Combinely su Perplexity API automatizuoja klientų komunikaciją tūkstančiams buhalterių

Problema

Klientų komunikacijos automatizavimas galutiniams naudotojams užtikrinant patikimumą

Kaip automatizuoti niuansuotas apskaitos konsultacijas nepakenkiant tikslumui ar privatumui? Su šiuo iššūkiu susidūrė Combinely bendraįkūrėjas ir technologijų direktorius Arthur Granacher, kurdamas įmonės DI bendradarbius.

Arthuras puikiai žinojo, kad buhalteriai dažnai sulaukia klientų klausimų apie nekilnojamojo turto pardavimą, kapitalo prieaugį ir pajamų ribas. Kadangi į šiuos klausimus atsakyti dažnai reikėdavo nuodugnaus tyrimo ir atsakymų, pritaikytų unikaliai kiekvieno kliento finansinei situacijai, bendravimas atimdavo valandas ir taip ribotą kiekvieno buhalterio laiką. Arthuras žinojo, kad Combinely DI bendradarbiai gali pašalinti šį skaudulį ir padėti buhalteriams susigrąžinti laiko santykiams su klientais puoselėti, jų vardu rengdami automatinius atsakymus.

Kad tai taptų realybe, Combinely MVP naudojo vidines pastabas, mokesčių dokumentus ir konkrečioms valstijoms skirtus išteklius, kad suasmenintų automatinius atsakymus į klientų el. laiškus. Tačiau šie žinių šaltiniai buvo išskaidyti ir greitai pasendavo.

„Bet kokios trūkstamos informacijos rinkimas ar taisyklių patikra buvo varginantis, rankinis ir daug laiko atimantis procesas“, – aiškina Arthuras. Tačiau be šių papildomų įžvalgų juodraščiai galėjo skambėti pernelyg bendrai arba būti netikslūs, o rizikos vengiantys buhalteriai nesijaustų patogiai dalydamiesi tokiais atsakymais su klientais.

Iš pradžių Arthuras svarstė išplėsti Combinely vidinę dokumentaciją, kad išspręstų šią problemą. Tačiau netrukus suprato, kad išsamios ir nuolat atnaujinamos finansinių žinių bazės palaikymas yra viso etato darbas ir nebūtų tvarus. Todėl jis pradėjo ieškoti trečiosios šalies API, kuri galėtų indeksuoti viešąjį internetą, gauti naujausią informaciją ir ja remdamasi automatiškai generuoti išsamius atsakymus į klientų klausimus.

API turėjo būti:

• Tiksli: Finansinis reguliavimas keičiasi kasmet, o nedideli niuansai, priklausantys nuo kliento vietos ar profilio, gali smarkiai pakeisti jo mokestines prievoles. Neturint pagal poreikį pasiekiamos naujausios informacijos, net įprasti klausimai virsta tyrimų projektais, kurie atima apmokamas valandas ir didina klaidų riziką.
• Autoritetinga: Ne visi šaltiniai yra vienodai svarbūs. Pavyzdžiui, informacija, gauta tiesiai iš vyriausybinio domeno, turėtų būti laikoma patikimiausia. Todėl buhalteriams reikėtų žinoti, iš kur gaunami tyrimai, kuriais grindžiami jų atsakymai. Negalint kontroliuoti, kuriems šaltiniams teikti pirmenybę, rezultatai tampa pernelyg platūs arba nepatikimi, kad būtų naudingi.
• Saugi: Buhalteriai dirba su jautriais dokumentais, kuriuose yra pajamų, nuosavybės istorijos ir investicijų duomenų. Todėl privatumas nėra tik maloni papildoma savybė – jis yra gyvybiškai svarbus. Arthurui reikėjo API, kuri nesaugotų klientų duomenų ir nesidalytų jais su išorės šalimis.

Be šių aspektų, ideali Arthuro API turėjo palaikyti Combinely platformos augimą ir plėtrą. Kadangi įmonės inžinieriai jau brandino integruotos balso paieškos funkcijos idėją, Arthurui reikėjo API, kuri padėtų greičiau pateikti šią galimybę rinkai.

Sprendimas

Tikslūs, automatizuoti ir suasmeninti atsakymai klientams dideliu mastu

Perplexity Sonar Pro API suteikė būtent tai, ko Arthurui reikėjo, kad automatizuotų klientų komunikaciją Combinely galutiniams naudotojams, o jo komandai nereikėtų palaikyti išsamių finansinių žinių įmonės viduje. Dar geriau – Perplexity startuolių programa leido Arthurui lengvai pradėti darbą, o tai buvo svarbus pranašumas sparčiai judančiai įmonei.

Indeksuodama viešąjį internetą realiuoju laiku, Sonar Pro leidžia Combinely „išplėsti klientų klausimų, kuriuos bendradarbiai gali padėti išspręsti, gylį“, – dalijasi Arthuras. Dabar šį sprendimą naudojantys buhalteriai gali teikti dar operatyvesnį klientų aptarnavimą.

Išsamūs atsakymai, pritaikyti kiekvieno kliento poreikiams

Su Sonar Pro Combinely galutiniai naudotojai per kelias minutes gali atsakyti į klientų klausimus išsamiais, suasmenintais atsakymais. Tam Combinely DI bendradarbiai pirmiausia automatiškai nuskaito gaunamus el. laiškus, išskiria klientų klausimus ir, remdamiesi vidiniais ištekliais, parengia atsakymo karkasą. Tada Sonar Pro realiuoju laiku indeksuoja viešąjį internetą ir užbaigia juodraštį naujausiomis įžvalgomis su šaltinių nuorodomis.

