商談のメールとSalesforceの履歴を返信の下書きに変換する

概要

この自動化では、質問、決定のリクエスト、または次のステップの変更について、営業時間中に顧客からのメールを毎時チェックします。ComputerがSalesforceのアカウント履歴、過去のやり取り、アカウントのプロジェクトメモを確認して、何が変更されたかをまとめ、未対応のコミットメントにフラグを立て、レビュー用の返信を作成します。自動的に送信されるものはありません。

最初の結果までの時間: 時間単位のスケジュールで約1時間。最初の例については、すぐにレビューをリクエストしてください。

難易度: セットアップが必要

必要なもの

• Gmailが接続されているため、Computerが受信メッセージや過去のやり取りを読むことができます。
• Salesforceが接続されているため、アカウント履歴、オープンなタスク、商談の詳細が返信に反映されます。
• アカウント名とメールのドメイン。これにより、Computerは受信トレイ全体ではなく、該当する商談を監視します。
• 商談のメモとファイルを含むアカウントプロジェクト。これがない場合、レビューはメールとSalesforceに依存します。
• チェックのスケジュールとタイムゾーン。これにより、適切な作業時間にフォローアップが準備されます。

クエリ

得られる結果

Pinnacle Manufacturing: 商談レビュー

架空のアカウントデータを使用したデモ出力。完了したレビューからの抜粋:

変更点

「タイムラインの変更: 稼働開始 11月15日 → 12月1日、署名の目標 9月28日の週。」

「Priyaさんは9月23日までにSOC 2が必要（9月30日の取締役会の1週間前）。」

未対応のコミットメント

「更新されたSOC 2 Type IIをPriyaさんに送信する」

返信の下書き（未送信）

「再価格設定は不要です。MSAの改訂に合わせて、SOWの稼働開始日を12月1日に更新します。」

完全なデモの概要と返信を表示する。

• アカウントスナップショット: 商談ステージ、412,000ドルのARR、9月30日のクローズ日、関係者、およびオープンなタスク。
• やり取りのタイムライン: 最新の顧客リクエストに至るまでの価格、セキュリティ、および契約の議論。
• 変更のまとめ: 12月1日の稼働開始、9月23日のセキュリティレポートの締め切り、および残りの契約上の障害。
• コミットメントテーブル: 未提出のSOC 2レポートおよびデータの所在地確認（担当者と商談への影響を含む）。
• 返信の下書き: 米国内のみのストレージ、日付変更後の価格設定、およびセキュリティレポートに対処する完全なメール。
• アクションリスト: レポートの提出、契約改訂のリクエスト、および送信前の提案された返信のレビュー。

商談の概要および返信メールの下書きとして会話内に配信され、レビューおよび修正の準備が整います。この例では、返信の送信やGmailへの保存は行われません。

改善する

• コンテキストを追加する: 最新の提案と通話メモをアカウントプロジェクトに含め、合意された条件に基づいて返信を作成します。
• 詳細を指定する: アカウントにアクティブな商談が複数ある場合は、Salesforceの商談の名前を指定します。
• フォーマットを要求する: コミットメントテーブルと完全な返信の下書きを要求し、承認用に提案された約束事項にマークを付けます。
• スキルを使用する: 承認されたブリーフィングの構造と返信のスタイルをスキルとして保存し、アカウント間で再利用します。
• 定期的に実行する: 作業時間とタイムゾーンを指定し、アクションを必要とする新しいメールがない場合は何もしないように要求します。

バリエーションを試す

Salesforceおよび[account Project]内の[account]に対して、[customer domain]からの最新のメールを確認します。レビュー用の短い商談概要と返信メールの下書きを作成します。変更点と未対応のコミットメントにフラグを立てます。スケジュールの設定や返信の送信は行わないでください。

[business hours and time zone]の間、毎時、HubSpotおよび[account Project]内の[account]に対して、[customer domain]からのメールを確認します。短い商談概要で、新しいリクエスト、変更された次のステップ、および未対応のコミットメントにフラグを立てます。レビュー用の返信メールの下書きを作成しますが、送信は絶対に行わないでください。

[weekday and time]ごとに、[customer domains]からのメール、一致するSalesforceアカウント、および[account Projects]を確認します。アカウントごとに、新しいリクエスト、期限切れのコミットメント、および推奨される次のステップをリストした1ページの商談概要を作成します。メールの下書き作成や送信は行わないでください。

関連するユースケース

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• Teamsでタスクを開始して役員向けダッシュボードを作成する: 個別の商談レビューを、アカウントのリスクと成長に関するリーダーシップビューに拡大します。