Combinely automatiza a comunicação com clientes para milhares de contadores com a API da Perplexity

O problema

Automatizando a comunicação com clientes para usuários finais sem abrir mão da confiabilidade

Como automatizar orientações contábeis cheias de nuances sem comprometer a precisão ou a privacidade? Esse foi o desafio que Arthur Granacher, cofundador e CTO da Combinely, enfrentou ao criar os colegas de trabalho com IA da empresa.

Arthur tinha plena consciência de que os contadores recebiam com frequência perguntas de clientes sobre venda de imóveis, ganhos de capital e limites de renda. Como essas perguntas muitas vezes exigiam pesquisa profunda e respostas adaptadas à situação financeira específica de cada cliente, a comunicação consumia horas do tempo já limitado de cada contador. Arthur sabia que os colegas de trabalho com IA da Combinely poderiam eliminar esse problema e ajudar os contadores a recuperar tempo para cultivar o relacionamento com os clientes, redigindo respostas automatizadas em nome deles.

Para tornar isso realidade, o MVP da Combinely usava anotações internas, documentos fiscais e recursos específicos de cada estado para personalizar as respostas automatizadas aos e-mails dos clientes. No entanto, essas fontes de conhecimento eram fragmentadas e ficavam desatualizadas rapidamente.

“Reunir qualquer informação que faltasse ou verificar políticas era um processo frustrante, manual e demorado”, explica Arthur. Mas, sem esses insights adicionais, os rascunhos corriam o risco de soar genéricos ou de conter imprecisões, e contadores avessos a riscos não se sentiriam à vontade para compartilhar as respostas com seus clientes.

Arthur primeiro pensou em ampliar a documentação interna da Combinely para resolver esse problema. No entanto, logo percebeu que manter uma base de conhecimento financeiro abrangente e atualizada era um trabalho de tempo integral e não seria sustentável. Então, começou a procurar uma API de terceiros que pudesse indexar a web pública, obter as informações mais recentes e usá-las para gerar automaticamente respostas abrangentes às perguntas dos clientes.

A API precisaria ser:

• Precisa: As regulamentações financeiras mudam todos os anos, e pequenas nuances relacionadas à localização ou ao perfil do cliente podem alterar drasticamente suas obrigações fiscais. Sem informações atualizadas e sob demanda, até perguntas rotineiras se transformam em projetos de pesquisa, consumindo horas faturáveis e aumentando o risco de erros.
• Fidedigna: Nem todas as fontes têm o mesmo peso. Por exemplo, informações extraídas diretamente de um domínio governamental devem ser priorizadas acima de tudo. Por isso, os contadores precisariam saber de onde vinha a pesquisa que embasava suas respostas. Sem controle sobre quais fontes priorizar, os resultados ficam amplos demais — ou pouco confiáveis — para serem úteis.
• Segura: Os contadores lidam com documentos sensíveis que incluem dados de renda, histórico de imóveis e investimentos. Por isso, a privacidade não é um diferencial opcional; é absolutamente essencial. Arthur precisava de uma API que não retivesse nem compartilhasse dados de clientes com terceiros.

Além dessas considerações, a API ideal para Arthur apoiaria o crescimento e a expansão da plataforma da Combinely. Como os engenheiros da empresa já estavam idealizando um recurso nativo de busca por voz, Arthur precisava de uma API que ajudasse a lançar esse recurso no mercado mais rapidamente.

A solução

Respostas precisas, automatizadas e personalizadas para clientes em escala

A API Sonar Pro da Perplexity ofereceu exatamente o que Arthur precisava para automatizar a comunicação com clientes para os usuários finais da Combinely — sem que sua equipe precisasse manter internamente um conhecimento financeiro abrangente. Melhor ainda, o Programa para Startups da Perplexity facilitou para Arthur começar a usar a solução rapidamente, uma vantagem fundamental para uma empresa que avança depressa.

Ao indexar a web pública em tempo real, o Sonar Pro permite que a Combinely “amplie a profundidade das perguntas dos clientes que os colegas de trabalho com IA conseguem ajudar a responder”, conta Arthur. Agora, os contadores que usam a solução podem oferecer um atendimento ao cliente ainda mais ágil.

Respostas abrangentes, personalizadas para as necessidades de cada cliente

Com o Sonar Pro, os usuários finais da Combinely conseguem responder às perguntas dos clientes com respostas abrangentes e personalizadas em minutos. Para isso, os colegas de trabalho com IA da Combinely começam analisando automaticamente os e-mails recebidos, extraindo as perguntas dos clientes e consultando recursos internos para montar a estrutura básica da resposta. Em seguida, o Sonar Pro indexa a web pública em tempo real para completar o rascunho com insights atualizados e citados.

