Combinely gerir samskipti við viðskiptavini sjálfvirk fyrir þúsundir bókara með API-viðmóti Perplexity

Vandinn

Sjálfvirk samskipti við viðskiptavini fyrir notendur, án þess að fórna áreiðanleika

Hvernig gerir maður blæbrigðaríka bókhaldsráðgjöf sjálfvirka án þess að fórna nákvæmni eða persónuvernd? Það var áskorunin sem Arthur Granacher, annar stofnenda og tæknistjóri Combinely, stóð frammi fyrir þegar hann smíðaði gervigreindarvinnufélaga fyrirtækisins.

Arthur gerði sér vel grein fyrir því að bókarar fá oft spurningar frá viðskiptavinum um fasteignasölu, söluhagnað og tekjumörk. Þar sem slíkar spurningar kröfðust oft ítarlegrar rannsóknar og svara sem voru sniðin að einstakri fjárhagsstöðu hvers viðskiptavinar tóku samskiptin margar klukkustundir af þegar takmörkuðum tíma hvers bókara. Arthur vissi að gervigreindarvinnufélagar Combinely gætu leyst þennan vanda og hjálpað bókurum að endurheimta tíma til að rækta tengslin við viðskiptavini með því að semja sjálfvirk svör fyrir þeirra hönd.

Til að gera þetta að veruleika nýtti fyrsta útgáfa Combinely (MVP) innri minnispunkta, skattgögn og upplýsingar sem tengdust hverju ríki fyrir sig til að sérsníða sjálfvirk svör við tölvupóstum viðskiptavina. Þessar þekkingarlindir voru hins vegar sundurleitar og úreltust fljótt.

„Að taka saman upplýsingar sem vantaði eða sannreyna reglur var pirrandi, handvirkt og tímafrekt ferli,“ útskýrir Arthur. En án þessarar viðbótarinnsýnar var hætta á að drögin yrðu almenn eða röng og varkárum bókurum þætti ekki þægilegt að deila svörunum með viðskiptavinum sínum.

Arthur skoðaði fyrst að auka við innri skjölun Combinely til að leysa vandann. Hann áttaði sig þó fljótt á því að viðhald á ítarlegum og uppfærðum fjármálaþekkingargrunni væri fullt starf og ekki sjálfbært. Hann fór því að leita að API-viðmóti frá þriðja aðila sem gæti leitað á opna vefnum, sótt nýjustu upplýsingar og notað þær til að búa sjálfkrafa til ítarleg svör við spurningum viðskiptavina.

API-viðmótið þyrfti að vera:

• Nákvæmt: Fjármálareglur breytast árlega og smávægileg blæbrigði eftir staðsetningu eða aðstæðum viðskiptavinar geta breytt skattskyldu hans verulega. Án uppfærðra upplýsinga eftir þörfum verða jafnvel hefðbundnar spurningar að rannsóknarverkefnum sem éta upp útseldar stundir og auka hættuna á mistökum.
• Byggt á traustum heimildum: Ekki vega allar heimildir jafnt. Til dæmis ætti að treysta upplýsingum sem sóttar eru beint af vef stjórnvalda umfram allt annað. Bókarar þyrftu því að vita hvaðan rannsóknin að baki svörunum kæmi. Án stjórnar á því hvaða heimildir eru settar í forgang verða niðurstöðurnar of víðtækar — eða óáreiðanlegar — til að gagnast.
• Öruggt: Bókarar vinna með viðkvæm skjöl, þar á meðal um tekjur, eignasögu og fjárfestingar. Þess vegna er persónuvernd ekki bara æskileg heldur bráðnauðsynleg. Arthur þurfti API-viðmót sem myndi hvorki geyma gögn viðskiptavina né deila þeim með utanaðkomandi aðilum.

Auk þessa þurfti API-viðmótið sem Arthur sá fyrir sér að styðja við vöxt og útvíkkun verkvangs Combinely. Þar sem verkfræðingar fyrirtækisins voru þegar farnir að þróa hugmyndir að innbyggðri raddleit þurfti Arthur API-viðmót sem gæti hjálpað til við að koma þeirri getu fyrr á markað.

Lausnin

Nákvæm, sjálfvirk og sérsniðin svör til viðskiptavina í stórum stíl

Sonar Pro API frá Perplexity veitti nákvæmlega það sem Arthur þurfti til að gera samskipti við viðskiptavini sjálfvirk fyrir notendur Combinely — án þess að teymið hans þyrfti að viðhalda yfirgripsmikilli fjármálaþekkingu innanhúss. Enn betra var að sprotafyrirtækjaáætlun Perplexity auðveldaði Arthur að komast af stað, sem var mikill kostur fyrir fyrirtæki í hröðum vexti.

Með því að leita á opna vefnum í rauntíma gerir Sonar Pro Combinely kleift að „auka dýpt þeirra spurninga viðskiptavina sem vinnufélagarnir geta hjálpað til við að svara,“ segir Arthur. Nú geta bókarar sem nota lausnina veitt viðskiptavinum enn skjótari þjónustu.

Ítarleg svör, sniðin að þörfum hvers viðskiptavinar

Með Sonar Pro geta notendur Combinely svarað spurningum viðskiptavina með ítarlegum, sérsniðnum svörum á nokkrum mínútum. Til þess byrja gervigreindarvinnufélagar Combinely á því að skanna sjálfkrafa innkomna tölvupósta, draga út spurningar viðskiptavina og leita í innri gögnum til að búa til beinagrind að svari. Síðan leitar Sonar Pro á opna vefnum í rauntíma til að fullgera drögin með uppfærðri innsýn og heimildum.

