Combinely, Perplexity च्या API सह हजारो अकाउंटंट्सचा क्लायंट संवाद स्वयंचलित करते

समस्या

विश्वासार्हता सुनिश्चित करत अंतिम वापरकर्त्यांसाठी क्लायंट संवाद स्वयंचलित करणे

अचूकता किंवा गोपनीयतेशी तडजोड न करता बारकाव्यांनी भरलेले लेखा मार्गदर्शन कसे स्वयंचलित करायचे? कंपनीचे AI सहकारी तयार करताना Combinely चे सह-संस्थापक आणि CTO Arthur Granacher यांच्यासमोर नेमके हेच आव्हान होते.

Arthur यांना पूर्ण जाणीव होती की अकाउंटंट्सना मालमत्ता विक्री, भांडवली नफा आणि उत्पन्न मर्यादांबद्दल क्लायंट्सकडून वारंवार प्रश्न येत असत. या प्रश्नांसाठी अनेकदा सखोल संशोधन आणि प्रत्येक क्लायंटच्या विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीनुसार तयार केलेली उत्तरे आवश्यक असल्याने, या संवादात प्रत्येक अकाउंटंटच्या आधीच मर्यादित वेळेतील कित्येक तास खर्ची पडत. Combinely चे AI सहकारी अकाउंटंट्सच्या वतीने स्वयंचलित प्रतिसाद तयार करून ही अडचण दूर करू शकतील आणि क्लायंट संबंध जोपासण्यासाठी त्यांना वेळ परत मिळवून देऊ शकतील, हे Arthur यांना ठाऊक होते.

हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, Combinely च्या MVP ने क्लायंट्सच्या ईमेल्सना दिले जाणारे स्वयंचलित प्रतिसाद वैयक्तिकृत करण्यासाठी अंतर्गत नोंदी, कर दस्तऐवज आणि राज्य-विशिष्ट संसाधनांचा वापर केला. मात्र, हे ज्ञानस्रोत विखुरलेले होते आणि लवकरच कालबाह्य होत.

“गहाळ माहिती संकलित करणे किंवा धोरणांची तथ्य-पडताळणी करणे ही एक त्रासदायक, हाताने करावी लागणारी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होती,” Arthur स्पष्ट करतात. पण या अतिरिक्त अंतर्दृष्टीशिवाय, मसुदे सर्वसाधारण वाटण्याचा किंवा चुकीचे ठरण्याचा धोका होता आणि जोखीम टाळणाऱ्या अकाउंटंट्सना ती उत्तरे आपल्या क्लायंट्सना पाठवणे सोयीचे वाटले नसते.

ही समस्या सोडवण्यासाठी Arthur यांनी सुरुवातीला Combinely चे अंतर्गत दस्तऐवजीकरण वाढवण्याचा विचार केला. मात्र, सर्वसमावेशक आणि अद्ययावत आर्थिक ज्ञानकोश सांभाळणे हे पूर्णवेळ काम असून ते दीर्घकाळ टिकवता येणार नाही, हे त्यांच्या लवकरच लक्षात आले. म्हणून त्यांनी असे थर्ड-पार्टी API शोधायला सुरुवात केली, जे सार्वजनिक वेब इंडेक्स करू शकेल, नवीनतम माहिती मिळवू शकेल आणि तिचा वापर करून क्लायंट्सच्या प्रश्नांची सर्वसमावेशक उत्तरे आपोआप तयार करू शकेल.

हे API असे असणे आवश्यक होते:

• अचूक: आर्थिक नियम दरवर्षी बदलतात आणि क्लायंटचे स्थान किंवा प्रोफाइल यांवर आधारित लहानसे बारकावेही त्याच्या कर दायित्वात मोठा फरक घडवू शकतात. मागणीनुसार, अद्ययावत माहितीशिवाय नेहमीचे प्रश्नदेखील संशोधन प्रकल्प बनतात, ज्यामुळे बिल करण्यायोग्य तास खर्ची पडतात आणि चुकांचा धोकाही वाढतो.
• अधिकृत: सर्व स्रोतांना समान महत्त्व नसते. उदाहरणार्थ, थेट सरकारी डोमेनवरून मिळवलेल्या माहितीवर इतर सर्व स्रोतांपेक्षा अधिक विश्वास ठेवला पाहिजे. त्यामुळे, आपल्या उत्तरांना आधार देणारे संशोधन कुठून येत आहे हे अकाउंटंट्सना माहीत असणे आवश्यक होते. कोणत्या स्रोतांना प्राधान्य द्यायचे यावर नियंत्रण नसल्यास, निकाल उपयुक्त ठरण्याइतके नेमके राहत नाहीत — किंवा अविश्वसनीय ठरतात.
• सुरक्षित: अकाउंटंट्स उत्पन्न, मालमत्तेचा इतिहास आणि गुंतवणूक डेटा असलेल्या संवेदनशील दस्तऐवजांवर काम करतात. त्यामुळे गोपनीयता ही केवळ असली तर बरी अशी गोष्ट नसून ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. क्लायंटचा डेटा राखून न ठेवणारे किंवा बाह्य पक्षांसोबत शेअर न करणारे API Arthur यांना हवे होते.

