Combinely automatizuje komunikaciju sa klijentima za hiljade računovođa uz Perplexity API

Problem

Automatizacija komunikacije sa klijentima za krajnje korisnike uz očuvanje pouzdanosti

Kako automatizovati složene računovodstvene savete bez ugrožavanja tačnosti ili privatnosti? To je bio izazov sa kojim se suočio Arthur Granacher, suosnivač i tehnički direktor kompanije Combinely, dok je razvijao njene AI saradnike.

Arthur je bio itekako svestan da računovođe često odgovaraju na pitanja klijenata o prodaji nekretnina, kapitalnoj dobiti i pragovima prihoda. Pošto su ova pitanja često zahtevala duboko istraživanje i odgovore prilagođene jedinstvenoj finansijskoj situaciji svakog klijenta, komunikacija je oduzimala sate ionako ograničenog vremena svakog računovođe. Arthur je znao da AI saradnici kompanije Combinely mogu da otklone ovaj problem i pomognu računovođama da povrate vreme za negovanje odnosa sa klijentima, tako što će u njihovo ime sastavljati automatizovane odgovore.

Da bi to ostvario, MVP kompanije Combinely koristio je interne beleške, poreska dokumenta i resurse specifične za pojedinačne savezne države kako bi personalizovao automatizovane odgovore na imejlove klijenata. Međutim, ovi izvori znanja bili su rascepkani i brzo su zastarevali.

„Prikupljanje informacija koje nedostaju ili provera činjenica o propisima bio je frustrirajući, ručni i dugotrajan proces“, objašnjava Arthur. Ali bez ovih dodatnih uvida, nacrti su rizikovali da zvuče generički ili da budu netačni, a računovođe sklone izbegavanju rizika ne bi se osećale prijatno da takve odgovore dele sa klijentima.

Arthur je najpre razmotrio proširenje interne dokumentacije kompanije Combinely kako bi rešio ovaj problem. Međutim, ubrzo je shvatio da je održavanje sveobuhvatne i ažurne baze finansijskog znanja posao sa punim radnim vremenom, koji ne bi bio održiv. Zato je počeo da traži API treće strane koji bi mogao da indeksira javni veb, preuzima najnovije informacije i koristi ih za automatsko generisanje sveobuhvatnih odgovora na pitanja klijenata.

API je morao da bude:

• Tačan: Finansijski propisi se menjaju svake godine, a male nijanse u zavisnosti od lokacije ili profila klijenta mogu drastično da promene njegove poreske obaveze. Bez ažurnih informacija dostupnih na zahtev, čak i rutinska pitanja postaju istraživački projekti koji oduzimaju naplative sate i povećavaju rizik od greške.
• Merodavan: Nemaju svi izvori istu težinu. Na primer, informacijama preuzetim direktno sa vladinog domena treba verovati iznad svega ostalog. Zato su računovođe morale da znaju odakle potiče istraživanje na kom se zasnivaju njihovi odgovori. Bez kontrole nad tim kojim izvorima se daje prioritet, rezultati postaju preširoki — ili nepouzdani — da bi bili korisni.
• Bezbedan: Računovođe rade sa osetljivim dokumentima koji sadrže podatke o prihodima, istoriji nekretnina i investicijama. Zbog toga privatnost nije samo poželjna; ona je od ključnog značaja. Arthuru je bio potreban API koji ne bi čuvao podatke klijenata niti ih delio sa spoljnim stranama.

Pored ovih zahteva, Arthurov idealni API trebalo je da podrži rast i širenje platforme kompanije Combinely. Pošto su inženjeri kompanije već osmišljavali izvornu funkciju glasovne pretrage, Arthuru je bio potreban API koji bi pomogao da se ova mogućnost brže plasira na tržište.

Rešenje

Isporuka tačnih, automatizovanih i personalizovanih odgovora klijentima u velikom obimu

Perplexity Sonar Pro API pružio je upravo ono što je Arthuru bilo potrebno da automatizuje komunikaciju sa klijentima za krajnje korisnike kompanije Combinely — bez potrebe da njegov tim interno održava sveobuhvatno finansijsko znanje. Još bolje, Program za startape kompanije Perplexity omogućio je Arthuru da brzo započne s radom, što je ključna prednost za kompaniju koja se brzo razvija.

Indeksiranjem javnog veba u realnom vremenu, Sonar Pro omogućava kompaniji Combinely da „proširi dubinu pitanja klijenata u čijem rešavanju AI saradnici mogu da pomognu“, navodi Arthur. Sada računovođe koje koriste ovo rešenje mogu da pruže još responzivniju uslugu klijentima.

Sveobuhvatni odgovori, personalizovani prema potrebama svakog klijenta

Uz Sonar Pro, krajnji korisnici kompanije Combinely mogu za nekoliko minuta da odgovore na pitanja klijenata sveobuhvatnim, personalizovanim odgovorima. Da bi to postigli, AI saradnici kompanije Combinely najpre automatski skeniraju dolazne imejlove, izdvajaju pitanja klijenata i konsultuju interne resurse kako bi sastavili kostur odgovora. Zatim Sonar Pro indeksira javni veb u realnom vremenu kako bi dovršio nacrt ažurnim uvidima sa navedenim izvorima.

