Combinely automatyzuje komunikację z klientami dla tysięcy księgowych dzięki API Perplexity

Problem

Automatyzacja komunikacji z klientami dla użytkowników końcowych przy zachowaniu wiarygodności

Jak zautomatyzować udzielanie złożonych porad księgowych bez uszczerbku dla dokładności i prywatności? Przed takim wyzwaniem stanął Arthur Granacher, współzałożyciel i CTO Combinely, tworząc firmowych współpracowników AI.

Arthur doskonale wiedział, że księgowi często odpowiadają na pytania klientów dotyczące sprzedaży nieruchomości, zysków kapitałowych i progów dochodowych. Ponieważ pytania te często wymagały dogłębnej analizy i odpowiedzi dopasowanych do indywidualnej sytuacji finansowej każdego klienta, komunikacja pochłaniała godziny i tak już ograniczonego czasu każdego księgowego. Arthur wiedział, że współpracownicy AI od Combinely mogą wyeliminować ten problem i pomóc księgowym odzyskać czas na pielęgnowanie relacji z klientami, przygotowując w ich imieniu automatyczne odpowiedzi.

Aby to urzeczywistnić, w MVP Combinely wykorzystano wewnętrzne notatki, dokumenty podatkowe i zasoby dotyczące poszczególnych stanów do personalizowania automatycznych odpowiedzi na e-maile od klientów. Te źródła wiedzy były jednak rozproszone i szybko się dezaktualizowały.

„Uzupełnianie brakujących informacji czy weryfikowanie przepisów było frustrującym, ręcznym i czasochłonnym procesem” — wyjaśnia Arthur. Jednak bez tych dodatkowych informacji wersje robocze mogły brzmieć ogólnikowo lub zawierać nieścisłości, a ostrożni księgowi nie czuliby się komfortowo, przekazując takie odpowiedzi swoim klientom.

Aby rozwiązać ten problem, Arthur najpierw rozważał rozbudowę wewnętrznej dokumentacji Combinely. Wkrótce jednak zdał sobie sprawę, że utrzymywanie kompleksowej, aktualnej bazy wiedzy finansowej to praca na pełen etat, której nie dałoby się prowadzić na dłuższą metę. Zaczął więc szukać zewnętrznego API, które mogłoby indeksować publiczny internet, pobierać najnowsze informacje i wykorzystywać je do automatycznego generowania wyczerpujących odpowiedzi na pytania klientów.

API musiało być:

• Dokładne: Przepisy finansowe zmieniają się co roku, a drobne niuanse zależne od lokalizacji lub profilu klienta mogą radykalnie zmienić jego zobowiązania podatkowe. Bez aktualnych informacji dostępnych na żądanie nawet rutynowe pytania zamieniają się w projekty badawcze, które pochłaniają godziny podlegające rozliczeniu i zwiększają ryzyko błędu.
• Autorytatywne: Nie wszystkie źródła mają taką samą wagę. Na przykład informacje pobrane bezpośrednio z domeny rządowej powinny cieszyć się największym zaufaniem. Księgowi musieliby więc wiedzieć, skąd pochodzą badania, na których opierają się ich odpowiedzi. Bez kontroli nad tym, które źródła traktować priorytetowo, wyniki stają się zbyt ogólne — lub zbyt niewiarygodne — by mogły być przydatne.
• Bezpieczne: Księgowi pracują z poufnymi dokumentami zawierającymi dane o dochodach, historii nieruchomości i inwestycjach. Dlatego prywatność nie jest miłym dodatkiem, lecz kwestią o krytycznym znaczeniu. Arthur potrzebował API, które nie przechowywałoby danych klientów ani nie udostępniało ich podmiotom zewnętrznym.

Poza tymi kwestiami idealne API według Arthura miało wspierać rozwój i ekspansję platformy Combinely. Ponieważ inżynierowie firmy już pracowali nad koncepcją natywnej funkcji wyszukiwania głosowego, Arthur potrzebował API, które pomogłoby szybciej wprowadzić tę funkcję na rynek.

Rozwiązanie

Dokładne, zautomatyzowane i spersonalizowane odpowiedzi dla klientów na dużą skalę

API Sonar Pro od Perplexity zapewniło dokładnie to, czego Arthur potrzebował do automatyzacji komunikacji z klientami dla użytkowników końcowych Combinely — bez konieczności utrzymywania przez jego zespół kompleksowej wiedzy finansowej we własnym zakresie. Co więcej, Program dla startupów Perplexity ułatwił Arthurowi szybkie rozpoczęcie pracy, co było kluczową zaletą dla dynamicznie rozwijającej się firmy.

Indeksując publiczny internet w czasie rzeczywistym, Sonar Pro pozwala Combinely „poszerzyć zakres pytań klientów, w których mogą pomóc współpracownicy AI” — mówi Arthur. Teraz księgowi korzystający z tego rozwiązania mogą zapewniać klientom jeszcze szybszą obsługę.

Wyczerpujące odpowiedzi dopasowane do potrzeb każdego klienta

Dzięki Sonar Pro użytkownicy końcowi Combinely mogą w ciągu kilku minut udzielać klientom wyczerpujących, spersonalizowanych odpowiedzi. W tym celu współpracownicy AI od Combinely najpierw automatycznie skanują przychodzące e-maile, wyodrębniają pytania klientów i korzystają z wewnętrznych zasobów, aby przygotować szkielet odpowiedzi. Następnie Sonar Pro indeksuje publiczny internet w czasie rzeczywistym, aby uzupełnić wersję roboczą o aktualne informacje poparte cytatami.

