Combinely уз Perplexity API аутоматизује комуникацију са клијентима за хиљаде рачуновођа

Проблем

Аутоматизација комуникације са клијентима за крајње кориснике уз очување поузданости

Како аутоматизовати сложене рачуноводствене савјете без угрожавања тачности или приватности? То је био изазов са којим се суочио Артур Гранашер, суоснивач и технички директор компаније Combinely, док је развијао њене AI сараднике.

Артур је био итекако свјестан да рачуновође често добијају питања клијената о продаји некретнина, капиталној добити и праговима прихода. Пошто су та питања често захтијевала дубинско истраживање и одговоре прилагођене јединственој финансијској ситуацији сваког клијента, комуникација је одузимала сате ионако ограниченог времена сваког рачуновође. Артур је знао да AI сарадници компаније Combinely могу да уклоне овај проблем и помогну рачуновођама да поврате вријеме за његовање односа са клијентима, тако што ће у њихово име састављати аутоматизоване одговоре.

Да би то постало стварност, MVP компаније Combinely користио је интерне биљешке, пореске документе и ресурсе специфичне за поједине државе како би персонализовао аутоматизоване одговоре на имејлове клијената. Међутим, ти извори знања били су расцјепкани и брзо су застаријевали.

„Прикупљање информација које недостају или провјера тачности прописа био је фрустрирајући, ручни и дуготрајан процес“, објашњава Артур. Али без тих додатних увида, нацрти су ризиковали да звуче уопштено или да буду нетачни, а рачуновође склоне избјегавању ризика не би се осјећале пријатно да такве одговоре подијеле са својим клијентима.

Артур је најприје размотрио проширење интерне документације компаније Combinely како би ријешио овај проблем. Међутим, убрзо је схватио да је одржавање свеобухватне и ажурне финансијске базе знања посао са пуним радним временом и да то не би било одрживо. Зато је почео да тражи API треће стране који може да индексира јавни веб, преузме најновије информације и искористи их за аутоматско генерисање свеобухватних одговора на питања клијената.

API је морао да буде:

• Тачан: Финансијски прописи се мијењају сваке године, а ситне нијансе у зависности од локације или профила клијента могу драстично да промијене његову пореску обавезу. Без ажурних информација доступних на захтјев, чак и рутинска питања постају истраживачки пројекти, који одузимају сате за наплату и повећавају ризик од грешке.
• Вјеродостојан: Немају сви извори исту тежину. На примјер, информацијама које потичу директно са државног домена треба вјеровати изнад свега. Зато је рачуновођама било потребно да знају одакле потиче истраживање на коме се заснивају њихови одговори. Без контроле над тим којим изворима дати предност, резултати постају преопшти — или непоуздани — да би били корисни.
• Безбједан: Рачуновође раде са осјетљивим документима који садрже податке о приходима, историји имовине и инвестицијама. Због тога приватност није пожељан додатак; она је од суштинског значаја. Артуру је био потребан API који неће задржавати нити дијелити податке клијената са спољним странама.

Поред ових захтјева, Артуров идеални API морао је да подржи раст и ширење платформе Combinely. Будући да су инжењери компаније већ осмишљавали уграђену функцију гласовне претраге, Артуру је био потребан API који би помогао да се та могућност брже пласира на тржиште.

Рјешење

Пружање тачних, аутоматизованих и персонализованих одговора клијентима у великом обиму

Perplexity Sonar Pro API пружио је управо оно што је Артуру требало да аутоматизује комуникацију са клијентима за крајње кориснике платформе Combinely — а да његов тим не мора интерно да одржава свеобухватно финансијско знање. Још боље, програм за стартапе компаније Perplexity омогућио је Артуру да брзо почне са радом, што је кључна предност за компанију која се брзо развија.

Индексирањем јавног веба у реалном времену, Sonar Pro омогућава компанији Combinely да „прошири опсег питања клијената у чијем рјешавању сарадници могу да помогну“, наводи Артур. Сада рачуновође које користе ово рјешење могу да пруже услугу која још брже одговара на потребе клијената.

Свеобухватни одговори, прилагођени потребама сваког клијента

Уз Sonar Pro, крајњи корисници платформе Combinely могу за неколико минута да одговоре на питања клијената свеобухватним, персонализованим одговорима. Да би то постигли, AI сарадници компаније Combinely најприје аутоматски скенирају долазне имејлове, издвајају питања клијената и консултују интерне ресурсе како би направили костур одговора. Затим Sonar Pro у реалном времену индексира јавни веб како би допунио нацрт ажурним увидима са наведеним изворима.

