Combinely автоматизує комунікацію з клієнтами для тисяч бухгалтерів за допомогою API Perplexity

Проблема

Автоматизація комунікації з клієнтами для кінцевих користувачів із гарантією надійності

Як автоматизувати консультації з бухгалтерського обліку з усіма їхніми нюансами, не жертвуючи точністю чи конфіденційністю? Саме з цим викликом зіткнувся співзасновник і технічний директор Combinely Артур Гранахер (Arthur Granacher), створюючи ШІ-колег компанії.

Артур добре знав, що бухгалтерам часто доводиться відповідати на запитання клієнтів про продаж нерухомості, приріст капіталу та порогові значення доходу. Оскільки такі запитання часто потребували глибокого дослідження й відповідей, адаптованих до унікальної фінансової ситуації кожного клієнта, комунікація забирала години й без того обмеженого часу кожного бухгалтера. Артур знав, що ШІ-колеги Combinely можуть усунути цю проблему й допомогти бухгалтерам звільнити час для розвитку стосунків із клієнтами, складаючи автоматизовані відповіді від їхнього імені.

Для цього MVP Combinely використовував внутрішні нотатки, податкові документи та ресурси, специфічні для окремих штатів, щоб персоналізувати автоматизовані відповіді на листи клієнтів. Однак ці джерела знань були фрагментованими й швидко застарівали.

«Збирати відсутню інформацію чи перевіряти чинні правила було виснажливим, ручним і тривалим процесом», — пояснює Артур. Але без цих додаткових відомостей чернетки ризикували звучати шаблонно або містити неточності, а обережні бухгалтери не наважилися б ділитися такими відповідями з клієнтами.

Спершу Артур розглядав можливість розширити внутрішню документацію Combinely, щоб розв’язати цю проблему. Проте невдовзі зрозумів, що підтримка вичерпної й актуальної фінансової бази знань — це окрема повноцінна робота, і такий підхід не буде стійким. Тож він почав шукати сторонній API, який міг би індексувати відкритий інтернет, отримувати найсвіжішу інформацію та використовувати її для автоматичного створення вичерпних відповідей на запитання клієнтів.

API мав бути:

• Точним: Фінансові правила змінюються щороку, а дрібні нюанси, пов’язані з місцем проживання чи профілем клієнта, можуть суттєво змінити його податкові зобов’язання. Без актуальної інформації на запит навіть звичайні запитання перетворюються на дослідницькі проєкти, що з’їдають оплачувані години й підвищують ризик помилок.
• Авторитетним: Не всі джерела мають однакову вагу. Наприклад, інформації, отриманій безпосередньо з урядового домену, слід довіряти понад усе. Тому бухгалтерам потрібно знати, звідки походить дослідження, на якому ґрунтуються їхні відповіді. Без контролю над тим, яким джерелам надавати пріоритет, результати стають надто загальними — або ненадійними, — щоб бути корисними.
• Безпечним: Бухгалтери працюють із чутливими документами, що містять дані про доходи, історію володіння нерухомістю та інвестиції. Тому конфіденційність — не приємний бонус, а критично важлива вимога. Артуру був потрібен API, який не зберігав би клієнтські дані й не передавав їх третім сторонам.

Крім того, ідеальний, на думку Артура, API мав підтримувати зростання та розширення платформи Combinely. Оскільки інженери компанії вже опрацьовували ідею вбудованої функції голосового пошуку, Артуру був потрібен API, який допоміг би швидше вивести цю можливість на ринок.

Рішення

Точні, автоматизовані й персоналізовані відповіді клієнтам у масштабі

API Sonar Pro від Perplexity надав саме те, що було потрібно Артуру для автоматизації комунікації з клієнтами для кінцевих користувачів Combinely, — і його команді не довелося підтримувати вичерпну фінансову базу знань власними силами. Ба більше, Програма для стартапів Perplexity дала Артуру змогу легко розпочати роботу, а це ключова перевага для компанії, що швидко розвивається.

Індексуючи відкритий інтернет у реальному часі, Sonar Pro дає Combinely змогу «розширити глибину клієнтських запитань, з якими можуть допомогти ШІ-колеги», — ділиться Артур. Тепер бухгалтери, які користуються рішенням, можуть обслуговувати клієнтів ще оперативніше.

Вичерпні відповіді, адаптовані до потреб кожного клієнта

Завдяки Sonar Pro кінцеві користувачі Combinely можуть за лічені хвилини відповідати на запитання клієнтів вичерпними персоналізованими відповідями. Для цього ШІ-колеги Combinely спершу автоматично сканують вхідні листи, виокремлюють запитання клієнтів і звертаються до внутрішніх ресурсів, щоб скласти каркас відповіді. Потім Sonar Pro індексує відкритий інтернет у реальному часі, щоб доповнити чернетку актуальними інсайтами з посиланнями на джерела.