या बाबींसोबतच, Arthur यांचे आदर्श API Combinely च्या प्लॅटफॉर्मच्या वाढीला आणि विस्ताराला पाठबळ देणारे असणार होते. कंपनीचे अभियंते आधीच नेटिव्ह व्हॉइस सर्च वैशिष्ट्याची संकल्पना आखत असल्याने, ही क्षमता लवकर बाजारात आणण्यास मदत करू शकेल असे API Arthur यांना हवे होते.

उपाय

मोठ्या प्रमाणावर अचूक, स्वयंचलित आणि वैयक्तिकृत क्लायंट प्रतिसाद देणे

Combinely च्या अंतिम वापरकर्त्यांसाठी क्लायंट संवाद स्वयंचलित करण्यासाठी Arthur यांना जे हवे होते, ते नेमके Perplexity च्या Sonar Pro API ने दिले — तेही त्यांच्या टीमला सर्वसमावेशक आर्थिक ज्ञान इन-हाऊस सांभाळावे न लागता. त्याहूनही चांगले म्हणजे, Perplexity च्या स्टार्टअप प्रोग्राममुळे Arthur यांना काम लवकर सुरू करणे सोपे झाले, जो वेगाने पुढे जाणाऱ्या कंपनीसाठी एक महत्त्वाचा फायदा आहे.

सार्वजनिक वेब रिअल-टाइममध्ये इंडेक्स करून, Sonar Pro Combinely ला “AI सहकारी हाताळण्यास मदत करू शकतील अशा क्लायंट प्रश्नांची व्याप्ती वाढवण्यास” सक्षम करते, असे Arthur सांगतात. आता हा उपाय वापरणारे अकाउंटंट्स क्लायंट्सना आणखी तत्पर सेवा देऊ शकतात.

प्रत्येक क्लायंटच्या गरजेनुसार वैयक्तिकृत, सर्वसमावेशक उत्तरे

Sonar Pro मुळे, Combinely चे अंतिम वापरकर्ते क्लायंट्सच्या प्रश्नांना काही मिनिटांत सर्वसमावेशक, वैयक्तिकृत प्रतिसाद देऊ शकतात. यासाठी, Combinely चे AI सहकारी सुरुवातीला येणारे ईमेल्स आपोआप स्कॅन करतात, क्लायंट्सचे प्रश्न वेगळे काढतात आणि प्रतिसादाचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यासाठी अंतर्गत संसाधनांचा संदर्भ घेतात. त्यानंतर, Sonar Pro सार्वजनिक वेब रिअल-टाइममध्ये इंडेक्स करून संदर्भयुक्त आणि अद्ययावत अंतर्दृष्टीसह मसुदा पूर्ण करते.

Arthur नमूद करतात की Sonar Pro च्या उद्योगातील आघाडीच्या कारणमीमांसा क्षमतांमुळे केवळ सर्वाधिक समर्पक माहितीच क्लायंट्सपर्यंत पोहोचते. अंतर्गत दस्तऐवजीकरण आणि सार्वजनिक वेब तपासताना हे API सर्व स्रोतांची समर्पकता आणि विश्वासार्हता पडताळते — आणि क्लायंटच्या मूळ प्रश्नाशी सुसंगत स्रोतांवरच पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करते.

“आमच्या AI सहकाऱ्यांना शक्ती देण्यासाठी Sonar Pro API आणल्यापासून, Combinely अकाउंटंट्सचे दररोज साधारण दोन तास वाचवते,” Arthur म्हणतात. “अकाउंटंट्सना क्लायंटचा ईमेल आला की, आता एका मिनिटात त्यांच्याकडे सर्वसमावेशक आणि वैयक्तिकृत प्रतिसादाचा मसुदा तयार असतो.”

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, Perplexity प्रत्येक उत्तर नैसर्गिक भाषेत सादर करते, त्यामुळे कोणीही (आर्थिक विषयांची जाण कितीही असो) ते समजू शकते. परिणामी, आपले क्लायंट्स दिलेल्या माहितीवर प्रत्येक वेळी विश्वास ठेवतील याची अकाउंटंट्सना खात्री असते.

क्लायंट डेटाचे एंटरप्राइझ-दर्जाचे संरक्षण

Sonar Pro सह, स्वयंचलनासाठी सुरक्षेचा बळी द्यावा लागत नाही. Arthur यांनी विचारात घेतलेल्या इतर API च्या विपरीत, Sonar Pro Combinely च्या अंतिम वापरकर्त्यांनी अपलोड केलेल्या डेटावर आपल्या LLMs ना प्रशिक्षित करत नाही. याचा अर्थ, क्लायंट प्रतिसादांचे मसुदे तयार करण्यासाठी वापरलेली कोणतीही संवेदनशील किंवा वैयक्तिक ओळख पटवणारी माहिती अकाउंटंटच्याच नियंत्रणात राहते.

