Combinely ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติสำหรับนักบัญชีหลายพันคนด้วย API ของ Perplexity

ปัญหา

ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ปลายทาง พร้อมรับประกันความน่าเชื่อถือ

คุณจะทำให้คำแนะนำด้านบัญชีที่ละเอียดอ่อนเป็นอัตโนมัติได้อย่างไร โดยไม่ลดทอนความถูกต้องหรือความเป็นส่วนตัว นั่นคือความท้าทายที่ Arthur Granacher ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Combinely ต้องเผชิญขณะสร้างเพื่อนร่วมงาน AI ของบริษัท

Arthur ตระหนักดีว่านักบัญชีมักต้องตอบคำถามจากลูกค้าเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ กำไรจากการขายทรัพย์สิน และเกณฑ์รายได้ เนื่องจากคำถามเหล่านี้มักต้องอาศัยการค้นคว้าเชิงลึกและคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย การสื่อสารจึงกินเวลาหลายชั่วโมงจากเวลาที่มีจำกัดอยู่แล้วของนักบัญชีแต่ละคน Arthur รู้ว่าเพื่อนร่วมงาน AI ของ Combinely สามารถขจัดปัญหานี้ และช่วยให้นักบัญชีได้เวลากลับคืนมาเพื่อดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการร่างคำตอบอัตโนมัติแทนพวกเขา

เพื่อทำให้สิ่งนี้เป็นจริง MVP ของ Combinely ได้ใช้ประโยชน์จากบันทึกภายใน เอกสารภาษี และแหล่งข้อมูลเฉพาะของแต่ละรัฐ เพื่อปรับคำตอบอัตโนมัติต่ออีเมลของลูกค้าให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตาม แหล่งความรู้เหล่านี้กระจัดกระจายและล้าสมัยอย่างรวดเร็ว

“การรวบรวมข้อมูลที่ขาดหายไปหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายเป็นกระบวนการที่น่าหงุดหงิด ต้องทำด้วยมือ และใช้เวลานาน” Arthur อธิบาย แต่หากไม่มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเหล่านี้ ร่างคำตอบก็เสี่ยงที่จะฟังดูกว้างๆ เกินไปหรือไม่ถูกต้อง และนักบัญชีที่ระมัดระวังความเสี่ยงก็จะไม่สบายใจที่จะส่งคำตอบเหล่านั้นให้ลูกค้า

ในตอนแรก Arthur พิจารณาขยายเอกสารภายในของ Combinely เพื่อแก้ปัญหานี้ แต่ไม่นานเขาก็ตระหนักว่าการดูแลฐานความรู้ทางการเงินที่ครอบคลุมและทันสมัยอยู่เสมอนั้นเป็นงานเต็มเวลาและไม่ยั่งยืน เขาจึงเริ่มมองหา API จากผู้ให้บริการภายนอกที่สามารถทำดัชนีเว็บสาธารณะ ดึงข้อมูลล่าสุด และนำมาใช้สร้างคำตอบที่ครอบคลุมสำหรับคำถามของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ

API ดังกล่าวต้อง:

• แม่นยำ: กฎระเบียบทางการเงินเปลี่ยนแปลงทุกปี และรายละเอียดปลีกย่อยตามที่ตั้งหรือโปรไฟล์ของลูกค้าก็อาจเปลี่ยนภาระภาษีของพวกเขาได้อย่างมาก หากไม่มีข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมใช้งานตามต้องการ แม้แต่คำถามทั่วไปก็กลายเป็นโปรเจกต์วิจัย ซึ่งกินชั่วโมงทำงานที่เรียกเก็บเงินได้และเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
• น่าเชื่อถือ: แหล่งข้อมูลแต่ละแห่งมีน้ำหนักไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ดึงมาจากโดเมนของหน่วยงานรัฐโดยตรงควรได้รับความไว้วางใจเหนือแหล่งอื่นใด ดังนั้นนักบัญชีจึงต้องรู้ว่าการวิจัยที่รองรับคำตอบของพวกเขามาจากที่ใด หากไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะให้ความสำคัญกับแหล่งข้อมูลใดก่อน ผลลัพธ์ก็จะกว้างเกินไปหรือไม่น่าเชื่อถือจนใช้ประโยชน์ไม่ได้
• ปลอดภัย: นักบัญชีทำงานกับเอกสารที่มีความอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงข้อมูลรายได้ ประวัติทรัพย์สิน และข้อมูลการลงทุน ด้วยเหตุนี้ ความเป็นส่วนตัวจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่มีไว้ก็ดี แต่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด Arthur ต้องการ API ที่จะไม่เก็บรักษาหรือแบ่งปันข้อมูลลูกค้ากับบุคคลภายนอก

