Perplexity Computer for Wealth Management guide cover

„Perplexity Computer“, skirta turto valdymui

Kaip atlikti tyrimus, stebėti ir aptarnauti klientus pasitelkiant „Computer“.

Ką rasite viduje

  1. Paverskite tyrimą baigtu darbu

    Nukreipkite „Computer“ į ataskaitas, rinkos duomenis ir licencijuotus šaltinius, o tada leiskite jo agentams kurti našumo skaičiuokles, analizuoti turimą turtą ir vykdyti palyginamosios analizės darbo eiga, kuriai analitikams anksčiau prireikdavo dienų.

  2. Pasiruoškite kiekvienam klientų susitikimui per kelias minutes

    Sukurkite su „Computer“ susitikimų santraukas ir pristatymus iš kiekvieno kliento portfelio duomenų, parengkite rinkos atnaujinimus, pritaikytus prie turto ir rizikos profilio, ir vienu yslu paverskite paieškos pastabas pritaikytu pasiūlymu potencialiam klientui.

  3. Stebėkite portfelius visą parą

    Nustatykite „Computer“ vykdyti priešrinktines santraukas, dienos pabaigos mandato patikrinimus ir IPS nuokrypio auditus, o tada pažymėkite paskirstymo pažeidimus, koncentracijos riziką ir svarbias naujienas prieš kitą peržiūros ciklą.

  4. Dirbkite remdamiesi atitikčiai sukurtu pagrindu

    Suteikite „Computer“ įmonės aprėpties visatą ir vidinį kontekstą per „App Connectors“, su nuorodomis į kiekvieną šaltinį, pastovia atmintimi tarp gija ir įmonės valdikliais, kurie atitinka auditą ir PM peržiūrą.

Santrauka

Turto valdymas visada reiškė išvaikytų signalų vaikymąsi ataskaitose, rinkos duomenyse ir vidinėse sistemose, todėl analitikai ir patarėjai renka bei sintetina informaciją užuot aptarnavę klientus.

„Perplexity Computer“ tai keičia orkestruodama dirbtinio intelekto agentus, kurie atlieka realų darbą nuo pradžios iki pabaigos – nuo ​​našumo analitikos ir pasiruošimo susitikimams iki portfelio stebėsenos ir klientui paruoštų pajamų ataskaitų visose investicinių komandos jau naudojamose priemonėse. Šiame vadove turto valdymo komandos atras praktinius būdus, kaip prijungti „Computer“ prie tyrimų, klientų aptarnavimo ir atitikties, sutrumpinti tyrimo valandas iki minučių ir remtis cituojamomis, patikrinamomis įžvalgomis, kuriomis gali pasitikėti visa įmonė.

Pasiruošę žengti kitą žingsnį?

Sužinokite, kaip Perplexity gali pakeisti jūsų darbo būdą

Išbandykite PerplexitySusisiekite su pardavimų komanda