Perplexity APIతో వేలాది మంది అకౌంటెంట్ల కోసం క్లయింట్ కమ్యూనికేషన్‌లను ఆటోమేట్ చేస్తున్న Combinely

సమస్య

విశ్వసనీయతను కాపాడుతూ ఎండ్-యూజర్ల కోసం క్లయింట్ కమ్యూనికేషన్‌లను ఆటోమేట్ చేయడం

కచ్చితత్వం లేదా గోప్యత విషయంలో రాజీ పడకుండా సూక్ష్మమైన అకౌంటింగ్ మార్గదర్శకత్వాన్ని ఎలా ఆటోమేట్ చేయాలి? కంపెనీ AI సహోద్యోగులను రూపొందిస్తున్నప్పుడు Combinely సహ-వ్యవస్థాపకులు, CTO Arthur Granacher ఎదుర్కొన్న సవాలు అదే.

ప్రాపర్టీ అమ్మకాలు, క్యాపిటల్ గెయిన్స్, ఆదాయ పరిమితుల గురించి క్లయింట్ల నుండి అకౌంటెంట్లకు తరచూ ప్రశ్నలు వస్తాయని Arthurకు బాగా తెలుసు. ఈ ప్రశ్నలకు తరచూ లోతైన పరిశోధన, ప్రతి క్లయింట్ ప్రత్యేక ఆర్థిక పరిస్థితికి తగిన సమాధానాలు అవసరం కావడంతో, ఇప్పటికే పరిమితంగా ఉన్న ప్రతి అకౌంటెంట్ సమయంలో గంటల కొద్దీ ఈ కమ్యూనికేషన్‌లకే పోయేది. వారి తరఫున ఆటోమేటెడ్ ప్రతిస్పందనలను రూపొందించడం ద్వారా Combinely AI సహోద్యోగులు ఈ సమస్యను తొలగించి, క్లయింట్ సంబంధాలను పెంపొందించుకోవడానికి అకౌంటెంట్లకు సమయాన్ని తిరిగి అందించగలరని Arthurకు తెలుసు.

దీన్ని సాకారం చేయడానికి, క్లయింట్ ఈమెయిల్స్‌కు ఆటోమేటెడ్ ప్రతిస్పందనలను వ్యక్తిగతీకరించేందుకు Combinely MVP అంతర్గత నోట్స్, పన్ను పత్రాలు, రాష్ట్ర-నిర్దిష్ట వనరులను ఉపయోగించుకుంది. అయితే, ఈ సమాచార వనరులు విడివిడిగా ఉండి, త్వరగా పాతబడిపోయేవి.

“లోపించిన సమాచారాన్ని సంకలనం చేయడం లేదా విధానాలను ఫ్యాక్ట్-చెక్ చేయడం విసుగు పుట్టించే, మాన్యువల్, సమయం తీసుకునే ప్రక్రియ,” అని Arthur వివరిస్తారు. కానీ ఈ అదనపు అంతర్దృష్టులు లేకుండా, డ్రాఫ్ట్‌లు సాధారణంగా అనిపించే లేదా సరికానివిగా ఉండే ప్రమాదం ఉండేది, దాంతో రిస్క్‌కు దూరంగా ఉండే అకౌంటెంట్లు ఆ సమాధానాలను తమ క్లయింట్లతో పంచుకోవడానికి వెనుకాడేవారు.

ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి Arthur మొదట Combinely అంతర్గత డాక్యుమెంటేషన్‌ను విస్తరించే అవకాశాన్ని పరిశీలించారు. అయితే, సమగ్రమైన, తాజా ఆర్థిక నాలెడ్జ్ బేస్‌ను నిర్వహించడం ఒక పూర్తి స్థాయి ఉద్యోగమని, అది దీర్ఘకాలం సాగదని ఆయన త్వరలోనే గ్రహించారు. అందుకే, పబ్లిక్ వెబ్‌ను ఇండెక్స్ చేసి, తాజా సమాచారాన్ని సేకరించి, దాన్ని ఉపయోగించి క్లయింట్ ప్రశ్నలకు సమగ్రమైన సమాధానాలను ఆటోమేటిక్‌గా రూపొందించగల థర్డ్-పార్టీ API కోసం ఆయన వెతకడం ప్రారంభించారు.

