Combinely автоматизирует коммуникации с клиентами для тысяч бухгалтеров с помощью API Perplexity

Проблема

Автоматизация коммуникаций с клиентами для конечных пользователей с гарантией достоверности

Как автоматизировать консультации по тонким вопросам бухгалтерского учета, не жертвуя точностью и конфиденциальностью? Именно с этой задачей столкнулся сооснователь и технический директор Combinely Arthur Granacher, создавая ИИ-коллег компании.

Arthur прекрасно знал, что клиенты часто задают бухгалтерам вопросы о продаже недвижимости, приросте капитала и пороговых значениях дохода. Поскольку такие вопросы нередко требуют глубокого изучения и ответов с учетом уникальной финансовой ситуации каждого клиента, переписка отнимала часы и без того ограниченного времени бухгалтеров. Arthur понимал, что ИИ-коллеги Combinely могут устранить эту проблему и помочь бухгалтерам высвободить время для развития отношений с клиентами, составляя автоматические ответы от их имени.

Чтобы воплотить эту идею, MVP Combinely использовал внутренние заметки, налоговые документы и ресурсы по отдельным штатам для персонализации автоматических ответов на письма клиентов. Однако эти источники знаний были разрознены и быстро устаревали.

«Сбор недостающей информации или проверка правил были утомительным, ручным и долгим процессом», — объясняет Arthur. Но без этих дополнительных сведений черновики рисковали звучать шаблонно или содержать неточности, а осторожные бухгалтеры не решились бы делиться такими ответами со своими клиентами.

Сначала Arthur рассматривал возможность расширить внутреннюю документацию Combinely, чтобы решить эту проблему. Однако вскоре он понял, что поддержка исчерпывающей и актуальной базы финансовых знаний — это работа на полный день и такой подход не будет устойчивым. Поэтому он начал искать сторонний API, который мог бы индексировать открытый интернет, получать самую свежую информацию и использовать ее для автоматического составления исчерпывающих ответов на вопросы клиентов.

К API предъявлялись следующие требования:

• Точность: финансовые правила меняются ежегодно, а небольшие нюансы, связанные с местонахождением или профилем клиента, могут кардинально изменить его налоговые обязательства. Без доступа к актуальной информации по запросу даже рутинные вопросы превращаются в исследовательские проекты, съедая оплачиваемые часы и повышая риск ошибок.
• Авторитетность: не все источники одинаково весомы. Например, информации, полученной непосредственно с государственного сайта, следует доверять больше всего. Поэтому бухгалтерам нужно знать, откуда берутся исследования, на которых основаны их ответы. Без контроля над тем, каким источникам отдавать приоритет, результаты становятся слишком общими — или ненадежными — и теряют пользу.
• Безопасность: бухгалтеры работают с конфиденциальными документами, содержащими сведения о доходах, истории владения недвижимостью и инвестициях. Поэтому конфиденциальность — не приятное дополнение, а критически важное требование. Arthur нужен был API, который не хранил бы данные клиентов и не передавал бы их третьим лицам.

Помимо этого, идеальный API, по мнению Arthur, должен был поддерживать рост и развитие платформы Combinely. Инженеры компании уже прорабатывали идею встроенной функции голосового поиска, поэтому Arthur нужен был API, который помог бы быстрее вывести эту возможность на рынок.

Решение

Точные, автоматизированные и персонализированные ответы клиентам в любом масштабе

API Sonar Pro от Perplexity дал Arthur именно то, что было нужно для автоматизации коммуникаций с клиентами для конечных пользователей Combinely, — без необходимости поддерживать исчерпывающую базу финансовых знаний силами собственной команды. Более того, программа Perplexity для стартапов позволила Arthur быстро начать работу, что стало ключевым преимуществом для быстро развивающейся компании.

Индексируя открытый интернет в реальном времени, Sonar Pro позволяет Combinely «охватывать более глубокие вопросы клиентов, с которыми могут помочь ИИ-коллеги», — рассказывает Arthur. Теперь бухгалтеры, использующие решение, могут обслуживать клиентов еще оперативнее.

Исчерпывающие ответы с учетом потребностей каждого клиента

С Sonar Pro конечные пользователи Combinely могут за считанные минуты давать клиентам исчерпывающие персонализированные ответы на их вопросы. Для этого ИИ-коллеги Combinely сначала автоматически сканируют входящие письма, извлекают вопросы клиентов и обращаются к внутренним ресурсам, чтобы составить каркас ответа. Затем Sonar Pro индексирует открытый интернет в реальном времени и дополняет черновик актуальными сведениями со ссылками на источники.

