Combinely automatizează comunicarea cu clienții pentru mii de contabili cu API-ul Perplexity

Problema

Automatizarea comunicării cu clienții pentru utilizatorii finali, fără a face rabat de la fiabilitate

Cum automatizezi îndrumarea contabilă nuanțată fără să compromiți acuratețea sau confidențialitatea? Aceasta a fost provocarea cu care s-a confruntat Arthur Granacher, cofondator și CTO al Combinely, în timp ce construia colegii AI ai companiei.

Arthur știa foarte bine că contabilii primeau frecvent întrebări de la clienți despre vânzări de proprietăți, câștiguri de capital și praguri de venit. Deoarece aceste întrebări necesitau adesea cercetare aprofundată și răspunsuri adaptate situației financiare unice a fiecărui client, comunicarea consuma ore întregi din timpul deja limitat al fiecărui contabil. Arthur știa că colegii AI ai Combinely puteau elimina această problemă și îi puteau ajuta pe contabili să își recâștige timpul pentru a cultiva relațiile cu clienții, redactând în numele lor răspunsuri automate.

Pentru a face acest lucru posibil, MVP-ul Combinely folosea note interne, documente fiscale și resurse specifice fiecărui stat pentru a personaliza răspunsurile automate la e-mailurile clienților. Totuși, aceste surse de cunoștințe erau fragmentate și se învecheau rapid.

„Compilarea informațiilor lipsă sau verificarea politicilor era un proces frustrant, manual și consumator de timp”, explică Arthur. Însă, fără aceste informații suplimentare, ciornele riscau să sune generic sau să fie inexacte, iar contabilii precauți nu s-ar fi simțit confortabil să trimită răspunsurile clienților lor.

Pentru a rezolva această problemă, Arthur a analizat mai întâi posibilitatea de a extinde documentația internă a Combinely. Totuși, și-a dat seama curând că menținerea unei baze de cunoștințe financiare complete și actualizate era o muncă cu normă întreagă și nu ar fi fost sustenabilă. Așa că a început să caute un API terț care să poată indexa web-ul public, să extragă cele mai recente informații și să le folosească pentru a genera automat răspunsuri complete la întrebările clienților.

API-ul trebuia să fie:

• Precis: Reglementările financiare se schimbă anual, iar mici nuanțe legate de locația sau profilul unui client îi pot modifica radical obligațiile fiscale. Fără informații actualizate, disponibile la cerere, chiar și întrebările de rutină devin proiecte de cercetare, consumând din orele facturabile și crescând riscul de eroare.
• Credibil: Nu toate sursele au aceeași greutate. De exemplu, informațiile extrase direct dintr-un domeniu guvernamental ar trebui să aibă prioritate față de orice altceva. Așadar, contabilii trebuiau să știe de unde provine cercetarea care le susține răspunsurile. Fără control asupra surselor prioritizate, rezultatele devin prea generale — sau nefiabile — pentru a fi utile.
• Sigur: Contabilii lucrează cu documente sensibile care includ venituri, istoricul proprietăților și date despre investiții. Din acest motiv, confidențialitatea nu este un simplu avantaj, ci o cerință critică. Arthur avea nevoie de un API care să nu rețină și să nu partajeze datele clienților cu terți.

Pe lângă aceste considerente, API-ul ideal pentru Arthur trebuia să susțină creșterea și extinderea platformei Combinely. Cum inginerii companiei lucrau deja la ideea unei funcții native de căutare vocală, Arthur avea nevoie de un API care să ajute la lansarea mai rapidă pe piață a acestei capabilități.

Soluția

Răspunsuri precise, automatizate și personalizate pentru clienți, la scară largă

API-ul Sonar Pro de la Perplexity a oferit exact ce îi trebuia lui Arthur pentru a automatiza comunicarea cu clienții pentru utilizatorii finali ai Combinely — fără ca echipa sa să fie nevoită să mențină intern cunoștințe financiare complete. Mai mult, Programul pentru startup-uri al Perplexity i-a permis lui Arthur să înceapă rapid, un avantaj esențial pentru o companie care se mișcă repede.

Prin indexarea web-ului public în timp real, Sonar Pro îi permite Combinely să „extindă complexitatea întrebărilor clienților pe care colegii AI le pot aborda”, spune Arthur. Acum, contabilii care folosesc soluția pot oferi clienților servicii și mai prompte.

Răspunsuri complete, personalizate pentru nevoile fiecărui client

Cu Sonar Pro, utilizatorii finali ai Combinely pot răspunde în câteva minute la întrebările clienților, cu răspunsuri complete și personalizate. Pentru aceasta, colegii AI ai Combinely încep prin a scana automat e-mailurile primite, a extrage întrebările clienților și a consulta resursele interne pentru a construi scheletul unui răspuns. Apoi, Sonar Pro indexează web-ul public în timp real pentru a completa ciorna cu informații actualizate și însoțite de citări.