ఆ API ఇలా ఉండాలి:

• కచ్చితమైనది: ఆర్థిక నిబంధనలు ఏటా మారుతుంటాయి, క్లయింట్ ప్రాంతం లేదా ప్రొఫైల్ ఆధారంగా ఉండే చిన్న సూక్ష్మ తేడాలు కూడా వారి పన్ను బాధ్యతను గణనీయంగా మార్చగలవు. అవసరమైనప్పుడు తాజా సమాచారం అందుబాటులో లేకపోతే, సాధారణ ప్రశ్నలు కూడా పరిశోధన ప్రాజెక్టులుగా మారి, బిల్ చేయదగిన గంటలను హరిస్తూ, పొరపాట్ల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
• ప్రామాణికమైనది: అన్ని సోర్స్‌లకు సమాన ప్రాధాన్యం ఉండదు. ఉదాహరణకు, ప్రభుత్వ డొమైన్ నుండి నేరుగా సేకరించిన సమాచారానికి అన్నింటికంటే ఎక్కువ విశ్వసనీయత ఉండాలి. కాబట్టి, తమ సమాధానాలకు ఆధారమైన పరిశోధన ఎక్కడి నుండి వస్తోందో అకౌంటెంట్లు తెలుసుకోవాలి. ఏ సోర్స్‌లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే దానిపై నియంత్రణ లేకపోతే, ఫలితాలు ఉపయోగపడలేనంత విస్తృతంగా — లేదా అవిశ్వసనీయంగా — మారతాయి.
• సురక్షితమైనది: అకౌంటెంట్లు ఆదాయం, ప్రాపర్టీ చరిత్ర, పెట్టుబడి డేటా వంటి సున్నితమైన పత్రాలతో పనిచేస్తారు. అందువల్ల, గోప్యత అనేది ఉంటే బాగుండే అంశం కాదు; అది అత్యంత కీలకం. క్లయింట్ డేటాను నిల్వ చేయని లేదా బాహ్య పక్షాలతో పంచుకోని API Arthurకు అవసరమైంది.

ఈ అంశాలతో పాటు, Arthur కోరుకున్న API Combinely ప్లాట్‌ఫామ్ వృద్ధికి, విస్తరణకు తోడ్పడాలి. కంపెనీ ఇంజినీర్లు ఇప్పటికే నేటివ్ వాయిస్ సెర్చ్ ఫీచర్ గురించి ఆలోచిస్తుండటంతో, ఈ సామర్థ్యాన్ని మరింత వేగంగా మార్కెట్‌లోకి తీసుకురావడంలో సహాయపడే API Arthurకు అవసరమైంది.

పరిష్కారం

పెద్ద స్థాయిలో కచ్చితమైన, ఆటోమేటెడ్, వ్యక్తిగతీకరించిన క్లయింట్ ప్రతిస్పందనలను అందించడం

Combinely ఎండ్-యూజర్ల కోసం క్లయింట్ కమ్యూనికేషన్‌లను ఆటోమేట్ చేయడానికి Arthurకు సరిగ్గా కావలసినదాన్ని Perplexity Sonar Pro API అందించింది — సమగ్ర ఆర్థిక పరిజ్ఞానాన్ని ఆయన బృందం అంతర్గతంగా నిర్వహించాల్సిన అవసరం లేకుండానే. పైగా, Perplexity స్టార్టప్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల Arthur త్వరగా పని ప్రారంభించగలిగారు, వేగంగా ముందుకు సాగే కంపెనీకి ఇది కీలకమైన ప్రయోజనం.

పబ్లిక్ వెబ్‌ను రియల్ టైమ్‌లో ఇండెక్స్ చేయడం ద్వారా, Sonar Pro Combinelyకి “సహోద్యోగులు పరిష్కరించడంలో సహాయపడగల క్లయింట్ ప్రశ్నల లోతును విస్తరించే” శక్తినిస్తుందని Arthur పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు, ఈ పరిష్కారాన్ని ఉపయోగించే అకౌంటెంట్లు మరింత స్పందనాత్మకమైన క్లయింట్ సేవను అందించగలుగుతున్నారు.

ప్రతి క్లయింట్ అవసరాలకు తగినట్లుగా వ్యక్తిగతీకరించిన సమగ్ర సమాధానాలు

Sonar Proతో, Combinely ఎండ్-యూజర్లు క్లయింట్ ప్రశ్నలకు సమగ్రమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన ప్రతిస్పందనలతో నిమిషాల్లోనే సమాధానం ఇవ్వగలుగుతున్నారు. ఇందుకోసం, Combinely AI సహోద్యోగులు ముందుగా వచ్చే ఈమెయిల్స్‌ను ఆటోమేటిక్‌గా స్కాన్ చేసి, క్లయింట్ ప్రశ్నలను వెలికితీసి, అంతర్గత వనరులను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రతిస్పందన యొక్క ప్రాథమిక రూపాన్ని సిద్ధం చేస్తారు. ఆ తర్వాత, Sonar Pro పబ్లిక్ వెబ్‌ను రియల్ టైమ్‌లో ఇండెక్స్ చేసి, మూలాధారాలతో కూడిన, తాజా అంతర్దృష్టులతో డ్రాఫ్ట్‌ను పూర్తి చేస్తుంది.

