ユースケースComputer

投資のデューデリジェンスを実施する

ライブデータと照らし合わせてピッチの主張をファクトチェックし、矛盾にフラグを立て、注釈付きレポートを生成することで、デューデリジェンスを自動化します。

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概要

Computerは、シリーズBのデューデリジェンスの共同パイロットとして機能し、ピッチデック内のすべての定量的主張をライブ市場データおよび業界ベンチマークと照らし合わせてファクトチェックできます。都合よく選ばれたように感じられる指標や内部で矛盾している指標にフラグを立て、真の競合グループを調査し、注釈付きのデックと投資メモを作成するため、万全の準備で投資委員会に臨むことができます。

主な成果物

Computerはピッチデックをスライドごとに解析し、業界レポート、競合企業の提出書類、ベンチマーク調査からの公開データと照らし合わせて、すべての市場規模、成長率、および単体経済性の主張を相互参照しました。

ARR、ACV、顧客数、PEPM価格などのコア指標が内部で一貫しており、確立されたウェルネスプラットフォームの範囲と一致していることを確認しましたが、重大な問題にフラグを立てました：引用されたJAMAの情報源がない早期疾患発見に関する根拠のない臨床的主張、実際の米国法人向けウェルネス市場規模の3〜4倍に水増しされたTAMの数値、コホートレベルの検証なしにAuroraをすべてのB2B SaaSの上位1〜2%に位置づけた都合よく選ばれたエンゲージメントおよびLTV:CACベンチマーク、そしてPersonify Health、Teladoc、Transcarentなどからの直接競合があるにもかかわらず競合環境のスライドが一切ないことです。

また、Computerは、「Peloton Wellness」のARRに関する営業副社長の背景の主張を調査し、PelotonのB2B部門がウェルネスプラットフォームというよりも主にハードウェア/アプリとして2023年8月に立ち上げられたことを発見し、信頼性に疑問を投げかけました。

出力パッケージには、インラインのレッドフラグと検証ノートが含まれる13ページの注釈付きデックに加え、主要な調査結果、検証された指標、優先度の高い懸念事項、およびタームシートの議論に進む前に企業に送るための8項目のデューデリジェンスチェックリストをまとめた1ページの投資メモが含まれています。

ヒント

  • 前提条件とファンドの背景を設定する – 分析をマンデートにアンカーします。例：「当社は3,000万〜5,000万ドルのラウンドをリードするシリーズBジェネラリストファンドです。その小切手サイズでのリードを妨げるレッドフラグがあればフラグを立ててください。」
  • 指標の許容範囲を定義する – 主張をどの程度アグレッシブにすることを許可するかを明確にします。例：「上位デタイルのSaaS指標はコホートに裏付けられていれば問題ありませんが、上位1%の指標には監査済みデータが必要です。そうでない場合は見送ります。」
  • デューデリジェンスの成果物を指定する – 作業を何に使用するかをComputerに伝えます。例：「投資委員会回覧用にメモを構成し、2回目の会議をスケジュールする前に当社が必要とするものを企業が正確に把握できるようにしてください。」

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