Model ML, Perplexity Sonar로 고객용 금융 결과물 작성 자동화

연쇄 창업가이자 형제인 Chaz Englander와 Arnie Englander가 설립한 Model ML은 세계 최대 규모의 투자은행 및 사모펀드 운용사를 포함한 금융 서비스 고객을 위한 AI 워크스페이스를 제공합니다.

문제

금융 서비스 업계는 경쟁이 매우 치열하여 고객 성과와 전략적 인사이트 모두에서 한결같은 탁월함을 요구합니다. 그러나 팀들은 여전히 데이터 수집, 스프레드시트 업데이트, Microsoft Office 제품군 전반의 자료 서식 작업 등 반복적인 수작업에 시달리고 있습니다. 이러한 비효율은 업무 병목을 일으키고 피할 수 있는 위험을 초래하여, 차별화된 고부가가치 업무의 잠재력을 제한합니다.

게다가 속도와 정확성이 가장 중요한 순간에도 기업들은 여전히 아침 마감 기한을 맞추기 위해 밤새 일하는 주니어 직원에게 의존하고 있어, 민첩성이 가장 필요한 바로 그 순간에 발목이 잡히곤 합니다.

솔루션

Model ML은 비공개 회의록, 기업 공시 자료 및 실적 발표 녹취록, 금융 데이터베이스, 실시간 웹 검색 등 다양한 내부 및 외부 데이터 소스와 AI를 매끄럽게 통합하여, 사용자가 인사이트를 도출하고 복잡한 분석을 수행하며 PowerPoint, Word, Excel, PDF 형식의 맞춤형 결과물을 자동으로 생성할 수 있는 도구를 제공합니다.

또한 사용자는 맞춤형 워크플로우를 위한 시간 및 이벤트 기반 트리거를 설정할 수 있으며, 이 워크플로우는 맞춤 형식의 슬라이드 자료를 이메일로 전달하는 단계까지 모두 처리합니다.

Sonar Pro & 추론 기반*

Model ML은 정교한 실시간 웹 검색 기능을 구현하기 위해 Perplexity Sonar만을 사용합니다. Sonar는 포괄적인 시장 심리 분석, 심층적인 기업 프로필 작성, 다각적인 투자 논리 수립 등 핵심 전략 워크플로우를 크게 향상시킵니다.

Model ML은 Sonar의 고급 필터링 기능을 통해 사용자가 Bloomberg News와 같은 신뢰할 수 있는 도메인으로 검색을 제한하는 등 외부 데이터 소싱을 정밀하게 관리할 수 있도록 지원합니다. 이러한 세밀한 제어 덕분에 주요 비즈니스 의사결정과 고객 결과물에 반영되는 정보의 정확성과 전략적 관련성이 높아집니다.

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*Sonar Chat Completions는 이제 더 많은 모델, 도구, 리서치 기반 프리셋을 갖춘 Agent API가 되었습니다. 여기에서 문서를 확인하고 시작해 보세요.