นอกเหนือจากข้อพิจารณาเหล่านี้ API ในอุดมคติของ Arthur ยังต้องรองรับการเติบโตและการขยายตัวของแพลตฟอร์ม Combinely ด้วย เนื่องจากวิศวกรของบริษัทกำลังคิดค้นฟีเจอร์ค้นหาด้วยเสียงแบบเนทีฟอยู่แล้ว Arthur จึงต้องการ API ที่ช่วยให้นำความสามารถนี้ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

โซลูชัน

มอบคำตอบถึงลูกค้าที่แม่นยำ อัตโนมัติ และเป็นแบบเฉพาะบุคคลในวงกว้าง

Sonar Pro API ของ Perplexity มอบสิ่งที่ Arthur ต้องการอย่างแท้จริงในการทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ปลายทางของ Combinely โดยที่ทีมของเขาไม่ต้องดูแลองค์ความรู้ทางการเงินที่ครอบคลุมด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมสตาร์ทอัพของ Perplexity ยังช่วยให้ Arthur เริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับบริษัทที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ด้วยการทำดัชนีเว็บสาธารณะแบบเรียลไทม์ Sonar Pro ช่วยให้ Combinely “ขยายความลึกของคำถามลูกค้าที่เพื่อนร่วมงาน AI สามารถช่วยตอบได้” Arthur เล่า ตอนนี้นักบัญชีที่ใช้โซลูชันนี้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น

คำตอบที่ครอบคลุมและปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ด้วย Sonar Pro ผู้ใช้ปลายทางของ Combinely สามารถตอบคำถามลูกค้าด้วยคำตอบที่ครอบคลุมและเป็นแบบเฉพาะบุคคลได้ภายในไม่กี่นาที โดยเพื่อนร่วมงาน AI ของ Combinely จะเริ่มจากการสแกนอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ ดึงคำถามของลูกค้าออกมา และอ้างอิงแหล่งข้อมูลภายในเพื่อสร้างโครงร่างคำตอบ จากนั้น Sonar Pro จะทำดัชนีเว็บสาธารณะแบบเรียลไทม์เพื่อเติมร่างให้สมบูรณ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยพร้อมการอ้างอิง

Arthur ระบุว่าความสามารถด้านการให้เหตุผลระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมของ Sonar Pro ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดเท่านั้นที่ส่งถึงลูกค้า ขณะที่ API ไล่ค้นเอกสารภายในและเว็บสาธารณะ ก็จะประเมินความเกี่ยวข้องและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทั้งหมด โดยมุ่งเน้นเฉพาะแหล่งที่สอดคล้องกับคำถามเดิมของลูกค้า

“นับตั้งแต่เรานำ Sonar Pro API มาขับเคลื่อนเพื่อนร่วมงาน AI ของเรา Combinely ช่วยให้นักบัญชีประหยัดเวลาได้ราววันละสองชั่วโมง” Arthur กล่าว “เมื่อใดก็ตามที่นักบัญชีได้รับอีเมลจากลูกค้า ตอนนี้พวกเขาจะได้ร่างคำตอบที่ครอบคลุมและเป็นแบบเฉพาะบุคคลภายในหนึ่งนาที”

ที่ดีที่สุดคือ Perplexity นำเสนอทุกคำตอบด้วยภาษาธรรมชาติ ทุกคนจึงเข้าใจได้ (ไม่ว่าจะมีความรู้ด้านการเงินมากน้อยเพียงใด) ด้วยเหตุนี้ นักบัญชีจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับทุกครั้ง

การปกป้องข้อมูลลูกค้าระดับองค์กร

ด้วย Sonar Pro การทำงานอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยความปลอดภัย ต่างจาก API อื่นๆ ที่ Arthur เคยพิจารณา Sonar Pro ไม่ได้นำข้อมูลที่ผู้ใช้ปลายทางของ Combinely อัปโหลดไปฝึก LLM ของตน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งใช้ร่างคำตอบถึงลูกค้า ยังคงอยู่ในการควบคุมของนักบัญชี

