Combinely Perplexity API арқылы мыңдаған бухгалтер үшін клиенттермен байланысты автоматтандырады

Мәселе

Сенімділікті қамтамасыз ете отырып, соңғы пайдаланушылар үшін клиенттермен байланысты автоматтандыру

Бухгалтерлік есеп бойынша нюансы көп кеңестерді дәлдік пен құпиялылыққа нұқсан келтірмей қалай автоматтандыруға болады? Combinely компаниясының тең құрылтайшысы әрі техникалық директоры Артур Гранашер компанияның ЖИ әріптестерін жасау барысында дәл осындай міндетке тап болды.

Артур бухгалтерлерге клиенттерден мүлік сату, капитал өсімі және табыс шектері туралы сұрақтар жиі түсетінін жақсы білді. Бұл сұрақтар көбіне терең зерттеуді және әр клиенттің бірегей қаржылық жағдайына бейімделген жауаптарды қажет ететіндіктен, хат алмасу онсыз да уақыты тапшы әр бухгалтердің сағаттаған уақытын алатын. Артур Combinely-нің ЖИ әріптестері бухгалтерлердің атынан автоматты жауаптар дайындау арқылы бұл қиындықты жойып, оларға клиенттермен қарым-қатынасты дамытуға уақыт босатып бере алатынын білді.

Мұны жүзеге асыру үшін Combinely-нің MVP нұсқасы клиенттердің электрондық хаттарына автоматты жауаптарды жекелендіру мақсатында ішкі жазбаларды, салық құжаттарын және штаттарға тән ресурстарды пайдаланды. Алайда бұл білім көздері шашыраңқы болды және тез ескіріп отырды.

«Жетіспейтін ақпаратты жинау немесе саясаттарды тексеру жүйкені жұқартатын, қолмен орындалатын және көп уақыт алатын процесс еді», — деп түсіндіреді Артур. Бірақ мұндай қосымша түйінді ақпарат болмаса, жауап жобалары тым жалпылама немесе дәл емес болып шығу қаупі бар еді, ал тәуекелден сақтанатын бухгалтерлер мұндай жауаптарды клиенттерімен бөлісуге батпайтын еді.

Бұл мәселені шешу үшін Артур алдымен Combinely-нің ішкі құжаттамасын кеңейту мүмкіндігін қарастырды. Алайда көп ұзамай жан-жақты әрі өзекті қаржылық білім қорын жүргізу толық уақытты жұмыс екенін және мұны ұзақ уақыт жалғастыру мүмкін емес екенін түсінді. Сондықтан ол ашық интернетті индекстеп, ең соңғы ақпаратты алып, соның негізінде клиенттердің сұрақтарына автоматты түрде жан-жақты жауаптар жасай алатын үшінші тарап API шешімін іздей бастады.

API мынадай болуы керек еді:

• Дәл: Қаржылық ережелер жыл сайын өзгереді, ал клиенттің орналасқан жеріне немесе профиліне байланысты шағын нюанстар оның салық міндеттемесін түбегейлі өзгертуі мүмкін. Сұраныс бойынша өзекті ақпарат болмаса, тіпті күнделікті сұрақтардың өзі зерттеу жобасына айналып, клиентке төлемге қойылатын жұмыс сағаттарын азайтады әрі қателік тәуекелін арттырады.
• Беделді: Барлық дереккөздің салмағы бірдей емес. Мысалы, тікелей мемлекеттік доменнен алынған ақпаратқа бәрінен бұрын сену керек. Сондықтан бухгалтерлер өз жауаптарына негіз болған зерттеудің қайдан алынғанын білуі қажет. Қай дереккөздерге басымдық беруді басқара алмаса, нәтижелер пайдалы болу үшін тым ауқымды — немесе сенімсіз — болып шығады.
• Қауіпсіз: Бухгалтерлер табыс, мүлік тарихы және инвестициялар туралы деректер бар құпия құжаттармен жұмыс істейді. Сондықтан құпиялылық — қосымша артықшылық емес, аса маңызды талап. Артурға клиент деректерін сақтамайтын және сыртқы тараптармен бөліспейтін API қажет болды.