Arthur हेही नमूद करतात की Perplexity चे डेटा धारणा धोरण — जे अपलोड केलेल्या कोणत्याही फाइल्स सात दिवसांनंतर आपोआप हटवते — संवेदनशील क्लायंट डेटा अकाउंटिंग स्टॅकमध्ये पसरू नये याची खात्री करण्यात मोठी भूमिका बजावते. डेटा आणखी विखुरला जाईल या भीतीने AI स्वीकारण्यास कचरणाऱ्या अकाउंटंट्ससाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे अतिरिक्त मूल्य ठरले.

शिवाय, Sonar Pro सुरुवातीपासूनच SOC II आणि GDPR अनुपालन देत असल्याने, अकाउंटंट्स बदलत्या ग्राहक डेटा गोपनीयता नियमांशी सुसंगत राहत क्लायंट संवाद स्वयंचलित करू शकतात.

“अकाउंटंट्ससाठी उत्पादन तयार करताना गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची असते,” Arthur म्हणतात. “क्लायंट डेटा सुरक्षित ठेवण्याच्या Perplexity च्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनामुळे जोखीम टाळणाऱ्या वापरकर्त्यांचे ऑनबोर्डिंग खूपच सुरळीत झाले.”

अकाउंटंट्सच्या प्रश्नांना काही सेकंदांत व्हॉइस-आधारित उत्तरे

Arthur यांना अपेक्षित होते त्याप्रमाणे, Sonar Pro ने Combinely च्या प्लॅटफॉर्मच्या वाढीला आणि विस्ताराला थेट पाठबळ दिले. हे API आता Combinely च्या नवीन व्हॉइस सर्च वैशिष्ट्याला शक्ती देते — हे मागणीनुसार उत्तरे देणारे इंजिन बोललेल्या प्रश्नांचे रिअल-टाइम अंतर्दृष्टीत रूपांतर करते. हे वैशिष्ट्य अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात असले, तरी कर संहिता आणि बदलत्या नियमांची झटपट तथ्य-पडताळणी करण्यासाठी अकाउंटंट्स आधीच त्यावर अवलंबून राहू लागले आहेत.

“Sonar ची सर्वात छान गोष्ट म्हणजे त्याची लेटन्सी,” Arthur स्पष्ट करतात. “आमच्या अंतिम वापरकर्त्यांना साधारणपणे काही सेकंदांत उत्तर मिळते, म्हणजे ते संशोधनावर कमी आणि मूल्यनिर्मिती करणाऱ्या कामावर अधिक वेळ घालवतात.”

Arthur म्हणतात की या वैशिष्ट्यामुळे Sonar Pro कडून Combinely च्या अंतिम वापरकर्त्यांना मिळणारी वेळेची बचत आणखी वाढली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील कर अनुपालनातील बदलांचे हाताने पुनरावलोकन करण्यात अकाउंटंट्सचे कित्येक तास जाऊ शकतात. Combinely च्या व्हॉइस सर्चमुळे, या प्रश्नांची उत्तरे आणखी अधिक अचूकतेने आणि सखोलतेने तात्काळ मिळतात.

परिणाम

क्लायंट समाधान वाढवण्यासाठी आणि अधिक काम पूर्ण करण्यासाठी अकाउंटंट्सना सक्षम करणे

Sonar Pro मुळे, Arthur यांनी AI सहकाऱ्यांसाठीची आपली मूळ संकल्पना तर प्रत्यक्षात आणलीच, शिवाय इन-हाऊस शक्य झाले असते त्यापेक्षा खूप वेगाने Combinely ची मुख्य सेवा विस्तारली.

“वेग आणि कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने, Sonar सर्वोत्तम आहे,” Arthur म्हणतात. “आम्ही इन-हाऊस प्रणाली उभारण्याचा निर्णय घेतला असता, त्यापेक्षा या API मुळे आम्हाला खूप वेगाने विस्तार करता आला.”

स्वयंचलित क्लायंट संवादाचे फायदे लक्षणीय ठरले आहेत. प्रत्येक वापरकर्ता दर आठवड्याला सरासरी 10 तास वाचवत असल्याने, तो वेळ ते आपल्या क्लायंट्सशी अधिक दृढ संबंध निर्माण करण्यात — किंवा आपल्या सर्वात मोठ्या क्लायंट्सना खास सेवा देण्यात — पुन्हा गुंतवू शकतात. वाढत्या स्पर्धात्मक अकाउंटिंग क्षेत्रात यांपैकी कोणत्याही कामासाठी क्षमता उपलब्ध असणे “अमूल्य” आहे, असे Arthur नमूद करतात.

Sonar Chat Completions आता अधिक मॉडेल्स, टूल्स आणि संशोधन-आधारित प्रीसेट्ससह Agent API बनले आहे. येथे आमच्या डॉक्सच्या मदतीने सुरुवात करा.