Combinely s API od Perplexity automatizuje komunikáciu s klientmi pre tisíce účtovníkov

Problém

Automatizácia komunikácie s klientmi pre koncových používateľov pri zachovaní dôveryhodnosti

Ako automatizovať účtovnícke poradenstvo plné nuáns bez toho, aby utrpela presnosť alebo súkromie? Pred touto výzvou stál spoluzakladateľ a CTO spoločnosti Combinely Arthur Granacher, keď budoval jej AI spolupracovníkov.

Arthur si dobre uvedomoval, že účtovníci často dostávajú od klientov otázky o predaji nehnuteľností, kapitálových ziskoch a príjmových hraniciach. Keďže tieto otázky často vyžadovali dôkladný prieskum a odpovede prispôsobené jedinečnej finančnej situácii každého klienta, komunikácia zaberala hodiny už aj tak obmedzeného času každého účtovníka. Arthur vedel, že AI spolupracovníci Combinely by mohli tento problém odstrániť a pomôcť účtovníkom získať späť čas na budovanie vzťahov s klientmi tým, že za nich budú pripravovať automatizované odpovede.

Aby to bolo možné, MVP spoločnosti Combinely využíval interné poznámky, daňové dokumenty a zdroje špecifické pre jednotlivé štáty na personalizáciu automatizovaných odpovedí na e-maily klientov. Tieto zdroje znalostí však boli roztrieštené a rýchlo zastarávali.

„Dopĺňanie chýbajúcich informácií alebo overovanie pravidiel bolo frustrujúcim, manuálnym a časovo náročným procesom,“ vysvetľuje Arthur. Bez týchto doplňujúcich poznatkov však koncepty mohli znieť všeobecne alebo byť nepresné a opatrní účtovníci by sa necítili dobre, keby mali takéto odpovede posielať svojim klientom.

Arthur sa najprv pokúsil tento problém vyriešiť rozšírením internej dokumentácie Combinely. Čoskoro si však uvedomil, že udržiavanie komplexnej a aktuálnej finančnej databázy znalostí je práca na plný úväzok, ktorá by nebola udržateľná. Začal preto hľadať API tretej strany, ktoré by dokázalo indexovať verejný web, získavať najnovšie informácie a automaticky ich využívať na generovanie komplexných odpovedí na otázky klientov.

API muselo byť:

• Presné: Finančné predpisy sa každoročne menia a drobné nuansy v závislosti od polohy alebo profilu klienta môžu zásadne zmeniť jeho daňovú povinnosť. Bez aktuálnych informácií dostupných na požiadanie sa aj z rutinných otázok stávajú výskumné projekty, ktoré ukrajujú z fakturovateľných hodín a zároveň zvyšujú riziko chyby.
• Autoritatívne: Nie všetky zdroje majú rovnakú váhu. Napríklad informácie získané priamo z vládnej domény by mali mať najvyššiu dôveryhodnosť. Účtovníci by preto potrebovali vedieť, odkiaľ pochádza výskum, o ktorý sa ich odpovede opierajú. Bez kontroly nad tým, ktoré zdroje uprednostniť, sú výsledky príliš všeobecné – alebo nespoľahlivé – na to, aby boli užitočné.
• Bezpečné: Účtovníci pracujú s citlivými dokumentmi, ktoré obsahujú údaje o príjmoch, histórii nehnuteľností a investíciách. Súkromie preto nie je len príjemným bonusom, ale má kritický význam. Arthur potreboval API, ktoré by neuchovávalo ani nezdieľalo údaje klientov s externými stranami.

Okrem týchto hľadísk malo Arthurovo ideálne API podporovať rast a rozširovanie platformy Combinely. Keďže inžinieri spoločnosti už vymýšľali natívnu funkciu hlasového vyhľadávania, Arthur potreboval API, ktoré by pomohlo uviesť túto funkciu na trh rýchlejšie.

Riešenie

Presné, automatizované a personalizované odpovede klientom vo veľkom rozsahu

Sonar Pro API od Perplexity poskytlo presne to, čo Arthur potreboval na automatizáciu komunikácie s klientmi pre koncových používateľov Combinely – bez toho, aby jeho tím musel interne udržiavať komplexné finančné znalosti. Navyše vďaka programu Perplexity Startup Program mohol Arthur rýchlo začať, čo je pre rýchlo napredujúcu spoločnosť kľúčová výhoda.

Vďaka indexovaniu verejného webu v reálnom čase umožňuje Sonar Pro spoločnosti Combinely „rozšíriť hĺbku klientskych otázok, s ktorými môžu spolupracovníci pomôcť“, hovorí Arthur. Účtovníci, ktorí riešenie používajú, teraz môžu klientom poskytovať ešte pohotovejšie služby.

Komplexné odpovede prispôsobené potrebám každého klienta

So Sonar Pro dokážu koncoví používatelia Combinely odpovedať na otázky klientov komplexnými, personalizovanými odpoveďami v priebehu niekoľkých minút. AI spolupracovníci Combinely najprv automaticky prehľadajú prichádzajúce e-maily, extrahujú otázky klientov a využijú interné zdroje na vytvorenie kostry odpovede. Potom Sonar Pro v reálnom čase indexuje verejný web a doplní koncept o citované a aktuálne poznatky.

