publik, API ini mengevaluasi relevansi dan keandalan semua sumber — dengan berfokus sepenuhnya pada sumber yang sesuai dengan kueri awal klien.

“Sejak menghadirkan Sonar Pro API untuk mendukung rekan kerja AI kami, Combinely menghemat waktu akuntan sekitar dua jam per hari,” kata Arthur. “Setiap kali akuntan menerima email dari klien, kini mereka memiliki draf respons yang komprehensif dan dipersonalisasi dalam waktu satu menit.”

Yang terbaik, Perplexity menyajikan setiap jawaban dalam bahasa alami, sehingga siapa pun (terlepas dari tingkat pemahaman keuangannya) dapat memahaminya. Hasilnya, akuntan dapat yakin bahwa klien mereka akan selalu memercayai informasi yang disampaikan.

Perlindungan data klien berstandar perusahaan

Dengan Sonar Pro, otomasi tidak mengorbankan keamanan. Tidak seperti API lain yang dipertimbangkan Arthur, Sonar Pro tidak melatih LLM-nya menggunakan data yang diunggah oleh pengguna akhir Combinely. Artinya, setiap informasi sensitif atau informasi identitas pribadi yang digunakan untuk menyusun respons klien tetap berada dalam kendali akuntan.

Arthur juga mencatat bahwa Kebijakan Retensi Data Perplexity — yang secara otomatis menghapus file yang diunggah setelah tujuh hari — berperan besar dalam memastikan data sensitif klien tidak tersebar di seluruh tumpukan teknologi akuntansi. Ini merupakan nilai tambah penting bagi akuntan yang ragu mengadopsi AI karena khawatir data akan semakin terfragmentasi.

Selain itu, karena Sonar Pro sudah mematuhi SOC II dan GDPR sejak awal, akuntan dapat mengotomatiskan komunikasi klien sekaligus memastikan keselarasan dengan regulasi privasi data konsumen yang terus berkembang.

“Privasi sangat penting saat membuat produk untuk akuntan,” kata Arthur. “Pendekatan Perplexity yang komprehensif dalam mengamankan data klien membuat proses orientasi pengguna yang menghindari risiko menjadi jauh lebih lancar.”

Jawaban berbasis suara untuk pertanyaan akuntan dalam hitungan detik

Seperti yang diharapkan Arthur, Sonar Pro secara langsung mendukung pertumbuhan dan perluasan platform Combinely. API ini kini mendukung fitur pencarian suara baru Combinely, sebuah mesin jawaban sesuai permintaan yang mengubah kueri lisan menjadi wawasan real-time. Meskipun fitur ini masih dalam tahap awal, akuntan sudah mengandalkannya untuk memeriksa fakta dengan cepat terkait kode pajak dan regulasi yang terus berubah.

“Hal keren tentang Sonar adalah latensinya,” jelas Arthur. “Pengguna akhir kami biasanya menerima jawaban dalam beberapa detik, sehingga mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk riset dan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang menciptakan nilai.”

Arthur mengatakan fitur ini semakin melipatgandakan penghematan waktu yang diberikan Sonar Pro kepada pengguna akhir Combinely. Misalnya, akuntan bisa menghabiskan berjam-jam untuk meninjau secara manual perubahan kepatuhan pajak di wilayah tertentu. Dengan pencarian suara Combinely, pertanyaan-pertanyaan ini terjawab secara instan dengan tingkat akurasi dan kedalaman yang lebih tinggi.

Hasil

Memberdayakan akuntan untuk meningkatkan kepuasan klien dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

Dengan Sonar Pro, Arthur tidak hanya mewujudkan visi awalnya tentang rekan kerja AI, tetapi juga memperluas penawaran inti Combinely jauh lebih cepat daripada jika dikembangkan secara internal.

“Dari sisi kecepatan dan kinerja, Sonar adalah yang terbaik,” kata Arthur. “API ini memungkinkan kami berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika kami memilih untuk mengembangkannya secara internal.”

Manfaat dari komunikasi klien otomatis sangat besar. Dengan setiap pengguna menghemat rata-rata 10 jam per minggu, mereka dapat menginvestasikan kembali waktu tersebut untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan klien — atau memberikan dukungan khusus bagi klien terbesar mereka. Arthur mencatat bahwa memiliki kapasitas untuk kedua hal tersebut di tengah lanskap akuntansi yang semakin kompetitif adalah hal yang “tak ternilai.”

Sonar Chat Completions kini menjadi Agent API dengan lebih banyak model, alat, dan preset berbasis riset. Mulailah dengan dokumentasi kami di sini.