Sonar Pro పరిశ్రమలోనే అగ్రగామి రీజనింగ్ సామర్థ్యాల వల్ల అత్యంత సంబంధిత సమాచారం మాత్రమే క్లయింట్లకు చేరుతుందని Arthur పేర్కొన్నారు. API అంతర్గత డాక్యుమెంటేషన్‌ను, పబ్లిక్ వెబ్‌ను జల్లెడ పడుతున్నప్పుడు, అది అన్ని సోర్స్‌ల సంబంధితత్వాన్ని, విశ్వసనీయతను అంచనా వేస్తుంది — క్లయింట్ అసలు ప్రశ్నకు అనుగుణంగా ఉన్న వాటిపైనే పూర్తిగా దృష్టి సారిస్తుంది.

“మా AI సహోద్యోగులకు శక్తినివ్వడానికి Sonar Pro APIని ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుండి, Combinely అకౌంటెంట్లకు రోజుకు సుమారు రెండు గంటలు ఆదా చేస్తోంది,” అని Arthur అంటారు. “అకౌంటెంట్లకు క్లయింట్ ఈమెయిల్ వచ్చినప్పుడల్లా, ఇప్పుడు ఒక నిమిషంలోపే సమగ్రమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన ప్రతిస్పందన డ్రాఫ్ట్ సిద్ధంగా ఉంటుంది.”

అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, Perplexity ప్రతి సమాధానాన్ని సహజమైన భాషలో అందిస్తుంది, కాబట్టి ఎవరైనా (వారి ఆర్థిక పరిజ్ఞానంతో సంబంధం లేకుండా) దాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు. ఫలితంగా, అందించిన సమాచారాన్ని తమ క్లయింట్లు ప్రతిసారీ విశ్వసిస్తారని అకౌంటెంట్లు నమ్మకంగా ఉండవచ్చు.

క్లయింట్ డేటాకు ఎంటర్‌ప్రైజ్ స్థాయి రక్షణ

Sonar Proతో, ఆటోమేషన్ కోసం భద్రతను పణంగా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. Arthur పరిశీలించిన ఇతర APIల మాదిరిగా కాకుండా, Combinely ఎండ్-యూజర్లు అప్‌లోడ్ చేసిన డేటాపై Sonar Pro తన LLMలకు శిక్షణ ఇవ్వదు. అంటే క్లయింట్ ప్రతిస్పందనలను డ్రాఫ్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఏ సున్నితమైన లేదా వ్యక్తిగతంగా గుర్తించదగిన సమాచారమైనా అకౌంటెంట్ నియంత్రణలోనే ఉంటుంది.

Perplexity డేటా రిటెన్షన్ పాలసీ — ఇది అప్‌లోడ్ చేసిన ఏ ఫైళ్లనైనా ఏడు రోజుల తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా తొలగిస్తుంది — అకౌంటింగ్ స్టాక్ అంతటా సున్నితమైన క్లయింట్ డేటా వ్యాపించకుండా చూడటంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందని కూడా Arthur పేర్కొన్నారు. డేటా మరింతగా చెల్లాచెదురవుతుందనే భయంతో AIని స్వీకరించడానికి వెనుకాడిన అకౌంటెంట్లకు ఇది కీలకమైన అదనపు విలువ.

అంతేకాకుండా, Sonar Pro అదనపు సెటప్ లేకుండానే SOC II, GDPR కంప్లయన్స్‌ను అందిస్తుండటంతో, మారుతున్న వినియోగదారుల డేటా గోప్యతా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటూనే అకౌంటెంట్లు క్లయింట్ కమ్యూనికేషన్‌లను ఆటోమేట్ చేయగలరు.

“అకౌంటెంట్ల కోసం ఉత్పత్తిని రూపొందించేటప్పుడు గోప్యత చాలా ముఖ్యం,” అని Arthur అంటారు. “క్లయింట్ డేటాను సురక్షితంగా ఉంచడంలో Perplexity అనుసరించే సమగ్ర విధానం వల్ల రిస్క్‌కు దూరంగా ఉండే యూజర్లను ఆన్‌బోర్డ్ చేయడం మరింత సులభమైంది.”