Arthur zauważa, że wiodące w branży możliwości rozumowania Sonar Pro sprawiają, że do klientów trafiają tylko najistotniejsze informacje. Przeszukując wewnętrzną dokumentację i publiczny internet, API ocenia trafność i wiarygodność wszystkich źródeł — skupiając się wyłącznie na tych, które odpowiadają pierwotnemu zapytaniu klienta.

„Od kiedy wprowadziliśmy API Sonar Pro do obsługi naszych współpracowników AI, Combinely oszczędza księgowym około dwóch godzin dziennie” — mówi Arthur. „Gdy księgowi otrzymują e-mail od klienta, w ciągu minuty mają gotowy szkic wyczerpującej i spersonalizowanej odpowiedzi”.

Co najważniejsze, Perplexity przedstawia każdą odpowiedź językiem naturalnym, dzięki czemu każdy (niezależnie od znajomości finansów) może ją zrozumieć. W rezultacie księgowi mogą mieć pewność, że ich klienci za każdym razem zaufają przekazanym informacjom.

Ochrona danych klientów na poziomie korporacyjnym

Dzięki Sonar Pro automatyzacja nie odbywa się kosztem bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do innych API, które rozważał Arthur, Sonar Pro nie trenuje swoich modeli LLM na danych przesyłanych przez użytkowników końcowych Combinely. Oznacza to, że wszelkie poufne dane lub dane umożliwiające identyfikację osób, wykorzystywane do przygotowywania odpowiedzi dla klientów, pozostają pod kontrolą księgowego.

Arthur zauważa również, że Polityka przechowywania danych Perplexity — która automatycznie usuwa wszelkie przesłane pliki po siedmiu dniach — odgrywa ważną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się poufnych danych klientów w całym stosie narzędzi księgowych. Była to kluczowa wartość dodana dla księgowych, którzy wahali się przed wdrożeniem AI z obawy przed dalszym rozproszeniem danych.

Ponadto, ponieważ Sonar Pro od razu zapewnia zgodność z SOC II i RODO, księgowi mogą automatyzować komunikację z klientami, zachowując zgodność ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi prywatności danych konsumentów.

„Prywatność jest niezwykle ważna przy tworzeniu produktu dla księgowych” — mówi Arthur. „Dzięki kompleksowemu podejściu Perplexity do zabezpieczania danych klientów wdrażanie ostrożnych użytkowników przebiegało znacznie płynniej”.

Głosowe odpowiedzi na pytania księgowych w kilka sekund

Zgodnie z nadziejami Arthura Sonar Pro bezpośrednio wsparł rozwój i ekspansję platformy Combinely. API obsługuje teraz nową funkcję wyszukiwania głosowego Combinely — dostępny na żądanie silnik odpowiedzi, który zamienia pytania zadawane głosem w informacje w czasie rzeczywistym. Choć funkcja jest wciąż na wczesnym etapie, księgowi już korzystają z niej do szybkiego sprawdzania przepisów podatkowych i zmieniających się regulacji.

„Świetną cechą Sonar są niskie opóźnienia” — wyjaśnia Arthur. „Nasi użytkownicy końcowi zazwyczaj otrzymują odpowiedź w ciągu kilku sekund, co oznacza, że poświęcają mniej czasu na wyszukiwanie informacji, a więcej na pracę, która tworzy wartość”.

Arthur twierdzi, że ta funkcja jeszcze bardziej zwiększyła oszczędność czasu, jaką Sonar Pro zapewnia użytkownikom końcowym Combinely. Na przykład księgowi mogą spędzać godziny na ręcznym przeglądaniu zmian w przepisach podatkowych dla określonego regionu. Dzięki wyszukiwaniu głosowemu Combinely odpowiedzi na takie pytania pojawiają się natychmiast, i to z jeszcze większą dokładnością i głębią.

Rezultat

Wsparcie księgowych w zwiększaniu zadowolenia klientów i wydajności pracy

Dzięki Sonar Pro Arthur nie tylko zrealizował swoją pierwotną wizję współpracowników AI, ale też rozszerzył podstawową ofertę Combinely znacznie szybciej, niż byłoby to możliwe przy tworzeniu własnego rozwiązania.

„Pod względem szybkości i wydajności Sonar jest najlepszy na rynku” — mówi Arthur. „API pozwoliło nam skalować się znacznie szybciej, niż gdybyśmy zdecydowali się na budowę własnego rozwiązania”.

Korzyści z automatyzacji komunikacji z klientami są znaczące. Każdy użytkownik oszczędza średnio 10 godzin tygodniowo, które może przeznaczyć na budowanie silniejszych relacji z klientami — lub zapewnianie indywidualnego wsparcia swoim największym klientom. Arthur zauważa, że dysponowanie czasem na którekolwiek z tych zadań na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług księgowych jest „bezcenne”.

Sonar Chat Completions to teraz Agent API z większą liczbą modeli, narzędzi i gotowych konfiguracji opartych na badaniach. Pierwsze kroki znajdziesz w naszej dokumentacji tutaj.