Melakukan uji tuntas pada suatu investasi

Ikhtisar

Computer dapat bertindak sebagai co‑pilot uji tuntas (due diligence) Seri B Anda, memeriksa fakta setiap klaim kuantitatif dalam pitch deck dengan data pasar langsung dan tolok ukur industri. Perangkat ini menandai metrik yang tampak dipilih sendiri atau tidak konsisten secara internal, meneliti lanskap kompetitif yang sebenarnya, serta menghasilkan deck beranotasi ditambah memo investasi sehingga Anda dapat memasuki rapat komite investasi (IC) dengan persiapan matang.

Hasil Utama

Computer membedah pitch deck slide demi slide, mencocokkan setiap klaim ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, dan ekonomi unit dengan data yang tersedia secara publik dari laporan industri, pengajuan kompetitor, dan studi tolok ukur.

Perangkat ini memverifikasi bahwa metrik inti seperti ARR, ACV, jumlah pelanggan, dan penetapan harga PEPM konsisten secara internal serta selaras dengan kisaran platform kesehatan yang mapan, namun menandai masalah kritis: klaim klinis yang tidak didukung tentang deteksi dini penyakit tanpa sumber JAMA yang dikutip, angka TAM yang digelembungkan 3–4× di atas ukuran pasar kesehatan perusahaan AS yang sebenarnya, tolok ukur keterlibatan dan LTV:CAC yang dipilih sendiri yang menempatkan Aurora di 1–2% teratas dari semua SaaS B2B tanpa validasi tingkat kohort, serta tidak adanya slide lanskap kompetitif meskipun ada persaingan langsung dari Personify Health, Teladoc, Transcarent, dan lainnya.

Computer juga meneliti klaim latar belakang VP Penjualan seputar ARR "Peloton Wellness", menemukan bahwa unit B2B Peloton diluncurkan pada Agustus 2023 terutama sebagai permainan perangkat keras/aplikasi daripada platform kesehatan, yang menimbulkan pertanyaan kredibilitas.

Paket hasil mencakup deck beranotasi 13 halaman dengan tanda merah sebaris dan catatan verifikasi, ditambah memo investasi 1 halaman yang merangkum temuan teratas, metrik yang divalidasi, kekhawatiran prioritas tinggi, dan daftar periksa uji tuntas 8 item untuk dikirim ke perusahaan sebelum melanjutkan ke diskusi lembar ketentuan (term sheet).

Perbesar

Perbesar

Perbesar

Kiat

• Tetapkan panggung dan konteks dana – Jangkar analisis dalam mandat Anda, misalnya: "Kami adalah dana generalis Seri B yang memimpin putaran $30–50M; tandai segala hal merah yang akan mencegah kami memimpin pada ukuran cek tersebut."
• Tentukan toleransi metrik – Perjelas seberapa agresif klaim yang Anda izinkan, misalnya: "Metrik SaaS desil atas baik-baik saja jika didukung oleh kohort; metrik 1% teratas memerlukan data yang diaudit atau kami lewatkan."
• Tentukan hasil uji tuntas – Beritahu Computer untuk apa Anda akan menggunakan pekerjaan tersebut, misalnya: "Strukturkan memo sehingga saya dapat mengedarkannya ke IC dan perusahaan tahu persis apa yang kami butuhkan sebelum menjadwalkan pertemuan kedua."