Arthur napominje da mogućnosti rezonovanja modela Sonar Pro, vodeće u industriji, obezbeđuju da do klijenata stignu samo najrelevantnije informacije. Dok API pretražuje internu dokumentaciju i javni veb, on procenjuje relevantnost i pouzdanost svih izvora — fokusirajući se isključivo na one koji su usklađeni sa prvobitnim upitom klijenta.

„Otkako smo uveli Sonar Pro API za pokretanje naših AI saradnika, Combinely računovođama štedi otprilike dva sata dnevno“, kaže Arthur. „Kad god računovođe dobiju imejl od klijenta, sada za manje od minuta imaju sastavljen sveobuhvatan i personalizovan odgovor.“

Najbolje od svega, Perplexity svaki odgovor predstavlja prirodnim jezikom, tako da ga svako (bez obzira na nivo finansijske pismenosti) može razumeti. Zahvaljujući tome, računovođe mogu biti sigurne da će klijenti svaki put imati poverenja u dostavljene informacije.

Zaštita podataka klijenata na nivou preduzeća

Uz Sonar Pro, automatizacija ne ide na uštrb bezbednosti. Za razliku od drugih API-ja koje je Arthur razmatrao, Sonar Pro ne trenira svoje LLM modele na podacima koje otpremaju krajnji korisnici kompanije Combinely. To znači da sve osetljive informacije ili podaci o ličnosti koji se koriste za sastavljanje odgovora klijentima ostaju pod kontrolom računovođe.

Arthur takođe napominje da politika kompanije Perplexity o čuvanju podataka — koja automatski briše sve otpremljene datoteke nakon sedam dana — igra važnu ulogu u tome da se osetljivi podaci klijenata ne šire kroz računovodstveni skup alata. To je bila ključna dodatna vrednost za računovođe koje su oklevale da usvoje veštačku inteligenciju iz straha od dodatne rascepkanosti podataka.

Uz to, pošto Sonar Pro odmah, bez dodatnog podešavanja, nudi usklađenost sa SOC II i GDPR standardima, računovođe mogu da automatizuju komunikaciju sa klijentima i istovremeno ostanu u skladu sa propisima o privatnosti podataka potrošača koji se stalno menjaju.

„Privatnost je izuzetno važna kada se pravi proizvod za računovođe“, kaže Arthur. „Sveobuhvatan pristup kompanije Perplexity zaštiti podataka klijenata znatno je olakšao uvođenje korisnika koji izbegavaju rizik.“

Glasovni odgovori na upite računovođa za nekoliko sekundi

Kao što se Arthur nadao, Sonar Pro je direktno podržao rast i širenje platforme kompanije Combinely. API sada pokreće novu funkciju glasovne pretrage kompanije Combinely, mehanizam za odgovore na zahtev koji izgovorene upite pretvara u uvide u realnom vremenu. Iako je funkcija još u ranoj fazi, računovođe se već oslanjaju na nju za brzu proveru činjenica o poreskim zakonima i propisima koji se menjaju.

„Ono što je sjajno kod rešenja Sonar jeste latencija“, objašnjava Arthur. „Naši krajnji korisnici obično dobiju odgovor za nekoliko sekundi, što znači da manje vremena troše na istraživanje, a više na posao koji stvara vrednost.“

Arthur kaže da je ova funkcija dodatno uvećala uštedu vremena koju Sonar Pro donosi krajnjim korisnicima kompanije Combinely. Na primer, računovođe bi mogle satima ručno da pregledaju izmene poreskih propisa za određeni region. Uz glasovnu pretragu kompanije Combinely, na ova pitanja se odgovara trenutno, uz još veću tačnost i dubinu.

Rezultat

Osnaživanje računovođa da povećaju zadovoljstvo klijenata i postignu više

Uz Sonar Pro, Arthur ne samo da je ostvario svoju prvobitnu viziju AI saradnika, već je i proširio osnovnu ponudu kompanije Combinely mnogo brže nego što bi to mogao da postigne internim razvojem.

„Kada je reč o brzini i performansama, Sonar je najbolji na tržištu“, kaže Arthur. „API nam je omogućio da se skaliramo mnogo brže nego da smo se opredelili za internu izradu.“

Koristi od automatizovane komunikacije sa klijentima su značajne. Pošto svaki korisnik u proseku uštedi 10 sati nedeljno, to vreme može da uloži u izgradnju čvršćih odnosa sa klijentima — ili u pružanje prilagođene podrške svojim najvećim klijentima. Arthur napominje da je imati kapacitet za bilo koji od ovih zadataka u sve konkurentnijem računovodstvenom okruženju „neprocenjivo“.

Sonar Chat Completions je sada Agent API, sa više modela, alata i unapred podešenih postavki zasnovanih na istraživanju. Započnite uz našu dokumentaciju ovde.