Computer är nu din personliga CFO

Stora investeringsfirmor, detaljhandelsinvesterare och sex av Mag 7 använder Perplexity för finansiellt arbete. Perplexity är också ett nav för privatpersoners ekonomi. Mer än 75 % av Perplexity-användarna besöker tjänsten varje månad för att ställa finansiella frågor.

Idag kan användare, via det finansiella datanätverket Plaid, säkert länka bankkonton, kreditkort och lån till Perplexity, vilket utökar en nyligen genomförd Plaid-integrering som anslöt mäklarkonton.

Eftersom Plaid ansluter till tusentals finansiella institutioner blir resultatet en fullständig finansiell överblick på ett och samma ställe.

När användarna väl har anslutit sina konton kan Perplexity Computer analysera deras utgiftsmönster, bygga anpassade uppföljare och beräkna nettovärdet för alla länkade konton. Istället för att förlita sig på förinställda instrumentpaneler kan personer ställa fria frågor om sin ekonomi.

Ett enda, säkert nav

Den genomsnittliga personen använder nästan tre finansappar för att hantera budgetering och investeringar. Det innebär att man måste jonglera med flera lösenord och plattformar bara för att få en helhetsbild av sin ekonomi.

Med Perplexity och Plaid kan användare konsolidera sin finansiella information till ett enda, säkert och starkt personaliserat nav. Plaid-integreringen ger skrivskyddad åtkomst, och användardata når aldrig Perplexitys servrar.

Plaid möjliggör säkra anslutningar mellan konsumenter och över 12 000 finansinstitutioner, inklusive Robinhood, Schwab, Fidelity, Chase, Vanguard med flera. Med Plaid-integreringen kan Perplexity-användare:

Koppla kreditkort för att spåra utgifter per kategori med fullständiga uppgifter om sina transaktioner

Ansluta bolån, billån och studielån för att övervaka sina saldon och betalningshistorik

Kombinera bank-, investerings- och andra konton för en fullständig överblick över sitt nettovärde

Förstora

Kraftfull analys och verktyg

Det djupare värdet kommer från att använda Computer för att utföra sofistikerad analys och bygga anpassade verktyg som diagram, Excel-modeller, interaktiva instrumentpaneler och fullständiga finansappar. Exempel inkluderar:

Kalkylator för nettovärde: "Koppla mitt lönekonto, mitt mäklarkonto och mina studielån, och bygg sedan en instrumentpanel för nettovärde som uppdateras dagligen"

Anpassad budgetspårare: "Bygg en månatlig budgetspårare åt mig baserat på mina transaktioner, med kategorier för hyra, matvaror, restaurangbesök och underhållning."

Planerare för skuldbetalning: "Bygg en plan för skuldbetalning åt mig baserat på mina saldon för kreditkort och lån, räntor och minimibetalningar."

Pensionsinstrumentpanel: "Skapa en instrumentpanel för pensionsberedskap som visar om jag är på rätt väg för att nå mitt mål, baserat på mitt mäklarkonto, mina 401(k)-investeringar, min ålder och mina månatliga inbetalningar."

Kassaflödesprognos: "Skapa en kassaflödesprognos baserat på min inkomst, mina räkningar och min transaktionshistorik, och flagga de veckor då mitt lönekonto sjunker under mitt målsaldo."

Instrumentpaneler och andra verktyg som byggts i Computer kan övervaka ekonomin i realtid i bakgrunden, vilket ger användarna löpande tillgång till rådgivarliknande intelligens.

Besök vårt prompbibliotek för att se fler finansrelaterade prompter.

Byggt på betrodda data

Varje analys av privatpersoners ekonomi i Perplexity bygger på finansiell data i realtid från auktoritativa källor som FactSet, Coinbase, Nasdaq, S&P Global och SEC-inlämningar. Användare kan föra muspekaren över vilken citerad siffra som helst i Perplexity för att se dess källa och en länk till originaldokumentet.

Perplexity kombinerar realtidsdata med behörighet via Plaid med investeringsklassad data och analys för att leverera insatt analys och vägledning anpassad efter deras finansiella situation.

Vi planerar att lägga till kryptoplånböcker, fastigheter och andra tillgångstyper till privatpersoners ekonomi i framtiden.

Plaid-integreringen är nu tillgänglig på datorer för alla inloggade användare i USA och Kanada, och mobil samt andra länder kommer att följa efter.

Standardanvändare kan länka sin portfölj, komma åt grundläggande funktioner på sidan Portfölj och fråga Perplexity om sin ekonomi. Avancerade funktioner som drivs av Computer är exklusiva för Pro- och Max-prenumeranter.