Arthur poznamenáva, že špičkové schopnosti uvažovania Sonar Pro zaručujú, že ku klientom sa dostanú len najrelevantnejšie informácie. Keď API prechádza internú dokumentáciu a verejný web, vyhodnocuje relevantnosť a spoľahlivosť všetkých zdrojov – a sústreďuje sa výlučne na tie, ktoré zodpovedajú pôvodnému dopytu klienta.

„Odkedy sme na poháňanie našich AI spolupracovníkov zaviedli Sonar Pro API, Combinely šetrí účtovníkom približne dve hodiny denne,“ hovorí Arthur. „Vždy, keď účtovníci dostanú e-mail od klienta, majú do minúty pripravený koncept komplexnej a personalizovanej odpovede.“

Najlepšie na tom je, že Perplexity podáva každú odpoveď prirodzeným jazykom, takže jej porozumie ktokoľvek (bez ohľadu na úroveň finančnej gramotnosti). Účtovníci si tak môžu byť istí, že ich klienti budú poskytnutým informáciám vždy dôverovať.

Ochrana údajov klientov na podnikovej úrovni

So Sonar Pro sa automatizácia nedosahuje na úkor bezpečnosti. Na rozdiel od iných API, ktoré Arthur zvažoval, Sonar Pro netrénuje svoje LLM na údajoch nahraných koncovými používateľmi Combinely. To znamená, že všetky citlivé alebo osobné identifikačné údaje použité pri príprave odpovedí klientom zostávajú pod kontrolou účtovníka.

Arthur tiež poznamenáva, že zásady uchovávania údajov spoločnosti Perplexity – podľa ktorých sa všetky nahrané súbory po siedmich dňoch automaticky odstránia – zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečení, aby sa citlivé údaje klientov nerozšírili naprieč účtovníckymi systémami. Pre účtovníkov, ktorí váhali s prijatím AI zo strachu z ďalšej fragmentácie údajov, to bola zásadná pridaná hodnota.

Navyše vďaka tomu, že Sonar Pro ponúka súlad so SOC II a GDPR hneď od začiatku, môžu účtovníci automatizovať komunikáciu s klientmi a zároveň zabezpečiť súlad s vyvíjajúcimi sa predpismi o ochrane osobných údajov spotrebiteľov.

„Pri vytváraní produktu pre účtovníkov je súkromie mimoriadne dôležité,“ hovorí Arthur. „Komplexný prístup Perplexity k zabezpečeniu údajov klientov výrazne uľahčil zaškolenie opatrných používateľov.“

Hlasové odpovede na otázky účtovníkov v priebehu sekúnd

Ako Arthur dúfal, Sonar Pro priamo podporil rast a rozširovanie platformy Combinely. API teraz poháňa novú funkciu hlasového vyhľadávania Combinely – nástroj, ktorý na požiadanie odpovedá a mení hovorené dopyty na poznatky v reálnom čase. Hoci je funkcia stále v počiatočnej fáze, účtovníci sa na ňu už spoliehajú pri rýchlom overovaní faktov o daňových predpisoch a meniacich sa reguláciách.

„Na Sonar je skvelá latencia,“ vysvetľuje Arthur. „Naši koncoví používatelia zvyčajne dostanú odpoveď za pár sekúnd, takže trávia menej času prieskumom a viac času prácou, ktorá vytvára hodnotu.“

Podľa Arthura táto funkcia ešte znásobila úsporu času, ktorú Sonar Pro prináša koncovým používateľom Combinely. Účtovníci môžu napríklad stráviť hodiny ručnou kontrolou zmien v daňových predpisoch pre konkrétny región. S hlasovým vyhľadávaním Combinely dostanú na tieto otázky okamžite odpoveď s ešte vyššou presnosťou a hĺbkou.

Výsledok

Účtovníci zvyšujú spokojnosť klientov a stihnú viac

So Sonar Pro Arthur nielen naplnil svoju pôvodnú víziu AI spolupracovníkov, ale aj rozšíril hlavnú ponuku Combinely oveľa rýchlejšie, než by to dokázal interne.

„Z hľadiska rýchlosti a výkonu je Sonar to najlepšie, čo existuje,“ hovorí Arthur. „Vďaka API sme sa mohli škálovať oveľa rýchlejšie, než keby sme sa zaviazali k internému vývoju.“

Prínosy automatizovanej komunikácie s klientmi sú značné. Keďže každý používateľ ušetrí v priemere 10 hodín týždenne, môže tento čas investovať do budovania pevnejších vzťahov s klientmi – alebo do poskytovania individuálnej podpory svojim najväčším klientom. Arthur poznamenáva, že mať kapacitu na ktorúkoľvek z týchto úloh v čoraz konkurenčnejšom prostredí účtovníctva je „na nezaplatenie“.

Sonar Chat Completions je teraz Agent API s viacerými modelmi, nástrojmi a predvoľbami podloženými výskumom. Začnite s našou dokumentáciou tu.