Arthur ยังระบุด้วยว่านโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของ Perplexity ซึ่งลบไฟล์ที่อัปโหลดโดยอัตโนมัติหลังจากเจ็ดวัน มีบทบาทสำคัญในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหวกระจายไปทั่วระบบงานบัญชี นี่คือคุณค่าสำคัญสำหรับนักบัญชีที่ลังเลจะนำ AI มาใช้เพราะกลัวว่าข้อมูลจะกระจัดกระจายมากขึ้น

นอกจากนี้ ด้วย Sonar Pro ที่รองรับการปฏิบัติตาม SOC II และ GDPR ได้ทันที นักบัญชีจึงสามารถทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติ พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

“ความเป็นส่วนตัวสำคัญอย่างยิ่งเมื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับนักบัญชี” Arthur กล่าว “แนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าอย่างครอบคลุมของ Perplexity ทำให้การเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ที่ระมัดระวังความเสี่ยงราบรื่นขึ้นมาก”

คำตอบด้วยเสียงสำหรับคำถามของนักบัญชีภายในไม่กี่วินาที

ดังที่ Arthur หวังไว้ Sonar Pro สนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวของแพลตฟอร์ม Combinely โดยตรง ปัจจุบัน API นี้ขับเคลื่อนฟีเจอร์ค้นหาด้วยเสียงใหม่ของ Combinely ซึ่งเป็นเครื่องมือตอบคำถามตามต้องการที่เปลี่ยนคำถามที่พูดออกมาให้เป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ แม้ฟีเจอร์นี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่นักบัญชีก็เริ่มใช้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับประมวลกฎหมายภาษีและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้ว

“สิ่งที่เจ๋งเกี่ยวกับ Sonar คือเวลาแฝง” Arthur อธิบาย “โดยทั่วไปผู้ใช้ปลายทางของเราจะได้รับคำตอบภายในไม่กี่วินาที ซึ่งหมายความว่าพวกเขาใช้เวลากับการวิจัยน้อยลง และมีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่สร้างคุณค่า”

Arthur กล่าวว่าฟีเจอร์นี้ยิ่งช่วยเพิ่มการประหยัดเวลาที่ Sonar Pro มอบให้ผู้ใช้ปลายทางของ Combinely ตัวอย่างเช่น นักบัญชีอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของภูมิภาคหนึ่งด้วยตนเอง แต่ด้วยการค้นหาด้วยเสียงของ Combinely คำถามเหล่านี้จะได้รับคำตอบทันที พร้อมความแม่นยำและความลึกที่มากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์

เสริมศักยภาพนักบัญชีให้สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและทำงานได้มากขึ้น

Arthur ไม่เพียงทำให้วิสัยทัศน์เดิมเรื่องเพื่อนร่วมงาน AI เป็นจริงได้ด้วย Sonar Pro แต่ยังขยายบริการหลักของ Combinely ได้เร็วกว่าการพัฒนาเองภายในองค์กรมาก

“ในแง่ของความเร็วและประสิทธิภาพ Sonar คือสิ่งที่ดีที่สุดในตลาด” Arthur กล่าว “API นี้ช่วยให้เราขยายขนาดได้เร็วกว่าการเลือกพัฒนาระบบเองภายในองค์กรมาก”

ผลตอบแทนจากการสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัตินั้นมีนัยสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อผู้ใช้แต่ละรายประหยัดเวลาได้เฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พวกเขาจึงสามารถนำเวลานั้นไปสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับลูกค้า หรือให้การสนับสนุนแบบเฉพาะแก่ลูกค้ารายใหญ่ที่สุด Arthur ระบุว่า การมีกำลังพอจะทำงานเหล่านี้ได้ในวงการบัญชีที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้น “ประเมินค่ามิได้”

Sonar Chat Completions ได้กลายเป็น Agent API แล้ว พร้อมโมเดล เครื่องมือ และพรีเซ็ตที่มีงานวิจัยรองรับเพิ่มเติม เริ่มต้นใช้งานด้วยเอกสารของเราที่นี่