Осы талаптарға қоса, Артурдың идеалды API шешімі Combinely платформасының өсуі мен кеңеюін қолдауы тиіс еді. Компания инженерлері кіріктірілген дауыстық іздеу функциясын ойластырып жатқандықтан, Артурға бұл мүмкіндікті нарыққа тезірек шығаруға көмектесетін API керек болды.

Шешім

Клиенттерге дәл, автоматтандырылған әрі жекелендірілген жауаптарды ауқымды деңгейде ұсыну

Perplexity Sonar Pro API Артурға Combinely-нің соңғы пайдаланушылары үшін клиенттермен байланысты автоматтандыруға дәл қажет нәрсені берді — оның командасына жан-жақты қаржылық білімді компания ішінде жүргізудің қажеті болмады. Оның үстіне, Perplexity стартаптарға арналған бағдарламасы Артурға жұмысты тез бастауға мүмкіндік берді, бұл жылдам дамып келе жатқан компания үшін маңызды артықшылық.

Артурдың айтуынша, ашық интернетті нақты уақытта индекстеу арқылы Sonar Pro Combinely-ге «ЖИ әріптестері көмектесе алатын клиент сұрақтарының тереңдігін кеңейтуге» мүмкіндік береді. Енді бұл шешімді пайдаланатын бухгалтерлер клиенттерге одан да жедел қызмет көрсете алады.

Әр клиенттің қажеттіліктеріне бейімделген жан-жақты жауаптар

Sonar Pro арқасында Combinely-нің соңғы пайдаланушылары клиенттердің сұрақтарына бірнеше минутта жан-жақты, жекелендірілген жауап бере алады. Ол үшін Combinely-нің ЖИ әріптестері алдымен келген хаттарды автоматты түрде сканерлеп, клиент сұрақтарын бөліп алады және ішкі ресурстарға сүйеніп, жауаптың қаңқасын құрады. Содан кейін Sonar Pro ашық интернетті нақты уақытта индекстеп, жобаны дереккөздері көрсетілген өзекті түйінді ақпаратпен толықтырады.

Артурдың айтуынша, Sonar Pro-ның саладағы озық пайымдау мүмкіндіктері клиенттерге тек ең өзекті ақпараттың жетуін қамтамасыз етеді. API ішкі құжаттама мен ашық интернетті қарап шығу барысында барлық дереккөздің өзектілігі мен сенімділігін бағалайды және толығымен клиенттің бастапқы сұрауына сәйкес келетіндеріне назар аударады.

«ЖИ әріптестерімізді Sonar Pro API негізінде іске қосқаннан бері Combinely бухгалтерлердің күніне шамамен екі сағатын үнемдейді, — дейді Артур. — Енді бухгалтерлер клиенттен хат алған сайын бір минут ішінде жан-жақты әрі жекелендірілген жауап жобасына ие болады».

Ең бастысы, Perplexity әр жауапты табиғи тілде ұсынады, сондықтан оны кез келген адам (қаржылық сауаттылығына қарамастан) түсіне алады. Нәтижесінде бухгалтерлер клиенттерінің ұсынылған ақпаратқа әр жолы сенім артатынына көз жеткізе алады.

Клиент деректерін кәсіпорын деңгейінде қорғау

Sonar Pro арқасында автоматтандыру қауіпсіздік есебінен жүзеге аспайды. Артур қарастырған басқа API-лардан айырмашылығы, Sonar Pro өз LLM-дерін Combinely-нің соңғы пайдаланушылары жүктеген деректермен оқытпайды. Бұл клиенттерге жауап дайындау үшін пайдаланылған кез келген құпия немесе жеке басты сәйкестендіретін ақпарат бухгалтердің бақылауында қалатынын білдіреді.

