Teamsでタスクを開始し、Salesforceデータから取締役会向けのダッシュボードを作成する

概要

Computerは、Salesforceのデータを活用し、過去2四半期における上位5つのアカウントの取締役会向けビューを作成します。何が変化したのか、その変化の要因、リスクのある領域、最大のアップサイドがどこにあるのかを示し、取締役会が開かれるたびにアナリストが手作業でカスタムレポートやスライドを作成する必要をなくします。

主な出力

Computerは、上位5つのアカウントに関するクリーンな比較表を組み立て、成立した売上、パイプラインの価値、主要な活動、更新日などの四半期ごとの指標をSalesforceから直接取得することで、取締役会メンバーが各関係の傾向を素早く把握できるようにします。次に、ウォーターフォール形式のビューを追加し、新規商談、拡張、チャーン（解約）、縮小、または失注といった売上変動の要因を内訳として示します。単に数字が変動したことだけでなく、その理由をより分かりやすく説明できるようにします。

さらに、Computerは、エンゲージメントの低下、パイプラインの縮小、停滞している商談、または短期的な更新があるアカウントにフラグを立てるリスクパネルを作成し、勢い、ホワイトスペース、最近の活動に基づく上位3つの成長機会のハイライトと併せて表示します。すべてを、アクセントにSalesforceブルーを使用したクリーンでエグゼクティブ向けのデザインにまとめ、リーダーシップチームが即座に行動に移せる3つの簡潔なインサイトと推奨される次のステップ（エグゼクティブスポンサーシップをどこに集中させるべきか、どのアカウントにセーブモーションが必要か、どこで拡大に注力すべきかなど）で締めくくります。

拡大

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主なヒント

• どのSalesforceオブジェクトと項目が最も重要であるかを明確にする（たとえば、特定の商談ステージ、活動の種類、更新日、アカウントの健康状態の指標など）ことで、ダッシュボードが利用可能なすべての項目ではなく、取締役会が実際に追跡している指標に焦点を当てられるようにします。
• 「トップアカウント」の定義が売上を超えて戦略的重要性や製品の導入などを含む場合は、その旨を指示に明記することで、Computerが社内の見解に一致する形でアカウントを選択およびランク付けできるようにします。
• 構造が気に入ったら、取締役会やQBRのサイクルのたびに同じプロンプトを再利用し、時間枠やフィルターのみを微調整することで、リーダーシップチームが数分で確認できる比較可能な期間ごとのビューをComputerが一貫して作成できるようにします。