Combinely automatiserar klientkommunikationen för tusentals redovisningskonsulter med Perplexitys API

Problemet

Automatiserad klientkommunikation för slutanvändare med bibehållen tillförlitlighet

Hur automatiserar man nyanserad redovisningsrådgivning utan att kompromissa med korrekthet eller integritet? Det var utmaningen som Arthur Granacher, medgrundare och CTO på Combinely, stod inför när han byggde företagets AI-medarbetare.

Arthur var väl medveten om att redovisningskonsulter ofta fick frågor från klienter om fastighetsförsäljningar, kapitalvinster och inkomstgränser. Eftersom dessa frågor ofta krävde ingående research och svar anpassade efter varje klients unika ekonomiska situation tog kommunikationen upp många timmar av varje redovisningskonsults redan begränsade tid. Arthur visste att Combinelys AI-medarbetare kunde eliminera det här problemet och hjälpa redovisningskonsulterna att frigöra tid för att vårda klientrelationerna genom att skriva automatiserade svar åt dem.

För att förverkliga detta använde Combinelys MVP interna anteckningar, skattedokument och delstatsspecifika resurser för att anpassa de automatiserade svaren på klientmejl. Dessa kunskapskällor var dock fragmenterade och blev snabbt inaktuella.

”Att sammanställa saknad information eller faktagranska regelverk var en frustrerande, manuell och tidskrävande process”, förklarar Arthur. Men utan dessa ytterligare insikter riskerade utkasten att låta generiska eller bli felaktiga, och riskmedvetna redovisningskonsulter skulle inte känna sig bekväma med att dela svaren med sina klienter.

Arthur undersökte först möjligheten att utöka Combinelys interna dokumentation för att lösa problemet. Han insåg dock snart att det var ett heltidsjobb att underhålla en omfattande och aktuell finansiell kunskapsbas och att det inte skulle vara hållbart. Därför började han leta efter ett API från tredje part som kunde indexera den öppna webben, hämta den senaste informationen och använda den för att automatiskt generera utförliga svar på klienternas frågor.

API:et behövde vara:

• Korrekt: Finansiella regelverk ändras varje år, och små nyanser beroende på en klients plats eller profil kan dramatiskt förändra skattskyldigheten. Utan aktuell information på begäran blir även rutinfrågor till utredningsprojekt som äter upp debiterbara timmar och samtidigt ökar risken för fel.
• Auktoritativt: Alla källor väger inte lika tungt. Information som hämtas direkt från en myndighetsdomän bör till exempel värderas högre än allt annat. Därför behövde redovisningskonsulterna veta varifrån researchen bakom deras svar kom. Utan kontroll över vilka källor som ska prioriteras blir resultaten för breda – eller för opålitliga – för att vara användbara.
• Säkert: Redovisningskonsulter arbetar med känsliga dokument som innehåller uppgifter om inkomster, fastighetshistorik och investeringar. Därför är integritet inte bara något som är trevligt att ha – det är helt avgörande. Arthur behövde ett API som inte sparade eller delade klientdata med externa parter.

Utöver detta skulle Arthurs idealiska API stödja tillväxten och utbyggnaden av Combinelys plattform. Eftersom företagets utvecklare redan funderade på en inbyggd röstsökningsfunktion behövde Arthur ett API som kunde hjälpa till att få ut den funktionen på marknaden snabbare.

Lösningen

Korrekta, automatiserade och personliga klientsvar i stor skala

Perplexitys Sonar Pro API gav Arthur precis det han behövde för att automatisera klientkommunikationen för Combinelys slutanvändare – utan att hans team behövde upprätthålla omfattande finansiell kunskap internt. Ännu bättre var att Perplexitys Startup Program gjorde det enkelt för Arthur att komma igång, en viktig fördel för ett snabbrörligt företag.

Genom att indexera den öppna webben i realtid gör Sonar Pro det möjligt för Combinely att ”utöka djupet i de klientfrågor som AI-medarbetarna kan hjälpa till att besvara”, berättar Arthur. Nu kan redovisningskonsulter som använder lösningen erbjuda en ännu mer lyhörd klientservice.

Utförliga svar, anpassade efter varje klients behov

Med Sonar Pro kan Combinelys slutanvändare besvara klientfrågor med utförliga, personliga svar på några minuter. För att åstadkomma detta börjar Combinelys AI-medarbetare med att automatiskt skanna inkommande mejl, extrahera klientfrågor och hämta information från interna resurser för att bygga ett svarsskelett. Därefter indexerar Sonar Pro den öppna webben i realtid för att komplettera utkastet med källhänvisade och aktuella insikter.

