Chuẩn bị cho cuộc họp khách hàng

Tổng quan

Để bước vào một cuộc họp với khách hàng với sự chuẩn bị chu đáo, bạn cần tổng hợp tin tức gần đây về công ty, lịch sử giao dịch, bối cảnh về các bên liên quan và các ưu tiên chiến lược. Công việc nghiên cứu này thường mất một giờ hoặc hơn làm việc thủ công.

Tác nhân trình duyệt của Comet có thể nghiên cứu một tài khoản theo thời gian thực, tổng hợp tin tức gần đây, các thay đổi nhân sự cấp cao, điểm nổi bật về thu nhập và bối cảnh cạnh tranh. Công tác này cũng có thể trích xuất lịch sử giao dịch từ các tích hợp CRM đã kết nối.

Kết quả là một tài liệu tóm tắt ngắn gọn, có cấu trúc sẵn sàng trước khi cuộc họp bắt đầu.

Đầu ra chính

Phóng to

Mẹo

• Kết nối CRM của bạn để lấy bối cảnh giao dịch: Khi đã bật tích hợp CRM, hãy yêu cầu Comet "đồng thời bao gồm lịch sử giao dịch, các cơ hội đang mở và bất kỳ phiếu hỗ trợ gần đây nào với tài khoản này" để có được góc nhìn tích hợp đầy đủ
• Yêu cầu bối cảnh cụ thể của người tham dự: Nếu bạn biết ai sẽ tham gia cuộc họp, hãy thêm "nghiên cứu hồ sơ LinkedIn của [Name] và [Name] đồng thời bao gồm thông tin nền tảng liên quan về vai trò và ưu tiên của họ"
• Yêu cầu các câu hỏi được gợi ý: Ở cuối câu lệnh, hãy thêm "đề xuất ba câu hỏi khám phá dựa trên các ưu tiên chiến lược hiện tại của Snowflake" để đến cuộc họp với một chương trình nghị sự sắc bén hơn