.%20Same%20paths%20and%20fill;%20only%20the%20viewBox%20is%20cropped%20to%20the%20file's%20own%20clip%20rect%20so%20the%20bar%20sets%20the%20clear%20space.%20--%3e%3csvg%20width='480.615'%20height='97.3693'%20viewBox='97%2078%20480.615%2097.3693'%20fill='none'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3e%3cg%20clip-path='url(%23clip0_1709_25672)'%3e%3cpath%20d='M507.64%20157.772C497.197%20157.772%20490.907%20152.963%20490.907%20141.818V78H503.605V97.3565H530.187L547.394%20137.712L562.584%2097.3565H577.062L544.784%20175.369H530.424L540.63%20151.907L521.406%20108.501H503.605V139.941C503.605%20144.751%20505.741%20146.628%20510.725%20146.628H522.236V157.772H507.64Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M467.845%20157.772V97.3565H480.543V157.772H467.845ZM467.489%2091.139V78H480.899V91.139H467.489Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M404.356%20157.772L425.005%20126.215L405.899%2097.3566H421.089L433.549%20118.004L446.128%2097.3566H461.318L442.212%20126.215L462.861%20157.772H447.671L433.549%20134.779L419.546%20157.772H404.356Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M377.834%20159.532C359.915%20159.532%20348.285%20146.745%20348.285%20127.271C348.285%20108.501%20360.034%2095.5968%20377.122%2095.5968C394.329%2095.5968%20405.84%20107.445%20405.84%20125.16C405.84%20127.858%20405.722%20129.852%20405.366%20131.494H361.458C362.17%20142.874%20367.747%20148.974%20377.953%20148.974C385.31%20148.974%20390.176%20145.689%20391.956%20139.237H404.891C402.043%20151.907%20391.837%20159.532%20377.834%20159.532ZM361.458%20121.64H392.905C392.193%20111.317%20386.853%20106.155%20377.122%20106.155C367.984%20106.155%20362.288%20111.903%20361.458%20121.64Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M328.431%20157.772V78H341.128V157.772H328.431Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M263.88%20175.369V97.3565H276.578V103.457C280.375%2098.4123%20287.021%2095.5968%20294.853%2095.5968C311.111%2095.5968%20321.316%20107.915%20321.316%20127.506C321.316%20147.097%20311.111%20159.532%20294.853%20159.532C287.021%20159.532%20280.375%20156.717%20276.578%20151.672V175.369H263.88ZM292.123%20148.035C302.685%20148.035%20308.263%20140.997%20308.263%20127.506C308.263%20114.132%20302.685%20107.093%20292.123%20107.093C281.443%20107.093%20275.866%20114.132%20275.866%20127.506C275.866%20140.997%20281.443%20148.035%20292.123%20148.035Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M224.479%20157.772V97.3566H237.176V103.809C239.55%2099.7028%20244.178%2097.3566%20249.874%2097.3566H258.181V109.322H249.874C241.092%20109.322%20237.176%20113.546%20237.176%20122.931V157.772H224.479Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M188.82%20159.532C170.9%20159.532%20159.271%20146.745%20159.271%20127.271C159.271%20108.501%20171.019%2095.5968%20188.107%2095.5968C205.315%2095.5968%20216.825%20107.445%20216.825%20125.16C216.825%20127.858%20216.706%20129.852%20216.35%20131.494H172.443C173.155%20142.874%20178.733%20148.974%20188.938%20148.974C196.296%20148.974%20201.161%20145.689%20202.941%20139.237H215.876C213.028%20151.907%20202.823%20159.532%20188.82%20159.532ZM172.443%20121.64H203.891C203.179%20111.317%20197.838%20106.155%20188.107%20106.155C178.97%20106.155%20173.274%20111.903%20172.443%20121.64Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M97%20175.369V97.3565H109.698V103.457C113.495%2098.4123%20120.141%2095.5968%20127.973%2095.5968C144.231%2095.5968%20154.436%20107.915%20154.436%20127.506C154.436%20147.097%20144.231%20159.532%20127.973%20159.532C120.141%20159.532%20113.495%20156.717%20109.698%20151.672V175.369H97ZM125.244%20148.035C135.805%20148.035%20141.383%20140.997%20141.383%20127.506C141.383%20114.132%20135.805%20107.093%20125.244%20107.093C114.563%20107.093%20108.986%20114.132%20108.986%20127.506C108.986%20140.997%20114.563%20148.035%20125.244%20148.035Z'%20fill='%23121516'/%3e%3c/g%3e%3cdefs%3e%3cclipPath%20id='clip0_1709_25672'%3e%3crect%20width='480.615'%20height='97.3693'%20fill='white'%20transform='translate(97%2078)'/%3e%3c/clipPath%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Perplexity Computer bagātības pārvaldīšanai
Kā veikt izpēti, uzraudzīt un apkalpot klientus ar Computer palīdzību.
Ko tas ietver
Pārvērtiet izpēti pabeigtā darbā
Novirziet Computer uz iesniegtajiem dokumentiem, tirgus datiem un licencētiem avotiem, pēc tam ļaujiet tā aģentiem izveidot veiktspējas izklājlapas, analizēt aktīvu daļas un palaist salīdzizpētes darbplūsmas, kas kādreiz analītiķiem prasīja dienas.
Sagatavojieties katrai klienta sapulcei dažu minūšu laikā
Ļaujiet Computer sagatavot sapulču kopsavilkumus un prezentācijas no katra klienta portfeļa datiem, sagatavot tirgus aktualitātes, kas pielāgotas aktīvu daļām un riska profilam, un vienā piegājienā pārvērst izpētes piezīmes par pielāgotu piedāvājumu potenciālajam klientam.
Uzraugiet portfeļus visu diennakti
Iestatiet Computer tā, lai tas palaistu īsziņas pirms tirgus atvēršanas, darba dienas beigu mandātu pārbaudes un IPS noviržu auditus, pēc tam pirms nākamā pārskatīšanas cikla atzīmētu ieguldījumu pārsniegumus, koncentrācijas risku un būtiskas ziņas.
Strādājiet, izmantojot atbilstībai izveidotu pamatu
Sniedziet Computer uzņēmuma pārklājuma tvērumu un iekšējo kontekstu, izmantojot App Connectors, ar citātiem, kas piesaistīti katram avotam, pastāvīgu atmiņu starp pavedieniem un uzņēmuma līmeņa vadīklām, kas atbilst audita un portfeļu pārvaldnieka pārskatīšanas prasībām.
Kopsavilkums
Bagātības pārvaldīšana vienmēr ir nozīmējusi izkaisītu signālu meklēšanu iesniegtajos dokumentos, tirgus datos un iekšējās sistēmās, kas liek analītiķiem un konsultantiem vākt un sintetizēt informāciju, nevis apkalpot klientus.
Perplexity Computer to maina, orķestrējot AI aģentus, kas veic reālu darbu no sākuma līdz beigām, sākot no veiktspējas analīzes un sapulču sagatavošanas līdz portfeļa uzraudzīšanai un klientam gatavām peļņas piezīmēm, izmantojot rīkus, ko ieguldījumu komandas jau izmanto. Šajā ceļvedī bagātības pārvaldīšanas komandas atklāj praktiskus veidus, kā savienot Computer ar izpēti, klientu apkalpošanu un atbilstību, pārvērst stundu ilgu analīzi minūtēs un rīkoties saskaņā ar citētām, pārbaudāmām atziņām, kurām viss uzņēmums var uzticēties.