Arthur påpekar att Sonar Pros branschledande förmåga till resonemang säkerställer att bara den mest relevanta informationen når klienterna. När API:et går igenom intern dokumentation och den öppna webben bedömer det alla källors relevans och tillförlitlighet – och fokuserar helt på dem som stämmer överens med klientens ursprungliga fråga.

”Sedan vi började använda Sonar Pro API för att driva våra AI-medarbetare sparar Combinely ungefär två timmar per dag åt redovisningskonsulterna”, säger Arthur. ”När redovisningskonsulterna får ett mejl från en klient har de nu ett utförligt och personligt svarsutkast inom en minut.”

Bäst av allt är att Perplexity presenterar varje svar på naturligt språk, så att vem som helst (oavsett finansiell kunnighet) kan förstå det. Därför kan redovisningskonsulterna vara säkra på att deras klienter litar på den levererade informationen varje gång.

Skydd av klientdata i företagsklass

Med Sonar Pro sker automatiseringen inte på bekostnad av säkerheten. Till skillnad från andra API:er som Arthur övervägde tränar Sonar Pro inte sina LLM:er på data som laddats upp av Combinelys slutanvändare. Det innebär att all känslig information och alla personuppgifter som används för att skriva klientsvar förblir under redovisningskonsultens kontroll.

Arthur påpekar också att Perplexitys policy för datalagring – som automatiskt raderar alla uppladdade filer efter sju dagar – spelar en viktig roll för att förhindra att känsliga klientdata sprids i redovisningssystemen. Detta var ett avgörande mervärde för redovisningskonsulter som tvekade att börja använda AI av rädsla för ytterligare fragmentering av data.

Eftersom Sonar Pro dessutom uppfyller SOC II och GDPR direkt från start kan redovisningskonsulter automatisera klientkommunikationen och samtidigt följa de föränderliga regelverken för konsumenters dataskydd.

”Integritet är superviktigt när man skapar en produkt för redovisningskonsulter”, säger Arthur. ”Perplexitys heltäckande sätt att skydda klientdata gjorde det mycket smidigare att få med riskmedvetna användare.”

Röstbaserade svar på redovisningskonsulters frågor på några sekunder

Precis som Arthur hade hoppats bidrog Sonar Pro direkt till tillväxten och utbyggnaden av Combinelys plattform. API:et driver nu Combinelys nya röstsökningsfunktion, en svarsmotor på begäran som omvandlar talade frågor till insikter i realtid. Även om funktionen fortfarande är i ett tidigt skede använder redovisningskonsulterna den redan för snabb faktagranskning av skatteregler och föränderliga regelverk.

”Det häftiga med Sonar är latensen”, förklarar Arthur. ”Våra slutanvändare får vanligtvis ett svar på några sekunder, vilket innebär att de lägger mindre tid på research och mer tid på värdeskapande arbete.”

Enligt Arthur har funktionen ytterligare ökat den tidsbesparing som Sonar Pro ger Combinelys slutanvändare. Redovisningskonsulter kan till exempel lägga timmar på att manuellt gå igenom ändringar i skatteregler för en viss region. Med Combinelys röstsökning besvaras dessa frågor direkt, med ännu större korrekthet och djup.

Resultatet

Redovisningskonsulter får nöjdare klienter och hinner mer

Med Sonar Pro förverkligade Arthur inte bara sin ursprungliga vision om AI-medarbetare utan utökade också Combinelys kärnerbjudande mycket snabbare än han hade kunnat göra internt.

”Sett till hastighet och prestanda är Sonar det bästa som finns”, säger Arthur. ”API:et har gjort det möjligt för oss att skala mycket snabbare än om vi hade satsat på egen utveckling.”

Vinsterna med automatiserad klientkommunikation har varit betydande. Eftersom varje användare i genomsnitt sparar 10 timmar per vecka kan de återinvestera den tiden i att bygga starkare relationer med sina klienter – eller ge skräddarsytt stöd till sina största kunder. Arthur påpekar att det är ”ovärderligt” att ha utrymme för någon av dessa uppgifter i ett alltmer konkurrensutsatt redovisningslandskap.

Sonar Chat Completions heter nu Agent API och har fler modeller, verktyg och forskningsbaserade förinställningar. Kom igång med vår dokumentation här.