Артур зазначає, що провідні в галузі можливості міркування Sonar Pro гарантують: до клієнтів потрапляє лише найрелевантніша інформація. Опрацьовуючи внутрішню документацію та відкритий інтернет, API оцінює релевантність і надійність усіх джерел, повністю зосереджуючись на тих, що відповідають початковому запиту клієнта.

«Відтоді як ми запровадили API Sonar Pro для роботи наших ШІ-колег, Combinely заощаджує бухгалтерам приблизно дві години на день, — каже Артур. — Щойно бухгалтер отримує лист від клієнта, уже за хвилину в нього є вичерпна й персоналізована чернетка відповіді».

А найкраще те, що Perplexity подає кожну відповідь природною мовою, тож її зрозуміє будь-хто — незалежно від рівня фінансової грамотності. Тому бухгалтери можуть бути впевнені, що клієнти щоразу довірятимуть наданій інформації.

Захист клієнтських даних корпоративного рівня

Із Sonar Pro автоматизація не відбувається коштом безпеки. На відміну від інших API, які розглядав Артур, Sonar Pro не навчає свої LLM на даних, завантажених кінцевими користувачами Combinely. Це означає, що будь-яка конфіденційна інформація чи дані, що дають змогу встановити особу, використані для складання відповідей клієнтам, залишаються під контролем бухгалтера.

Артур також зазначає, що Політика зберігання даних Perplexity, згідно з якою всі завантажені файли автоматично видаляються через сім днів, відіграє важливу роль у тому, щоб конфіденційні дані клієнтів не розпорошувалися по всьому стеку бухгалтерських інструментів. Це стало вагомою перевагою для бухгалтерів, які вагалися впроваджувати ШІ через побоювання ще більшої фрагментації даних.

До того ж Sonar Pro одразу забезпечує відповідність вимогам SOC II та GDPR, тож бухгалтери можуть автоматизувати комунікацію з клієнтами, дотримуючись мінливих норм щодо конфіденційності даних споживачів.

«Конфіденційність надзвичайно важлива, коли створюєш продукт для бухгалтерів, — каже Артур. — Комплексний підхід Perplexity до захисту клієнтських даних значно спростив залучення обережних користувачів».

Голосові відповіді на запити бухгалтерів за лічені секунди

Як і сподівався Артур, Sonar Pro безпосередньо сприяв зростанню та розширенню платформи Combinely. Тепер API забезпечує роботу нової функції голосового пошуку Combinely — системи відповідей на запит, яка перетворює усні запитання на інсайти в реальному часі. Хоча функція ще на ранній стадії, бухгалтери вже покладаються на неї для швидкої перевірки фактів щодо податкових кодексів і нових регуляторних змін.

«Найкрутіше в Sonar — це низька затримка, — пояснює Артур. — Наші кінцеві користувачі зазвичай отримують відповідь за кілька секунд, тож витрачають менше часу на дослідження й більше — на роботу, що створює цінність».

За словами Артура, ця функція лише примножила економію часу, яку Sonar Pro забезпечує кінцевим користувачам Combinely. Наприклад, бухгалтери можуть годинами вручну переглядати зміни в податкових вимогах для певного регіону. Завдяки голосовому пошуку Combinely відповіді на такі запитання надходять миттєво — і з ще більшою точністю та глибиною.

Результат

Бухгалтери підвищують задоволеність клієнтів і встигають більше

Завдяки Sonar Pro Артур не лише втілив своє початкове бачення ШІ-колег, а й розширив основну пропозицію Combinely значно швидше, ніж це вдалося б зробити власними силами.

«З погляду швидкості й продуктивності Sonar — найкращий на ринку, — каже Артур. — API дав нам змогу масштабуватися набагато швидше, ніж якби ми взялися за власну розробку».

Переваги автоматизованої комунікації з клієнтами виявилися суттєвими. Оскільки кожен користувач заощаджує в середньому 10 годин на тиждень, цей час можна вкласти в побудову міцніших стосунків із клієнтами — або в індивідуальну підтримку ключових замовників. Артур зазначає, що мати ресурс для будь-якого з цих завдань в умовах дедалі більшої конкуренції на ринку бухгалтерських послуг — «безцінно».

Sonar Chat Completions тепер називається Agent API — з більшою кількістю моделей, інструментів і пресетів, підкріплених дослідженнями. Почніть роботу з нашою документацією тут.