Combinely ar Perplexity API automatizē klientu saziņu tūkstošiem grāmatvežu

Problēma

Klientu saziņas automatizācija galalietotājiem, vienlaikus nodrošinot uzticamību

Kā automatizēt niansētus grāmatvedības padomus, neapdraudot precizitāti vai privātumu? Ar šo izaicinājumu saskārās Combinely līdzdibinātājs un tehnoloģiju direktors Arthur Granacher, veidojot uzņēmuma MI kolēģus.

Arthur labi apzinājās, ka grāmatveži bieži saņem klientu jautājumus par īpašuma pārdošanu, kapitāla pieaugumu un ienākumu sliekšņiem. Tā kā šiem jautājumiem bieži bija nepieciešama padziļināta izpēte un atbildes, kas pielāgotas katra klienta unikālajai finanšu situācijai, saziņa patērēja daudzas stundas no katra grāmatveža jau tā ierobežotā laika. Arthur zināja, ka Combinely MI kolēģi var novērst šo problēmu un palīdzēt grāmatvežiem atgūt laiku attiecību veidošanai ar klientiem, viņu vārdā sagatavojot automatizētas atbildes.

Lai to īstenotu, Combinely MVP izmantoja iekšējās piezīmes, nodokļu dokumentus un konkrētiem štatiem paredzētus resursus, lai personalizētu automatizētās atbildes uz klientu e-pastiem. Tomēr šie zināšanu avoti bija sadrumstaloti un ātri novecoja.

„Jebkuras trūkstošās informācijas apkopošana vai politiku faktu pārbaude bija nomācošs, manuāls un laikietilpīgs process”, skaidro Arthur. Taču bez šīm papildu atziņām melnraksti riskēja izklausīties vispārīgi vai būt neprecīzi, un piesardzīgie grāmatveži nejustos droši, sniedzot šīs atbildes saviem klientiem.

Lai atrisinātu šo problēmu, Arthur vispirms apsvēra iespēju paplašināt Combinely iekšējo dokumentāciju. Tomēr viņš drīz saprata, ka visaptverošas, aktuālas finanšu zināšanu bāzes uzturēšana ir pilnas slodzes darbs un nebūtu ilgtspējīga. Tāpēc viņš sāka meklēt trešās puses API, kas spētu indeksēt publisko tīmekli, iegūt jaunāko informāciju un izmantot to, lai automātiski ģenerētu visaptverošas atbildes uz klientu jautājumiem.

API bija jāatbilst šādiem kritērijiem:

• Precīzs: Finanšu noteikumi mainās katru gadu, un nelielas nianses atkarībā no klienta atrašanās vietas vai profila var būtiski mainīt viņa nodokļu saistības. Bez aktuālas informācijas pēc pieprasījuma pat ikdienišķi jautājumi pārvēršas par izpētes projektiem, kas patērē apmaksājamās stundas un palielina kļūdu risku.
• Autoritatīvs: Ne visiem avotiem ir vienāds svars. Piemēram, informācijai, kas iegūta tieši no valdības domēna, būtu jāuzticas vairāk nekā jebkam citam. Tāpēc grāmatvežiem būtu jāzina, no kurienes nāk izpēte, kas pamato viņu atbildes. Bez kontroles pār to, kuriem avotiem piešķirt prioritāti, rezultāti kļūst pārāk plaši — vai neuzticami —, lai būtu noderīgi.
• Drošs: Grāmatveži strādā ar sensitīviem dokumentiem, kuros ir informācija par ienākumiem, īpašumu vēsturi un ieguldījumiem. Tāpēc privātums nav tikai patīkams papildinājums — tas ir kritiski svarīgs. Arthur meklēja API, kas neglabātu klientu datus un nekopīgotu tos ar ārējām pusēm.

Turklāt API risinājumam, ko Arthur uzskatīja par ideālu, bija jāatbalsta Combinely platformas izaugsme un paplašināšanās. Tā kā uzņēmuma inženieri jau izstrādāja idejas iebūvētai balss meklēšanas funkcijai, Arthur meklēja API, kas palīdzētu šo iespēju ātrāk ieviest tirgū.

Risinājums

Precīzas, automatizētas un personalizētas atbildes klientiem plašā mērogā

Perplexity Sonar Pro API nodrošināja tieši to, ko Arthur meklēja, lai automatizētu klientu saziņu Combinely galalietotājiem — bez nepieciešamības viņa komandai pašai uzturēt visaptverošas finanšu zināšanas. Turklāt Perplexity jaunuzņēmumu programma ļāva Arthur viegli sākt darbu, kas ir būtiska priekšrocība strauji augošam uzņēmumam.

Indeksējot publisko tīmekli reāllaikā, Sonar Pro ļauj Combinely „paplašināt klientu jautājumu loku, kuru risināšanā kolēģi var palīdzēt”, stāsta Arthur. Tagad grāmatveži, kas izmanto šo risinājumu, var nodrošināt vēl atsaucīgāku klientu apkalpošanu.

Visaptverošas atbildes, kas personalizētas katra klienta vajadzībām

Ar Sonar Pro Combinely galalietotāji dažu minūšu laikā var atbildēt uz klientu jautājumiem ar visaptverošām, personalizētām atbildēm. Lai to panāktu, Combinely MI kolēģi vispirms automātiski skenē ienākošos e-pastus, izvelk klientu jautājumus un izmanto iekšējos resursus, lai izveidotu atbildes pamatu. Pēc tam Sonar Pro reāllaikā indeksē publisko tīmekli, lai papildinātu melnrakstu ar aktuālām atziņām un atsaucēm uz avotiem.

