Histórias de clientes

A Model ML automatiza entregáveis financeiros prontos para clientes com o Perplexity Sonar

Fundada pelos irmãos e empreendedores em série Chaz e Arnie Englander, a Model ML oferece um espaço de trabalho de IA para clientes de serviços financeiros, incluindo alguns dos maiores bancos de investimento e sociedades de private equity do mundo.

O problema

O setor dos serviços financeiros é ferozmente competitivo e exige excelência constante nos resultados para os clientes e na visão estratégica. No entanto, as equipas continuam sobrecarregadas com tarefas manuais e repetitivas — recolher dados, atualizar folhas de cálculo e formatar materiais em todo o pacote Microsoft Office. Estas ineficiências criam estrangulamentos operacionais e introduzem riscos evitáveis, limitando o potencial para um trabalho diferenciado e de grande impacto.

Além disso, quando a rapidez e a precisão são mais importantes, as empresas continuam a depender de colaboradores juniores que trabalham noite dentro para cumprir prazos matinais, o que prejudica a agilidade precisamente quando é mais necessária.

A solução

Ao integrar de forma fluida a IA com diversas fontes de dados internas e externas — por exemplo, notas de reuniões privadas, documentos regulamentares/transcrições de empresas, bases de dados financeiras e pesquisa na web em tempo real —, a Model ML dá aos seus utilizadores as ferramentas para gerar informações, realizar análises complexas e produzir automaticamente resultados com formatação personalizada em PowerPoint, Word, Excel e PDF.

Os utilizadores podem também configurar acionadores baseados em tempo e em eventos para fluxos de trabalho personalizados que vão até à entrega, por e-mail, de apresentações com formato personalizado.

Com tecnologia Sonar Pro & Reasoning*

A Model ML utiliza exclusivamente o Perplexity Sonar para disponibilizar capacidades sofisticadas de pesquisa na web em tempo real. O Sonar melhora significativamente fluxos de trabalho estratégicos críticos, incluindo análises abrangentes do sentimento do mercado, perfis aprofundados de empresas e a construção de teses de investimento detalhadas.

Com as capacidades avançadas de filtragem do Sonar, a Model ML permite aos utilizadores gerir com precisão a obtenção de dados externos, por exemplo, restringindo as pesquisas a domínios fiáveis como o Bloomberg News. Este controlo granular melhora a precisão e a relevância estratégica da informação integrada nas principais decisões de negócio e nos entregáveis para clientes.

Grelha de mapeamento de mercado da Model ML que usa a pesquisa na web para preencher detalhes dos produtos

Grelha de perfis de empresas da Model ML com estimativas de receitas e EBITDA

Resumo de resultados da ServiceNow na Model ML com valores acompanhados das respetivas fontes

Exportação de materiais de discussão da Model ML para um modelo do PowerPoint

Diapositivo de visão geral da ServiceNow gerado pela Model ML, aberto no PowerPoint

*O Sonar Chat Completions é agora a Agent API, com mais modelos, ferramentas e predefinições baseadas em investigação. Comece a utilizá-la com a nossa documentação aqui.