Arthur отмечает, что ведущие в отрасли возможности рассуждения Sonar Pro гарантируют, что до клиентов доходит только самая релевантная информация. Анализируя внутреннюю документацию и открытый интернет, API оценивает релевантность и надежность всех источников, полностью сосредотачиваясь на тех, что соответствуют исходному запросу клиента.

«С тех пор как мы положили API Sonar Pro в основу наших ИИ-коллег, Combinely экономит бухгалтерам около двух часов в день, — говорит Arthur. — Теперь, получив письмо от клиента, бухгалтер в течение минуты получает готовый черновик исчерпывающего персонализированного ответа».

А главное, Perplexity представляет каждый ответ на естественном языке, поэтому его поймет любой человек, независимо от уровня финансовой грамотности. В результате бухгалтеры могут быть уверены, что клиенты всегда будут доверять предоставленной информации.

Защита данных клиентов корпоративного уровня

С Sonar Pro автоматизация не достигается ценой безопасности. В отличие от других API, которые рассматривал Arthur, Sonar Pro не обучает свои LLM на данных, загружаемых конечными пользователями Combinely. Это означает, что любая конфиденциальная или персональная информация, используемая для составления ответов клиентам, остается под контролем бухгалтера.

Arthur также отмечает, что политика хранения данных Perplexity, согласно которой все загруженные файлы автоматически удаляются через семь дней, играет важную роль в том, чтобы конфиденциальные данные клиентов не расползались по всему стеку бухгалтерских инструментов. Это стало важным преимуществом для бухгалтеров, которые не решались внедрять ИИ, опасаясь еще большей фрагментации данных.

Кроме того, Sonar Pro изначально соответствует требованиям SOC II и GDPR, поэтому бухгалтеры могут автоматизировать коммуникации с клиентами, соблюдая постоянно меняющиеся нормы о защите персональных данных потребителей.

«Конфиденциальность крайне важна при создании продукта для бухгалтеров, — говорит Arthur. — Комплексный подход Perplexity к защите данных клиентов значительно упростил подключение осторожных пользователей».

Голосовые ответы на вопросы бухгалтеров за секунды

Как Arthur и надеялся, Sonar Pro напрямую поддержал рост и развитие платформы Combinely. Теперь API лежит в основе новой функции голосового поиска Combinely — системы ответов по запросу, которая превращает устные вопросы в аналитику в реальном времени. Хотя функция еще находится на ранней стадии, бухгалтеры уже активно используют ее для быстрой проверки фактов о налоговом законодательстве и меняющихся нормах.

«Самое классное в Sonar — низкая задержка, — объясняет Arthur. — Наши конечные пользователи обычно получают ответ за несколько секунд, а значит, тратят меньше времени на исследования и больше — на работу, которая создает ценность».

По словам Arthur, эта функция еще больше увеличила экономию времени, которую Sonar Pro обеспечивает конечным пользователям Combinely. Например, бухгалтеры могли часами вручную изучать изменения налоговых требований для конкретного региона. С голосовым поиском Combinely ответы на такие вопросы приходят мгновенно, причем с еще большей точностью и глубиной.

Результат

Бухгалтеры повышают удовлетворенность клиентов и успевают больше

С Sonar Pro Arthur не только воплотил свое первоначальное видение ИИ-коллег, но и расширил основное предложение Combinely гораздо быстрее, чем смог бы при собственной разработке.

«С точки зрения скорости и производительности Sonar — лучшее решение на рынке, — говорит Arthur. — API позволил нам масштабироваться гораздо быстрее, чем если бы мы взялись за собственную разработку».

Отдача от автоматизации коммуникаций с клиентами оказалась значительной. Каждый пользователь в среднем экономит 10 часов в неделю и может вложить это время в укрепление отношений с клиентами — или в индивидуальную поддержку крупнейших заказчиков. Arthur отмечает, что возможность заниматься этими задачами в условиях растущей конкуренции на рынке бухгалтерских услуг «бесценна».

Sonar Chat Completions теперь называется Agent API: больше моделей, инструментов и пресетов, основанных на исследованиях. Чтобы начать работу, ознакомьтесь с нашей документацией здесь.