Combinely automatiserer klientkommunikasjon for tusenvis av regnskapsførere med Perplexitys API

Problemet

Automatiserer klientkommunikasjon for sluttbrukere og sikrer samtidig pålitelighet

Hvordan automatiserer man nyansert regnskapsveiledning uten å gå på kompromiss med nøyaktighet eller personvern? Det var utfordringen Combinelys medgründer og CTO Arthur Granacher sto overfor da han bygde selskapets AI-kolleger.

Arthur var godt klar over at regnskapsførere ofte fikk spørsmål fra klienter om eiendomssalg, kapitalgevinster og inntektsgrenser. Fordi disse spørsmålene ofte krevde dypgående forskning og svar tilpasset hver klients unike økonomiske situasjon, slukte kommunikasjonen timer av hver regnskapsførers allerede begrensede tid. Arthur visste at Combinelys AI-kolleger kunne fjerne dette smertepunktet og hjelpe regnskapsførere med å frigjøre tid til å pleie klientrelasjoner, ved å utforme automatiserte svar på deres vegne.

For å få dette til brukte Combinelys MVP interne notater, skattedokumenter og delstatsspesifikke ressurser til å tilpasse automatiserte svar på e-poster fra klienter. Disse kunnskapskildene var imidlertid fragmenterte og ble raskt utdaterte.

«Å samle inn manglende informasjon eller faktasjekke regelverk var en frustrerende, manuell og tidkrevende prosess», forklarer Arthur. Men uten denne ekstra innsikten risikerte utkastene å virke generiske eller være unøyaktige, og risikoaverse regnskapsførere ville ikke føle seg komfortable med å dele svarene med klientene sine.

Arthur undersøkte først muligheten for å utvide Combinelys interne dokumentasjon for å løse problemet. Han innså imidlertid snart at det å vedlikeholde en omfattende og oppdatert økonomisk kunnskapsbase var en fulltidsjobb og ikke ville være bærekraftig. Derfor begynte han å se etter et tredjeparts-API som kunne indeksere det åpne nettet, hente den nyeste informasjonen og bruke den til å generere utfyllende svar på klientspørsmål automatisk.

API-et måtte være:

• Nøyaktig: Økonomiske regelverk endres hvert år, og små nyanser basert på en klients bosted eller profil kan endre skatteforpliktelsen dramatisk. Uten oppdatert informasjon ved behov blir selv rutinespørsmål til utredningsprosjekter som spiser av fakturerbare timer og øker risikoen for feil.
• Autoritativt: Ikke alle kilder veier like tungt. Informasjon hentet direkte fra et nettsted fra myndighetene bør for eksempel vektlegges over alt annet. Regnskapsførerne måtte derfor vite hvor researchen bak svarene kom fra. Uten kontroll over hvilke kilder som skal prioriteres, blir resultatene for brede – eller for upålitelige – til å være nyttige.
• Sikkert: Regnskapsførere jobber med sensitive dokumenter som inneholder inntekter, eiendomshistorikk og investeringsdata. Derfor er personvern ikke bare kjekt å ha – det er helt avgjørende. Arthur trengte et API som ikke ville lagre eller dele klientdata med eksterne parter.

I tillegg til dette skulle Arthurs ideelle API støtte veksten og utvidelsen av Combinelys plattform. Ettersom selskapets utviklere allerede jobbet med ideer til en innebygd talesøkefunksjon, trengte Arthur et API som kunne hjelpe med å få denne funksjonen raskere ut på markedet.

Løsningen

Leverer nøyaktige, automatiserte og personlig tilpassede klientsvar i stor skala

Perplexitys Sonar Pro API ga Arthur akkurat det han trengte for å automatisere klientkommunikasjonen for Combinelys sluttbrukere – uten at teamet hans måtte vedlikeholde omfattende økonomisk kunnskap internt. Enda bedre: Perplexitys Startup Program gjorde det enkelt for Arthur å komme i gang, en viktig fordel for et selskap i rask utvikling.

Ved å indeksere det åpne nettet i sanntid gjør Sonar Pro det mulig for Combinely å «utvide dybden i klientspørsmålene AI-kollegene kan hjelpe med», forteller Arthur. Nå kan regnskapsførere som bruker løsningen, tilby enda mer responsiv klientservice.

Utfyllende svar, tilpasset hver klients behov

Med Sonar Pro kan Combinelys sluttbrukere besvare klientspørsmål med utfyllende, personlig tilpassede svar på få minutter. For å få til dette starter Combinelys AI-kolleger med å skanne innkommende e-poster automatisk, trekke ut klientspørsmål og bruke interne ressurser til å bygge et svarutkast i grove trekk. Deretter indekserer Sonar Pro det åpne nettet i sanntid for å fullføre utkastet med oppdatert innsikt og kildehenvisninger.