Артур сондай-ақ жүктелген кез келген файлды жеті күннен кейін автоматты түрде жоятын Perplexity деректерді сақтау саясатының клиенттердің құпия деректері бухгалтерлік жүйелер жиынтығына таралып кетпеуін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратынын атап өтеді. Деректердің одан әрі шашырауынан қорқып, ЖИ-ді енгізуге күмәнмен қараған бухгалтерлер үшін бұл аса маңызды құндылық болды.

Оған қоса, Sonar Pro SOC II және GDPR талаптарына әуел бастан сәйкес келетіндіктен, бухгалтерлер тұтынушы деректерінің құпиялылығы жөніндегі өзгермелі ережелерге сәйкестікті қамтамасыз ете отырып, клиенттермен байланысты автоматтандыра алады.

«Бухгалтерлерге арналған өнім жасағанда құпиялылық өте маңызды, — дейді Артур. — Perplexity-нің клиент деректерін қорғауға кешенді көзқарасы тәуекелден сақтанатын пайдаланушыларды тартуды әлдеқайда жеңілдетті».

Бухгалтерлердің сұрауларына бірнеше секундта дауыстық жауаптар

Артур үміттенгендей, Sonar Pro Combinely платформасының өсуі мен кеңеюіне тікелей ықпал етті. Енді бұл API Combinely-нің жаңа дауыстық іздеу функциясының негізінде жұмыс істейді — бұл ауызша сұрауларды нақты уақыттағы түйінді ақпаратқа айналдыратын, сұраныс бойынша жауап беретін жүйе. Функция әлі алғашқы кезеңде болса да, бухгалтерлер оны салық кодекстері мен өзгермелі ережелер бойынша фактілерді жылдам тексеру үшін қазірдің өзінде пайдаланып жүр.

«Sonar-дың тамаша жағы — кідірісінің төмендігі, — деп түсіндіреді Артур. — Соңғы пайдаланушыларымыз әдетте жауапты бірнеше секундта алады, демек, олар зерттеуге азырақ, ал құндылық жасайтын жұмысқа көбірек уақыт жұмсайды».

Артурдың айтуынша, бұл функция Sonar Pro Combinely-нің соңғы пайдаланушыларына беретін уақыт үнемін одан әрі арттырды. Мысалы, бухгалтерлер белгілі бір өңірдегі салық талаптарына енгізілген өзгерістерді қолмен қарап шығуға сағаттап уақыт жұмсауы мүмкін. Combinely дауыстық іздеуі арқылы мұндай сұрақтарға одан да жоғары дәлдікпен және тереңдікпен бірден жауап беріледі.

Нәтиже

Бухгалтерлерге клиенттердің қанағаттануын арттырып, көбірек жұмыс атқаруға мүмкіндік беру

Sonar Pro арқасында Артур ЖИ әріптестеріне қатысты бастапқы идеясын жүзеге асырып қана қоймай, Combinely-нің негізгі ұсынысын ішкі әзірлеме арқылы қол жеткізуге болатыннан әлдеқайда жылдам кеңейтті.

«Жылдамдық пен өнімділік тұрғысынан Sonar — ең үздік шешім, — дейді Артур. — Бұл API бізге өз ішкі шешімімізді әзірлегенімізге қарағанда әлдеқайда жылдам масштабталуға мүмкіндік берді».

Клиенттермен байланысты автоматтандырудың пайдасы айтарлықтай болды. Әр пайдаланушы аптасына орта есеппен 10 сағат үнемдейтіндіктен, олар бұл уақытты клиенттерімен берік қарым-қатынас орнатуға — немесе ең ірі клиенттеріне жеке қолдау көрсетуге — жұмсай алады. Артурдың атап өтуінше, бәсекелестігі барған сайын күшейіп келе жатқан бухгалтерлік нарықта осы міндеттердің кез келгеніне ресурстың болуы — «баға жетпес» нәрсе.

Sonar Chat Completions енді көбірек модельдері, құралдары және зерттеуге негізделген алдын ала орнатылған параметрлері бар Agent API-ға айналды. Жұмысты бастау үшін құжаттамамызбен осы жерде танысыңыз.