Артур истиче да способности расуђивања модела Sonar Pro, водеће у индустрији, осигуравају да до клијената стигну само најрелевантније информације. Док претражује интерну документацију и јавни веб, API процјењује релевантност и поузданост свих извора — фокусирајући се искључиво на оне који су усклађени са првобитним упитом клијента.

„Откако смо увели Sonar Pro API као покретач наших AI сарадника, Combinely рачуновођама штеди отприлике два сата дневно“, каже Артур. „Кад год рачуновође добију имејл од клијента, сада за мање од минута имају састављен свеобухватан и персонализован одговор.“

Најбоље од свега, Perplexity сваки одговор представља природним језиком, тако да га свако (без обзира на финансијску писменост) може разумјети. Захваљујући томе, рачуновође могу бити сигурне да ће њихови клијенти сваки пут имати повјерења у пружене информације.

Заштита података клијената на нивоу предузећа

Уз Sonar Pro, аутоматизација не долази на уштрб безбједности. За разлику од других API-ја које је Артур разматрао, Sonar Pro не тренира своје велике језичке моделе (LLM) на подацима које отпремају крајњи корисници платформе Combinely. То значи да све осјетљиве информације или подаци о личности који се користе за састављање одговора клијентима остају под контролом рачуновође.

Артур такође истиче да политика задржавања података компаније Perplexity — према којој се сви отпремљени фајлови аутоматски бришу након седам дана — има велику улогу у томе да се осјетљиви подаци клијената не шире кроз рачуноводствени технолошки стек. То је била кључна додатна вриједност за рачуновође које су оклијевале да уведу вјештачку интелигенцију из страха од даљег расипања података.

Поврх тога, будући да Sonar Pro одмах по увођењу нуди усклађеност са стандардима SOC II и GDPR, рачуновође могу да аутоматизују комуникацију са клијентима уз поштовање прописа о приватности података потрошача који се стално мијењају.

„Приватност је изузетно важна када се креира производ за рачуновође“, каже Артур. „Свеобухватан приступ компаније Perplexity заштити података клијената знатно је олакшао увођење корисника склоних избјегавању ризика.“

Гласовни одговори на упите рачуновођа за неколико секунди

Као што се Артур надао, Sonar Pro је директно подржао раст и ширење платформе Combinely. API сада покреће нову функцију гласовне претраге на платформи Combinely — механизам за одговоре на захтјев који изговорене упите претвара у увиде у реалном времену. Иако је функција још у раној фази, рачуновође се на њу већ ослањају за брзу провјеру пореских закона и прописа који се мијењају.

„Оно што је сјајно код Sonar-а јесте латенција“, објашњава Артур. „Наши крајњи корисници обично добију одговор за неколико секунди, што значи да мање времена троше на истраживање, а више на посао који ствара вриједност.“

Артур каже да је ова функција само додатно увећала уштеду времена коју Sonar Pro доноси крајњим корисницима платформе Combinely. На примјер, рачуновође би могле сатима ручно да прегледају измјене пореских прописа за одређени регион. Уз гласовну претрагу платформе Combinely, на таква питања добијају тренутне одговоре, уз још већу тачност и дубину.

Резултат

Оснаживање рачуновођа да повећају задовољство клијената и ураде више

Уз Sonar Pro, Артур не само да је остварио своју првобитну визију AI сарадника, већ је и проширио основну понуду компаније Combinely много брже него што би то могао да постигне интерним развојем.

„Што се тиче брзине и перформанси, Sonar је најбољи на тржишту“, каже Артур. „API нам је омогућио да се скалирамо много брже него да смо се одлучили за интерни развој.“

Користи од аутоматизоване комуникације са клијентима су значајне. Будући да сваки корисник у просјеку уштеди 10 сати седмично, то вријеме може поново да уложи у изградњу јачих односа са клијентима — или у пружање прилагођене подршке својим највећим клијентима. Артур истиче да је посједовање капацитета за било који од ових задатака у све конкурентнијем рачуноводственом окружењу „непроцјењиво“.

Sonar Chat Completions је сада Agent API, са више модела, алата и унапријед подешених поставки заснованих на истраживању. Започните уз нашу документацију овдје.