అకౌంటెంట్ల ప్రశ్నలకు సెకన్లలో వాయిస్ ఆధారిత సమాధానాలు

Arthur ఆశించినట్లుగానే, Sonar Pro నేరుగా Combinely ప్లాట్‌ఫామ్ వృద్ధికి, విస్తరణకు తోడ్పడింది. ఈ API ఇప్పుడు Combinely కొత్త వాయిస్ సెర్చ్ ఫీచర్‌కు శక్తినిస్తోంది — ఇది మాట్లాడిన ప్రశ్నలను రియల్-టైమ్ అంతర్దృష్టులుగా మార్చే ఆన్-డిమాండ్ ఆన్సర్ ఇంజిన్. ఈ ఫీచర్ ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నప్పటికీ, పన్ను కోడ్‌లు, మారుతున్న నిబంధనలపై త్వరితంగా ఫ్యాక్ట్-చెక్ చేయడానికి అకౌంటెంట్లు ఇప్పటికే దీనిపై ఆధారపడుతున్నారు.

“Sonarలో ఉన్న అద్భుతమైన విషయం దాని లేటెన్సీ,” అని Arthur వివరిస్తారు. “మా ఎండ్-యూజర్లకు సాధారణంగా కొన్ని సెకన్లలోనే సమాధానం లభిస్తుంది, అంటే వారు పరిశోధనపై తక్కువ సమయం, విలువను సృష్టించే పనిపై ఎక్కువ సమయం వెచ్చిస్తారు.”

Sonar Pro Combinely ఎండ్-యూజర్లకు అందించే సమయ ఆదాను ఈ ఫీచర్ మరింత పెంచిందని Arthur చెబుతారు. ఉదాహరణకు, ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో పన్ను కంప్లయన్స్‌లో వచ్చిన మార్పులను మాన్యువల్‌గా సమీక్షించడానికి అకౌంటెంట్లు గంటల తరబడి వెచ్చించవచ్చు. Combinely వాయిస్ సెర్చ్‌తో, ఈ ప్రశ్నలకు మరింత ఎక్కువ కచ్చితత్వం, లోతుతో తక్షణమే సమాధానాలు లభిస్తాయి.

ఫలితం

క్లయింట్ సంతృప్తిని పెంచి, మరిన్ని పనులు పూర్తి చేసేలా అకౌంటెంట్లకు సాధికారత

Sonar Proతో, Arthur AI సహోద్యోగుల కోసం తాను మొదట అనుకున్న ఆలోచనను సాకారం చేయడమే కాకుండా, అంతర్గతంగా సాధించగలిగే దానికంటే చాలా వేగంగా Combinely ప్రధాన సేవలను విస్తరించారు.

“వేగం, పనితీరు పరంగా చూస్తే, Sonar అత్యుత్తమమైనది,” అని Arthur అంటారు. “అంతర్గత నిర్మాణానికి కట్టుబడి ఉంటే సాధ్యమయ్యే దానికంటే చాలా వేగంగా విస్తరించడానికి ఈ API మాకు వీలు కల్పించింది.”

ఆటోమేటెడ్ క్లయింట్ కమ్యూనికేషన్‌ల ప్రయోజనాలు గణనీయంగా ఉన్నాయి. ప్రతి యూజర్ సగటున వారానికి 10 గంటలు ఆదా చేసుకుంటుండటంతో, ఆ సమయాన్ని తమ క్లయింట్లతో బలమైన సంబంధాలను పెంపొందించుకోవడానికి — లేదా తమ అతిపెద్ద ఖాతాలకు ప్రత్యేకమైన మద్దతు అందించడానికి — తిరిగి వెచ్చించగలుగుతున్నారు. రోజురోజుకూ పోటీ పెరుగుతున్న అకౌంటింగ్ రంగంలో ఈ రెండింటిలో దేనికైనా సమయం ఉండటం “అమూల్యమైనది” అని Arthur పేర్కొన్నారు.

Sonar Chat Completions ఇప్పుడు మరిన్ని మోడల్స్, టూల్స్ మరియు పరిశోధన ఆధారిత ప్రీసెట్‌లతో Agent APIగా మారింది. మా డాక్యుమెంటేషన్‌తో ప్రారంభించడానికి ఇక్కడ చూడండి.