.%20Same%20paths%20and%20fill;%20only%20the%20viewBox%20is%20cropped%20to%20the%20file's%20own%20clip%20rect%20so%20the%20bar%20sets%20the%20clear%20space.%20--%3e%3csvg%20width='480.615'%20height='97.3693'%20viewBox='97%2078%20480.615%2097.3693'%20fill='none'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3e%3cg%20clip-path='url(%23clip0_1709_25672)'%3e%3cpath%20d='M507.64%20157.772C497.197%20157.772%20490.907%20152.963%20490.907%20141.818V78H503.605V97.3565H530.187L547.394%20137.712L562.584%2097.3565H577.062L544.784%20175.369H530.424L540.63%20151.907L521.406%20108.501H503.605V139.941C503.605%20144.751%20505.741%20146.628%20510.725%20146.628H522.236V157.772H507.64Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M467.845%20157.772V97.3565H480.543V157.772H467.845ZM467.489%2091.139V78H480.899V91.139H467.489Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M404.356%20157.772L425.005%20126.215L405.899%2097.3566H421.089L433.549%20118.004L446.128%2097.3566H461.318L442.212%20126.215L462.861%20157.772H447.671L433.549%20134.779L419.546%20157.772H404.356Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M377.834%20159.532C359.915%20159.532%20348.285%20146.745%20348.285%20127.271C348.285%20108.501%20360.034%2095.5968%20377.122%2095.5968C394.329%2095.5968%20405.84%20107.445%20405.84%20125.16C405.84%20127.858%20405.722%20129.852%20405.366%20131.494H361.458C362.17%20142.874%20367.747%20148.974%20377.953%20148.974C385.31%20148.974%20390.176%20145.689%20391.956%20139.237H404.891C402.043%20151.907%20391.837%20159.532%20377.834%20159.532ZM361.458%20121.64H392.905C392.193%20111.317%20386.853%20106.155%20377.122%20106.155C367.984%20106.155%20362.288%20111.903%20361.458%20121.64Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M328.431%20157.772V78H341.128V157.772H328.431Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M263.88%20175.369V97.3565H276.578V103.457C280.375%2098.4123%20287.021%2095.5968%20294.853%2095.5968C311.111%2095.5968%20321.316%20107.915%20321.316%20127.506C321.316%20147.097%20311.111%20159.532%20294.853%20159.532C287.021%20159.532%20280.375%20156.717%20276.578%20151.672V175.369H263.88ZM292.123%20148.035C302.685%20148.035%20308.263%20140.997%20308.263%20127.506C308.263%20114.132%20302.685%20107.093%20292.123%20107.093C281.443%20107.093%20275.866%20114.132%20275.866%20127.506C275.866%20140.997%20281.443%20148.035%20292.123%20148.035Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M224.479%20157.772V97.3566H237.176V103.809C239.55%2099.7028%20244.178%2097.3566%20249.874%2097.3566H258.181V109.322H249.874C241.092%20109.322%20237.176%20113.546%20237.176%20122.931V157.772H224.479Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M188.82%20159.532C170.9%20159.532%20159.271%20146.745%20159.271%20127.271C159.271%20108.501%20171.019%2095.5968%20188.107%2095.5968C205.315%2095.5968%20216.825%20107.445%20216.825%20125.16C216.825%20127.858%20216.706%20129.852%20216.35%20131.494H172.443C173.155%20142.874%20178.733%20148.974%20188.938%20148.974C196.296%20148.974%20201.161%20145.689%20202.941%20139.237H215.876C213.028%20151.907%20202.823%20159.532%20188.82%20159.532ZM172.443%20121.64H203.891C203.179%20111.317%20197.838%20106.155%20188.107%20106.155C178.97%20106.155%20173.274%20111.903%20172.443%20121.64Z'%20fill='%23121516'/%3e%3cpath%20d='M97%20175.369V97.3565H109.698V103.457C113.495%2098.4123%20120.141%2095.5968%20127.973%2095.5968C144.231%2095.5968%20154.436%20107.915%20154.436%20127.506C154.436%20147.097%20144.231%20159.532%20127.973%20159.532C120.141%20159.532%20113.495%20156.717%20109.698%20151.672V175.369H97ZM125.244%20148.035C135.805%20148.035%20141.383%20140.997%20141.383%20127.506C141.383%20114.132%20135.805%20107.093%20125.244%20107.093C114.563%20107.093%20108.986%20114.132%20108.986%20127.506C108.986%20140.997%20114.563%20148.035%20125.244%20148.035Z'%20fill='%23121516'/%3e%3c/g%3e%3cdefs%3e%3cclipPath%20id='clip0_1709_25672'%3e%3crect%20width='480.615'%20height='97.3693'%20fill='white'%20transform='translate(97%2078)'/%3e%3c/clipPath%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Perplexity Computer for Wealth Management
Computer సహాయంతో క్లయింట్‌లను ఎలా పరిశోధన చేయాలి, పర్యవేక్షించాలి మరియు సేవ చేయాలి.
