Image of three glass orbs on a table and text that says Perplexity Computer for Professional Finance

전문 금융을 위한 Perplexity Computer

모든 산출물이 원본 소스에 연결되어 검토를 거칠 수 있는 완성된 모델, 메모, 클라이언트 브리프를 Computer를 사용하여 작성하는 방법.

주요 내용

  1. 답변에서 완성된 작업으로 이동

    Computer는 대화형 응답을 넘어 완성된 Excel 모델, IC 메모, 클라이언트 브리프, 실적 보고서를 제공하며, 모든 숫자는 그 이면에 있는 서류, 트랜스크립트 또는 데이터셋에 연결됩니다.

  2. 검토를 거칠 수 있는 리서치 수행

    별도의 설정이나 API 키 없이 SEC, FactSet, S&P Global, Nasdaq, NYSE 등 신뢰할 수 있는 소스와 40개 이상의 라이브 금융 도구를 활용하여 팀이 최신 시장 데이터를 바탕으로 포지션, 메모, 권장 사항을 구축할 수 있습니다.

  3. 기업 자체 데이터 도입

    MCP를 통해 Morningstar, PitchBook, FactSet, Daloopa, Carbon Arc 같은 라이선스 소스를 연결하므로, 하위 에이전트가 오픈 웹과 함께 자체 리서치 및 내부 컨텍스트를 기반으로 추론할 수 있습니다.

  4. 일회성 프롬프트가 아닌 지속적인 워크플로우 실행

    촉매를 모니터링하고, 매일 아침 클라이언트 포트폴리오를 확인하며, 중요한 변동 사항을 플래그 지정한 다음 컨텍스트를 유지하면서 Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Teams로 작업을 라우팅하는 백그라운드 작업을 예약합니다.

요약

금융 팀에게는 항상 답변 그 이상이 필요했습니다. 실사, 클라이언트 작업, 포트폴리오 결정은 나머지 워크플로우 전체에 걸쳐 유지되는 추론, 기본 데이터, 소스 자료에 따라 달라집니다.

Perplexity Computer는 20개 이상의 프론티어 모델, 파일, 도구, 메모리, 오픈 웹 전반에서 AI 에이전트를 오케스트레이션하여 실적 분석 및 촉매 추적부터 데이터룸 검토, IC 메모, 맞춤형 클라이언트 브리프에 이르기까지 복잡한 금융 워크플로우를 처음부터 끝까지 실행합니다.

이 가이드는 헤지펀드, 사모펀드, 자산 관리 팀이 이미 실행 중인 워크플로우에 Computer를 연결하는 실용적인 방법을 보여주며, 이를 통해 모든 산출물을 원본 소스에서 추적할 수 있는 더 빠른 리서치, 실사, 클라이언트 작업을 수행할 수 있습니다.

다음 단계로 나아갈 준비가 되셨나요?

Perplexity가 업무 방식을 어떻게 바꿔놓는지 알아보세요

Perplexity 사용해 보기영업팀에 문의하기