Arthur bendir á að leiðandi rökhugsunargeta Sonar Pro tryggi að aðeins þær upplýsingar sem mestu máli skipta berist til viðskiptavina. Þegar API-viðmótið fer í gegnum innri skjölun og opna vefinn metur það mikilvægi og áreiðanleika allra heimilda — og einbeitir sér alfarið að þeim sem samræmast upphaflegri fyrirspurn viðskiptavinarins.

„Frá því að við tókum Sonar Pro API í notkun til að knýja gervigreindarvinnufélagana okkar sparar Combinely bókurum um tvær klukkustundir á dag,“ segir Arthur. „Í hvert sinn sem bókari fær tölvupóst frá viðskiptavini er ítarlegt og sérsniðið svar nú tilbúið í drögum innan mínútu.“

Best af öllu er að Perplexity setur hvert svar fram á eðlilegu máli, svo allir (óháð þekkingu þeirra á fjármálum) geti skilið það. Bókarar geta því treyst því að viðskiptavinir þeirra treysti upplýsingunum sem þeir fá í hvert sinn.

Vernd gagna viðskiptavina á fyrirtækjastigi

Með Sonar Pro kemur sjálfvirknin ekki niður á öryggi. Ólíkt öðrum API-viðmótum sem Arthur skoðaði þjálfar Sonar Pro ekki stór mállíkön sín á gögnum sem notendur Combinely hlaða upp. Þetta þýðir að allar viðkvæmar eða persónugreinanlegar upplýsingar sem notaðar eru til að semja svör til viðskiptavina haldast undir stjórn bókarans.

Arthur bendir einnig á að gagnageymslustefna Perplexity — sem eyðir sjálfkrafa öllum upphlöðnum skrám eftir sjö daga — eigi stóran þátt í að tryggja að viðkvæm gögn viðskiptavina dreifist ekki um bókhaldskerfin. Þetta var mikilvægur virðisauki fyrir bókara sem höfðu hikað við að taka upp gervigreind af ótta við frekari sundrun gagna.

Þar að auki, þar sem Sonar Pro uppfyllir kröfur SOC II og GDPR frá upphafi, geta bókarar gert samskipti við viðskiptavini sjálfvirk og jafnframt tryggt samræmi við síbreytilegar reglur um persónuvernd neytenda.

„Persónuvernd skiptir gríðarlega miklu máli þegar maður býr til vöru fyrir bókara,“ segir Arthur. „Heildstæð nálgun Perplexity á vernd gagna viðskiptavina gerði innleiðingu varkárra notenda þeim mun auðveldari.“

Raddsvör við fyrirspurnum bókara á nokkrum sekúndum

Eins og Arthur hafði vonast til studdi Sonar Pro beinlínis við vöxt og útvíkkun verkvangs Combinely. API-viðmótið knýr nú nýjan raddleitareiginleika Combinely, svarvél sem breytir töluðum fyrirspurnum í innsýn í rauntíma eftir þörfum. Þótt eiginleikinn sé enn á frumstigi eru bókarar þegar farnir að reiða sig á hann til að sannreyna skattareglur og síbreytilegar reglugerðir á fljótlegan hátt.

„Það flotta við Sonar er hversu stuttur svartíminn er,“ útskýrir Arthur. „Notendur okkar fá yfirleitt svar á nokkrum sekúndum, sem þýðir að þeir verja minni tíma í rannsóknir og meiri tíma í verðmætaskapandi vinnu.“

Arthur segir að þessi eiginleiki hafi enn aukið tímasparnaðinn sem Sonar Pro skilar notendum Combinely. Bókarar gætu til dæmis varið mörgum klukkustundum í að fara handvirkt yfir breytingar á skattareglum á tilteknu svæði. Með raddleit Combinely er þessum spurningum svarað samstundis, með enn meiri nákvæmni og dýpt.

Niðurstaðan

Bókarar auka ánægju viðskiptavina og koma meiru í verk

Með Sonar Pro gerði Arthur ekki aðeins upphaflega sýn sína um gervigreindarvinnufélaga að veruleika heldur víkkaði hann einnig út kjarnaframboð Combinely mun hraðar en hann hefði getað gert innanhúss.

„Hvað hraða og afköst varðar er Sonar það besta sem völ er á,“ segir Arthur. „API-viðmótið hefur gert okkur kleift að vaxa mun hraðar en ef við hefðum ráðist í smíði innanhúss.“

Ávinningurinn af sjálfvirkum samskiptum við viðskiptavini hefur verið umtalsverður. Þar sem hver notandi sparar að meðaltali 10 klukkustundir á viku getur hann nýtt þann tíma í að byggja upp sterkari tengsl við viðskiptavini sína — eða veita stærstu viðskiptavinunum sérsniðna þjónustu. Arthur bendir á að það sé „ómetanlegt“ að hafa svigrúm til hvors tveggja í sífellt harðari samkeppni á bókhaldsmarkaði.

Sonar Chat Completions heitir nú Agent API og býður upp á fleiri líkön, verkfæri og forstillingar sem byggja á rannsóknum. Kynntu þér skjölunina okkar hér.