ఇందులో ఏముంది
పరిశోధనను పూర్తయిన పనిగా మార్చండి
Computerని ఫైలింగ్‌లు, మార్కెట్ డేటా మరియు లైసెన్స్ పొందిన మూలాధారాలపై ఉంచండి, ఆపై దాని ఏజెంట్‌లను పనితీరు స్ప్రెడ్‌షీట్‌లను రూపొందించడానికి, ఆస్తి హోల్డింగ్‌లను విశ్లేషించడానికి మరియు విశ్లేషకులకు రోజుల సమయం పట్టే బెంచ్‌మార్కింగ్ వర్క్‌ఫ్లోలను అమలు చేయడానికి అనుమతించండి.
నిమిషాల్లో ప్రతి క్లయింట్ సమావేశాన్ని సిద్ధం చేయండి
ప్రతి క్లయింట్ పోర్ట్‌ఫోలియో డేటా నుండి సమావేశ సంక్షిప్తాలు మరియు డెక్‌లను రూపొందించడానికి Computerని చేయండి, హోల్డింగ్‌లు మరియు రిస్క్ ప్రొఫైల్‌కు తగిన మార్కెట్ అప్‌డేట్‌లను డ్రాఫ్ట్ చేయండి మరియు డిస్కవరీ నోట్స్‌ను ఒకే పాస్‌లో టైలర్డ్ ప్రాస్పెక్ట్ పిచ్‌గా మార్చండి.
గడియారం చుట్టూ పోర్ట్‌ఫోలియోలను పర్యవేక్షించండి
ప్రీ-మార్కెట్ బ్రీఫ్‌లు, ఎండ్-ఆఫ్-డే మాండేట్ చెక్‌లు మరియు IPS డ్రిఫ్ట్ ఆడిట్‌లను రన్ చేయడానికి Computerని సెట్ చేయండి, ఆపై తదుపరి సమీక్ష చక్రానికి ముందు కేటాయింపు ఉల్లంఘనలు, ఏకాగ్రత రిస్క్ మరియు మెటీరియల్ వార్తలను ఫ్లాగ్ చేయండి.
కంప్లైయన్స్ కోసం నిర్మించిన ఫౌండేషన్ నుండి పని చేయండి
ప్రతి మూలానికి లింక్ చేయబడిన ఉల్లేఖనాలు, థ్రెడ్‌లలో నిరంతర మెమరీ మరియు ఆడిట్ మరియు PM సమీక్షను కలిసే ఎంటర్‌ప్రైజ్ నియంత్రణలతో App Connectors ద్వారా Computerకి సంస్థ కవరేజ్ యూనివర్స్ మరియు అంతర్గత సందర్భాన్ని అందించండి.
సారాంశం
వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ అంటే ఎల్లప్పుడూ ఫైలింగ్‌లు, మార్కెట్ డేటా మరియు అంతర్గత సిస్టమ్‌లలో చెల్లాచెదురైన సిగ్నల్‌ను వెంబడించడం, ఇది విశ్లేషకులు మరియు సలహాదారులను క్లయింట్‌లకు సేవ చేయడానికి బదులుగా సమాచారాన్ని సేకరించడానికి మరియు సంశ్లేషణ చేయడానికి వదిలివేస్తుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ మరియు మీటింగ్ ప్రిప్ నుండి పోర్ట్‌ఫోలియో మానిటరింగ్ మరియు క్లయింట్-రెడీ ఎర్నింగ్స్ నోట్స్ వరకు ఎండ్-టు-ఎండ్ నిజమైన పనిని చేసే AI ఏజెంట్‌లను ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయడం ద్వారా Perplexity Computer దానిని మారుస్తుంది. ఈ గైడ్‌లో, వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ టీమ్‌లు రీసెర్చ్, క్లయింట్ సర్వీస్ మరియు కంప్లైయన్స్‌లో Computerని ప్లగ్ చేయడానికి ఆచరణాత్మక మార్గాలను కనుగొంటాయి, గంటల తరబడి విశ్లేషణను నిమిషాలుగా మారుస్తాయి మరియు మొత్తం సంస్థ విశ్వసించగల ఉల్లేఖించదగిన, ధృవీకరించదగిన అంతృష్టిపై చర్య తీసుకుంటాయి.