顧客ミーティングの準備

概要

顧客とのミーティングに万全の体制で臨むには、企業の最新ニュース、案件の履歴、関係者の背景、戦略的優先事項をまとめる必要があります。通常、これには1時間以上の手作業によるリサーチが必要です。

Cometのブラウザエージェントは、アカウントをリアルタイムでリサーチし、最新ニュース、役員の異動、決算ハイライト、競合の背景情報を浮き彫りにします。また、接続されたCRM連携から案件の履歴を引き出すことも可能です。

その結果、ミーティング開始前に確認できる、簡潔で構造化されたブリーフィングドキュメントが作成されます。

主な成果物

拡大

ヒント

• CRMを接続して案件の背景情報を取得する：CRM連携を有効にした状態で、Cometに「このアカウントの案件履歴、進行中の商談、最近のサポートチケットも含めてください」と依頼し、統合されたビューを表示させます。
• 出席者固有の背景情報をリクエストする：ミーティングの参加者が分かっている場合は、「[名前]と[名前]のLinkedInプロフィールをリサーチし、それぞれの役割や優先事項に関する関連する背景情報を含めてください」と追加します。
• 推奨される質問を求める：プロンプトの最後に「Snowflakeの現在の戦略的優先事項に基づいた3つのディスカバリーの質問を提案してください」と追加し、より明確なアジェンダを持ってミーティングに臨みます。