Arthur subliniază că, datorită capacităților de raționament de top ale Sonar Pro, doar cele mai relevante informații ajung la clienți. Pe măsură ce API-ul parcurge documentația internă și web-ul public, evaluează relevanța și fiabilitatea tuturor surselor — concentrându-se exclusiv pe cele aliniate cu interogarea inițială a clientului.

„De când am introdus API-ul Sonar Pro pentru a alimenta colegii noștri AI, Combinely le economisește contabililor aproximativ două ore pe zi”, spune Arthur. „Ori de câte ori primesc un e-mail de la un client, contabilii au acum un răspuns complet și personalizat redactat în mai puțin de un minut.”

Partea cea mai bună este că Perplexity prezintă fiecare răspuns în limbaj natural, astfel încât oricine (indiferent de cunoștințele sale financiare) îl poate înțelege. Drept urmare, contabilii pot fi siguri că clienții lor vor avea încredere, de fiecare dată, în informațiile primite.

Protecție de nivel enterprise pentru datele clienților

Cu Sonar Pro, automatizarea nu vine în detrimentul securității. Spre deosebire de alte API-uri pe care Arthur le-a luat în calcul, Sonar Pro nu își antrenează LLM-urile pe datele încărcate de utilizatorii finali ai Combinely. Asta înseamnă că orice informație sensibilă sau de identificare personală folosită pentru redactarea răspunsurilor către clienți rămâne sub controlul contabilului.

Arthur mai subliniază că Politica de păstrare a datelor a Perplexity — care șterge automat orice fișier încărcat după șapte zile — joacă un rol major în a împiedica răspândirea datelor sensibile ale clienților în întregul ecosistem de instrumente contabile. Acesta a fost un avantaj crucial pentru contabilii care ezitau să adopte AI de teama unei fragmentări și mai mari a datelor.

În plus, deoarece Sonar Pro oferă din start conformitate SOC II și GDPR, contabilii pot automatiza comunicarea cu clienții, asigurând în același timp alinierea la reglementările în continuă schimbare privind confidențialitatea datelor consumatorilor.

„Confidențialitatea este extrem de importantă atunci când creezi un produs pentru contabili”, spune Arthur. „Abordarea cuprinzătoare a Perplexity privind securizarea datelor clienților a făcut mult mai ușoară integrarea utilizatorilor precauți.”

Răspunsuri vocale la întrebările contabililor, în câteva secunde

Așa cum spera Arthur, Sonar Pro a susținut direct creșterea și extinderea platformei Combinely. API-ul alimentează acum noua funcție de căutare vocală a Combinely, un motor de răspunsuri la cerere care transformă întrebările rostite în informații în timp real. Deși funcția este încă în fază incipientă, contabilii se bazează deja pe ea pentru verificări rapide ale codurilor fiscale și ale reglementărilor în schimbare.

„Partea grozavă la Sonar este latența”, explică Arthur. „Utilizatorii noștri finali primesc de obicei un răspuns în câteva secunde, ceea ce înseamnă că petrec mai puțin timp cu cercetarea și mai mult timp cu activități care creează valoare.”

Arthur spune că această funcție a amplificat și mai mult economiile de timp pe care Sonar Pro le aduce utilizatorilor finali ai Combinely. De exemplu, contabilii ar putea petrece ore întregi analizând manual modificările privind conformitatea fiscală pentru o anumită regiune. Cu căutarea vocală a Combinely, aceste întrebări primesc răspuns instantaneu, cu un nivel și mai mare de acuratețe și profunzime.

Rezultatul

Sprijinirea contabililor pentru a crește satisfacția clienților și a realiza mai multe

Cu Sonar Pro, Arthur nu doar și-a realizat viziunea inițială privind colegii AI, ci a și extins oferta de bază a Combinely mult mai rapid decât ar fi reușit cu o dezvoltare internă.

„Din punctul de vedere al vitezei și al performanței, Sonar este cel mai bun de pe piață”, spune Arthur. „API-ul ne-a permis să ne extindem mult mai rapid decât dacă ne-am fi angajat într-o dezvoltare internă.”

Beneficiile comunicării automatizate cu clienții au fost substanțiale. Cum fiecare utilizator economisește în medie 10 ore pe săptămână, acel timp poate fi reinvestit în construirea unor relații mai solide cu clienții — sau în oferirea unui sprijin personalizat celor mai mari conturi. Arthur subliniază că a avea capacitatea pentru oricare dintre aceste sarcini, într-un peisaj contabil tot mai competitiv, este „neprețuit”.

Sonar Chat Completions este acum Agent API, cu mai multe modele, instrumente și presetări bazate pe cercetare. Începe cu documentația noastră aici.