Arthur observa que os recursos de raciocínio do Sonar Pro, líderes do setor, garantem que apenas as informações mais relevantes cheguem aos clientes. À medida que a API vasculha a documentação interna e a web pública, ela avalia a relevância e a confiabilidade de todas as fontes — concentrando-se totalmente naquelas alinhadas à consulta original do cliente.

“Desde que adotamos a API Sonar Pro para alimentar nossos colegas de trabalho com IA, a Combinely economiza cerca de duas horas por dia para os contadores”, diz Arthur. “Sempre que recebem um e-mail de cliente, os contadores agora têm uma resposta abrangente e personalizada redigida em menos de um minuto.”

O melhor de tudo é que a Perplexity apresenta todas as respostas em linguagem natural, para que qualquer pessoa (independentemente de seu conhecimento financeiro) consiga entendê-las. Com isso, os contadores podem ter certeza de que seus clientes sempre vão confiar nas informações fornecidas.

Proteção de dados de clientes de nível empresarial

Com o Sonar Pro, a automação não vem à custa da segurança. Ao contrário de outras APIs que Arthur considerou, o Sonar Pro não treina seus LLMs com dados enviados pelos usuários finais da Combinely. Isso significa que qualquer informação sensível ou de identificação pessoal usada para redigir respostas aos clientes permanece sob o controle do contador.

Arthur também observa que a Política de Retenção de Dados da Perplexity — que exclui automaticamente todos os arquivos enviados após sete dias — tem um papel importante para garantir que os dados sensíveis dos clientes não se espalhem pelo conjunto de ferramentas contábeis. Esse foi um valor agregado crucial para os contadores que hesitavam em adotar a IA por medo de fragmentar ainda mais os dados.

Além disso, como o Sonar Pro já oferece conformidade com SOC II e GDPR de forma nativa, os contadores podem automatizar a comunicação com clientes e, ao mesmo tempo, garantir o alinhamento com as regulamentações de privacidade de dados do consumidor, que estão em constante evolução.

“A privacidade é superimportante ao criar um produto para contadores”, diz Arthur. “A abordagem abrangente da Perplexity para proteger os dados dos clientes tornou muito mais tranquilo o onboarding de usuários avessos a riscos.”

Respostas por voz às consultas dos contadores em segundos

Como Arthur esperava, o Sonar Pro apoiou diretamente o crescimento e a expansão da plataforma da Combinely. A API agora alimenta o novo recurso de busca por voz da Combinely, um mecanismo de respostas sob demanda que transforma perguntas faladas em insights em tempo real. Embora o recurso ainda esteja em fase inicial, os contadores já recorrem a ele para verificar rapidamente códigos tributários e regulamentações em evolução.

“O mais legal do Sonar é a latência”, explica Arthur. “Nossos usuários finais normalmente recebem uma resposta em poucos segundos, o que significa que passam menos tempo pesquisando e mais tempo em trabalhos que geram valor.”

Arthur diz que esse recurso ampliou ainda mais a economia de tempo que o Sonar Pro proporciona aos usuários finais da Combinely. Por exemplo, os contadores podem passar horas revisando manualmente mudanças nas regras de conformidade tributária de uma região específica. Com a busca por voz da Combinely, essas perguntas são respondidas instantaneamente, com níveis ainda maiores de precisão e profundidade.

O resultado

Capacitando os contadores a aumentar a satisfação dos clientes e a fazer mais

Com o Sonar Pro, Arthur não só concretizou sua visão original de colegas de trabalho com IA, como também expandiu a oferta principal da Combinely muito mais rápido do que conseguiria internamente.

“Em termos de velocidade e desempenho, o Sonar é o melhor que existe”, diz Arthur. “A API nos permitiu escalar muito mais rápido do que se tivéssemos optado por um desenvolvimento interno.”

Os benefícios da comunicação automatizada com clientes têm sido substanciais. Como cada usuário economiza em média 10 horas por semana, é possível reinvestir esse tempo na construção de relacionamentos mais sólidos com os clientes — ou no suporte personalizado às maiores contas. Arthur observa que ter disponibilidade para qualquer uma dessas tarefas em um cenário contábil cada vez mais competitivo “não tem preço”.

O Sonar Chat Completions agora é a Agent API, com mais modelos, ferramentas e predefinições embasadas em pesquisa. Para começar, consulte nossa documentação aqui.