Arthur påpeker at Sonar Pros bransjeledende resonneringsevner sørger for at bare den mest relevante informasjonen når frem til klientene. Mens API-et går gjennom intern dokumentasjon og det åpne nettet, vurderer det relevansen og påliteligheten til alle kilder – og fokuserer utelukkende på dem som samsvarer med klientens opprinnelige spørsmål.

«Siden vi tok i bruk Sonar Pro API til å drive AI-kollegene våre, sparer Combinely regnskapsførere for omtrent to timer per dag», sier Arthur. «Hver gang regnskapsførere får en e-post fra en klient, har de nå et utfyllende og personlig tilpasset svarutkast klart i løpet av ett minutt.»

Best av alt: Perplexity presenterer hvert svar på naturlig språk, slik at alle (uavhengig av økonomisk kompetanse) kan forstå det. Dermed kan regnskapsførere være trygge på at klientene stoler på informasjonen de får, hver gang.

Beskyttelse av klientdata på bedriftsnivå

Med Sonar Pro går ikke automatisering på bekostning av sikkerhet. I motsetning til andre API-er Arthur vurderte, trener ikke Sonar Pro sine LLM-er på data som lastes opp av Combinelys sluttbrukere. Det betyr at all sensitiv eller personidentifiserbar informasjon som brukes til å utforme klientsvar, forblir under regnskapsførerens kontroll.

Arthur påpeker også at Perplexitys retningslinjer for datalagring – som automatisk sletter opplastede filer etter sju dager – spiller en viktig rolle i å hindre at sensitive klientdata spres utover regnskapssystemene. Dette var en avgjørende merverdi for regnskapsførere som nølte med å ta i bruk AI av frykt for ytterligere datafragmentering.

I tillegg tilbyr Sonar Pro samsvar med SOC II og GDPR fra start, slik at regnskapsførere kan automatisere klientkommunikasjonen og samtidig sikre at de følger stadig nye personvernregler for forbrukerdata.

«Personvern er superviktig når man lager et produkt for regnskapsførere», sier Arthur. «Perplexitys helhetlige tilnærming til sikring av klientdata gjorde det mye enklere å få risikoaverse brukere om bord.»

Talebaserte svar på regnskapsføreres spørsmål på sekunder

Som Arthur hadde håpet, bidro Sonar Pro direkte til veksten og utvidelsen av Combinelys plattform. API-et driver nå Combinelys nye talesøkefunksjon, en svarmotor som gjør muntlige spørsmål om til innsikt i sanntid. Selv om funksjonen fortsatt er i en tidlig fase, bruker regnskapsførere den allerede til rask faktasjekking av skatteregler og regelverk i endring.

«Det kule med Sonar er latensen», forklarer Arthur. «Sluttbrukerne våre får vanligvis svar i løpet av noen få sekunder, noe som betyr at de bruker mindre tid på research og mer tid på verdiskapende arbeid.»

Arthur forteller at denne funksjonen bare har forsterket tidsbesparelsene Sonar Pro gir Combinelys sluttbrukere. Regnskapsførere kan for eksempel bruke timer på å gå gjennom endringer i skatteregler for en bestemt region manuelt. Med Combinelys talesøk besvares slike spørsmål umiddelbart, med enda større nøyaktighet og dybde.

Resultatet

Gjør regnskapsførere i stand til å øke klienttilfredsheten og få mer gjort

Med Sonar Pro realiserte Arthur ikke bare sin opprinnelige visjon om AI-kolleger – han utvidet også Combinelys kjernetilbud mye raskere enn han kunne ha klart med egenutvikling.

«Når det gjelder hastighet og ytelse, er Sonar det beste som finnes», sier Arthur. «API-et har gjort at vi har kunnet skalere mye raskere enn om vi hadde satset på egenutvikling.»

Gevinstene ved automatisert klientkommunikasjon har vært betydelige. Når hver bruker i snitt sparer 10 timer i uken, kan de bruke den tiden på å bygge sterkere relasjoner til klientene sine – eller på å gi skreddersydd støtte til de største kundene. Arthur påpeker at det å ha kapasitet til slike oppgaver i et stadig mer konkurranseutsatt regnskapsmarked er «uvurderlig».

Sonar Chat Completions er nå Agent API med flere modeller, verktøy og forskningsbaserte forhåndsinnstillinger. Kom i gang med dokumentasjonen vår her.