Arthur norāda, ka Sonar Pro nozarē vadošā spriestspēja nodrošina, ka līdz klientiem nonāk tikai visatbilstošākā informācija. Pārlūkojot iekšējo dokumentāciju un publisko tīmekli, API izvērtē visu avotu atbilstību un uzticamību — pilnībā koncentrējoties uz tiem, kas saskan ar klienta sākotnējo vaicājumu.

„Kopš ieviesām Sonar Pro API mūsu MI kolēģu darbināšanai, Combinely grāmatvežiem ietaupa aptuveni divas stundas dienā”, saka Arthur. „Ikreiz, kad grāmatveži saņem klienta e-pastu, viņiem minūtes laikā ir sagatavota visaptveroša un personalizēta atbilde.”

Pats labākais — Perplexity katru atbildi sniedz dabiskā valodā, tāpēc ikviens (neatkarīgi no finanšu zināšanu līmeņa) to var saprast. Tā rezultātā grāmatveži var būt pārliecināti, ka klienti ik reizi uzticēsies sniegtajai informācijai.

Uzņēmuma līmeņa klientu datu aizsardzība

Ar Sonar Pro automatizācija nenāk uz drošības rēķina. Atšķirībā no citiem API risinājumiem, ko Arthur apsvēra, Sonar Pro neapmāca savus lielos valodas modeļus (LLM) ar datiem, ko augšupielādējuši Combinely galalietotāji. Tas nozīmē, ka jebkura sensitīva vai personu identificējoša informācija, kas tiek izmantota klientu atbilžu sagatavošanai, paliek grāmatveža kontrolē.

Arthur arī norāda, ka Perplexity datu glabāšanas politikai — kas automātiski dzēš visus augšupielādētos failus pēc septiņām dienām — ir liela nozīme, nodrošinot, ka sensitīvi klientu dati neizplatās pa visu grāmatvedības rīku kopu. Tā bija būtiska papildu vērtība grāmatvežiem, kuri vilcinājās ieviest MI, baidoties no vēl lielākas datu sadrumstalotības.

Turklāt, tā kā Sonar Pro jau no paša sākuma nodrošina atbilstību SOC II un VDAR prasībām, grāmatveži var automatizēt klientu saziņu, vienlaikus ievērojot mainīgos patērētāju datu privātuma noteikumus.

„Privātums ir ārkārtīgi svarīgs, veidojot produktu grāmatvežiem”, saka Arthur. „Perplexity visaptverošā pieeja klientu datu aizsardzībai padarīja piesardzīgu lietotāju piesaisti daudz vienkāršāku.”

Balss atbildes uz grāmatvežu vaicājumiem dažu sekunžu laikā

Kā Arthur bija cerējis, Sonar Pro tieši atbalstīja Combinely platformas izaugsmi un paplašināšanos. Tagad API darbina Combinely jauno balss meklēšanas funkciju — atbilžu dzinēju, kas pēc pieprasījuma pārvērš runātus vaicājumus reāllaika atziņās. Lai gan funkcija vēl ir agrīnā stadijā, grāmatveži jau to izmanto, lai ātri pārbaudītu faktus par nodokļu kodeksiem un mainīgajiem noteikumiem.

„Sonar lielākais pluss ir zemais latentums”, skaidro Arthur. „Mūsu galalietotāji parasti saņem atbildi dažu sekunžu laikā, tāpēc viņi mazāk laika pavada izpētē un vairāk — vērtību radošā darbā.”

Arthur stāsta, ka šī funkcija ir vēl vairāk palielinājusi laika ietaupījumu, ko Sonar Pro sniedz Combinely galalietotājiem. Piemēram, grāmatveži varētu pavadīt stundas, manuāli pārskatot izmaiņas nodokļu atbilstības prasībās konkrētā reģionā. Ar Combinely balss meklēšanu atbildes uz šiem jautājumiem tiek sniegtas nekavējoties un ar vēl lielāku precizitāti un dziļumu.

Rezultāts

Iespēja grāmatvežiem paaugstināt klientu apmierinātību un paveikt vairāk

Ar Sonar Pro Arthur ne tikai īstenoja savu sākotnējo ieceri par MI kolēģiem, bet arī paplašināja Combinely pamatpiedāvājumu daudz ātrāk, nekā tas būtu iespējams ar iekšējo izstrādi.

„Ātruma un veiktspējas ziņā Sonar ir labākais risinājums tirgū”, saka Arthur. „API ir ļāvis mums mērogoties daudz ātrāk, nekā tad, ja būtu izvēlējušies iekšējo izstrādi.”

Automatizētas klientu saziņas ieguvumi ir bijuši ievērojami. Tā kā katrs lietotājs vidēji ietaupa 10 stundas nedēļā, šo laiku var atkārtoti ieguldīt ciešāku attiecību veidošanā ar klientiem — vai individuāla atbalsta sniegšanā lielākajiem klientiem. Arthur norāda, ka arvien konkurējošākajā grāmatvedības vidē iespēja veltīt laiku jebkuram no šiem uzdevumiem ir „nenovērtējama”.

Sonar Chat Completions tagad ir Agent API ar vairāk modeļiem, rīkiem un izpētē pamatotiem priekšiestatījumiem. Sāciet darbu ar mūsu dokumentāciju šeit.