Computer คือ CFO ส่วนตัวของคุณแล้ว

บริษัทการลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนรายย่อย และ 6 บริษัทในกลุ่ม Mag 7 ใช้ Perplexity ในการทำงานด้านการเงิน นอกจากนี้ Perplexity ยังเป็นศูนย์กลางการเงินส่วนบุคคล ผู้ใช้ Perplexity มากกว่า 75% เข้าชมเว็บไซต์ทุกเดือนเพื่อสอบถามคำถามเกี่ยวกับการเงิน

ปัจจุบัน ผ่านเครือข่ายข้อมูลทางการเงิน Plaid ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต และสินเชื่อเข้ากับ Perplexity ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการผสานรวมกับ Plaid เมื่อเร็วๆ นี้ที่เชื่อมต่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เนื่องจาก Plaid เชื่อมต่อกับสถาบันการเงินหลายพันแห่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพรวมทางการเงินที่ครบถ้วนในที่เดียว

เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อบัญชีของตนแล้ว Perplexity Computer จะสามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่าย สร้างเครื่องมือติดตามแบบกำหนดเอง และคำนวณมูลค่าสุทธิในบัญชีที่เชื่อมโยงทั้งหมด แทนที่จะพึ่งพาแดชบอร์ดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้สามารถสอบถามคำถามแบบอิสระเกี่ยวกับการเงินของตนได้

ศูนย์กลางความปลอดภัยในที่เดียว

คนทั่วไปใช้แอปพลิเคชันทางการเงินเกือบสามแอปเพื่อจัดการงบประมาณและการลงทุน นั่นหมายความว่าต้องจัดการรหัสผ่านและแพลตฟอร์มหลายรายการเพียงเพื่อดูภาพรวมที่ครอบคลุมของการเงินของตน

ด้วย Perplexity และ Plaid ผู้ใช้สามารถรวมข้อมูลทางการเงินของตนไว้ในศูนย์กลางส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและมีความเฉพาะตัวสูงแห่งเดียว การผสานรวมกับ Plaid ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว และข้อมูลของผู้ใช้จะไม่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Perplexity

Plaid ขับเคลื่อนการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างผู้บริโภคและสถาบันการเงินกว่า 12,000 แห่ง รวมถึง Robinhood, Schwab, Fidelity, Chase, Vanguard และอื่นๆ ด้วยการผสานรวมกับ Plaid ผู้ใช้ Perplexity สามารถ:

เชื่อมโยงบัตรเครดิตเพื่อติดตามการใช้จ่ายตามหมวดหมู่พร้อมรายละเอียดการทำธุรกรรมครบถ้วน

เชื่อมโยงสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ และ 401(k) เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือและประวัติการชำระเงิน

รวมบัญชีธนาคาร การลงทุน และบัญชีอื่นๆ เพื่อมุมมองที่สมบูรณ์ของมูลค่าสุทธิของคุณ

ขยาย

การวิเคราะห์และเครื่องมือที่ทรงพลัง

คุณค่าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาจากการใช้ Computer เพื่อทำการวิเคราะห์ขั้นสูงและสร้างเครื่องมือที่กำหนดเอง เช่น แผนภูมิ โมเดล Excel แดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟ และแอปพลิเคชันทางการเงินเต็มรูปแบบ ตัวอย่างเช่น:

เครื่องคำนวณมูลค่าสุทธิ: "เชื่อมโยงบัญชีออมทรัพย์ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และสินเชื่อเพื่อการศึกษาของฉัน จากนั้นสร้างแดชบอร์ดมูลค่าสุทธิที่อัปเดตทุกวัน"

เครื่องมือติดตามงบประมาณแบบกำหนดเอง: "ใช้ธุรกรรมของฉันเพื่อสร้างเครื่องมือติดตามงบประมาณรายเดือนที่มีหมวดหมู่สำหรับค่าเช่า ของชำ การรับประทานอาหาร และความบันเทิง"

เครื่องมือวางแผนชำระหนี้: "ใช้ยอดคงเหลือบัตรเครดิตและเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และการชำระเงินขั้นต่ำของฉันเพื่อสร้างแผนการชำระหนี้"

แดชบอร์ดการเกษียณอายุ: "ใช้การลงทุนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 401(k) อายุ และการสมทบเงินรายเดือนของฉัน เพื่อสร้างแดชบอร์ดความพร้อมในการเกษียณอายุที่แสดงว่าฉันทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่"

การคาดการณ์กระแสเงินสด: "ใช้รายได้ บิล และประวัติการทำธุรกรรมของฉัน เพื่อสร้างการคาดการณ์กระแสเงินสดและแจ้งเตือนสัปดาห์ที่บัญชีออมทรัพย์ของฉันลดลงต่ำกว่ายอดคงเหลือเป้าหมาย"

แดชบอร์ดและเครื่องมืออื่นๆ ที่สร้างใน Computer สามารถตรวจสอบการเงินแบบเรียลไทม์เบื้องหลังได้ ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเสมือนมีที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา

ไปที่คลังพรอมต์ของเราเพื่อดูพรอมต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพิ่มเติม

สร้างขึ้นจากข้อมูลที่เชื่อถือได้

การวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคลทุกรายการใน Perplexity ดึงข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น FactSet, Coinbase, Nasdaq, S&P Global และเอกสารยื่นต่อ SEC ผู้ใช้สามารถวางเมาส์เหนือตัวเลขใดๆ ที่อ้างอิงใน Perplexity เพื่อดูแหล่งที่มาและลิงก์ไปยังเอกสารต้นฉบับได้

Perplexity ผสมผสานข้อมูลเรียลไทม์ที่ได้รับอนุญาตผ่าน Plaid เข้ากับข้อมูลและงานวิจัยระดับการลงทุน เพื่อส่งมอบการวิเคราะห์และคำแนะนำที่มีข้อมูลครบถ้วนซึ่งปรับให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเงินของผู้ใช้

เราวางแผนที่จะเพิ่มกระเป๋าเงินคริปโต อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ลงในการเงินส่วนบุคคลในอนาคต

การผสานรวมกับ Plaid เปิดให้บริการแล้วบนเดสก์ท็อปสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าสู่ระบบในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยเวอร์ชันมือถือและประเทศอื่นๆ จะตามมาในภายหลัง

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเชื่อมโยงพอร์ตโฟลิโอ เข้าถึงฟีเจอร์พื้นฐานบนหน้าพอร์ตโฟลิโอ และสอบถาม Perplexity เกี่ยวกับการเงินของตนได้ ฟีเจอร์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย Computer มีไว้สำหรับสมาชิก Pro และ Max เท่านั้น