Arthuras pažymi, kad rinkoje pirmaujančios Sonar Pro protavimo galimybės užtikrina, jog klientus pasiektų tik pati aktualiausia informacija. Peržiūrėdama vidinę dokumentaciją ir viešąjį internetą, API įvertina visų šaltinių aktualumą ir patikimumą – visiškai sutelkdama dėmesį į tuos, kurie atitinka pradinę kliento užklausą.

„Nuo tada, kai mūsų DI bendradarbiams pradėjome naudoti Sonar Pro API, Combinely buhalteriams sutaupo maždaug dvi valandas per dieną, – sako Arthuras. – Kai tik buhalteriai gauna kliento el. laišką, jie dabar per minutę turi parengtą išsamų ir suasmenintą atsakymo juodraštį.“

Geriausia tai, kad Perplexity kiekvieną atsakymą pateikia natūralia kalba, todėl jį gali suprasti bet kas (nepriklausomai nuo finansinio raštingumo). Dėl to buhalteriai gali būti tikri, kad jų klientai kiekvieną kartą pasitikės pateikta informacija.

Įmonės lygio klientų duomenų apsauga

Su Sonar Pro automatizavimas nereikalauja aukoti saugumo. Kitaip nei kitos Arthuro svarstytos API, Sonar Pro nemoko savo didžiųjų kalbos modelių Combinely galutinių naudotojų įkeltais duomenimis. Tai reiškia, kad bet kokia jautri ar asmenį identifikuojanti informacija, naudojama rengiant atsakymus klientams, lieka buhalterio kontrolėje.

Arthuras taip pat pažymi, kad Perplexity duomenų saugojimo politika, pagal kurią visi įkelti failai automatiškai ištrinami po septynių dienų, atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad jautrūs klientų duomenys nepasklistų po visą apskaitos įrankių rinkinį. Tai buvo itin svarbi papildoma vertė buhalteriams, kurie nedrįso pradėti naudoti DI, baimindamiesi dar didesnio duomenų išskaidymo.

Be to, kadangi Sonar Pro iš karto užtikrina SOC II ir BDAR atitiktį, buhalteriai gali automatizuoti klientų komunikaciją ir kartu laikytis besikeičiančių vartotojų duomenų privatumo reglamentų.

„Kuriant produktą buhalteriams privatumas yra nepaprastai svarbus, – sako Arthuras. – Išsamus Perplexity požiūris į klientų duomenų apsaugą gerokai palengvino rizikos vengiančių naudotojų įtraukimą.“

Balsu pateikiami atsakymai į buhalterių užklausas per kelias sekundes

Kaip ir tikėjosi Arthuras, Sonar Pro tiesiogiai prisidėjo prie Combinely platformos augimo ir plėtros. Dabar API yra naujosios Combinely balso paieškos funkcijos pagrindas – tai atsakymų pagal poreikį variklis, paverčiantis žodžiu pateiktas užklausas realiojo laiko įžvalgomis. Nors funkcija dar ankstyvoje stadijoje, buhalteriai jau ja remiasi greitai tikrindami mokesčių kodeksų ir besikeičiančių reglamentų faktus.

„Šauniausia Sonar savybė – maža delsa, – aiškina Arthuras. – Mūsų galutiniai naudotojai paprastai gauna atsakymą per kelias sekundes, todėl mažiau laiko skiria tyrimams ir daugiau – vertę kuriančiam darbui.“

Pasak Arthuro, ši funkcija dar labiau padidino laiko sutaupymą, kurį Sonar Pro suteikia Combinely galutiniams naudotojams. Pavyzdžiui, buhalteriai gali praleisti valandas rankiniu būdu peržiūrėdami konkretaus regiono mokesčių atitikties pakeitimus. Su Combinely balso paieška į šiuos klausimus atsakoma akimirksniu, dar tiksliau ir išsamiau.

Rezultatas

Galimybė buhalteriams didinti klientų pasitenkinimą ir nuveikti daugiau

Su Sonar Pro Arthuras ne tik įgyvendino savo pradinę DI bendradarbių viziją, bet ir išplėtė pagrindinį Combinely pasiūlymą daug greičiau, nei būtų pavykę tai padaryti įmonės viduje.

„Greičio ir našumo požiūriu Sonar yra geriausias rinkoje, – sako Arthuras. – API leido mums augti daug greičiau, nei jei būtume įsipareigoję kurti sprendimą patys.“

Automatizuotos komunikacijos su klientais nauda buvo didelė. Kiekvienas naudotojas vidutiniškai sutaupo 10 valandų per savaitę, todėl tą laiką gali investuoti į tvirtesnių santykių su klientais kūrimą arba individualizuotą pagalbą didžiausiems klientams. Arthuras pažymi, kad vis konkurencingesnėje apskaitos rinkoje turėti laiko bet kuriai iš šių užduočių yra „neįkainojama“.

Sonar Chat Completions dabar vadinasi Agent API ir siūlo daugiau modelių, įrankių bei tyrimais pagrįstų išankstinių nustatymų. Pradėti padės mūsų dokumentacija – rasite ją čia.